界面新聞記者 | 曾仰琳 許文嫣（實(shí)習(xí)）

隨著2022年年報季落下帷幕，各消費(fèi)金融公司業(yè)績“浮出水面”，2022年消費(fèi)金融行業(yè)交出一份怎樣的“答卷？

截至發(fā)稿前，在30家已開業(yè)的消費(fèi)金融公司中，除捷信消費(fèi)金融尚未公布業(yè)績之外，其余28家的2022年業(yè)績數(shù)據(jù)均已披露，其中，南銀法巴消費(fèi)金融僅披露了被南京銀行收購后的凈利潤和營收數(shù)據(jù)。

整體來看，27家已披露2022年全年業(yè)績數(shù)據(jù)的消金公司均實(shí)現(xiàn)盈利，螞蟻消費(fèi)金融、平安消費(fèi)金融和唯品富邦消費(fèi)金融均扭虧為盈，這也表明了消費(fèi)金融行業(yè)呈現(xiàn)向好態(tài)勢。

不過，消費(fèi)金融行業(yè)頭部效應(yīng)、業(yè)績分化日趨明顯，其中，招聯(lián)消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融3家公司的凈利潤和營業(yè)收入已連續(xù)3年穩(wěn)居行業(yè)前三，“前三甲”凈利潤均超15億元，但有9家消費(fèi)金融公司凈利潤未超1億元。

招聯(lián)消金凈利潤四連冠，螞蟻消金凈利潤“逆襲”

具體來看，凈利潤方面，招聯(lián)消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融前三甲“座次”未變，其中，招聯(lián)消費(fèi)金融凈利潤已連續(xù)四年奪冠，2022年凈利潤為33.29億元，同比增長8.68%；興業(yè)消費(fèi)金融凈利潤為24.93億元，同比增長11.79%；馬上消費(fèi)金融凈利潤為17.88億元，同比增長29.34%。

從凈利潤增速來看，2022年消費(fèi)金融行業(yè)的凈利潤增速有所放緩，2021年超一半的消費(fèi)金融公司凈利潤增速在50%以上，而2022年僅有5家。以招聯(lián)消費(fèi)金融為例，其2020年和2021年的凈利潤增速均為兩位數(shù)，分別為13.4%、83.6%，而2022年跌落至個位數(shù)，僅為8.68%。

此外，還有6家消費(fèi)金融公司2022年凈利潤呈現(xiàn)同比下滑，包括中銀消費(fèi)金融、中郵消費(fèi)金融、盛銀消費(fèi)金融、晉商消費(fèi)金融、寧銀消費(fèi)金融和蒙商消費(fèi)金融。

值得關(guān)注的是，2021年6月成立的螞蟻消費(fèi)金融業(yè)績實(shí)現(xiàn)“逆襲”，2021年曾以11.70億元的凈虧損墊底，2022年卻以8.41億元的凈利潤位列第四。

對此，螞蟻消費(fèi)在首份對外披露的完整年度報告中表示，“我們圍繞平穩(wěn)、有序承接花唄和借唄業(yè)務(wù)的總體方針，秉持合規(guī)審慎經(jīng)營、創(chuàng)新穩(wěn)健發(fā)展的理念，有效開展各項(xiàng)經(jīng)營活動，全方位夯實(shí)各項(xiàng)管理能力，良好實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營目標(biāo)和管理預(yù)期，為長期、科學(xué)、可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。”

無獨(dú)有偶，同樣成立于2021年的唯品富邦消費(fèi)金融、蘇銀凱基消費(fèi)金融，2022年業(yè)績表現(xiàn)也較為亮眼，前者以0.07億元的凈利潤實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，后者則以841.18%的凈利潤增速實(shí)現(xiàn)了快速增長。

此外，杭銀消費(fèi)金融在2022年表現(xiàn)優(yōu)異，以6.62億元的凈利潤一躍擠入前五名，但兩家國有大行參股的消費(fèi)金融公司的表現(xiàn)則不盡如人意，中銀消費(fèi)金融、中郵消費(fèi)金融凈利潤增速均為負(fù)，分別為-22.36%和-63.95%。

營業(yè)收入方面，共有18家消費(fèi)金融公司披露全年的營業(yè)收入，其中，盛銀消費(fèi)金融和金美信消費(fèi)金融披露的為營業(yè)凈收入。僅招聯(lián)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融營業(yè)收入破百億，營業(yè)收入分別為175.01億元、135.30億元和101.15億元，值得關(guān)注的是，興業(yè)消費(fèi)金融營收首次進(jìn)入百億元陣營。

從營收增速來看，僅蘇銀凱基消費(fèi)金融營收增速達(dá)到三位數(shù)，為336.30%。共有5家消費(fèi)金融公司營收呈現(xiàn)負(fù)增長，包括海爾消費(fèi)金融、盛銀消費(fèi)金融、晉商消費(fèi)金融、寧銀消費(fèi)金融和蒙商消費(fèi)金融。

總體而言，消費(fèi)金融行業(yè)的頭部效應(yīng)、盈利能力分化日益明顯，消費(fèi)金融“前三甲”凈利潤相合計為76.1億元，占27家已披露全年凈利潤的消費(fèi)金融公司總和近六成；位列前五名的消金公司凈利潤合計131.75億元，占27家已披露全年凈利潤的消費(fèi)金融公司總和近七成。

行業(yè)資產(chǎn)總額穩(wěn)健增長，消金公司資產(chǎn)規(guī)模分化明顯

3月29日，銀保監(jiān)會非銀部發(fā)布的《引領(lǐng)消費(fèi)金融公司規(guī)范有序發(fā)展》提到，截至2022年末，消費(fèi)金融行業(yè)資產(chǎn)總額8844.41億元。而中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國消費(fèi)金融公司發(fā)展報告（2022）》則顯示，截至2021年末，我國消費(fèi)金融公司資產(chǎn)總額為7530億元。由此推算，2022年消費(fèi)金融行業(yè)資產(chǎn)總額同比增長約17.46%，增速穩(wěn)健。

2022年末，消金行業(yè)總資產(chǎn)平均數(shù)為294.81億元，目前已披露總資產(chǎn)的消金公司中，僅7家消費(fèi)金融公司超過行業(yè)平均數(shù)，包括招聯(lián)消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融、馬上消費(fèi)金融、螞蟻消費(fèi)金融、杭銀消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融、中郵消費(fèi)金融，總資產(chǎn)規(guī)模合計5702.36億元，占消費(fèi)金融行業(yè)資產(chǎn)總額超六成。

其中，僅招聯(lián)消費(fèi)金融、螞蟻消費(fèi)金融資產(chǎn)規(guī)模破千億，招聯(lián)消費(fèi)金融以1643.46億元的總資產(chǎn)蟬聯(lián)榜首，螞蟻消費(fèi)金融以1062.33億元的總資產(chǎn)位居第二。盛銀消費(fèi)金融、晉商消費(fèi)金融、寧銀消費(fèi)金融、蒙商消費(fèi)金融、南銀法巴消費(fèi)金融等公司總資產(chǎn)不過百億，消費(fèi)金融公司之間的資產(chǎn)規(guī)模分化明顯。

在貸款余額方面，已開業(yè)的30家消費(fèi)金融公司中，僅有6家披露了2022年的各項(xiàng)貸款余額。前3名依次為招聯(lián)消費(fèi)金融、興業(yè)消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融，各項(xiàng)貸款余額分別為1546.77億元、749.22億元、618.03億元，增速依次為9.23%、29.05%、17.87%。

值得一提的是，2022年以來，消費(fèi)金融公司迎來增資潮，已有6家消費(fèi)金融公司獲批增資，增資是消費(fèi)金融公司擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提升抗風(fēng)險能力的重要舉措。

目前，已有5家消費(fèi)公司完成增資，具體來看，興業(yè)消費(fèi)金融的注冊資本從19億元增至53.2億元；海爾消費(fèi)金融從10億元增至15億元；南銀法巴消費(fèi)金融從6億元增至50億元；尚誠消費(fèi)金融的注冊資本從10億元從增至16.24億元；螞蟻消費(fèi)金融的注冊資本從80億元增至185億元，是目前注冊資本最高的消費(fèi)金融公司。

與此同時，寧銀消費(fèi)金融已于2023年4月獲批從9億元增資至29億元，但尚未完成工商信息變更，若此次增資成功，其注冊資本排名將進(jìn)入消費(fèi)金融行業(yè)前十。