界面新聞記者 | 曾仰琳 許文嫣（實習）

隨著2022年年報季落下帷幕，各消費金融公司業(yè)績“浮出水面”，2022年消費金融行業(yè)交出一份怎樣的“答卷？

截至發(fā)稿前，在30家已開業(yè)的消費金融公司中，除捷信消費金融尚未公布業(yè)績之外，其余28家的2022年業(yè)績數據均已披露，其中，南銀法巴消費金融僅披露了被南京銀行收購后的凈利潤和營收數據。

整體來看，27家已披露2022年全年業(yè)績數據的消金公司均實現盈利，螞蟻消費金融、平安消費金融和唯品富邦消費金融均扭虧為盈，這也表明了消費金融行業(yè)呈現向好態(tài)勢。

不過，消費金融行業(yè)頭部效應、業(yè)績分化日趨明顯，其中，招聯消費金融、興業(yè)消費金融、馬上消費金融3家公司的凈利潤和營業(yè)收入已連續(xù)3年穩(wěn)居行業(yè)前三，“前三甲”凈利潤均超15億元，但有9家消費金融公司凈利潤未超1億元。

招聯消金凈利潤四連冠，螞蟻消金凈利潤“逆襲”

具體來看，凈利潤方面，招聯消費金融、興業(yè)消費金融、馬上消費金融前三甲“座次”未變，其中，招聯消費金融凈利潤已連續(xù)四年奪冠，2022年凈利潤為33.29億元，同比增長8.68%；興業(yè)消費金融凈利潤為24.93億元，同比增長11.79%；馬上消費金融凈利潤為17.88億元，同比增長29.34%。

從凈利潤增速來看，2022年消費金融行業(yè)的凈利潤增速有所放緩，2021年超一半的消費金融公司凈利潤增速在50%以上，而2022年僅有5家。以招聯消費金融為例，其2020年和2021年的凈利潤增速均為兩位數，分別為13.4%、83.6%，而2022年跌落至個位數，僅為8.68%。

此外，還有6家消費金融公司2022年凈利潤呈現同比下滑，包括中銀消費金融、中郵消費金融、盛銀消費金融、晉商消費金融、寧銀消費金融和蒙商消費金融。

值得關注的是，2021年6月成立的螞蟻消費金融業(yè)績實現“逆襲”，2021年曾以11.70億元的凈虧損墊底，2022年卻以8.41億元的凈利潤位列第四。

對此，螞蟻消費在首份對外披露的完整年度報告中表示，“我們圍繞平穩(wěn)、有序承接花唄和借唄業(yè)務的總體方針，秉持合規(guī)審慎經營、創(chuàng)新穩(wěn)健發(fā)展的理念，有效開展各項經營活動，全方位夯實各項管理能力，良好實現了經營目標和管理預期，為長期、科學、可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎?！?/p>

無獨有偶，同樣成立于2021年的唯品富邦消費金融、蘇銀凱基消費金融，2022年業(yè)績表現也較為亮眼，前者以0.07億元的凈利潤實現扭虧為盈，后者則以841.18%的凈利潤增速實現了快速增長。

此外，杭銀消費金融在2022年表現優(yōu)異，以6.62億元的凈利潤一躍擠入前五名，但兩家國有大行參股的消費金融公司的表現則不盡如人意，中銀消費金融、中郵消費金融凈利潤增速均為負，分別為-22.36%和-63.95%。

營業(yè)收入方面，共有18家消費金融公司披露全年的營業(yè)收入，其中，盛銀消費金融和金美信消費金融披露的為營業(yè)凈收入。僅招聯消費金融、馬上消費金融、興業(yè)消費金融營業(yè)收入破百億，營業(yè)收入分別為175.01億元、135.30億元和101.15億元，值得關注的是，興業(yè)消費金融營收首次進入百億元陣營。

從營收增速來看，僅蘇銀凱基消費金融營收增速達到三位數，為336.30%。共有5家消費金融公司營收呈現負增長，包括海爾消費金融、盛銀消費金融、晉商消費金融、寧銀消費金融和蒙商消費金融。

總體而言，消費金融行業(yè)的頭部效應、盈利能力分化日益明顯，消費金融“前三甲”凈利潤相合計為76.1億元，占27家已披露全年凈利潤的消費金融公司總和近六成；位列前五名的消金公司凈利潤合計131.75億元，占27家已披露全年凈利潤的消費金融公司總和近七成。

行業(yè)資產總額穩(wěn)健增長，消金公司資產規(guī)模分化明顯

3月29日，銀保監(jiān)會非銀部發(fā)布的《引領消費金融公司規(guī)范有序發(fā)展》提到，截至2022年末，消費金融行業(yè)資產總額8844.41億元。而中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國消費金融公司發(fā)展報告（2022）》則顯示，截至2021年末，我國消費金融公司資產總額為7530億元。由此推算，2022年消費金融行業(yè)資產總額同比增長約17.46%，增速穩(wěn)健。

2022年末，消金行業(yè)總資產平均數為294.81億元，目前已披露總資產的消金公司中，僅7家消費金融公司超過行業(yè)平均數，包括招聯消費金融、興業(yè)消費金融、馬上消費金融、螞蟻消費金融、杭銀消費金融、中銀消費金融、中郵消費金融，總資產規(guī)模合計5702.36億元，占消費金融行業(yè)資產總額超六成。

其中，僅招聯消費金融、螞蟻消費金融資產規(guī)模破千億，招聯消費金融以1643.46億元的總資產蟬聯榜首，螞蟻消費金融以1062.33億元的總資產位居第二。盛銀消費金融、晉商消費金融、寧銀消費金融、蒙商消費金融、南銀法巴消費金融等公司總資產不過百億，消費金融公司之間的資產規(guī)模分化明顯。

在貸款余額方面，已開業(yè)的30家消費金融公司中，僅有6家披露了2022年的各項貸款余額。前3名依次為招聯消費金融、興業(yè)消費金融、中銀消費金融，各項貸款余額分別為1546.77億元、749.22億元、618.03億元，增速依次為9.23%、29.05%、17.87%。

值得一提的是，2022年以來，消費金融公司迎來增資潮，已有6家消費金融公司獲批增資，增資是消費金融公司擴大經營規(guī)模、提升抗風險能力的重要舉措。

目前，已有5家消費公司完成增資，具體來看，興業(yè)消費金融的注冊資本從19億元增至53.2億元；海爾消費金融從10億元增至15億元；南銀法巴消費金融從6億元增至50億元；尚誠消費金融的注冊資本從10億元從增至16.24億元；螞蟻消費金融的注冊資本從80億元增至185億元，是目前注冊資本最高的消費金融公司。

與此同時，寧銀消費金融已于2023年4月獲批從9億元增資至29億元，但尚未完成工商信息變更，若此次增資成功，其注冊資本排名將進入消費金融行業(yè)前十。