文 | 來咖智庫 藍(lán)貓
編輯 | G3007
萌寵經(jīng)濟(jì)，主打就是一個情緒價值和溫暖陪伴。
近幾年來，越來越多人選擇了養(yǎng)寵物，然而，寵物看病比人還貴的問題使不少寵主陷入尷尬。
去年，家住蘇州的小王發(fā)現(xiàn)自己的愛貓精神狀態(tài)差，趁著周末抓緊帶到寵物醫(yī)院進(jìn)行檢查，驗血、B超一系列檢查下來，光檢查費就花了兩千多。幸運的是第一次檢查就發(fā)現(xiàn)是腎臟問題，按時服藥和定期復(fù)查即可，但是每天一粒藥就要30塊錢！小王驚呼：一粒藥比得上自己一頓工作餐的價格了！而后持續(xù)大半年的每月一次復(fù)查，單次檢查費加醫(yī)藥費兩千元左右，前后花費上萬元。
相比之下，小王的鄰居小李家的貓就沒有這么幸運了。小李的貓一直流眼淚，帶到寵物醫(yī)院咨詢費用后，小李決定放棄治療。因為檢查費用大約需要3000元，且不能保證一次就能解決問題，對比小李一個月5000的工資，這筆治療費確實不輕松。
寵物看病貴，已經(jīng)不是什么新聞。根據(jù)《2022中國寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書》，78%的寵主認(rèn)為“寵物看病貴”是寵物就醫(yī)的最大痛點。寵物生病很難直接確定病情，需要進(jìn)行大量檢查，即使對癥之后藥物價格也非常昂貴；另一方面，即使有寵物醫(yī)療險，也是杯水車薪。小王在花費上萬元給貓看好病后，想到此前曾在支付寶投保的寵物險，結(jié)果發(fā)現(xiàn)只能理賠數(shù)百元，連一次檢查費用都不夠。
在知乎上，有個高贊提問“寵物生病，你們會愿意花光積蓄救治嗎?”，下面回答近千條。有人很理性地表示自己有兩只貓一條狗，醫(yī)療費超過八千元就不治了；也有人聲稱自己的兩只雪納瑞，醫(yī)藥費花了十三萬八千元。然而，據(jù)2022年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，工作1~3年人群中1-5萬元存款占比最多?，F(xiàn)實是，很多年輕人即使花光積蓄，也沒法給自家寵物治病。
既然寵主們都在抱怨寵物醫(yī)院價格貴，那么寵物醫(yī)院的真實情況又是如何？
01、掏空寵主腰包的寵物醫(yī)院是暴利行業(yè)嗎？
公開信息顯示，截至2022年10月，全國寵物醫(yī)院數(shù)量達(dá)19930家，較2021年同期增長10.7%，即使有新冠疫情的影響，整個行業(yè)仍然處于擴(kuò)張狀態(tài)。
2023年1月23日，國內(nèi)寵物醫(yī)療行業(yè)“航母級”企業(yè)新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)正式遞交IPO招股書，尋求納斯達(dá)克上市。2022年前三季度，新瑞鵬擁有1942家寵物醫(yī)院，主要業(yè)務(wù)涵蓋寵物護(hù)理、供應(yīng)鏈、本地服務(wù)等。
作為國內(nèi)第一、全球第二大的寵物護(hù)理平臺，新瑞鵬招股書中的財務(wù)數(shù)據(jù)并不算好看。2020年、2021年、2022年前三季度公司營業(yè)收入分別為30.08億元、47.84億元(同比+59.02%)、43.15億元(同比+26.93%)，凈虧損分別為-10.00億元、-13.11億元、-11.09億元，處于“增收不增利”的狀態(tài)。2022年前三季度，新瑞鵬毛利率為5.07%，其中，供應(yīng)鏈服務(wù)毛利率水平最高，為11.51%，本地生活服務(wù)毛利率水平為7.19%，寵物醫(yī)療服務(wù)毛利率最低，為0.21%。
不僅是新瑞鵬，從全國范圍來看，大多數(shù)寵物醫(yī)院都沒有達(dá)到想象中的“暴利”。2021年，全國有10.3%的寵物醫(yī)院處于虧損狀態(tài)，2022年，這個數(shù)據(jù)達(dá)到了19.52%。同時，近55%的寵物醫(yī)院利潤率不到10%。
02、寵物醫(yī)院，小而分散
寵物醫(yī)療費昂貴是事實，寵物醫(yī)院不賺錢也是事實，為何會出現(xiàn)這種情況呢？
寵物看病貴，主要貴在醫(yī)藥費和檢查費。國內(nèi)寵物醫(yī)療行業(yè)起步較晚，藥品研發(fā)周期較長，目前臨床藥品仍大量依靠進(jìn)口，價格高昂。而市場上寵物醫(yī)生水平參差不齊，寵物又無法自述病情，病情診斷幾乎完全依賴于醫(yī)生的醫(yī)療水平，面對關(guān)心情切的寵主，也可能出現(xiàn)醫(yī)生虛開檢查的情況。
全國來看，大多數(shù)寵物醫(yī)院的營業(yè)額并不高，僅有0.82%的醫(yī)院月營業(yè)額達(dá)到80萬以上，78.6%的醫(yī)院月營業(yè)額在20萬以下。從影響營業(yè)額的兩個因素客單價和客戶數(shù)來看，不足為奇。
客單價方面，盡管寵物看病貴，但寵物醫(yī)院接診的所有病例中，需要進(jìn)行大量檢查和手術(shù)的病例占比并不多。寵物醫(yī)院提供的服務(wù)項目中，占比前三位為免疫、絕育、驅(qū)蟲，這三項的都屬于客單價較低且利潤較低的項目，在團(tuán)購平臺上，大多數(shù)免疫和驅(qū)蟲項目不超過百元，絕育也大多不超過500元。事實上，絕大多數(shù)醫(yī)院平均客單價在200-500元和500-1000元這兩個區(qū)間，合計占比約79%。
客戶數(shù)方面，從全國范圍看，超過80%的醫(yī)院日均客戶數(shù)在20個以內(nèi)，只有4.7%的醫(yī)院日均客戶數(shù)超過30。國內(nèi)的寵物醫(yī)院以中小型醫(yī)院為主，大多數(shù)寵物醫(yī)院人數(shù)在10人以內(nèi)，除醫(yī)生和醫(yī)生助理外還包括前臺、保潔等，無法接待更多客戶。
此外，盡管和人類眼科、口腔等專科醫(yī)院相比，寵物醫(yī)院創(chuàng)業(yè)門檻相對較低，但前期投入并不低。
除場地成本（房租、裝修）外，一家小型的社區(qū)寵物醫(yī)院的醫(yī)療器械初始投入至少100萬，寵物拍攝X光的DR機器一臺就要15萬~20萬元，一臺彩超機接近30萬元，且設(shè)備老化需要更新，如果持續(xù)經(jīng)營還需要不斷投入資金。
而在日常經(jīng)營中，人力成本（含工資、社保、福利等）是寵物醫(yī)院的第一大成本，超過一半的寵物醫(yī)院人力成本超過30%。直接成本（藥品、商品、耗材等）是寵物醫(yī)院的第二大成本，絕大多數(shù)醫(yī)院的直接成本在30%以內(nèi)。在寵物藥品和疫苗領(lǐng)域，我國的寵物藥品及疫苗行業(yè)還處于剛起步階段，現(xiàn)階段我國寵物藥和疫苗還是以進(jìn)口國外品牌為主。
03、寵物醫(yī)療發(fā)展歷程及行業(yè)現(xiàn)狀
1985年，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué)院開設(shè)了小動物門診部，這是我國寵物醫(yī)療行業(yè)的最早起源。根據(jù)《2020中國企業(yè)醫(yī)療行業(yè)白皮書》，我國寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展已有30多年，主要可以分為四個階段:萌芽期(1985-1999年)、孕育期(2000-2009年)、快速發(fā)展期(2010-2014年)以及多元發(fā)展期(2015年至今)。
根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2021年我國家庭寵物擁有率約23.7%，而美國家庭寵物擁有率已達(dá)69.7%；家庭養(yǎng)寵滲透率提升空間仍然較大。從養(yǎng)寵平均支出來看，2021年我國一線城市單寵年平均支出約4700元，約美國單寵年消費的58%（美國8100元）；隨著人均可支配收入的增長、寵物親友屬性增強及年輕一代對寵物健康意識不斷增長，國內(nèi)寵物護(hù)理市場將持續(xù)擴(kuò)容，預(yù)計2026年將提升至1360億。
政策方面，近年來，寵物行業(yè)多條政策的頒布也使寵物醫(yī)療行業(yè)法律法規(guī)逐漸完善，對獸醫(yī)人才的擴(kuò)充和寵物用藥的發(fā)展起到了促進(jìn)作用。
行業(yè)快速發(fā)展的背后，產(chǎn)業(yè)鏈供給問題和人才問題也不容忽視。
1、產(chǎn)業(yè)鏈上游供給
寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上游為寵物藥品和寵物醫(yī)療器械、耗材研發(fā)和生產(chǎn)。
藥品方面，國產(chǎn)寵物用藥品在技術(shù)和資金、藥物種類、覆蓋面等方面還比較薄弱，生產(chǎn)的寵物藥品同質(zhì)性強，互相模仿程度高，市場競爭不強。盡管近年來國產(chǎn)寵物藥品在研發(fā)、技術(shù)、品質(zhì)上都在逐步提升，總銷售額仍遠(yuǎn)低于國外品牌。且目前在寵物臨床方面，依舊存在緊缺和長期依賴進(jìn)口的藥品。根據(jù)中信建設(shè)的數(shù)據(jù)，國內(nèi)70%的寵用藥，都來自進(jìn)口供應(yīng)；寵物疫苗的外資品牌市占率高達(dá)90%。寵物藥依賴進(jìn)口，所以價格也相對較高。
寵物醫(yī)療設(shè)備方面，目前人醫(yī)設(shè)備、器械廠家進(jìn)入寵物醫(yī)療行業(yè)逐年增多，智能型和高端設(shè)備呈上升趨勢。從全國范圍來看，25%的寵物醫(yī)院完全依賴進(jìn)口設(shè)備，完全使用國產(chǎn)設(shè)備的醫(yī)院占比約52%。寵物檢測類目還比較單一，且設(shè)備差異化是推廣和銷售方面面臨的最大挑戰(zhàn)。
2、人才儲備問題
截止2022年，我國官方獸醫(yī)13.6萬人，執(zhí)業(yè)獸醫(yī)16.5萬人，鄉(xiāng)村獸醫(yī)17.7萬人，且其中只有約30%從事寵物醫(yī)療工作。根據(jù)發(fā)達(dá)國家每千人對獸醫(yī)服務(wù)的需求比例，我國執(zhí)業(yè)獸醫(yī)缺口30萬人。2022年，全國開設(shè)動物醫(yī)學(xué)專業(yè)的本科院校有86所，每年畢業(yè)生約10000人；開設(shè)畜牧獸醫(yī)類專業(yè)大專院校145所，每年畢業(yè)生約2.2萬人。同時，整個寵物醫(yī)療行業(yè)尤其缺乏高端的人才和專家，這跟我國寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展時間比較短有很大關(guān)系，消費者對于寵物醫(yī)療的接受程度也還在培養(yǎng)過程中。目前，我國寵物醫(yī)院人員偏年輕化，半數(shù)以上人員從業(yè)時間在5年以內(nèi)。
作為服務(wù)業(yè)的寵物醫(yī)療行業(yè)，最關(guān)鍵的核心競爭力其實是人。美國寵物醫(yī)院巨頭VCA很早就開始自建員工培訓(xùn)機構(gòu)。加大人才供應(yīng)量、提升相關(guān)醫(yī)療人員的職業(yè)素養(yǎng)，才能使行業(yè)得到長期健康的發(fā)展。
3、國內(nèi)寵物醫(yī)療占寵物行業(yè)的比重仍可提升
2021年，我國寵物醫(yī)療市場占寵物行業(yè)的比重為17%，相比比較成熟的美國市場，仍存在較大空間。據(jù)美國寵物產(chǎn)品協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，美國寵物醫(yī)療市場規(guī)模達(dá)343億美元，占整個寵物消費市場規(guī)模的28%，僅次于寵物食品行業(yè)。
結(jié)語
一邊是消費者對高昂醫(yī)療費的不滿，一邊是寵物醫(yī)療行業(yè)面臨的困境，無論是上游產(chǎn)業(yè)鏈崛起還是人才培養(yǎng)都需要時間和金錢的投入。巨大的市場空間面前，如何做到“叫好又叫座”，本土寵物醫(yī)療行業(yè)還有很長的路要走。