界面新聞記者 | 紀瑤
基金經(jīng)理是基金的掌舵者,影響基金業(yè)績走向,關乎投資者的投資收益,本周又有一批基金失“舵”。
本周截止5月18號,公告基金經(jīng)理變更的基金公司達10家,涉及基金經(jīng)理12位、基金產品21只。
基金經(jīng)理離任,基金怎么辦?根據(jù)界面新聞記者統(tǒng)計,21只基金均已由此前共管的基金經(jīng)理或新任基金經(jīng)理接管。
離任原因方面,公告中主要給出了個人原因、工作安排、業(yè)務調整等多種說法。國泰基金黃志翔由于內部調整需要,卸任5只產品,繼續(xù)擔任國泰惠豐純債、國泰裕祥三個月定開、國泰盛合三個月定開和國泰興富三個月定開的基金經(jīng)理。
博時基金吳渭由于崗位調動,不再擔任博時匯融回報一年持有期混合基金經(jīng)理,繼續(xù)擔任博時匯智回報靈活配置混合型證券投資基金、博時匯興回報一年持有期靈活配置混合型證券投資基金、博時匯榮回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
值得注意的是,萬家瑞堯A基金5月18日公告,自5月18日起,尹誠庸不再擔任該基金的基金經(jīng)理,由董一平接任管理該只基金。尹誠庸名下管理的其他基金均于同日全部發(fā)生基金經(jīng)理變更。這不由引發(fā)了尹誠庸是否離職的疑問?對此,萬家基金表示不作回復,公告稱是由于個人原因。
據(jù)統(tǒng)計,截至5月17日收盤,萬家瑞堯A基金單位凈值報1.12元,近二十個交易日跌1.36%;萬家瑞舜A基金單位凈值報1.16元,近二十個交易日跌1.72%。
尹誠庸在萬家所管理的基金任期均不長,任期最長的基金是萬家年年恒榮定開A,管理時間為四年零四個月,大部分基金任期在一年左右?;鹨?guī)模方面,除了萬家惠享39個月定開債的管理規(guī)模達到了百億,其他基金的管理規(guī)模較小?;鸹貓笈琶旁谕愔泻蠖?,基金年化回報平均在5%左右,其中萬家民瑞祥明6個月持有A和萬家瑞泰A任職期回報為負。
5月18日,還有其他基金公司發(fā)生了基金經(jīng)理變更。富國基金公告稱,閆偉由于工作安排不再擔任富國消費精選30股票基金經(jīng)理。截至5月17日收盤,富國消費精選30股票基金單位凈值報0.78元。
富國消費精選30股票于2020年11月5日成立,閆偉于2021年7月1日加入,與王園園共同管理。閆偉退出管理后,王園園仍繼續(xù)管理該產品。
中銀基金公告稱李建、劉騰不再擔擔任中銀順澤回報一年持有期混合基金經(jīng)理,由楊慶運、林炎濱接任管理該只基金。截至5月17日收盤,中銀順澤回報一年持有期混合基金單位凈值報0.9元,較上日跌0.07%,近五個交易日跌0.35%,近二十個交易日跌0.81%。
博遠基金公告稱,鐘鳴遠由于內部調整不再擔任博遠增益純債債券基金經(jīng)理,由黃婧麗接任管理,鐘鳴遠管理博遠增益純債的時間僅一年,任職回報率為3.86%。鐘鳴遠名下目前在管的基金還有:博遠博銳A、博遠博銳C、博遠雙債增利A、博遠雙債增利C、博遠增強回報A、博遠增強回報C、博遠臻享3個月定開債A、博遠臻享3個月定開債C。這些基金的年化收益率在3%左右,其中博遠博銳年化收益近-13%。
基金公告基金經(jīng)理離任后,對于持有人來說需要關注兩點:第一,基金經(jīng)理離任原因;第二,研究新任基金經(jīng)理的過往業(yè)績和投資策略,以對照自身投資需求與目標,從而判斷是否繼續(xù)持有。