文｜MIR 睿工業(yè)
2023年開年第一個季度工業(yè)機(jī)器人銷量同比下滑約3.3%，具體來講：1-2月工業(yè)機(jī)器人銷量降幅較大，3月降幅收窄，目前并不明確市場何時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)正增長。這是工業(yè)機(jī)器人市場在2020年之后首次在一季度下滑。
我們認(rèn)為2023年一季度整體市場下滑受下游需求不景氣影響較為嚴(yán)重，這一影響可以追溯到2022年第四季度，那時(shí)雖然單季度整體市場出貨量的數(shù)據(jù)還是延續(xù)增長態(tài)勢，但整體訂單的增速開始收窄，大有快速蔓延之勢。
2016-2023年工業(yè)機(jī)器人分季度市場規(guī)模（出貨量/臺）
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
一個比較有意思的對比是：2022年第一季度工業(yè)機(jī)器人市場增長高達(dá)20.5%，當(dāng)時(shí)我們的判斷是2021年下半年供應(yīng)鏈開始縮緊，部分機(jī)器人廠商2021年下半年貨期大幅延長，訂單延遲至2022年一季度交付，這使得多數(shù)機(jī)器人廠商一季度訂單甚至高于2021年同期，當(dāng)時(shí)（2022年一季度）工業(yè)機(jī)器人整體下游需求情況是比較強(qiáng)勁，并呈現(xiàn)較高增長態(tài)勢。
而如今時(shí)移事異，需求疲軟之下，即便2023年第一季度也兌現(xiàn)了部分2022年積壓的訂單，卻仍難以彌補(bǔ)市場需求萎縮帶來的空缺。
新能源車、鋰電、醫(yī)療等行業(yè)景氣度短期回落，電子、金屬制品行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期
具體看下游應(yīng)用行業(yè)，過去兩年工業(yè)機(jī)器人的主要拉動力如新能源汽車、動力電池、醫(yī)療等在2023年一季度的需求增速也相對放緩了（2022年第一季度下游行業(yè)平均增長在30%左右）。一般工業(yè)*長尾市場雖有復(fù)蘇跡象，但仍需時(shí)日才能激活市場。
*一般工業(yè)：指食品加工、飲料制造業(yè)、木材加工、煙草工業(yè)、皮革加工、家具制造業(yè)、印刷業(yè)、石油加工業(yè)、金屬冶煉、采礦、水泥加工等行業(yè)
2023Q1工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
盡管大部分行業(yè)仍深陷泥沼，但儲能（包含在鋰電中）、光伏市場仍保持較高增速，主要是由于以下幾點(diǎn)因素的綜合影響：
1、政策加碼
2、各工藝環(huán)節(jié)機(jī)器人滲透率提升，例如在儲能電池制造中的電芯合成、化成分容、模組組裝等工藝段也有進(jìn)一步應(yīng)用。
3、新技術(shù)新工藝產(chǎn)生需求，例如在光伏領(lǐng)域的EL檢測（電子發(fā)光檢測）上下料、包護(hù)角；光伏電池片制造段如鍍膜、激光轉(zhuǎn)印設(shè)備上下料；光伏組件段疊瓦上下料等工藝中的應(yīng)用不斷拓展。
4、出口拉動，以光伏為例，近年來國內(nèi)光伏龍頭也一直在積極布局海外市場，以光伏組件為例，在全球前十大組件企業(yè)中，中國企業(yè)占八席。
5、中東加速“去美元化”，多國將加強(qiáng)與中國在氫能、儲能、風(fēng)電光伏、智能電網(wǎng)等清潔能源領(lǐng)域的合作。
國產(chǎn)替代加速，內(nèi)資廠商市場份額首次突破40%
2023年第一季度，國產(chǎn)機(jī)器人龍頭企業(yè)在鋰電、光伏、汽車零部件等領(lǐng)域與外資加速交鋒并搶占市場份額，并且在整車領(lǐng)域也開始滲透，國產(chǎn)化加快替代速度，因而內(nèi)資市場份額增長了23%，達(dá)到40.8%。
反觀外資在占比大頭的電子行業(yè)訂單萎縮，新能源車、鋰電等市場需求也進(jìn)一步放緩，因此，外資市場份額下滑16%，跌至59.2%，這也是外資市場份額首次跌破60%。
工業(yè)機(jī)器人市場一季度內(nèi)外資份額對比
（數(shù)據(jù)來源：MIR 睿工業(yè)）
一季度內(nèi)外資的此消彼長恰恰印證了在市場需求不明朗形勢下，價(jià)格戰(zhàn)及內(nèi)卷化將是必然趨勢，而這種亂戰(zhàn)局面正是內(nèi)資廠商所喜歡的，因?yàn)閮?nèi)資廠商最擅長的就是在焦灼的局面下通過自身的快速反應(yīng)，迅速響應(yīng)客戶的需求，通過性價(jià)比“見縫插針”，進(jìn)入特定市場。而在這樣的節(jié)奏中，外資往往會顯得有點(diǎn)無所適從。
值得一提的是，2022年工業(yè)機(jī)器人供給端緊張，導(dǎo)致大部分外資廠商2022年漲價(jià)，加上外資的代理商恐慌性地囤了很多貨，這會導(dǎo)致外資廠商對終端用戶的真實(shí)需求缺乏一定的了解，不利于外資品牌的良性發(fā)展；而內(nèi)資廠商，雖然2022年的市占比提升不明顯，但是產(chǎn)品都是實(shí)打?qū)嵸u出去了，較少有代理商囤貨。因此，國產(chǎn)廠商在第一季度能夠更好的了解市場的需求，才能有如此明顯的市占比提升。
各機(jī)型表現(xiàn)均不及預(yù)期
分機(jī)型來看，受2023年一季度受整體需求不振的影響，工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型的表現(xiàn)也不如人意，除了協(xié)作機(jī)器人和Delta（并聯(lián)）機(jī)器人，其余機(jī)型的增長率全部為負(fù)。
2023年一季度工業(yè)機(jī)器人各機(jī)型增長率對比
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）
具體來看，不同機(jī)型實(shí)際上受到了不同行業(yè)的影響：
1， SCARA機(jī)器人受到電子行業(yè)疲軟；鋰電、醫(yī)療等需求放緩的影響，增長率為負(fù)，即便光伏、汽車電子、半導(dǎo)體等市場有一定的增量，但卻難以形成全面支撐。值得一提的是，通用版SCARA產(chǎn)品競爭加劇，大負(fù)載及高速SCARA產(chǎn)品需求相對旺盛。
2， 盡管Cobots（協(xié)作）增長率為正向，但其下游工業(yè)行業(yè)如金屬制品、電子、半導(dǎo)體等需求萎縮；非工業(yè)行業(yè)如餐飲、新零售、健康理療等受消費(fèi)減少影響較大，與SCARA機(jī)器人類似，協(xié)作機(jī)器人的大負(fù)載產(chǎn)品成趨勢。
當(dāng)下協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，國產(chǎn)品牌價(jià)格進(jìn)一步下探，頭部廠商陸續(xù)進(jìn)入上市倒計(jì)時(shí)。商用服務(wù)領(lǐng)域的入局者增加，企業(yè)出海漸成潮流。
3，≤20kg 6-axis中桌面型≤20kg 6-axis受電子行業(yè)消費(fèi)疲軟、投資減弱等影響，市場需求疲軟；底座型及弧焊型≤20kg 6-axis 受對外出口萎縮等影響，機(jī)加及弧焊應(yīng)用需求不及預(yù)期。
4，>20kg 6-axis中國產(chǎn)入局者持續(xù)增加，雖然新能源車相關(guān)、動力電池等領(lǐng)域需求放緩，但儲能、通用行業(yè)如白酒、玻璃、食品飲料等場景應(yīng)用持續(xù)拓展。
5，Delta（并聯(lián)）機(jī)器人在2023年第一季度的價(jià)格進(jìn)一步下探，并且一些并聯(lián)廠商跨界入局SCARA市場。
從下游行業(yè)需求來看，Delta（并聯(lián)）機(jī)器人在食品飲料及日化等領(lǐng)域的需求有所復(fù)蘇，新興市場如光伏、半導(dǎo)體、鋰電等加速滲透但當(dāng)前體量仍有限。
市場格局：首次三家國產(chǎn)廠商進(jìn)入TOP10
2023年一季度，超半數(shù)以上工業(yè)機(jī)器人企業(yè)銷量同比下滑，市場格局迎來重塑，行業(yè)加速洗牌。其中，首次有3家國產(chǎn)廠商進(jìn)入TOP10行列，分別是埃斯頓，匯川，埃夫特，并且埃斯頓（ESTUN）首次躋身TOP5。
2023年一季度中國工業(yè)機(jī)器人市場份額餅圖
（信息來源：MIR DATABANK）
通過數(shù)據(jù)對比，我們觀察到，少數(shù)國產(chǎn)頭部廠商目前在手訂單相對樂觀，仍主要來自于光伏、鋰電等新能源相關(guān)行業(yè)。外資頭部廠商及剩余國產(chǎn)廠商訂單收縮明顯。
總結(jié)預(yù)測
在2022年工業(yè)機(jī)器人市場年終總結(jié)的時(shí)候，有人說2022年是工業(yè)機(jī)器人市場近三年以來最具挑戰(zhàn)的時(shí)期，其實(shí)不然。
2023年，對于中國工業(yè)機(jī)器人市場來說，才真正算是挑戰(zhàn)的開始。因?yàn)?022年，工業(yè)機(jī)器人市場面對的主要矛盾來自于供給側(cè)的，它是有形的，可調(diào)整的，短期性的。而2023年（準(zhǔn)確來說是2022年Q4）開始，矛盾將逐漸來自于需求側(cè)，它是無形的，難以把控，甚至可能會是長期性的。
MIR 睿工業(yè)通過觀測十多年來中國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展的軌跡，認(rèn)為2023-2024年工業(yè)機(jī)器人會迎來第二次調(diào)整期，屆時(shí)中國工業(yè)機(jī)器人市場會呈現(xiàn)以下特征：
1， 工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域存量市場爭奪與細(xì)分增量市場卡位并存；
2， 國產(chǎn)廠商排位戰(zhàn)加劇：在需求不足、強(qiáng)競爭環(huán)境下會導(dǎo)致很多國產(chǎn)二三梯隊(duì)拿不到訂單，訂單向一線品牌傾斜；
3， 終端客戶對產(chǎn)品個性化定制以及更加完善的服務(wù)更加看重，同時(shí)對成本控制的要求也更高，這必將推動國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用需求邏輯不斷明朗，迫使各家（國產(chǎn)）廠商對成本控制能力和資源整合優(yōu)化、關(guān)鍵環(huán)節(jié)/零部件自主可控、合作伙伴利益共同體建設(shè)提出了更高的要求。
盡管面臨著階段性調(diào)整的波動，但我們判斷：工業(yè)機(jī)器人仍是處于“成長性”階段的自動化產(chǎn)品，未來幾年仍將維持增長。
在持續(xù)增長的大趨勢下，工業(yè)機(jī)器人不同機(jī)型、行業(yè)、供應(yīng)商的表現(xiàn)仍將呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性的差異化。例如在機(jī)型方面，SCARA及≤20kg 6-axis機(jī)器人將告別高速增長期，>20kg 6-axis及Cobots（協(xié)作）機(jī)器人進(jìn)入新的增長階段。
對于整體市場，我們認(rèn)為2023上半年市場仍將承壓，下半年有望迎來反彈，全年市場增速將維持在7.7%左右。
2010-2024年中國工業(yè)機(jī)器人整體市場銷售規(guī)模推移（臺）
（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）