文|深燃 王敏
編輯|金玙璠
財(cái)報(bào)季來(lái)臨，BAT三家的財(cái)報(bào)接踵而至，云業(yè)務(wù)成了看點(diǎn)。
過(guò)去，云廠商們一直大幅虧損，能否持續(xù)盈利是近兩年業(yè)界衡量云廠商實(shí)力的重要指標(biāo)。本季度，百度智能云首次宣布實(shí)現(xiàn)了季度盈利，成為繼阿里云之后第二家宣布實(shí)現(xiàn)盈利的大廠云。阿里云已經(jīng)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)盈利，并且要在一年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)分拆上市。
根據(jù)IDC相關(guān)報(bào)告，2022年下半年，中國(guó)公有云市場(chǎng)Top 5廠商分別是阿里云、華為云、中國(guó)電信天翼云、騰訊云和亞馬遜AWS，市場(chǎng)份額分別為31.9%、12.1%、10.3%、9.9%、8.6%。到今年上半年，華為云和運(yùn)營(yíng)商云的營(yíng)收規(guī)模在財(cái)報(bào)中并未都展開(kāi)。但有業(yè)內(nèi)人士對(duì)深燃表示，云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈，華為云、天翼云的市場(chǎng)份額還在上升。
不過(guò)，頭部三家大廠云的格局卻相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)財(cái)報(bào)，一季度期間，阿里云的規(guī)模依然穩(wěn)居榜首，營(yíng)收為185.8億元，營(yíng)收占比約9%，同比卻下滑了2.1%；騰訊高管指出，騰訊云營(yíng)收占比不超過(guò)10%，也就意味著，一季度騰訊云營(yíng)收不超過(guò)150億元；百度智能云營(yíng)收為42億元，營(yíng)收占比達(dá)13%。
在此之外，國(guó)內(nèi)的“百模大戰(zhàn)”已經(jīng)白熱化，外界更關(guān)注的是，AI大模型這股浪潮將如何變革云計(jì)算市場(chǎng)。
在全球頭部三大云廠商中，微軟和谷歌都已經(jīng)向更強(qiáng)調(diào)AI能力的云服務(wù)商轉(zhuǎn)變。國(guó)內(nèi)頭部云服務(wù)商們更是如此，百度、阿里已經(jīng)率先卷了起來(lái)，發(fā)布了大模型，騰訊和字節(jié)跳動(dòng)也已從模型訓(xùn)練的基礎(chǔ)設(shè)施層面參與了進(jìn)來(lái)。廠商們不僅爭(zhēng)做大模型時(shí)代的“賣(mài)鏟人”，還要當(dāng)大模型時(shí)代的“淘金者”。
從近期云廠商的動(dòng)作來(lái)看，它們卷向了價(jià)格戰(zhàn)。4月下旬，阿里云亮出了有史以來(lái)最大規(guī)模降價(jià)，率先發(fā)起新一輪價(jià)格戰(zhàn)，5月中旬，百度智能云宣布盈利的當(dāng)晚，騰訊云、移動(dòng)云先后宣布降價(jià)，參與了進(jìn)來(lái)。毫無(wú)疑問(wèn)，廠商們是在搶奪市場(chǎng)份額，也是為大模型時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)而備戰(zhàn)。
過(guò)去的2022年，整個(gè)全球云計(jì)算市場(chǎng)處于增速放緩的態(tài)勢(shì)。而國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)，因互聯(lián)網(wǎng)紅利見(jiàn)頂后，大廠云面臨增長(zhǎng)瓶頸，運(yùn)營(yíng)商云成為增長(zhǎng)“黑馬”。進(jìn)入2023年，整個(gè)市場(chǎng)的增速放緩局面短期內(nèi)難以改變，但不變的是，廠商們都在抓住各種機(jī)會(huì)尋求增長(zhǎng)。
百度創(chuàng)始人李彥宏已經(jīng)把大模型當(dāng)成未來(lái)改變?cè)朴?jì)算市場(chǎng)游戲規(guī)則的存在，阿里董事會(huì)主席兼CEO張勇?lián)伟⒗镌浦悄苁聵I(yè)群CEO后，已經(jīng)將大降價(jià)、聯(lián)合伙伴推動(dòng)大模型落地、產(chǎn)品被集成，作為“三板斧”。運(yùn)營(yíng)商云更是不會(huì)放過(guò)云業(yè)務(wù)這條新的增長(zhǎng)曲線。
和2022年的“保守”相比，云廠商們“跑”起來(lái)了，這個(gè)市場(chǎng)勢(shì)必迎來(lái)一場(chǎng)激戰(zhàn)。
云廠商卷大模型：既當(dāng)淘金者、又當(dāng)賣(mài)鏟人
2023年，云廠商是AI大模型浪潮中最直接的受益者之一。
在全球，微軟一季度財(cái)報(bào)透露，Azure OpenAI服務(wù)已擁有2500位客戶，客戶數(shù)相較上一季度增長(zhǎng)10倍。
在國(guó)內(nèi)，根據(jù)百度財(cái)報(bào)，3月中旬“文心一言”發(fā)布后，AI大模型使得百度智能云銷(xiāo)售線索增加了4倍。至于具體收入的增幅，可能會(huì)反映在接下來(lái)幾個(gè)季度的財(cái)報(bào)中。
云廠商們能吃到AI大模型的紅利，邏輯很簡(jiǎn)單，一方面，云廠商通過(guò)提供大模型服務(wù)，成為大模型時(shí)代的“淘金者”。在從業(yè)者們看來(lái)，云計(jì)算市場(chǎng)的主流商業(yè)模式將會(huì)是MaaS（模型即服務(wù)），大模型的能力成為關(guān)鍵。企業(yè)對(duì)于大模型的需求正與日俱增，哪家廠商能夠提供能力更強(qiáng)且更加完整的模型服務(wù)，就能夠搶到更多客戶。
李彥宏在文心一言發(fā)布時(shí)就曾指出，大模型時(shí)代，新型云計(jì)算公司的主流商業(yè)模式從IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）變?yōu)镸aaS。釘釘總裁葉軍也曾表示，SaaS（軟件即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）和IaaS這三層，都可能會(huì)成為一個(gè)數(shù)據(jù)訓(xùn)練的前置條件。未來(lái)這三層會(huì)被繞過(guò)，直接由AI層調(diào)用MaaS。
另一方面，云廠商更是大模型時(shí)代的“賣(mài)鏟人”。大模型給云計(jì)算帶來(lái)了AI算力和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的新需求，云計(jì)算是AI大模型訓(xùn)練以及落地不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施。只要一家公司訓(xùn)練AI大模型，就離不開(kāi)算力資源，而算力正是云廠商的核心優(yōu)勢(shì)。即便AI大模型落地到具體的使用場(chǎng)景中，但底層依然離不開(kāi)算力等基礎(chǔ)設(shè)施，同樣也離不開(kāi)云廠商。
張勇在阿里云峰會(huì)上稱(chēng)，大模型是“AI+云計(jì)算”的全方位競(jìng)爭(zhēng)，超萬(wàn)億參數(shù)的大模型研發(fā)，囊括了底層算力、網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等諸多領(lǐng)域的復(fù)雜系統(tǒng)性工程，需要有超大規(guī)模AI基礎(chǔ)設(shè)施支撐。
為了抓住這個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)，過(guò)去的幾個(gè)月，大廠云們都在用各自的思路加速布局。
其中，百度和阿里最為急切，既爭(zhēng)當(dāng)淘金者，有要當(dāng)賣(mài)鏟人。百度發(fā)布文心一言之后，表示未來(lái)將直接向企業(yè)客戶開(kāi)啟API接口，為客戶直接提供大模型服務(wù)。據(jù)悉，文心一言自發(fā)布一月以來(lái)已完成4次技術(shù)迭代，相較最初版本推理效率提升了10倍，模型算力利用率提升了1倍，在模型性能和成本實(shí)現(xiàn)了大幅優(yōu)化。
今年5月，百度還帶來(lái)了文心千帆大模型平臺(tái)，企業(yè)可以在文心千帆上基于任何開(kāi)源或閉源的大模型，開(kāi)發(fā)自己的專(zhuān)屬大模型。
同樣，阿里在4月直接發(fā)布了通義千問(wèn)大模型，宣布未來(lái)將所有業(yè)務(wù)都將接入大模型，并將對(duì)外提供模型服務(wù)。在發(fā)布大模型之前，張勇就曾提出，要為行業(yè)大模型做好算力支撐。
在云廠商中，騰訊和火山引擎暫時(shí)還沒(méi)直接發(fā)布最新的AI大模型，而是選擇當(dāng)“賣(mài)鏟人”，是從基礎(chǔ)設(shè)施層面提供服務(wù)。4月14日，騰訊云新發(fā)布面向大模型訓(xùn)練的新一代HCC高性能計(jì)算集群，整體性能比過(guò)去提升了3倍。4天之后，火山引擎也發(fā)布了大模型訓(xùn)練云平臺(tái)，宣稱(chēng)不會(huì)自己做大模型，而是要為大模型提供高穩(wěn)定性和高性?xún)r(jià)比的服務(wù)。
深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮對(duì)深燃表示，AI計(jì)算依賴(lài)GPU芯片算力，即便是大廠云也面臨著產(chǎn)能供不應(yīng)求的情況，這是大廠云在AI計(jì)算領(lǐng)域已經(jīng)有所布局的情況下，相較而言，運(yùn)營(yíng)商云相對(duì)薄弱一些。
運(yùn)營(yíng)商云顯然不會(huì)放棄AI大模型的機(jī)會(huì)。從三大運(yùn)營(yíng)商一季度的財(cái)報(bào)來(lái)看，云業(yè)務(wù)正成為各家新的增長(zhǎng)動(dòng)力，相關(guān)業(yè)務(wù)板塊一季度增速都在20%左右。
在AI大模型浪潮下，算力作為基礎(chǔ)設(shè)施的作用越來(lái)越凸顯后，三大運(yùn)營(yíng)商之前也都紛紛表態(tài)加大算力方面的投入。中國(guó)聯(lián)通2023年算網(wǎng)投資預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)超過(guò)20%，不少于146億元。中國(guó)電信數(shù)字化投資增至380億元，其中算力投入195億元。艾媒咨詢(xún)CEO張毅認(rèn)為，“AI大模型有望為云計(jì)算市場(chǎng)的超大規(guī)模算力需求打開(kāi)第二春。”
洛克資本合伙人馬統(tǒng)娟指出，AI大模型正加劇云計(jì)算市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，也促進(jìn)云廠商加強(qiáng)創(chuàng)新并提高服務(wù)質(zhì)量。未來(lái)，隨著AI大模型的不斷發(fā)展和應(yīng)用，它可能會(huì)為云計(jì)算市場(chǎng)帶來(lái)更多的增量，更高效的資源利用率、更智能的服務(wù)管理和更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析，都是典型案例。
價(jià)格戰(zhàn)打響
大模型之爭(zhēng)愈演愈烈之時(shí)，云廠商同時(shí)掀起了新一輪的價(jià)格戰(zhàn)。
阿里云最先挑起戰(zhàn)事，4月26日宣布核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15％至50％，涉及云存儲(chǔ)、云網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、云安全等多款核心云產(chǎn)品，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。此次價(jià)格調(diào)整被稱(chēng)為“阿里云史上最大規(guī)模降價(jià)”。
20天后，騰訊云、移動(dòng)云同時(shí)加入價(jià)格戰(zhàn)。騰訊云最高降價(jià)幅度能達(dá)到40%，降價(jià)產(chǎn)品線包括云網(wǎng)絡(luò)、云服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)、云安全等。移動(dòng)云部分產(chǎn)品最高降價(jià)幅度能夠達(dá)到60%，活動(dòng)覆蓋計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、安全備份、大數(shù)據(jù)等六大板塊十余款產(chǎn)品。
國(guó)內(nèi)頭部云廠商中，已經(jīng)有三家加入了這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)， 阿里云率先打響價(jià)格戰(zhàn)，或許與其要分拆上市有關(guān)。一季度財(cái)報(bào)發(fā)布后，阿里CEO張勇發(fā)布全員信表示，計(jì)劃未來(lái)12個(gè)月將阿里云智能集團(tuán)從阿里完全分拆并上市，阿里云也將引入外部戰(zhàn)略投資者。
過(guò)去幾年，阿里云雖然在國(guó)內(nèi)穩(wěn)居頭部地位，但市場(chǎng)份額卻在下滑，從2021年下半年的36.7%降到了2022年下半年的31.9%。
下滑的市場(chǎng)份額以及分拆之后自負(fù)盈虧的壓力，或許是阿里云轉(zhuǎn)守為攻的原因。
另外，還有一部分原因是，技術(shù)在迭代，廠商加大自研，提升性能，降低了成本。以阿里云為例，其自研芯片能效大幅提升，倚天710性能超過(guò)業(yè)界標(biāo)桿20%，能效比提升50%以上，目前已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用。
對(duì)于降價(jià)，騰訊高管在財(cái)報(bào)會(huì)上表示，從行業(yè)角度來(lái)講，降價(jià)是因?yàn)橥度氤杀驹谙陆?，不過(guò)，騰訊的價(jià)格調(diào)整是在幾個(gè)點(diǎn)范圍內(nèi)，影響并不大。
馬統(tǒng)娟認(rèn)為，阿里云為了在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中取得更多優(yōu)勢(shì)，大策略是犧牲毛利來(lái)?yè)Q更大的市場(chǎng)份額，以進(jìn)一步鞏固其龍頭地位。騰訊云近年的策略是聚焦自研業(yè)務(wù)，改善經(jīng)營(yíng)情況，如果用低價(jià)策略應(yīng)對(duì)，會(huì)對(duì)其經(jīng)營(yíng)情況造成沖擊，但目前整體策略并不明確。
張孝榮對(duì)深燃表示，云計(jì)算行業(yè)長(zhǎng)期虧損，唯個(gè)別大廠有盈利。價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)啟，云大廠份額可能提升，云小廠扛不住，結(jié)果可能只有關(guān)門(mén)或者轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。
這并不是云計(jì)算市場(chǎng)第一次打價(jià)格戰(zhàn)了，曾經(jīng)云廠商為了拿下行業(yè)的標(biāo)桿案例，常常有0元標(biāo)、1元標(biāo)，廠商們常常以虧損換規(guī)模。
但這次價(jià)格戰(zhàn)，有廠商們搶奪市場(chǎng)份額的因素，但也更被視為是，大模型時(shí)代下廠商們新一輪軍備戰(zhàn)正在拉響，擴(kuò)大用戶規(guī)模和基數(shù)、提升市場(chǎng)滲透率也是在為新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)補(bǔ)充彈藥。
大模型時(shí)代，重估云計(jì)算
2023年，云計(jì)算市場(chǎng)依然充滿了不確定性，但確定的是，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)帶來(lái)新的一輪角逐。理性去看，無(wú)論在全球還是國(guó)內(nèi)，云計(jì)算市場(chǎng)增速放緩，都是廠商們需要面對(duì)的現(xiàn)實(shí)。
Canalys相關(guān)報(bào)告顯示，在全球市場(chǎng)上，2023年第一季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出增長(zhǎng)19%，達(dá)到664億美元。雖然云計(jì)算仍然是IT市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的部分之一，但面對(duì)持續(xù)的宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性，客戶的投資繼續(xù)放緩，云增長(zhǎng)首次低于20%。
從財(cái)報(bào)來(lái)看，三大云巨頭都面臨著增速下滑的困境。今年一季度，位居行業(yè)第一的亞馬遜云業(yè)務(wù)AWS增速放緩至16%，首次跌破20%的增長(zhǎng)，是2015年亞馬遜開(kāi)始拆分該部門(mén)業(yè)績(jī)以來(lái)的最低增幅。
該季度期間，全球第二大云服務(wù)商微軟智能云營(yíng)收同比增長(zhǎng)16%，但已連續(xù)七個(gè)季度增速放緩。谷歌云作為后起之秀，增速較高，同比增長(zhǎng)28%，保持著雙位數(shù)增速，但與前兩個(gè)季度對(duì)比，同樣增長(zhǎng)勢(shì)頭正在放緩。
而在中國(guó)市場(chǎng)上，IDC最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，中國(guó)公有云市場(chǎng)兩大業(yè)務(wù)（IaaS+PaaS）在2022年下半年同比增長(zhǎng)19.0%，跟2021年同期42.9%的增長(zhǎng)率相比，出現(xiàn)了顯著下滑。
這其中不免有宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩、互聯(lián)網(wǎng)大客戶收入下降、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)客戶需求疲軟等因素。也正是這一原因，2022年，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)出現(xiàn)了“大廠云向下、運(yùn)營(yíng)商云向上”的態(tài)勢(shì)。
運(yùn)營(yíng)商云憑借著在政企大客戶方面的積累，增速越來(lái)越快，以至于2022年下半年，騰訊云被反超，淪為第四，阿里云、華為云、天翼云成頭部三大廠商。
不過(guò)，大模型時(shí)代來(lái)臨，無(wú)論國(guó)內(nèi)外，頭部云廠商們都早已將其視作是新的增量市場(chǎng)。在全球云市場(chǎng)頭部三巨頭中，尤其是微軟和谷歌，認(rèn)為云業(yè)務(wù)正面臨AI大模型的關(guān)鍵時(shí)刻，正以AI能力作為新的抓手，開(kāi)啟新一輪的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
其中，微軟投資OpenAI，打起組合拳，已經(jīng)開(kāi)始加速技術(shù)成果產(chǎn)品化，包括搜索場(chǎng)景的NewBing、Office的智能助手Copilot等等。谷歌也不得不加速跟上腳步，于是有了問(wèn)答機(jī)器人Bard。
同樣，國(guó)內(nèi)云廠商們也是如此，抓住基礎(chǔ)設(shè)施紅利的同時(shí)，也在加速技術(shù)成果產(chǎn)品化。
2022年，云廠商們?cè)诩铀偻卣拐蟠罂蛻魰r(shí)，已經(jīng)不再堅(jiān)持走“大包大攬”的路子，而是從集成轉(zhuǎn)向被集成（不同于“整包”，僅提供部分技術(shù)和產(chǎn)品），為了能夠降低成本、快速賺錢(qián)，紛紛“以退為進(jìn)”。從廠商們今年的策略來(lái)看，“被集成”的趨勢(shì)還在持續(xù)。而AI大模型的MaaS商業(yè)模式，適合被集成的特征，也為云廠商們帶來(lái)新機(jī)會(huì)。
2023年，大廠云們從保守改為主動(dòng)進(jìn)攻，雖然已經(jīng)看到了方向，但持續(xù)盈利以及技術(shù)迭代的壓力依然懸在頭上。
尤其是技術(shù)的迭代，并非是一朝一夕就可以完成的。騰訊創(chuàng)始人馬化騰最近在股東大會(huì)上表示，AI是幾百年不遇的、類(lèi)似發(fā)明電的工業(yè)革命一樣的機(jī)遇，對(duì)于工業(yè)革命來(lái)講，早一個(gè)月把電燈泡拿出來(lái)，在長(zhǎng)的時(shí)間跨度上來(lái)看是不那么重要的，關(guān)鍵還是要把底層的算法、算力和數(shù)據(jù)扎扎實(shí)實(shí)做好，而且更關(guān)鍵的是場(chǎng)景落地，騰訊目前還在做一些思考。
大模型時(shí)代來(lái)臨，云廠商們的新答卷正在慢慢展開(kāi)。
*深燃（shenrancaijing）