文|網(wǎng)經(jīng)社 王添蓉

01 產(chǎn)業(yè)電商營收連續(xù)三個季度下降，阿里開始發(fā)力1688

財報顯示，2023年Q1阿里B2B業(yè)務(wù)（含中國商業(yè)批發(fā)1688和國際商業(yè)批發(fā)阿里國際站）共計實現(xiàn)營收85.85億元，同比下降2.79%。其中，來自于中國商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)的營收為40.11億元（約合5.84億美元），與上年同期的43.83億元相比下滑8%；來自國際商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)的營收為45.74億元（約合6.66億美元），與上年同期的44.48億元相比增長3%。

據(jù)悉，阿里國際站是阿里巴巴集團(tuán)旗下的一個面向全球的電子商務(wù)平臺，主要為中小企業(yè)提供跨境貿(mào)易的服務(wù)。阿里國際站的前身是阿里巴巴網(wǎng)，于1999年創(chuàng)立，是中國最早的B2B網(wǎng)站之一。阿里巴巴網(wǎng)在2007年更名為阿里國際站，以區(qū)別于同年上線的阿里巴巴中國站，后者主要針對中國國內(nèi)市場。

同年，阿里國際站和1688組成B2B公司在香港上市，2012年因收入增速下滑，獨立公司退市。1688過去是淘寶的貨品源頭，退市后最大的增長來自淘寶中小賣家，但電商行業(yè)競爭激烈，阿里零售電商的份額從10前年的90%已下降到只有一半。增長空間轉(zhuǎn)移，作為源頭貨品最集中的線上批發(fā)平臺，1688也需要找到它的下一個方向。

日前，阿里公布了一項組織和業(yè)務(wù)調(diào)整：原1688商貿(mào)發(fā)展中心和產(chǎn)地發(fā)展中心合并為1688商家發(fā)展中心，由原商貿(mào)發(fā)展中心總經(jīng)理王強(qiáng)負(fù)責(zé)；同時新成立分銷供應(yīng)鏈團(tuán)隊，服務(wù)各類新興電商賣家。2011年以后，這個做B端生意的平臺逐漸式微，聲量和吸金能力都不及做C端生意的淘寶和天貓。就連阿里自己，也很少主動推廣1688。

但近幾年，阿里似乎重新?lián)炱鹆?688，開啟了新一輪發(fā)力。2020年，1688推出產(chǎn)業(yè)帶升級計劃，針對全國670萬制造企業(yè)推出內(nèi)循環(huán)三大通路。2022年，1688推出“寶藏工廠”計劃，對評選出的100家工廠給予流量、營銷、培訓(xùn)等全方位資源的傾斜。今年年初，1688總裁余涌表示，商家在1688做生意的底層邏輯將發(fā)生兩個重要變化：一是新客老客一起做，兼顧流量和留量；二是站內(nèi)站外一起做，實現(xiàn)分銷一體化，通過1688同時分發(fā)多個平臺。

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級分析師張周平表示，一季度阿里產(chǎn)業(yè)電商業(yè)務(wù)（含1688和阿里國際站）共計實現(xiàn)營收85.85億元，同比下降2.79%。自2022年Q3營收下降后該季度營收仍持續(xù)下降，營收下降4.57億元已連續(xù)3個季度下降。在營收增速上，該季度營收增速下降-2.79%創(chuàng)新了近三年來新低，同比下降23.93個百分點，環(huán)比下降2.49個百分點。業(yè)務(wù)分布上，國內(nèi)批發(fā)平臺1688同比下降8%。

阿里B2B該季度業(yè)績表現(xiàn)并不如意，跟其他已發(fā)布Q1財報的B2B電商上市公司相比，該業(yè)績排在上海鋼聯(lián)（175.1億）、國聯(lián)股份（131.56億）之后，位列第三，其他的為：冠福股份29.63億元、焦點科技3.44億元、生意寶1.67億元、卓創(chuàng)資訊0.73億元。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)電商平臺經(jīng)過多年的積累，與產(chǎn)業(yè)鏈上的生產(chǎn)型企業(yè)構(gòu)建了極強(qiáng)的信任關(guān)系和合作粘性，所以逐步開始推動在智慧供應(yīng)鏈、大數(shù)據(jù)、云工廠等方面的戰(zhàn)略落地，張周平表示。

02 海外電商業(yè)務(wù)增速創(chuàng)新高，首要任務(wù)依是擴(kuò)張和增長

本季度，阿里巴巴海外電商業(yè)務(wù)增速創(chuàng)新高。財報顯示，來自國際商業(yè)零售業(yè)務(wù)的營收為人民幣139.67億元（約合20.34億美元），較上年同期的98.87億元增長41%。據(jù)悉，阿里巴巴集團(tuán)的國際零售商業(yè)業(yè)務(wù)，主要包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz，本季度這些業(yè)務(wù)的訂單量整體同比增長15%。

阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)CEO蔣凡表示，本季度，國際業(yè)務(wù)展現(xiàn)了快速的增長勢頭，增長主要驅(qū)動力來自業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和商業(yè)化率的提升。面向未來，蔣凡稱國際零售業(yè)務(wù)依然會堅持跨境+本地模式的投入?？缇呈袌龅臐摿σ廊缓艽?，速賣通將保持增長?！?/p>

自2016年阿里獲得Lazada的控股權(quán)，此后累積投入了逾56億美元。在“1+6+N”組織架構(gòu)調(diào)整后，阿里仍在為Lazada提供資金。近期一份來自新加坡會計和企業(yè)管制局（ACRA）的數(shù)據(jù)顯示，阿里又向Lazada提供了3.53億美元注資。

實際上，蔣凡上任后，對海外電商本土化的投入力度有增無減，這也揭示了阿里海外的“輸血、燒錢、增長”的決心。

從最近的動態(tài)來看，無論是作為阿里的一部分，還是作為一個獨立運(yùn)作甚至未來會獨立上市的業(yè)務(wù)集團(tuán)，阿里海外業(yè)務(wù)目前的首要任務(wù)依然是擴(kuò)張和增長，盈利相對將處于次要位置。

張周平說道，一季度阿里跨境電商板塊海外零售業(yè)務(wù)（含Lazada、速賣通、Trendyol及Daraz）營收139.67億元，同比增長41%。海外零售收入再次超百億元，自2022年Q2營收跌破百億以來，該成績也是2年多來第7個季度收入過百億，但該季度營收環(huán)比下降6.77億元。增速上，一季度實現(xiàn)增速41%，該增速也是連續(xù)六個季度以來最高值。

本季度，速賣通推出了Choice，一項面向全球消費(fèi)者的新服務(wù)，指定國家的消費(fèi)者在 Choice下單享有免運(yùn)費(fèi)、免費(fèi)退貨和配送質(zhì)量保證等服務(wù)。Lazada在東南亞市場實現(xiàn)了雙位數(shù)訂單同比增長，通過提供更多增值服務(wù)來提高變現(xiàn)率，從而提升收入增長。Trendyol受新業(yè)務(wù)訂單的強(qiáng)勁增長所帶動，本季度訂單同比增長率保持強(qiáng)韌。

03 阿里云營收增速首次負(fù)增長，計劃于12個月內(nèi)完成上市

財報顯示，本季度，阿里云業(yè)務(wù)收入185.82億元（約合27.06億美元），同比下滑2%。據(jù)悉，阿里的云業(yè)務(wù)分部由阿里云及釘釘組成。該季度，在非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入貢獻(xiàn)穩(wěn)步增長下，公司云業(yè)務(wù)分部收入變得更加多元化。在抵消跨分部交易的影響后，來自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入同比增長穩(wěn)健，增長主要由金融服務(wù)、零售、媒體和汽車行業(yè)所帶動；來自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對云業(yè)務(wù)分部收入的貢獻(xiàn)為55%。

5月18日，阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼CEO、阿里云智能集團(tuán)董事長兼CEO張勇向阿里云員工發(fā)出全員信稱，鑒于云智能集團(tuán)的商業(yè)模式、客戶特征和發(fā)展階段與阿里巴巴集團(tuán)大多數(shù)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有巨大差異性，計劃在未來12個月將云智能集團(tuán)從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市，在股權(quán)和公司治理上形成一家與阿里集團(tuán)完全獨立的新公司。同時，阿里云智能集團(tuán)將引入外部戰(zhàn)略投資者。

關(guān)于此次分拆，張勇在全員信中表示，分拆是為了更好地發(fā)展，是阿里云面向未來二次創(chuàng)業(yè)的全新開始。未來，阿里云智能集團(tuán)可以完全獨立面向市場，進(jìn)一步強(qiáng)化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，優(yōu)化組織和運(yùn)營,“我們有機(jī)會共同打造一家世界級的科技公司?！?/p>

在宣布分拆計劃后，阿里云除了在4月推出通義千問大模型外，還率先打響了公有云價格戰(zhàn)的第一槍。4月26日。阿里云宣布了“史上最大規(guī)模降價”：核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。5月16日，騰訊云和移動云也相繼宣布降價跟進(jìn)。

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社云計算臺（CC.100EC.CN）不完全統(tǒng)計，國內(nèi)云計算玩家有：1）頭部云計算廠商：阿里云、騰訊云、京東云、華為云、百度智能云；2）中腰部云計算廠商：金山云、移動云、華云、青云、深信服、天翼云、浪潮云、七牛云、安暢網(wǎng)絡(luò)、曙光云、優(yōu)刻得、北森云、紫光云、電科云、博云、金蝶云、靈雀云、品高云、聯(lián)通云、易捷行云、又拍云、時速云、飛致云、行翼云、北鯤云等；3）長尾云計算廠商：恒生云、天成云、安恒云、白山云、藍(lán)云、首云、網(wǎng)宿云、太極云、蘇寧云、藍(lán)汛云、訊飛AI云、漢得云、微盟云、超圖云、有贊云、慧算賬、興業(yè)云、華云、百望云、靈雀云、堅果云、英方云、明道云等。

張周平表示，一季度，阿里云業(yè)務(wù)（含阿里云和釘釘）營收185.82億元，同比下降2%。自2022年開始，營收在連續(xù)2個季度突破200億元外，該季度并未保持這一強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢。在營收增速上，-2%的同比增速創(chuàng)下自2020年以來季度最慢增速，并首次實現(xiàn)負(fù)增長。

“該季度阿里云業(yè)績表現(xiàn)并不理想，而阿里云將在未來12個月從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市。在增速表現(xiàn)不佳，以及面臨著亞馬遜云、微軟云、谷歌云等海外廠商，以及京東云、騰訊云、華為云、百度智能云等國內(nèi)云計算廠商的激烈競爭下，現(xiàn)階段要去上市對阿里云來說也是個考驗。而阿里云在阿里集團(tuán)的地位顯著，代表著未來的發(fā)展，此次率先沖擊資本市場，或也想借阿里云來檢視資本市場對于阿里未來的態(tài)度?！睆堉芷奖硎尽?/p>