文｜ IT時報記者 范昕茹
編輯｜王昕 孫妍
5月18日晚，阿里巴巴集團2023財年Q4及全年財報宣布，其3月底啟動的改革計劃正在快速推進，云智能集團將從阿里巴巴集團完全分拆獨立走向上市。
20多天前，阿里云在2023阿里云合作伙伴大會上宣布史上最大規(guī)模降價，核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。
騰訊云隨之降價，在5月17日世界電信日前夕，移動云也宣布限時特惠。
近一個多月來，國內(nèi)云市場風起云涌。降價、上市……這個被寄予“第二增長曲線”希冀的云計算市場正迎來新的風暴。
頭部云商“打架”，二級云商遭殃
4月中旬，某云商銷售希揚（化名）剛剛拿下一家民營企業(yè)的云訂單。而他拿下訂單的時機，恰好是阿里云降價的一周前。盡管阿里云降價主要涉及官網(wǎng)價格，但希揚還是有些心有余悸?！叭绻⒗镌平祪r的消息再早點出來，這個單子就不好說了?！彼f道。
近兩年，希揚明顯感覺到，公共云市場競爭加劇，拋開客情關系等主觀原因，價格因素已經(jīng)變得越來越重要。他最近接觸的兩家有“換云”意愿的企業(yè)，都是出于價格太高。
“國內(nèi)云商價格的水太深了?！币晃挥兄?年經(jīng)驗的綜合云代理商表示，只要體量到一定標準，價格是可以申請的。即便是阿里云，針對部分特定產(chǎn)品，他也能給到比官網(wǎng)更低的折扣，最低能到3.8折。
5月16日，阿里云降價20天后，騰訊云宣布多款核心云產(chǎn)品降價，部分產(chǎn)品線最高降幅達40%，降價政策將在6月1日正式生效。騰訊云對阿里云降價的跟進，是否意味著整個云計算行業(yè)正陷入價格內(nèi)卷？
在上述云代理商看來，降價競爭可能只會在頭部云商之間出現(xiàn)，金山云、萊卡云這些二級云商的價格已經(jīng)見底，不太可能盲目跟進。但頭部云商的接連降價，進一步縮小了二級云商和頭部云商之間的價格差異，勢必會影響到二級云商的生存空間。
以往的經(jīng)驗表明，每當頭部云商打起價格戰(zhàn)，二級云廠商最容易成為被戰(zhàn)火殃及的“池魚”，此前便有不少小型云商消失在戰(zhàn)場。一直以來，價格優(yōu)勢都是這些二級、三級云商的主要競爭手段。當失去了價格優(yōu)勢，二級云商將面臨被洗牌的危機。
基礎服務“攬客”，大模型“通吃”
無論是阿里云，還是騰訊云、移動云，三家云商涉及降價的產(chǎn)品線大多來自存儲、云服務器等基礎應用。
“云商之間的基礎應用，其實能力都差不多?！币晃辉粕虄?nèi)部員工說，這也是導致云商陷入局部價格競爭的主要原因。
另一位業(yè)內(nèi)人士則告訴《IT時報》記者，在公有云市場競爭中，為了避免價格競爭，整合品牌其他渠道資源為自家云產(chǎn)品、云服務加碼已經(jīng)成為一種常見做法。
經(jīng)過多年的發(fā)展，前期硬件建設投入的成本隨著時間的推移正被稀釋，服務器、存儲等產(chǎn)品的邊際成本已經(jīng)很低。當這些基礎產(chǎn)品失去足夠的議價空間，對阿里、騰訊等云商來說，尋找其他的賣點或許是更好的路徑。
阿里云在宣告降價的同時，阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里云智能集團董事長兼CEO張勇發(fā)布阿里云計算的新技術架構(gòu)，即“IaaS+PaaS+MaaS”。IaaS層側(cè)重算力；PaaS層更多與軟件、大數(shù)據(jù)、機器學習平臺服務有關，當然也有底層硬件等服務；MaaS，模型即服務。這一新的架構(gòu)用MaaS層取代了傳統(tǒng)的SaaS層，惹人注目。
在資深媒體人王如晨看來，這一改變，隱含著一場巨大的革新與升級，即MaaS與大模型將會改造云計算的最上層應用層——即SaaS層。未來的應用生成模式，將會沖擊甚至持續(xù)瓦解現(xiàn)有的軟件應用以及服務。簡而言之，大模型才是阿里云的“殺手锏”。
盡管目前阿里云大模型的實際效果還沒得到市場檢驗，但大模型在當前階段已成為一種有效的引流手段。
目前，阿里云、百度云都將倚仗各自集團在大模型領域的一定先發(fā)優(yōu)勢，想方設法將其轉(zhuǎn)化為差異化競爭力。百度集團已有超15萬家企業(yè)申請文心一言內(nèi)測，超過300家生態(tài)伙伴已經(jīng)參與內(nèi)測。而在阿里云方面，張勇透露，有超20萬企業(yè)用戶申請接入“通義千問”測試，覆蓋幾乎所有新興和傳統(tǒng)行業(yè)。
當大模型尤其MaaS成為阿里云建立智能化生態(tài)的新核心，降低基礎服務成本，也將成為吸引企業(yè)進入大模型服務的“高維流量觸點”。
運營商云要做“市場龍頭”，限時降價或成常態(tài)化
當阿里云降價的消息，傳到同樣大舉進入云計算領域的電信運營商耳中，則變成了另外一個故事。多位運營商云內(nèi)部人士告訴記者，阿里云降價之后，觀望是公司內(nèi)部的普遍態(tài)度，而真正挑動運營商云神經(jīng)的是5月16日晚移動云的降價。
當晚，移動云在官方微信公眾號上發(fā)文宣布降價，最高降幅達60%，成為第一家宣布降價的運營商云。盡管，移動云為這次降價貼上了“限時優(yōu)惠”的標簽。某國資云內(nèi)部人士告訴記者，移動云宣布降價后，自家產(chǎn)品是否會降價跟進，成為公司內(nèi)部關心的話題。
從時間線上來看，移動云的降價緊跟阿里、騰訊之后，但恰在5月16日，一年一度的5·17世界電信與信息社會日一直是國內(nèi)三大運營商發(fā)布新產(chǎn)品、上線新服務的重要日子，相當于在運營商最重大節(jié)日前夕宣布降價。就這一層面而言，與其說這次降價是移動云跟風而為，不如說是移動云的一次搶占先機。
一位云代理商告訴《IT時報》記者，由于移動云入場晚，其市場知名度并不高。他認為，移動云降價并非是為了和阿里云等企業(yè)競爭，而是利用降價制造聲量，吸引政企客戶，從而拓展其市場知名度。
從市場競爭關系來看，阿里云、騰訊云也并非移動云的直接競爭對手。相較公有云市場，政務云才是移動云的主戰(zhàn)場。數(shù)據(jù)顯示，目前中國移動承建全國一半以上的省級政務云。而同樣擁有國資云背景、運營商身份的天翼云和聯(lián)通云，才是它要挑戰(zhàn)的對手。
盡管多位業(yè)內(nèi)人士都認為，移動云的降價只是一次“投石問路”。不過，移動云承擔了很大的營銷指標壓力也是事實。4月25日，2023年移動云大會上，移動云能力中心總經(jīng)理吳世俊稱，未來三年，移動云將力爭突破年營收1500億元。
顯然，運營商云的目標就是市場龍頭。
財報數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)市場份額領先的阿里云智能在2023財年總收入也僅為772.03億元。中國移動年報顯示，2022年，移動云業(yè)務增速超過100%，年營收已達到503億元，接近中國電信天翼云的537億元。想要實現(xiàn)1500億元的年度營收目標，移動云必須保持目前極高的業(yè)務增速。
只有政務云市場才能撐起這么大的市場空間。一位運營商云市場相關人士告訴記者，相比政務云上億元的項目標的，四五百萬元級別的公有云項目已經(jīng)屬于大單。
而在市場競爭中，價格一直都是移動的主打策略之一。一位和移動云同時參與競價的云商透露，在幾家主流云商中，移動云的報價最低，僅是一些云商競標價格的一半。
目前，天翼云、聯(lián)通云還未就移動云降價做出戰(zhàn)略回應。但業(yè)內(nèi)人士認為，在競爭白熱化的態(tài)勢下，移動云的限時特價或?qū)⒆兿嗌墳槌B(tài)化。云計算市場的戰(zhàn)火，正燃遍政企數(shù)字化市場的各個角落。
排版／ 季嘉穎