文｜東灘智庫
中醫(yī)藥作為我國的國粹產(chǎn)業(yè)，在實踐雙循環(huán)新發(fā)展格局中迎來新的發(fā)展契機，我國人口加速老齡化帶來市場持續(xù)增長，“一帶一路”縱深發(fā)展帶來增量出口市場。當前，我國中醫(yī)藥行業(yè)正迎來加速發(fā)展期，多地加速布局中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈，推動中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
一、政策驅(qū)動中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)重新起航
2017年7月，我國頒布《中華人民共和國中醫(yī)藥法》，中藥行業(yè)規(guī)范化持續(xù)推進，產(chǎn)業(yè)在短暫的回落后重新起航。近幾年國家中醫(yī)藥行業(yè)利好政策不斷，各地也順應時勢加快推進中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2019年10月，我國出臺《關(guān)于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》，從健全中醫(yī)藥服務(wù)體系、發(fā)揮中醫(yī)藥在維護和促進人民健康中的獨特作用、大力推動中藥質(zhì)量提升和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、加強中醫(yī)藥人才隊伍建設(shè)、促進中醫(yī)藥傳承與開放創(chuàng)新發(fā)展、改革完善中醫(yī)藥管理體制機制等六個方面提出了20條意見。
2021年2月，我國出臺《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》，強調(diào)更好發(fā)揮中醫(yī)藥特色和比較優(yōu)勢，推動中醫(yī)藥和西醫(yī)藥相互補充、協(xié)調(diào)發(fā)展。
2022年6月，我國出臺《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》，提出堅持創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，注重利用現(xiàn)代科學技術(shù)和方法，深入發(fā)掘中醫(yī)藥精華，在創(chuàng)新中形成新特色新優(yōu)勢，促進中醫(yī)藥特色發(fā)展。
2023年2月，我國出臺《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實施方案》，統(tǒng)籌部署包括中醫(yī)藥健康服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展工程、中西醫(yī)協(xié)同推進工程、中藥質(zhì)量提升及產(chǎn)業(yè)促進工程、中醫(yī)藥開放發(fā)展工程、國家中醫(yī)藥綜合改革試點工程在內(nèi)的8項重點工程。
伴隨國家政策的密集出臺，多地加速布局中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈。比如安徽省《促進中醫(yī)藥振興發(fā)展行動計劃》指出，全產(chǎn)業(yè)鏈推進中醫(yī)藥振興發(fā)展，運用大數(shù)據(jù)、人工智能、生物等新技術(shù)、新模式，賦能中醫(yī)藥種植養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工、貿(mào)易服務(wù)、研發(fā)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)，促進中醫(yī)藥現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。
二、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的市場格局
中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)涵蓋中藥種植、中藥生產(chǎn)、中醫(yī)醫(yī)療、養(yǎng)生保健、健康養(yǎng)老、健康旅游、健康食品等諸多領(lǐng)域，這里主要探討中醫(yī)藥制造業(yè)市場。根據(jù)全國醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中藥工業(yè)主營收入由2012年的5156億元增長到2021年的近7000億元，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。
中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈示意
1、中藥飲片與配方顆粒產(chǎn)業(yè)
2019年度中藥飲片與配方顆粒主營業(yè)務(wù)收入約2615億元，中藥配方顆粒市場規(guī)模約502.59億元。2020年之后，受新冠疫情影響，我國感冒和清熱解毒類藥品銷量將明顯提升，增速較之前有所增加。
經(jīng)過近20年的發(fā)展，中藥配方顆粒市場格局日漸明晰，行業(yè)龍頭逐漸顯現(xiàn)，中國中藥因收購了江蘇天江和廣東一方而獨占半壁江山，紅日藥業(yè)、華潤三九、新綠色則穩(wěn)居第二陣營，在省級試點中，培力藥業(yè)快速擴展。
在中藥飲片加工方面，企業(yè)立足地道產(chǎn)區(qū)藥材資源優(yōu)勢，提升飲片業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應和業(yè)務(wù)表現(xiàn)。截至到2020年年底，中國中藥的中藥飲片加工生產(chǎn)許可證主要分部在四川和甘肅，其他分布在中部和西南、華南地區(qū)。
2、中成藥產(chǎn)業(yè)
近年來我國中成藥市場保持穩(wěn)定增長，根據(jù)全國醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中成藥生產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入為4,862億元；其中，補氣補血類中成藥與心腦血管類中成藥市場規(guī)模增長最快，年復合增長率超過10%。
從產(chǎn)品種類上看，感冒、補血、止咳、咽喉和心腦血管類中成藥合計占一半以上市場份額，其中補血類與心腦血管類中成藥市場集中度較高，主要企業(yè)有步長制藥、以嶺藥業(yè)、天士力等，其余細分領(lǐng)域尚未形成壟斷格局。
截至2020年底，全國共有中成藥生產(chǎn)企業(yè)2160家，分布于全國31個省區(qū)市。其中最多的吉林省有166家，且主要分布在有中國醫(yī)藥城美譽的通化市，廣東省中藥生產(chǎn)企業(yè)有154家，四川、山東、江蘇、黑龍江的企業(yè)數(shù)量也超過了100家。
3、中藥保健品產(chǎn)業(yè)
2019年中藥保健品市場規(guī)模突破900億元，在國家政策、市場需求等因素驅(qū)動下，預計未來五年CAGR為9%，維持穩(wěn)健增長態(tài)勢，到2024年達到1493億元，其中高端中藥保健品消費需求增長最為迅速。
目前我國中藥保健品領(lǐng)域，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達到2455家，其中同仁堂、無極限、東阿阿膠、新時代健康和健康元等企業(yè)占據(jù)著重要的市場地位。這五家企業(yè)中藥保健品產(chǎn)品注冊數(shù)量均超過10種，其中同仁堂更是超過了100種，遠遠領(lǐng)先于其余企業(yè)。
中藥保健品企業(yè)選址布局靠近消費市場區(qū)域內(nèi)核心節(jié)點城市，借助地理交通運輸優(yōu)勢完善產(chǎn)品流通體系；同時，聚焦中藥材生產(chǎn)基地或中藥材集散地，實現(xiàn)企業(yè)資源的集中優(yōu)化配置。
中醫(yī)藥企業(yè)的選址布局
三、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱點
隨著大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展崛起，中醫(yī)藥與健康養(yǎng)生結(jié)合的市場熱點不斷，帶火了中醫(yī)養(yǎng)生、中醫(yī)康復、中醫(yī)藥旅游等產(chǎn)品。從中醫(yī)藥制造業(yè)來看，中藥創(chuàng)新藥、藥食同源、中醫(yī)醫(yī)療器械、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等成為發(fā)展熱點。
1、中藥創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)
中藥創(chuàng)新藥主要利用中藥有效成分定向提取分離技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等技術(shù)，研發(fā)用于抗病毒、心腦血管疾病、抗腫瘤、糖尿病等的現(xiàn)代中藥，包括中藥創(chuàng)新藥、中藥改良型新藥、古代經(jīng)典名方中藥復方制劑。中藥創(chuàng)新藥上市公司主要有康緣藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、方盛制藥、新天藥業(yè)、健民集團等。
2、藥食同源產(chǎn)業(yè)
中式養(yǎng)生的受眾逐漸呈現(xiàn)年輕化趨勢，中式養(yǎng)生的崛起與國潮的興起，加深了消費者對藥食同源的認知，使得藥食同源市場獲得前所未有的發(fā)展。藥食同源的代表性企業(yè)有福東海、神農(nóng)金康、南同四海、半山農(nóng)、莊民、寶元堂、雷允上、養(yǎng)益君、同仁堂、養(yǎng)慶堂、大石藥業(yè)、江中健康等。
3、中醫(yī)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)
中醫(yī)醫(yī)療器械包括針灸、刮痧、拔罐等診療活動中使用的傳統(tǒng)中醫(yī)器械，以及四診儀、經(jīng)絡(luò)檢測儀、電針治療儀等及其他現(xiàn)代中醫(yī)藥設(shè)備。自2014年以來中醫(yī)器械行業(yè)市場規(guī)模保持持續(xù)增長，2022年突破200億。隨著我國人口老齡化加深，家用中醫(yī)器械、便攜中醫(yī)器械將成為中醫(yī)器械生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展重點。
4、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化
在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的浪潮中，中醫(yī)藥企業(yè)積極借助互聯(lián)網(wǎng)+中藥品控溯源一體化管理平臺，對中藥材種植、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售全流程進行數(shù)字化管理。國藥太極采取“中藥老字號+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+消費互聯(lián)網(wǎng)”模式，打造中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)大腦，帶動包括上游的種植業(yè)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)及下游商業(yè)終端的共同發(fā)展。
四、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的空間布局
由于資源稟賦和歷史傳承的原因，中醫(yī)藥在全國各地的分布較為分散，東南西北中地區(qū)都形成了相應的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。從我國中成藥龍頭企業(yè)布局看，多是依托中藥材生產(chǎn)基地與藥材集散地等區(qū)域優(yōu)勢分布，并逐步向華東、華北、華南等潛力消費市場地區(qū)發(fā)散。
中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)主要以園區(qū)的形態(tài)集聚發(fā)展，一般包括中藥材種植基地、中藥加工基地、中藥流通基地三大區(qū)域，多數(shù)園區(qū)實現(xiàn)“種植+加工”、“加工+流通”、“種植+加工+流通”相結(jié)合，完善產(chǎn)業(yè)相應基礎(chǔ)配套設(shè)施。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和路徑看，國內(nèi)主要中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)大致分為資源驅(qū)動、科研驅(qū)動、三產(chǎn)聯(lián)動及政策驅(qū)動四大類。
中藥產(chǎn)業(yè)園發(fā)展模式示意
1、資源驅(qū)動型園區(qū)
依托豐富的藥材種植資源及良好的生態(tài)環(huán)境，充分發(fā)揮自然資源優(yōu)勢，構(gòu)建集養(yǎng)生、旅游、文化等于一體的中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)鏈。代表性園區(qū)主要包括浙江省武義縣壽仙谷有機國藥養(yǎng)生園、江蘇句容茅山康緣中華養(yǎng)生谷等。
2、科研驅(qū)動型園區(qū)
依托龍頭企業(yè)、重大品種，通過加大研發(fā)創(chuàng)新投入、開發(fā)名醫(yī)驗方、構(gòu)建生產(chǎn)質(zhì)控標準體系等，打造從研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)到物流等的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。代表性園區(qū)主要包括江中藥谷、揚子江龍鳳堂中藥產(chǎn)業(yè)園等。
3、三產(chǎn)聯(lián)動型園區(qū)
依托自然資源與龍頭企業(yè)，構(gòu)建從中藥材生產(chǎn)種植到加工貿(mào)易、從產(chǎn)品研發(fā)到商貿(mào)流通、從中醫(yī)藥產(chǎn)品到康養(yǎng)大健康產(chǎn)品的聯(lián)動模式。代表性園區(qū)主要包括四川彭州天府中藥城、天津天士力大健康城、康緣現(xiàn)代中藥健康產(chǎn)業(yè)園等。
4、政策驅(qū)動型園區(qū)
依托國家戰(zhàn)略與先行先試政策優(yōu)勢，搭建國際交流與中醫(yī)藥文化對外輸出窗口。代表性園區(qū)主要包括江西贛江新區(qū)中醫(yī)藥科創(chuàng)城、海南博鰲樂城國際醫(yī)療旅游先行區(qū)、粵澳合作中醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園等。
在各地加速布局中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈的背景下，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)有望迎來新一輪發(fā)展機遇。從中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園未來發(fā)展看，應做好“延鏈、補鏈、強鏈”的系統(tǒng)性規(guī)劃，在不斷強化特色發(fā)展的同時，搶抓中藥創(chuàng)新藥、藥食同源、中醫(yī)醫(yī)療器械、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等熱點機會。