文|面包財經(jīng)
民營銀行2022年年報已經(jīng)披露完畢。
自2014年12月首家民營銀行微眾銀行成立以來,民營銀行已經(jīng)歷了8年多的發(fā)展,截至目前,國內(nèi)已有19家民營銀行,但各家之間的規(guī)模,業(yè)績情況均有較大差異。
數(shù)據(jù)顯示,截至2022年末,已有4家銀行的總資產(chǎn)規(guī)模超千億,其中微眾銀行和網(wǎng)商銀行的總資產(chǎn)均超4000億元,眾邦銀行首次跨入千億資產(chǎn)規(guī)模,蘇寧銀行從前三甲跌落,總資產(chǎn)規(guī)模位列第四。2022年,19家民營銀行的營收凈利潤普遍增長,三湘銀行和華瑞銀行的營收凈利潤均出現(xiàn)下降。
資產(chǎn)質(zhì)量方面,19家民營銀行的不良率均低于2%,其中5家銀行的不良貸款率低于1%,總體資產(chǎn)質(zhì)量較好。但是,部分民營銀行不良率相對偏高,且較上年末有一定幅度上升。
其中,網(wǎng)商銀行、華潤銀行、新網(wǎng)銀行和金城銀行不良率位居前列,且較上年末均有一定幅度上升。
總資產(chǎn):微眾、網(wǎng)商、眾邦、蘇寧銀行超千億,億聯(lián)銀行下降超10%
截至2022年末,4家銀行的總資產(chǎn)規(guī)模超千億,但行業(yè)差距也較為明顯。
數(shù)據(jù)顯示,截至2022年末,微眾銀行和網(wǎng)商銀行的資產(chǎn)規(guī)模分別達4738.62億元和4410.89億元,遠超其他銀行;眾邦銀行的資產(chǎn)規(guī)模為1077.88億元,排名第三,該行也是首次躋身千億資產(chǎn)民營銀行隊列;蘇寧銀行的總資產(chǎn)為1042.89億元,排名第四。
除此之外,資產(chǎn)規(guī)模在500-900億元之間的銀行有7家,其中新網(wǎng)銀行的總資產(chǎn)為848.2億元,有望成為下一個千億級民營銀行。而資產(chǎn)規(guī)模不足500億元的銀行有8家,其中,裕民銀行的資產(chǎn)規(guī)模較低,為176.73億元。
圖1:截至2022年末19家民營銀行總資產(chǎn)情況
資產(chǎn)規(guī)模增速方面19家銀行的差異也較大,其中,9家銀行的資產(chǎn)規(guī)模雙位數(shù)增長,6家各位中增長,另有4家負增長。
具體來看,新網(wǎng)銀行和華通銀行的總資產(chǎn)增長最快,同比分別增長48.5%和40.48%。民商銀行、眾邦銀行、客商銀行和錫商銀行的同比增長均超20%。而振興銀行、三湘銀行、華瑞銀行和億聯(lián)銀行的總資產(chǎn)出現(xiàn)同比下降,其中,億聯(lián)銀行的降幅最大,總資產(chǎn)較2021年末減少約62.51億元,降幅為10.44%。
不良貸款率:網(wǎng)商、華瑞、新網(wǎng)銀行居前三
截至2022年末,19家民營銀行中有14家銀行的不良貸款率處于1%-2%之間,5家銀行的不良貸款率低于1%。
其中,網(wǎng)商銀行的不良貸款率最高,為1.94%;其次是華瑞銀行、新網(wǎng)銀行、金城銀行和億聯(lián)銀行,不良貸款率分別為1.86%、1.73%、1.69%和1.61%。
民商銀行和客商銀行的不良貸款率較低,分別為0.35%和0.46%。
圖2:截至2022年末19家民營銀行不良貸款率
較2021年末相比,中關(guān)村銀行和裕民銀行的不良貸款率增長較快,同比分別增加0.74和0.7個百分點;華通銀行的不良貸款率下降較為明顯,較上年末下降0.76個百分點。
營收凈利潤:微眾、網(wǎng)商銀行居前二,華瑞銀行降幅最大
數(shù)據(jù)顯示,2022年19家民營銀行中營收超過百億的僅兩家,分別是前海微眾銀行和浙江網(wǎng)商銀行,分別實現(xiàn)營收353.64億元和156.86億元。其余17家民營銀行的營收均低于50億元。其中,華通銀行、裕民銀行、客商銀行和新安銀行的營收低于6億元,分別為5.58億元、5.42億元、5.02億元和3.24億元。
較2021年相比,2022年金城銀行的營收增長最快,達146.54%;其次是華通銀行和客商銀行,同比增長分別為78.58%和74.9%。除此之外,19家銀行中有4家銀行的營收出現(xiàn)下降,其中華瑞銀行和億聯(lián)銀行的降幅較為明顯,較2021年分別下降39.42%和24.48%。
圖3:2022年19家民營銀行營收及歸母凈利潤
歸母凈利潤與營收情況相似,排在前兩位的是微眾銀行和網(wǎng)商銀行,但兩家銀行的差距也較明顯,2022年分別實現(xiàn)歸母凈利潤89.37億元和35.38億元。除此之外,蘇寧銀行的歸母凈利潤超10億元,其余銀行的凈利潤普遍低于5億元。值得注意的是,華瑞銀行是唯一一家虧損的銀行,2022年凈利潤虧損3.41億元。
較2021年相比,2022年金城銀行和華通銀行的歸母凈利潤增長較快,同比分別增長904.37%和577.05%。除此之外,客商銀行和振興銀行的凈利潤增長同比均超過1倍。另外,2022年有5銀行的歸母凈利潤出現(xiàn)下滑,分別是新網(wǎng)銀行、藍海銀行、三湘銀行、裕民銀行和華瑞銀行。
資本充足率:新安銀行超24%,眾邦銀行偏低
截至2022年末,19家民營銀行的資本充足率均高于10%。其中,新安銀行的資產(chǎn)充足率最高為24.29%,其次是裕民銀行和客商銀行,資本充足率分別為18.46%和15.02%。除此之外,有11家銀行的資本充足率在12%-15%之間。值得注意的是,眾邦銀行的資本充足率較低,為10.76%。
圖4:截至2022年末19家民營銀行資本充足率
較2021年末相比,截至2022年末,裕民銀行的資本充足率增加3.12個百分點,增長最快。另外還有6家銀行的資本充足率較上年末出現(xiàn)提升,增幅在0.03個百分點至0.56個百分點之間。華通銀行的資本充足率下降較快,較2021年末下降3.02個百分點;此外,新網(wǎng)銀行、新安銀行的降幅均超2個百分點。