文 | 支付百科 張浩東 馮雨霆

近日，據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2022年Visa銀行卡交易額為141090億美元，銀聯(lián)銀行卡交易額為162270億美元，銀聯(lián)的借記卡交易占比為40.03%，而Visa為38.78%。這是中國(guó)銀聯(lián)首次在借記卡市場(chǎng)超越Visa。

在自2011年至2021年十年間，Visa借記卡交易市場(chǎng)份額一直在下滑，從近80%下降到39.53%，而銀聯(lián)的借記卡交易占比在逐步提升。

01、借記卡交易額反超

Visa成立于1974年，是一家全球性的國(guó)際卡組織。對(duì)于Visa而言，其最大的價(jià)值不僅是向用戶提供了信用卡，還有覆蓋了200多個(gè)國(guó)家、地區(qū)的清算網(wǎng)絡(luò)。

銀聯(lián)則成立于2002年，是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)唯一一家銀行卡跨行交易清算機(jī)構(gòu)，彌補(bǔ)了我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)的空白，央行賦予銀聯(lián)“組織銀行制定規(guī)則”的權(quán)力。中國(guó)銀聯(lián)的創(chuàng)始人萬(wàn)建華曾感嘆道，當(dāng)年央行謹(jǐn)慎選擇，讓我們跳過了支票直接跨入了銀行卡時(shí)代。

盡管Visa比銀聯(lián)早誕生了28年，但是在全球發(fā)卡量和交易量上，銀聯(lián)目前均處在第一的位置。這既與國(guó)內(nèi)銀行卡產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展有關(guān)，也離不開銀聯(lián)的國(guó)際化布局。

此次銀聯(lián)借記卡交易額反超Visa，可能與以下三個(gè)因素有關(guān)：1、歐美信用卡體系形成較早，信用卡市場(chǎng)非常成熟?；陂L(zhǎng)期以來養(yǎng)成的支付習(xí)慣，更偏向于信用卡，使用借記卡支付的相對(duì)較少，Visa本身發(fā)行的還是信用卡居多。

2、近年來，國(guó)內(nèi)銀行卡數(shù)量高速增長(zhǎng)，借記卡數(shù)量也在持續(xù)增加。無論是線上還是線下，國(guó)內(nèi)用戶的轉(zhuǎn)賬、儲(chǔ)蓄和理財(cái)?shù)榷茧x不開借記卡，借記卡的交易額一直處在上升的趨勢(shì)中。3、在Visa暫停在俄羅斯業(yè)務(wù)后，銀聯(lián)卡的需求與日俱增，俄羅斯多家銀行表態(tài)要轉(zhuǎn)向銀聯(lián)，并且提出了發(fā)行銀聯(lián)新卡或MIR-銀聯(lián)雙標(biāo)卡的計(jì)劃，會(huì)在一定程度上會(huì)拉動(dòng)銀聯(lián)卡的交易額。

面對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化，Visa與銀聯(lián)等國(guó)際卡組織都在積極需求轉(zhuǎn)型，用多元化的支付方式和豐富的產(chǎn)品體系，滿足消費(fèi)者、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)以及商戶不同的需求。

02、Visa渴望國(guó)內(nèi)清算牌照

客觀上來看，銀聯(lián)在很多銀行卡的數(shù)據(jù)上已經(jīng)領(lǐng)先了Visa。不過，綜合清算網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建、商戶覆蓋度、持卡人交易量、卡品牌數(shù)量等多個(gè)關(guān)鍵維度上，Visa依然是全球最被認(rèn)可的卡品牌之一。

這與Visa在三十多年前加入奧運(yùn)會(huì)的頂級(jí)贊助商行列密切相關(guān)。Visa通過奧運(yùn)營(yíng)銷建立了一套國(guó)際性整合營(yíng)銷計(jì)劃，在全球范圍內(nèi)提升Visa品牌影響力，也直接推動(dòng)了業(yè)務(wù)的發(fā)展。

由于奧運(yùn)的全球化，也帶動(dòng)了Visa全球化的進(jìn)程。在奧運(yùn)會(huì)、世界杯等賽事中，都會(huì)看到Visa的標(biāo)識(shí)，可見在全球化品牌影響力方面，Visa還是十分強(qiáng)大的。

為了打開國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，Visa與銀聯(lián)合作，在國(guó)內(nèi)發(fā)行雙幣信用卡及多幣信用卡，同時(shí)銀聯(lián)也通過合作不斷提升自身在國(guó)際信用卡中的地位。

在央行積極推動(dòng)清算市場(chǎng)對(duì)外開放，鼓勵(lì)國(guó)外卡組織入華的背景下，Visa還是希望能獲得國(guó)內(nèi)的銀行卡清算牌照，在之前也向央行提交了銀行卡清算牌照的申請(qǐng)，但是至今還沒有獲批。

如果Visa拿下了國(guó)內(nèi)銀行卡清算牌照，也能進(jìn)行本幣清算業(yè)務(wù)，在國(guó)內(nèi)發(fā)行Visa單標(biāo)卡，將給Visa帶來新的增長(zhǎng)空間，同時(shí)也會(huì)加劇國(guó)內(nèi)銀行卡行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

Visa把目光瞄準(zhǔn)了國(guó)內(nèi)，而銀聯(lián)在持續(xù)打開國(guó)外市場(chǎng)。經(jīng)過十幾年的平穩(wěn)發(fā)展，銀聯(lián)已經(jīng)把業(yè)務(wù)版圖拓展到歐洲、美洲、中東、非洲等地，成為全球線下受理最廣泛的卡組織之一。但對(duì)于銀聯(lián)而言，要想真正成為全球第一大銀行卡品牌還任重道遠(yuǎn)。