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競爭持續(xù)升級,百億IL-17靶點之爭日漸白熱化

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競爭持續(xù)升級,百億IL-17靶點之爭日漸白熱化

百花齊放的創(chuàng)新升維戰(zhàn)。

圖片來源:界面新聞 蔡星卓

文|氨基觀察

在技術(shù)大航海時代,冒險需要真正的硬實力,因為爭斗只會持續(xù)升級。

眾多藥企圍繞IL-17靶點開展的爭奪,是最好例子之一。

鑒于諾華Cosentyx等先行者們的成功,該領(lǐng)域的后來者們在加速入局,創(chuàng)新藥、生物類似藥輪番發(fā)起沖擊。

僅在國內(nèi),布局企業(yè)已超過10家。智翔金泰和恒瑞醫(yī)藥IL-17A單抗先后申請上市,博銳醫(yī)藥生物類似藥也在加速推進。

白熱化的競爭,加速了IL-17A靶點的進化過程。

放眼全球,除了追隨前輩的腳步,不少企業(yè)圍繞降低成本、突破療效等方面展開攻堅,希望通過“技術(shù)升級”的方式占據(jù)一席之地。

當然,老牌勁旅也沒有放棄“抵抗”,而是通過不斷擴大適應(yīng)癥等方式來捍衛(wèi)市場。就在6月2日,諾華 的Cosentyx治療化膿性汗腺炎這一新適應(yīng)癥,獲得歐盟委員會批準上市。

但與此同時,在投入大幅增加、版圖迅速擴張后,更多藥企或許也需要理性思考回報的問題。

如果在規(guī)定的時間窗口內(nèi)沒有完成規(guī)定動作,那么面臨的或許是將自身置于險境的局面。

01 百億市場的前浪與后浪

白細胞介素-17(IL-17)來源于輔助性T細胞17(Th17),包括6種不同蛋白序列(IL-17A到F),們在宿主免疫防御和慢性炎癥疾病中起著重要的作用。

其中,IL-17A、IL-17E和IL-17F是重要的促炎因子。例如,IL-17A 在患有斑塊狀銀屑病、中軸型脊柱關(guān)節(jié)炎等自身免疫性疾病的患者體內(nèi)大量表達。

鑒于清晰的發(fā)病機制,以及所對應(yīng)適應(yīng)癥的廣闊前景,IL-17A靶點一直是研發(fā)熱門。

2015年,諾華的Cosentyx(司庫奇尤單抗)拔得頭籌,成為全球第一個上市的IL-17A單抗。

在上市后,Cosentyx適應(yīng)癥不斷擴充,當前治療范圍包括銀屑病關(guān)節(jié)炎、斑塊型銀屑病、強直性脊柱炎、放射學陰性中軸型脊柱關(guān)節(jié)炎以及附著點相關(guān)關(guān)節(jié)炎。

雖然IL-17A單抗適用的自身免疫疾病可選藥物眾多,但在個別適應(yīng)癥領(lǐng)域因為更好的治療效果,IL-17A單抗依然脫穎而出。

例如在銀屑病方面,IL-17A抗體的治療效果,要比阿達木單抗等藥物更為出色。這也推高了IL-17A單抗的市場天花板。

2022年,諾華Cosentyx以47.88億美元登頂首位,是諾華最暢銷的藥物。

但在IL-17A抗體領(lǐng)域,Cosentyx已遭遇挑戰(zhàn)。繼去年第四季度收入下降9%之后,Cosentyx今年第一季度的銷售額再度下降4%。核心在于競爭者的猛烈沖擊。

禮來Taltz(伊奇珠單抗)一直都緊隨其后。通過頭對頭證明自己優(yōu)于Humira(阿達木單抗,TNF-α抑制劑)的方式,Taltz上市后高歌猛進,在2022年的銷售額24.82億美元。

除了Taltz,Bimzelx(比吉利珠單抗)等后來者們,也在向Cosentyx所處的百億市場發(fā)起攻擊。

02 紛至沓來的國內(nèi)跟隨者們

眾多后浪們,自然包括來自國內(nèi)的選手。

當前,已有超過10家公司在IL-17靶點布局,走的最快的是智翔金泰和恒瑞醫(yī)藥。

智翔金泰研發(fā)的藥物,是重組全人源抗IL-17A單克隆抗體賽立奇(GR1501注射液)。目前,GR1501治療中重度斑塊狀銀屑病適應(yīng)癥已于2023年3月提交新藥上市申請。

根據(jù)公司此前公布52 周長期療效數(shù)據(jù):

試驗組采用GR1501注射液 200mg Q4W維持治療,第52周達到 PASI75的受試者比例為 96.5%。

PASI75 應(yīng)答率是衡量銀屑病治療效果的通用標準,指銀屑病皮損面積與嚴重性評分下降 75%的受試者比例。數(shù)值越高,說明治療效果越好。

從公開數(shù)據(jù)看,GR1501注射液對銀屑病有著良好的治療效果。當然,由于GR1501注射液的對照組為安慰劑,因此效果是否優(yōu)于市面其它藥物不得而知。

但即便如此,GR1501注射液已經(jīng)成為造富神器。目前,智翔金泰僅GR1501注射液一款管線進入擬上市階段,但科創(chuàng)板上市擬發(fā)行估值已經(jīng)超過100億。

緊隨智翔金泰的是恒瑞醫(yī)藥。

恒瑞醫(yī)藥的夫那奇珠單抗注射液(SHR—1314)治療中重度斑塊狀銀屑病的成人患者的Ⅲ期臨床結(jié)果于今年2月公布,并且在今年4月份申請上市。

此外,康方生物、三生國健、君實生物、華海藥業(yè)、再鼎醫(yī)藥等多家企業(yè)的IL-17A單抗研發(fā),也在加速推進中。

除了創(chuàng)新藥外,生物類似藥也在加入戰(zhàn)場。

由于Cosentyx專利保護將在2025年-2026年到期,因此生物類似藥的發(fā)展進入快車道。比如,博銳生物的BR201注射液就是Cosentyx的生物類似藥,并在5月25日獲批臨床。

顯而易見的是,雖然當前國內(nèi)的IL-17A單抗還處于被進口藥物壟斷的局面,但國產(chǎn)替代節(jié)點已經(jīng)不遠。

03 百花齊放的創(chuàng)新升維戰(zhàn)

當然,全球IL-17A靶點爭奪戰(zhàn)中,除了追隨前輩的腳步,還有不少企業(yè)選擇了技術(shù)迭代,圍繞降低成本、突破療效等方面展開攻堅。

小分子抑制劑就是一個方向。如先聲藥業(yè)的SIM0335,主要活性化學成分為賽克乳香酸,能夠影響人體內(nèi)脂肪酸的合成,從而抑制Th17細胞分化,減少IL-17A的表達量,目前已進入臨床Ⅱ期。

與單克隆抗體相比,小分子抑制劑可以口服給藥,患者的依從性更好,并且產(chǎn)業(yè)化成本也更低,若能夠脫穎而出必然具備一定競爭力。

不過,最核心的是療效的提升,這也是全球藥企聚焦的核心方向。

比如,AbbVie就圍繞腫瘤壞死因子(TNF-α)靶點,開發(fā)了IL-17/TNF-α雙抗Remtolumab。

在自身性免疫疾病中腫瘤壞死因子(TNF-α)也高度表達,并且具有強效炎性,所以IL-17/TNF-α雙特異性抗體被認為比IL-17單抗具有更好的療效。

遺憾的事,雖然在臨床前的試驗中確實超過單一因子抑制劑,但在Ⅱ期臨床試驗中,Remtolumab對銀屑病關(guān)節(jié)炎患者療效與單抗沒有顯著差異。

但藥企的嘗試并未結(jié)束,分子量更小、更具親和力的雙特異性的融合蛋白被寄予厚望。如創(chuàng)響生物和瑞典Affibody聯(lián)合開發(fā)的Izokibep。

Izokibep可以有效靶向IL-17A和血清白蛋白,分子量只有18.6 kDa,是普通抗體藥物的1/8,對IL-17A的表觀親和力是典型抗體的1000倍。

據(jù)Ⅱ期臨床數(shù)據(jù)顯示,接受80mg和40mg izokibep的患者達到首要終點的反應(yīng)率分別為52%和48%,遠高于對照組(13%)。

目前,Izokibep以銀屑病關(guān)節(jié)炎為適應(yīng)癥的研究已經(jīng)進入Ⅲ期臨床階段。

這些不同的研發(fā)方向無一不證明了,IL-17A靶點的競爭越來越激烈。

這之中,不乏堅守地位的老牌藥物,也不少緊隨其后的仿制產(chǎn)品,更不缺創(chuàng)新高效的新型療法。任何一家藥企,想要在這場斗爭中獲得一席之地,必須要“亮劍”了。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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競爭持續(xù)升級,百億IL-17靶點之爭日漸白熱化

百花齊放的創(chuàng)新升維戰(zhàn)。

圖片來源:界面新聞 蔡星卓

文|氨基觀察

在技術(shù)大航海時代,冒險需要真正的硬實力,因為爭斗只會持續(xù)升級。

眾多藥企圍繞IL-17靶點開展的爭奪,是最好例子之一。

鑒于諾華Cosentyx等先行者們的成功,該領(lǐng)域的后來者們在加速入局,創(chuàng)新藥、生物類似藥輪番發(fā)起沖擊。

僅在國內(nèi),布局企業(yè)已超過10家。智翔金泰和恒瑞醫(yī)藥IL-17A單抗先后申請上市,博銳醫(yī)藥生物類似藥也在加速推進。

白熱化的競爭,加速了IL-17A靶點的進化過程。

放眼全球,除了追隨前輩的腳步,不少企業(yè)圍繞降低成本、突破療效等方面展開攻堅,希望通過“技術(shù)升級”的方式占據(jù)一席之地。

當然,老牌勁旅也沒有放棄“抵抗”,而是通過不斷擴大適應(yīng)癥等方式來捍衛(wèi)市場。就在6月2日,諾華 的Cosentyx治療化膿性汗腺炎這一新適應(yīng)癥,獲得歐盟委員會批準上市。

但與此同時,在投入大幅增加、版圖迅速擴張后,更多藥企或許也需要理性思考回報的問題。

如果在規(guī)定的時間窗口內(nèi)沒有完成規(guī)定動作,那么面臨的或許是將自身置于險境的局面。

01 百億市場的前浪與后浪

白細胞介素-17(IL-17)來源于輔助性T細胞17(Th17),包括6種不同蛋白序列(IL-17A到F),們在宿主免疫防御和慢性炎癥疾病中起著重要的作用。

其中,IL-17A、IL-17E和IL-17F是重要的促炎因子。例如,IL-17A 在患有斑塊狀銀屑病、中軸型脊柱關(guān)節(jié)炎等自身免疫性疾病的患者體內(nèi)大量表達。

鑒于清晰的發(fā)病機制,以及所對應(yīng)適應(yīng)癥的廣闊前景,IL-17A靶點一直是研發(fā)熱門。

2015年,諾華的Cosentyx(司庫奇尤單抗)拔得頭籌,成為全球第一個上市的IL-17A單抗。

在上市后,Cosentyx適應(yīng)癥不斷擴充,當前治療范圍包括銀屑病關(guān)節(jié)炎、斑塊型銀屑病、強直性脊柱炎、放射學陰性中軸型脊柱關(guān)節(jié)炎以及附著點相關(guān)關(guān)節(jié)炎。

雖然IL-17A單抗適用的自身免疫疾病可選藥物眾多,但在個別適應(yīng)癥領(lǐng)域因為更好的治療效果,IL-17A單抗依然脫穎而出。

例如在銀屑病方面,IL-17A抗體的治療效果,要比阿達木單抗等藥物更為出色。這也推高了IL-17A單抗的市場天花板。

2022年,諾華Cosentyx以47.88億美元登頂首位,是諾華最暢銷的藥物。

但在IL-17A抗體領(lǐng)域,Cosentyx已遭遇挑戰(zhàn)。繼去年第四季度收入下降9%之后,Cosentyx今年第一季度的銷售額再度下降4%。核心在于競爭者的猛烈沖擊。

禮來Taltz(伊奇珠單抗)一直都緊隨其后。通過頭對頭證明自己優(yōu)于Humira(阿達木單抗,TNF-α抑制劑)的方式,Taltz上市后高歌猛進,在2022年的銷售額24.82億美元。

除了Taltz,Bimzelx(比吉利珠單抗)等后來者們,也在向Cosentyx所處的百億市場發(fā)起攻擊。

02 紛至沓來的國內(nèi)跟隨者們

眾多后浪們,自然包括來自國內(nèi)的選手。

當前,已有超過10家公司在IL-17靶點布局,走的最快的是智翔金泰和恒瑞醫(yī)藥。

智翔金泰研發(fā)的藥物,是重組全人源抗IL-17A單克隆抗體賽立奇(GR1501注射液)。目前,GR1501治療中重度斑塊狀銀屑病適應(yīng)癥已于2023年3月提交新藥上市申請。

根據(jù)公司此前公布52 周長期療效數(shù)據(jù):

試驗組采用GR1501注射液 200mg Q4W維持治療,第52周達到 PASI75的受試者比例為 96.5%。

PASI75 應(yīng)答率是衡量銀屑病治療效果的通用標準,指銀屑病皮損面積與嚴重性評分下降 75%的受試者比例。數(shù)值越高,說明治療效果越好。

從公開數(shù)據(jù)看,GR1501注射液對銀屑病有著良好的治療效果。當然,由于GR1501注射液的對照組為安慰劑,因此效果是否優(yōu)于市面其它藥物不得而知。

但即便如此,GR1501注射液已經(jīng)成為造富神器。目前,智翔金泰僅GR1501注射液一款管線進入擬上市階段,但科創(chuàng)板上市擬發(fā)行估值已經(jīng)超過100億。

緊隨智翔金泰的是恒瑞醫(yī)藥。

恒瑞醫(yī)藥的夫那奇珠單抗注射液(SHR—1314)治療中重度斑塊狀銀屑病的成人患者的Ⅲ期臨床結(jié)果于今年2月公布,并且在今年4月份申請上市。

此外,康方生物、三生國健、君實生物、華海藥業(yè)、再鼎醫(yī)藥等多家企業(yè)的IL-17A單抗研發(fā),也在加速推進中。

除了創(chuàng)新藥外,生物類似藥也在加入戰(zhàn)場。

由于Cosentyx專利保護將在2025年-2026年到期,因此生物類似藥的發(fā)展進入快車道。比如,博銳生物的BR201注射液就是Cosentyx的生物類似藥,并在5月25日獲批臨床。

顯而易見的是,雖然當前國內(nèi)的IL-17A單抗還處于被進口藥物壟斷的局面,但國產(chǎn)替代節(jié)點已經(jīng)不遠。

03 百花齊放的創(chuàng)新升維戰(zhàn)

當然,全球IL-17A靶點爭奪戰(zhàn)中,除了追隨前輩的腳步,還有不少企業(yè)選擇了技術(shù)迭代,圍繞降低成本、突破療效等方面展開攻堅。

小分子抑制劑就是一個方向。如先聲藥業(yè)的SIM0335,主要活性化學成分為賽克乳香酸,能夠影響人體內(nèi)脂肪酸的合成,從而抑制Th17細胞分化,減少IL-17A的表達量,目前已進入臨床Ⅱ期。

與單克隆抗體相比,小分子抑制劑可以口服給藥,患者的依從性更好,并且產(chǎn)業(yè)化成本也更低,若能夠脫穎而出必然具備一定競爭力。

不過,最核心的是療效的提升,這也是全球藥企聚焦的核心方向。

比如,AbbVie就圍繞腫瘤壞死因子(TNF-α)靶點,開發(fā)了IL-17/TNF-α雙抗Remtolumab。

在自身性免疫疾病中腫瘤壞死因子(TNF-α)也高度表達,并且具有強效炎性,所以IL-17/TNF-α雙特異性抗體被認為比IL-17單抗具有更好的療效。

遺憾的事,雖然在臨床前的試驗中確實超過單一因子抑制劑,但在Ⅱ期臨床試驗中,Remtolumab對銀屑病關(guān)節(jié)炎患者療效與單抗沒有顯著差異。

但藥企的嘗試并未結(jié)束,分子量更小、更具親和力的雙特異性的融合蛋白被寄予厚望。如創(chuàng)響生物和瑞典Affibody聯(lián)合開發(fā)的Izokibep。

Izokibep可以有效靶向IL-17A和血清白蛋白,分子量只有18.6 kDa,是普通抗體藥物的1/8,對IL-17A的表觀親和力是典型抗體的1000倍。

據(jù)Ⅱ期臨床數(shù)據(jù)顯示,接受80mg和40mg izokibep的患者達到首要終點的反應(yīng)率分別為52%和48%,遠高于對照組(13%)。

目前,Izokibep以銀屑病關(guān)節(jié)炎為適應(yīng)癥的研究已經(jīng)進入Ⅲ期臨床階段。

這些不同的研發(fā)方向無一不證明了,IL-17A靶點的競爭越來越激烈。

這之中,不乏堅守地位的老牌藥物,也不少緊隨其后的仿制產(chǎn)品,更不缺創(chuàng)新高效的新型療法。任何一家藥企,想要在這場斗爭中獲得一席之地,必須要“亮劍”了。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。