文|Tech星球 何煦陽

沉寂了許久的智能音箱，在今年大模型橫空出世之后，又再次燃起了新的希望。

2月9日，小度宣布將融合文心一言，打造針對(duì)智能設(shè)備場(chǎng)景的AI模型“小度靈機(jī)”，并將其應(yīng)用到小度全系產(chǎn)品中。

4月11日，天貓精靈宣布將結(jié)合阿里巴巴通義千問，阿里集團(tuán)首席執(zhí)行官?gòu)堄峦嘎?，未來天貓精靈希望成為“個(gè)性化的智能助手”，比如擁有脫口秀演員鳥鳥的聲音和性格特征的“鳥鳥分鳥”。

“就像是一場(chǎng)夢(mèng)，醒來還是很感動(dòng)”，智能音箱自誕生之初，就一直承載著成為下一代互聯(lián)網(wǎng)入口的愿景，如今有自研大模型加持，小度和天貓精靈的自然語言理解、內(nèi)容生成等能力都將大大提升。曾經(jīng)的愿景，看似將成為現(xiàn)實(shí)。

只是當(dāng)搶跑成功的小度和天貓精靈環(huán)顧四周，卻發(fā)現(xiàn)周圍早已人丁寥落?；厮葜悄芤粝涞陌l(fā)展脈絡(luò)，巨頭一直在競(jìng)爭(zhēng)中擁有先天優(yōu)勢(shì)。如今小度和天貓精靈能依然屹立，就是靠當(dāng)初的補(bǔ)貼大戰(zhàn)穩(wěn)住腳跟，殺出重圍，又因背靠大廠資源在近幾年中得以艱難續(xù)命。

但更多的玩家已在早期激烈的價(jià)格戰(zhàn)中倒下，殘余者也沒能活過數(shù)年的寒冬。3月31日，曾一度以65%份額占據(jù)國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)的叮咚智能音箱宣布停服，無聲地倒在ChatGPT爆發(fā)的前夜。

而幸存的小度和天貓精靈，搭載大模型之后，依然要面臨對(duì)產(chǎn)品可用性、生態(tài)建設(shè)等諸多挑戰(zhàn)，能否笑到最后，仍是未知。

“百箱大戰(zhàn)”貼身肉搏落幕三年

鮮少有人記得，彼時(shí)的智能音箱，正如此時(shí)的ChatGPT，在數(shù)年以前同樣是潮流風(fēng)口的代名詞。

智能音箱的熱潮最早從大洋彼岸刮來。2014年11月，亞馬遜推出了第一款智能音箱“Echo”，可以幫助用戶播放音樂、新聞，進(jìn)行網(wǎng)購(gòu)、叫車。因?yàn)橘x予了傳統(tǒng)音箱人口智能的屬性，“Echo”的誕生將人口智能這一概念推向風(fēng)口，隨后智能音箱熱潮席卷全球。

國(guó)內(nèi)智能音箱熱潮也洶涌而至，上百家企業(yè)將市場(chǎng)廝殺成一片紅海，其中既有阿里、小米、百度等巨頭，也有喜馬拉雅、出門問問等互聯(lián)網(wǎng)及AI創(chuàng)業(yè)公司，甚至有傳統(tǒng)音頻廠商與科技公司配合上陣。

阿里比百度更早錨定了這個(gè)機(jī)會(huì)。2018年，阿里投了30億“人工智能補(bǔ)貼金”給智能音箱，當(dāng)年天貓精靈在智能音箱的出貨主力為“天貓精靈方糖”，上市促銷價(jià)僅89元，成為天貓精靈首個(gè)銷量千萬級(jí)的產(chǎn)品，最終幫助天貓精靈收獲38%的市占率。

盡管姍姍來遲，小度卻采取了大膽的策略：在智能音箱上疊加一塊觸控屏幕。當(dāng)時(shí)該產(chǎn)品設(shè)計(jì)并不被看好，但小度卻憑此逆襲，根據(jù)根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，小度智能音箱在2019年出貨總量達(dá)到1730萬臺(tái)，一躍成為全國(guó)第一，引來其他友商紛紛效仿。小度CEO景鯤在之后經(jīng)常談及此事，并總結(jié)到：“內(nèi)卷改變不了世界，創(chuàng)新才行?！?/p>

當(dāng)時(shí)的智能音箱戰(zhàn)場(chǎng)，可謂“百花齊放，各領(lǐng)風(fēng)騷”。

具體而言，百度的路徑是產(chǎn)品補(bǔ)貼與內(nèi)容投資雙管齊下，讓用戶習(xí)慣通過觸控屏幕與語音交互，調(diào)取音箱背后的服務(wù)，為此百度投資了眾多知名內(nèi)容品牌，如“凱叔講故事”等。

而阿里則手握淘寶、天貓這樣的線上交易渠道，并與其他品牌產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)動(dòng)。2019年雙11，天貓精靈“語音購(gòu)”服務(wù)投入大促，用戶可將智能音箱作為購(gòu)物入口，并享有商品補(bǔ)貼。根據(jù)天貓精靈提供的數(shù)據(jù)，當(dāng)年雙11有超500萬人體驗(yàn)了語音購(gòu)物，最終有105萬筆訂單交易成功。

其他玩家也各有優(yōu)勢(shì)。如比阿里還先殺入戰(zhàn)場(chǎng)的叮咚音箱，依托訊飛的智能語音技術(shù)積累，能夠連接與京東合作的數(shù)百款智能家居產(chǎn)品；小米推出的小愛同學(xué)，擁有小米構(gòu)建的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，背后關(guān)聯(lián)小米生態(tài)......

一時(shí)間，各位玩家貼身肉搏，“百箱大戰(zhàn)”兇猛開啟。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)銷量為3785萬臺(tái)，是國(guó)內(nèi)智能音箱銷量的頂峰。

但補(bǔ)貼大戰(zhàn)結(jié)束后，大家都意識(shí)到廣泛的用戶消費(fèi)習(xí)慣并沒有形成。在智能音箱殺得難分難解的2019年，搜狗CEO王小川就在一次會(huì)議上預(yù)言：“未來幾年后，這個(gè)產(chǎn)品就不性感了?！?/p>

事實(shí)也確實(shí)如此。不少買家在購(gòu)買智能音箱后，將其中的人工智能技術(shù)戲稱為“人工智障”，“你下指令它要么沒聽清，要么沒聽懂；但你打電話時(shí)它倒是很積極地跳出來插嘴，非要參與參與”。買音箱之前以為可以用來聽歌、聽故事，買了之后發(fā)現(xiàn)這些服務(wù)都要收費(fèi)，結(jié)果到后來“它就變成了為我開關(guān)燈和報(bào)天氣預(yù)報(bào)的”。

消費(fèi)者不買賬也體現(xiàn)在了數(shù)據(jù)上。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能音箱的銷量在2020年達(dá)到巔峰后，便一路下跌，國(guó)內(nèi)智能音箱2021年、2022年銷量分別為3654萬臺(tái)、2631萬臺(tái)，同比下降3.5%、28%。今年第一季度，國(guó)內(nèi)智能音箱的整體銷量為570.9萬臺(tái)，同比下降25.2%。

近3年智能音箱的熱度逐年走低，銷量的下滑直接影響到小度與天貓精靈的業(yè)務(wù)調(diào)整。小度于2020年9月30日與百度分拆，之后又聲稱上市，但兩年多過去了，卻未見進(jìn)一步動(dòng)作。天貓精靈更經(jīng)歷了幾番波折，其在2019年由向張勇匯報(bào)，改成向朱順炎匯報(bào)，又在2020年1月1日升級(jí)為獨(dú)立事業(yè)部，被傳遭到“冷處理”。2020年末，當(dāng)時(shí)任天貓精靈的運(yùn)營(yíng)與市場(chǎng)總經(jīng)理杜海濤離職

音箱之外的生態(tài)爭(zhēng)奪戰(zhàn)

“我生氣的不是它（Siri）說錯(cuò)，我生氣的是它的那種傲慢。它完全可以謙虛一點(diǎn)，比如說：當(dāng)前天氣咱也不敢瞎說呀，那天氣預(yù)報(bào)都說不準(zhǔn)的事兒，要不，你問問小度？”

這是在《脫口秀大會(huì)》第四季總決賽現(xiàn)場(chǎng)上的表演片段。經(jīng)過幾年的激烈廝殺，小度、天貓精靈所代表的智能音箱已經(jīng)植入買家心智，成為用戶記憶，不管是褒是貶，總能讓人又好氣又好笑地揶揄幾句。但明眼人才會(huì)發(fā)現(xiàn)，小度、天貓精靈，早在音箱之外開疆拓土數(shù)年。

“智能音箱根本就不應(yīng)該賣”，同在人工智能助手深耕已久的小冰公司CEO李笛向Tech星球表示。與小度、天貓精靈類似，小冰也從背靠的大廠——微軟公司獨(dú)立，但卻沒有做智能音箱。李笛認(rèn)為，人工智能助手應(yīng)該跨越所有平臺(tái)和場(chǎng)景，不被音箱所局限。

“我們希望有一個(gè)人工智能助手，我在手機(jī)里、微信里，能與它交流，到車?yán)镞€能與它交流；到家里、到樓下的便利蜂里，交流的還是它?！?/p>

也是循著這個(gè)思路，折戟的小度與天貓精靈開始推出更多智能硬件產(chǎn)品，試圖打造自己的智能生態(tài)。但具體路徑上，兩家又有所不同。

小度走自研自賣、營(yíng)銷破圈路線。繼智能音箱之后，小度又推出了TWS耳機(jī)、智能健身鏡、智能攝像頭電視等多款產(chǎn)品，將小度助手植入到用戶身邊。小度CEO景鯤在接受采訪時(shí)提到，推出諸多智能硬件產(chǎn)品，是為了讓小度“擁有自己的試驗(yàn)田，如果只能在別人的田（硬件）里嘗試，未免會(huì)涉及許多溝通和協(xié)調(diào)”。

為提升小度在市場(chǎng)上的曝光率，百度在綜藝上鉚足了勁，先后贊助《王牌對(duì)王牌》、《向往的生活》等綜藝節(jié)目。幾乎每一期，嘉賓都會(huì)主動(dòng)和小度對(duì)話，為觀眾種草。

天貓精靈則發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)，并與其他企業(yè)合作，打造“全面的AI賦能體系”。此前據(jù)36氪報(bào)道，天貓精靈的負(fù)責(zé)人庫偉同樣為阿里云IOT負(fù)責(zé)人，這促進(jìn)了阿里云IOT與天貓精靈的平臺(tái)、團(tuán)隊(duì)和技術(shù)接口整合。

而早在國(guó)內(nèi)智能音箱火熱的2018年，天貓精靈就成立了“天貓精靈AI聯(lián)盟“，與合作廠商聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品。2020年，天貓精靈舉辦春季發(fā)布會(huì)，在此前的基礎(chǔ)上推出了“妙物計(jì)劃”與“雙百計(jì)劃”：投入 100億元進(jìn)行生態(tài)建設(shè)，與合作伙伴共同推出 100 款千萬級(jí)智能產(chǎn)品。天貓精靈走出音箱，植入到越來越多的產(chǎn)品中，如空調(diào)、掃地機(jī)、投影儀、榨汁機(jī)等。

在智能生態(tài)的大方向下，小度與天貓精靈還找到了第二個(gè)發(fā)力點(diǎn)：智慧教育。

2021年，“雙減政策”在教培市場(chǎng)刮起劇烈風(fēng)暴，加上疫情催化，各路玩家紛紛切入智能教育賽道。2021年3月，小度發(fā)布了首款專業(yè)學(xué)習(xí)平板；5月，天貓精靈發(fā)布智慧屏天貓精靈E1，先后切入教育賽道。

Tech星球觀察發(fā)現(xiàn)，對(duì)比教培企業(yè)，小度與天貓精靈更傾向于做工具類產(chǎn)品，在技術(shù)、產(chǎn)品上下功夫，而小度在智能教育上明顯比天貓精靈投入更多。繼推出學(xué)習(xí)平板之后，小度又發(fā)布了詞典筆、大屏護(hù)眼學(xué)習(xí)機(jī)等多款產(chǎn)品。

在2022年的第三季度開始，景鯤親自帶隊(duì)，在小度內(nèi)部開展“全閉環(huán)戰(zhàn)役”，將教育線打造為智能音箱之后的另一條增長(zhǎng)曲線。目前，教育類智能硬件產(chǎn)品收入已經(jīng)占據(jù)小度總營(yíng)收的50%。

大模型再次激活智能音箱？

三年過去，小度與天貓精靈的智能生態(tài)戰(zhàn)略成效幾何？

今年3月，小度智能生態(tài)增添一款新物種“添添閨蜜機(jī)”，是一款屏幕可旋轉(zhuǎn)、整機(jī)可移動(dòng)的27英寸超大平板，主打賣點(diǎn)是可在廁所、臥室、廚房等多場(chǎng)景進(jìn)行游戲、觀影、健身等多功能活動(dòng)。沿襲了此前營(yíng)銷破圈的傳統(tǒng)打法，小度在抖音、小紅書等渠道進(jìn)行了地毯式“種草”，目前戰(zhàn)績(jī)不俗，上線兩個(gè)月銷售額破億。

小度線下實(shí)體店的銷售告訴Tech星球，目前“添添閨蜜機(jī)”在整個(gè)北京都處于缺貨狀態(tài)，經(jīng)常有顧客打電話來詢問補(bǔ)貨情況，但工廠還沒補(bǔ)貨完成。

一片叫好聲中也有雜音。Tech星球探訪得知，2020年小度TWS耳機(jī)做了一批存貨30萬單，短期沒有賣完。對(duì)于新推出的閨蜜機(jī)，有用戶在小紅書評(píng)論區(qū)吐槽其為“大屏廁所搭子”，并認(rèn)為其應(yīng)用場(chǎng)景均可被替代。

另一邊，在購(gòu)物平臺(tái)可以看到，天貓精靈商業(yè)化主要靠自營(yíng)產(chǎn)品，其中“IN糖”智能音箱銷量最好，但“妙物”計(jì)劃旗下的小紅盒投影儀、掃地機(jī)等產(chǎn)品的銷量均平平。因營(yíng)銷力度不如小度，天貓精靈總體聲量不高。

像在漆黑的隧道里終于看到光亮，ChatGPT發(fā)布后，小度與天貓精靈都第一時(shí)間接入自研大模型。

前百度架構(gòu)師李天華，在朋友圈祝福小度CEO景鯤。他認(rèn)為對(duì)話是人的本能，新的對(duì)話搜索助手在3-5年內(nèi)會(huì)部分或完全替代傳統(tǒng)搜索引擎。而小度在探索前端各類場(chǎng)景服務(wù)容器層面成績(jī)不俗，若百度加大投入，5年后小度市值可能不止500億美金，甚至高達(dá)千億。

但接入大模型后，小度、天貓精靈是否就一定能煥發(fā)“第二春”呢？

無論小度還是天貓精靈，在產(chǎn)品中最重視的均是自己搭載的智能軟件系統(tǒng)。但如果大模型技術(shù)已發(fā)展成熟，用戶在手機(jī)中，在APP中就擁有虛擬助手的陪伴，為何還需要購(gòu)買智能音箱作為入口？6月1日，小冰利用自身小冰框架推出的“半藏森林克隆人”正式上線，用戶在小冰島APP中就可與其進(jìn)行聊天、語音，甚至可與其進(jìn)行視頻對(duì)話。

除了需要堅(jiān)定做智能硬件的信念，小度與天貓精靈的產(chǎn)品還需進(jìn)一步打磨。

5月22日，小度推出一款學(xué)習(xí)手機(jī)“小度青禾”，搭載“小度靈機(jī)”大模型。景鯤在接受媒體群訪時(shí)表示，主打“學(xué)習(xí)手機(jī)”概念，是因?yàn)槊闇?zhǔn)了家長(zhǎng)在看到對(duì)孩子對(duì)手機(jī)的渴望時(shí)既理解，又擔(dān)心的矛盾心理?！拔姨貏e喜歡矛盾，如果有一個(gè)與日俱增的需求沒有被滿足，同時(shí)家長(zhǎng)又糾結(jié)要不要去滿足（孩子的需求），這就說明需要我們的這款產(chǎn)品”。

發(fā)布之后，該款產(chǎn)品卻遭到了與此前小度推出的智能教育產(chǎn)品同樣的反饋。不少用戶指出其自帶的課程教學(xué)內(nèi)容水平不夠，不如其他智慧教育平臺(tái)。上述小度線下店的銷售告訴Tech星球，在智能教育方面，小度與學(xué)校教育資源的對(duì)接沒那么多。

5月26日，天貓精靈發(fā)布新款產(chǎn)品智能眼鏡，該款智能眼鏡搭載了阿里“通義千問”大模型，并使用了骨傳導(dǎo)技術(shù)，聽音樂無需耳機(jī)。但有B站UP主實(shí)測(cè)顯示，眼鏡音量調(diào)到七十之后面部會(huì)被震動(dòng)發(fā)麻。評(píng)論區(qū)有用戶附和稱，哪怕環(huán)境噪音不大，都聽不清楚眼鏡的聲音。

在C端的交互體驗(yàn)還需時(shí)間提升的情況下，小度與天貓精靈都不約而同的選擇了做B端的智慧解決方案，提升自身的商業(yè)化天花版。

有網(wǎng)友測(cè)評(píng)發(fā)現(xiàn)，天貓精靈智能音箱附帶的APP開屏需要觀看廣告。另外，據(jù)悉，小度在做酒旅等解決方案，與百度智能云以及廣告部門合作。

行業(yè)人士向Tech星球介紹，比方說第三方采購(gòu)小度1億元規(guī)模硬件產(chǎn)品，百度方面會(huì)有8000萬元的聚屏廣告投放。這樣既有利于小度低價(jià)出貨，也有利于百度廣告獲得線下流量。

市場(chǎng)教育總是艱難的，人們總是樂于一步到位，直接享受到如電影《Her》中的 Smantha 般既聰慧又善解人意的智能助手服務(wù)，卻選擇性忽視或不愿意等待在此之前企業(yè)與技術(shù)發(fā)展的慢慢長(zhǎng)夜。

不管如何，對(duì)小度與天貓精靈的智能革命之夢(mèng)，應(yīng)心懷敬意。