文| 連線Insight 陳鋒
編輯|子夜
過去半年，由OpenAI引發(fā)的大模型熱潮，造就了中國企業(yè)界最火熱的科技盛況。
人們把這場變革稱作一場偉大的AI革命，甚至有人認為，這是蒸汽時代后人類迎來的又一次里程碑式的范式革命，變革力度不亞于移動互聯(lián)網。
熱潮之下，以阿里、百度為代表的互聯(lián)網巨頭們積極下注，積極布局大模型，同時通過大模型改造現(xiàn)有業(yè)務。
4月11日的阿里云峰會上，阿里云推出了“通義千問”大模型，并宣布阿里旗下的所有產品都將用大模型改造；稍晚一些，百度一季度財報后的電話會上，百度董事長李彥宏也表示，百度計劃將文心一言穩(wěn)步納入百度的所有業(yè)務。
與此同時，作為大模型底層基石的云計算，也發(fā)生了新的變化。當前階段，云廠商已經基本達成共識，即云計算未來的商業(yè)模式將朝著MaaS（模型即服務）的方向演進，應用將大規(guī)模建立在大模型上。
對云廠商尤其是互聯(lián)網云廠商而言，這是新的挑戰(zhàn)，也是新的機會。
2022年，受宏觀環(huán)境變化、運營商云廠商加速搶市場、云計算客戶加速向非互聯(lián)網客戶轉移等多重因素影響，互聯(lián)網云廠商普遍進入增速下滑周期。
如何扭轉這種局面，是云廠商面臨的一大挑戰(zhàn)。
自2022年以來，云廠商在戰(zhàn)略上降本增效、在姿態(tài)上逐漸緩和，從堅定要做總包到可以接受“被集成”、在布局上不斷探索汽車云等風口產業(yè)、在競爭上不斷打響價格戰(zhàn)等等，都是它們應對增速放緩所做出的調整舉措。
再到今年上半年，擁抱大模型，又成了云廠商新的發(fā)力方向。
激烈的競爭態(tài)勢下，各家緊跟著同行的動作，新的一輪競速賽正在上演。
1、增速放緩、競爭加劇，互聯(lián)網云廠商壓力倍增
2022年以來，云計算廠商的日子并不好過。
Canalys數(shù)據顯示，2022年，中國云計算市場增長了10%至303億美元，遠不如過去幾年的強勁表現(xiàn)。過去三年，云計算市場的年增長率超過30%。
增速放緩，與疫情等不確定性因素脫不開干系。面臨太多不確定性的時候，企業(yè)采用云的熱情會有所降低，他們在IT預算上會更加謹慎，也更關注云所能帶來的運營成本效益。
Canalys就指出，盡管當前企業(yè)所面臨的負面影響正在逐步消除，云需求有望回歸，但對IT預算的謹慎，將使云計算增長難以恢復到峰值。其預計，2023年中國云基礎設施服務支出全年將增長12%。
在這一背景下，云廠商們也陷入了增長壓力。
阿里云依舊是國內公有云份額第一的廠商，但2022年，其收入增速從2021年的29.7%降到了7.0%，而在2020年以前，其增速長期維持在50%以上的高位；百度智能云的收入增速，也從2021年的64%降到了2022年的23%。
圖源/IDC
不過，同樣是云廠商，2022年，互聯(lián)網云廠商與運營商云，卻呈現(xiàn)出了不同的走勢——運營商云加速搶客戶，成了互聯(lián)網云廠商最大的競爭對手。
IDC在《中國公有云服務市場（2022上半年）》跟蹤報告中指出，中國電信天翼云市場份額相比2021年下半年提升了0.7個百分點，達到了11.0%，并且超過了騰訊，僅次于阿里、華為，位列第三。
再來看收入增速。去年上半年，天翼云收入同比增長了100.8%，半年度收入已經超過2021年全年；移動云收入增長了103.6%，近三年市場規(guī)模實現(xiàn)10倍增長、年復合增長率超過了200%。再到下半年，運營商云也保持了這種增長態(tài)勢。
做個對比，2022年全年，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計收入增速為9%。
這與運營商云不斷激進的市場策略緊密相關。據財新網報道，目前，三家運營商為搶奪云訂單均給出了不菲的折扣，尤其是中國聯(lián)通，一些產品甚至能夠打到四、五折。
對外是價格戰(zhàn)，對內，運營商云則不斷強化賣云的銷售激勵政策，鼓勵銷售人員多賣云。一位聯(lián)通省公司的中層向媒體透露，各地聯(lián)通公司給出的云銷售激勵不同，一般在5%到15%之間（比賣傳統(tǒng)業(yè)務高出5%至15%）。
運營商云加速搶市場，背后的邏輯不難理解——互聯(lián)網云廠商過去的高增速，主要得益于吃到了互聯(lián)網企業(yè)大規(guī)模上云的紅利，但隨著互聯(lián)網企業(yè)上云率不斷走高，紅利消失殆盡，非互聯(lián)網客戶成了當前云市場的新增量。
參考北美市場，埃森哲在一份報告中指出，在北美云計算市場，泛科技企業(yè)的比重僅在20%左右。
與此同時，面對更多傳統(tǒng)企業(yè)的上云需求，運營商云的優(yōu)勢會進一步體現(xiàn)出來，比如更貼合政企客戶在合規(guī)要求、成本要求、安全性上的需求。
值得注意的是，互聯(lián)網云廠商近幾年也加大了對非互聯(lián)網企業(yè)的用云布局，來自這部分客戶的營收比重也在漲。不過他們整體的營收增速開始放緩，側面顯現(xiàn)出運營商云的強勢。
圖源華泰證券
換言之，隨著中國云市場上云客戶的結構性轉變，前幾年曾被質疑“在公有云市場已經失去了機會”的運營商云，反倒迎來了重新突圍的機會，同時給互聯(lián)網云廠商帶來了新的壓力。
2、價格戰(zhàn)、降姿態(tài)，互聯(lián)網云廠商積極防守
將互聯(lián)網云廠商面臨的壓力層層拆解，它們要解決的問題其實可以歸結為兩點：如何拓展更多的非互聯(lián)網客戶、如何應對運營商云的激烈攻勢。
回顧近一年云廠商們的種種動作，不難發(fā)現(xiàn)，他們的舉措大體上可以分為以下幾種。
一方面，是打價格戰(zhàn)，用低價換取市場。據連線Insight統(tǒng)計，今年上半年以來，除了百度智能云和華為云，其他云廠商幾乎都卷入了價格戰(zhàn)。
先是在4月26日，阿里巴巴董事局主席、CEO張勇在阿里云2023合作伙伴大會上宣布，阿里云將進行史上最大規(guī)模降價，其中部分核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降價幅度50%；緊接著5月16日，騰訊云也宣布對多款核心產品降價，部分產品線最高降幅達到40%。
圖源阿里云微信公眾號
而在騰訊云發(fā)布降價公告后不到50分鐘內，移動云快速跟進，對多款云產品降價，部分產品線最高降幅達到60%；同一天，天翼云也在官網發(fā)布了“核心產品讓利90%低至1折”的頭圖廣告，稱新型S7云主機2.5折起，數(shù)據庫1.5折起。
云計算市場的價格戰(zhàn)并非首次開打。
早在2017年，廈門市信息中心公開招標外網云服務時，騰訊云用一分錢中標，引發(fā)行業(yè)熱議。
稍早一些，2016年下半年，阿里云在10月和12月連續(xù)宣布降價，核心云產品最高降幅50%；騰訊云也推出了四大核心產品3折起的優(yōu)惠活動，后來全線產品也推出過最低3-5折的折扣優(yōu)惠。
就算從全球范圍內來看，云計算的價格戰(zhàn)也不稀奇，亞馬遜CFO湯姆·蘇庫塔克就曾說，降價是件很平常的事——過去數(shù)年，亞馬遜的降價動作極其頻繁，創(chuàng)下了十年內降價超過50次的紀錄。
不過，對互聯(lián)網云廠商而言，價格戰(zhàn)并非長久之計，尤其是近幾年，降本增效成為大廠關鍵詞。換言之，價格戰(zhàn)只是短期內競爭升級的一個應對策略。
另一方面，互聯(lián)網云廠商開始轉變思路，開始追求更有質量的增長。
明顯的變化是，從阿里云到騰訊云，都開始放下了過去只想做集成方的角色執(zhí)念，轉而放低姿態(tài)，愿意被集成。
去年12月15日，騰訊以“降本增效”為主題的內部員工大會上，馬化騰正式定調，對CSIG放棄集成商角色，轉而做自研產品被集成的戰(zhàn)略表示全力支持。
“不要被人家奚落兩句，說你這個云是不是被華為給超過了，你才老三了（你就忍不住）。”馬化騰表示，過去三年，CSIG做了很多沖量的事情，追求做前端集成，追求大數(shù)字營收。他說，湯道生之前并不想這樣做，但騰訊經常被市場份額和輿論的大勢裹挾，被迫做總包去拿市場份額。
阿里云提出“被集成”的戰(zhàn)略要更早一些，在2019年。今年4月26日，張勇在合作伙伴大會上表示，讓被集成說到做到的核心，是要堅定走向“產品被集成”。
圖源阿里云微信公眾號
最新的戰(zhàn)略上的進展是，在合作伙伴大會上，阿里云宣布，阿里新一輪組織變革后并入阿里云的瓴羊，以及作為協(xié)調、開發(fā)平臺的釘釘也將進入被集成序列。此外，包括云計算和serverless在內的云原生產品和包括通義千問在內的大模型產品，也都加入了被集成序列。
值得注意的是，轉向被集成，不僅僅意味著他們更追求增長質量了、更追求實際的利潤了，同時意味著，他們與運營商不再是純粹的競爭關系。
此前的一次論壇上，中國電信互聯(lián)網行業(yè)事業(yè)部二部總裁康寧就在演講中表示，愿意在成為集成商時，匯聚各類云頭部廠商，同時也愿意被集成在頭部云廠商的企業(yè)級服務中，共同服務客戶。
3、卷向大模型，向MaaS要增量
時間來到2023年，擁抱大模型，成了云廠商新的探索。
OpenAI的火爆及其為微軟Azure智能云帶來的影響，為云廠商擁抱大模型提供了一條現(xiàn)實路徑。
“不管ChatGPT未來怎么賺錢，Azure智能云將靠AI大模型大賺一筆已經是確定的了?！币患以茝S商NLP業(yè)務專家對媒體表示。
客觀來看，微軟廣泛接入GPT業(yè)務的實質性回報還未凸顯出來，但已經有越來越多的企業(yè)開始使用OpenAI服務跑大模型——微軟的最新一季財報顯示，Azure OpenAI已經擁有2500位客戶，環(huán)比增長10倍。
這也是為什么，今年以來，百度、阿里等大廠都推出了大模型，同時加快了通過大模型改造現(xiàn)有業(yè)務的步伐，同時還在探索大模型如何改造云計算。
圖源東北證券
而從阿里和百度在大模型上的布局來看，他們對“通義千問”及“文心一言”的布局，并非簡單地將其作為一個“工具”或是“產品”，而是一個人工智能基座型的賦能平臺。
因為大模型對行業(yè)的改造，并非僅僅體現(xiàn)在一家企業(yè)選擇接入“通義千問”或“文心一言”等大模型，通過大模型表現(xiàn)出來的自然語言理解能力、表達能力、推理能力等，來完善產品和服務。
更重要的是，面向不同的行業(yè)，企業(yè)還可以通過AI大模型，擁有自己行業(yè)的專屬大模型。
“每一個企業(yè)都可以在阿里云上有一個專屬的大模型空間，在上面既可以調用通義千問的全部能力，也可以結合企業(yè)自己的行業(yè)知識和應用場景，訓練自己的企業(yè)大模型。”阿里云智能集團CTO周靖人在最近的云峰會上表示，各行各業(yè)的生態(tài)伙伴都可以結合自己的行業(yè)知識及場景需求，對千問大模型進行再訓練和精調，打造專屬大模型，并集成進自己的行業(yè)整體解決方案中。
也就是說，基于云計算廠商過去多年在算力、算法、數(shù)據儲備上的積累，他們能對外提供的能力分為了兩層：
一層是作為工具的大模型帶來的能力。比如天貓精靈在接入通義千問后，會變得更加聰明。用戶可以在跑步時要求它“合成1小時歌單，50%穿插搖滾風格的歌曲”，可以和天貓精靈聊歷史談人生。
再比如大模型應用產品的出現(xiàn)，也將為行業(yè)帶來新的變化。
6月1日，阿里云宣布通義大模型的最新進展，聚焦音視頻內容的AI新品“通義聽悟”正式上線，成為國內首個開放公測的大模型應用產品，其接入了通義千問大模型的理解與摘要能力，能幫助用戶完成音視頻內容的轉寫、檢索、摘要和整理，比如用大模型自動做筆記、整理訪談、提取PPT等。
據周靖人介紹，聽悟同時提供了個人版本及企業(yè)應用，已在阿里集團內部被廣泛使用。
另一層是作為AI時代的底層基礎設施的平臺能力。比如，理論上每個企業(yè)都可以擁有自己的智能客服、智能導購、智能語音助手、文案助手等等相關模型，簡單來說，就是讓生態(tài)內的企業(yè)能夠以較低的成本，基于大模型訓練各自行業(yè)模型的能力。
這兩項能力最終指向的，其實是對云計算商業(yè)模式的變革——MaaS（模型即服務）。
阿里“飛天智算基礎設施”可提供的智算MaaS服務中，就包括了通義大模型系列和以之為基礎的企業(yè)定制大模型，以及國內首個“模型即服務”開放平臺魔塔社區(qū)。據官方介紹，現(xiàn)在這一社區(qū)已經匯聚了超800個優(yōu)質開源模型，總用戶量超過100萬，模型累計下載次數(shù)超過1600萬。
而在此前，百度在發(fā)布文心一言時，李彥宏就曾明確表示，生成式大模型問世以及成為主流后，云計算的商業(yè)模式會朝著MaaS的方向演進，即應用建立在大模型上，而非建立在過去的云計算算力或者存儲上。
用他的話說，未來客戶對于廠商的需求，將更聚焦智能服務，要看框架好不好、模型好不好，以及模型、框架、芯片、應用四層架構之間的協(xié)同性。他認為這是一場“to B領域的決定性戰(zhàn)役。”
由此來看，盡管目前云廠商對大模型的布局仍處于初級階段，但長遠來看，大模型有望將為他們帶來新的增量。隨著云廠商布局大模型成為趨勢，云的戰(zhàn)爭，也會逐漸演化為大模型之爭。