文|雷達(dá)財(cái)經(jīng) 莫恩盟
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6月6日,旗下?lián)碛心澳?、探探兩款明星社交產(chǎn)品的摯文集團(tuán),對(duì)外發(fā)布了公司2023年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)告。
財(cái)報(bào)顯示,今年第一季度摯文集團(tuán)共錄得28.19億元的營(yíng)收,但該營(yíng)收創(chuàng)下了自2018年第二季度以來(lái)的最差成績(jī)。具體來(lái)看,摯文集團(tuán)旗下包括直播服務(wù)、增值服務(wù)、移動(dòng)營(yíng)銷、移動(dòng)游戲在內(nèi)的多個(gè)業(yè)務(wù),營(yíng)收規(guī)模均出現(xiàn)不同程度的下滑。
2021年8月,陌陌科技更名為摯文集團(tuán),但更名之后公司并未擺脫對(duì)于營(yíng)收支柱陌陌App的依賴。從產(chǎn)品角度來(lái)看,摯文集團(tuán)旗下兩大主力App陌陌、探探第一季度的營(yíng)收規(guī)模均出現(xiàn)下滑。與此同時(shí),這兩大App的月度活躍用戶及付費(fèi)用戶規(guī)模同比也有所縮小。
去年10月,摯文集團(tuán)的創(chuàng)始人唐巖重新接下公司CEO的重?fù)?dān)。如今距離唐巖重新出山已過(guò)去半年多的時(shí)間,但摯文集團(tuán)目前仍未看到明顯的起色。第一季度公司推出的虛擬社交 App“殼兒”反響平平,而陌陌的出海業(yè)務(wù)也尚未交出一份亮眼的答卷。
一季度營(yíng)收創(chuàng)20個(gè)季度最低
創(chuàng)立十年有余的摯文集團(tuán),已然遇上了自己的“中年危機(jī)”。今年第一季度,摯文集團(tuán)共計(jì)錄得28.19億元的營(yíng)收,而上年同期摯文集團(tuán)的營(yíng)收高達(dá)31.48億元,與上年同期相比摯文集團(tuán)的營(yíng)收出現(xiàn)10.5%的下滑。
雷達(dá)財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn),自2018年第二季度以來(lái),摯文集團(tuán)的單季度營(yíng)收長(zhǎng)期處在30億元以上的水準(zhǔn)。巔峰時(shí)期,摯文集團(tuán)單季度的營(yíng)收甚至高達(dá)46.88億元。
而本報(bào)告期內(nèi)摯文集團(tuán)28.19億元的營(yíng)收,僅比2018年第一季度27.64億元的營(yíng)收略高,這意味著摯文集團(tuán)今年第一季度的營(yíng)收創(chuàng)下了自2018年第二季度以來(lái)的最差成績(jī),且該季度是摯文集團(tuán)自2018年第二季度以來(lái)單季度營(yíng)收首次跌破30億元。
雷達(dá)財(cái)經(jīng)注意到,在摯文集團(tuán)的官網(wǎng)上,集團(tuán)業(yè)務(wù)一欄赫然陳列著五大業(yè)務(wù),分別為陌陌、探探、影業(yè)、酷博特文化以及Hello+。在此次發(fā)布的財(cái)報(bào)中,摯文集團(tuán)將營(yíng)收劃分為直播視頻服務(wù)、增值服務(wù)、移動(dòng)營(yíng)銷以及移動(dòng)游戲等幾個(gè)板塊。
其中,直播視頻服務(wù)第一季度為摯文集團(tuán)貢獻(xiàn)14.29億元的收入,與上年同期16.09億元的規(guī)模相比減少11.2%。對(duì)此,摯文集團(tuán)解釋稱主要是受到疫情對(duì)陌陌應(yīng)用造成的影響,以及為適應(yīng)2022年第二季度監(jiān)管變化而進(jìn)行的產(chǎn)品調(diào)整。
而包含虛擬禮物收入和會(huì)員訂閱收入在內(nèi)的增值服務(wù)板塊,第一季度共錄得營(yíng)收13.62億元,與去年同期14.83億元的收入相比減少8.2%。對(duì)于該板塊的營(yíng)收下滑,摯文集團(tuán)將原因歸結(jié)為疫情對(duì)流量和用戶付費(fèi)意愿的負(fù)面影響,以及對(duì)探探渠道的投入減少。
受到品牌營(yíng)銷商需求減少的影響,占比較小的移動(dòng)營(yíng)銷板塊同樣沒能逃過(guò)收入下滑的命運(yùn)。財(cái)報(bào)顯示,第一季度該板塊攬下2110萬(wàn)元的收入,與去年同期2790萬(wàn)元的收入規(guī)模相比減少24.4%。
此外,由于公司戰(zhàn)略決策將重心從游戲發(fā)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移,摯文集團(tuán)移動(dòng)游戲板塊的收入從去年第一季度的2550萬(wàn)元下降至今年第一季度的370萬(wàn)元,降幅高達(dá)85.5%。
對(duì)于接下來(lái)的表現(xiàn),摯文集團(tuán)預(yù)估公司第二季度的營(yíng)收將介于30億元到31億元的區(qū)間范圍內(nèi)。雖然這一預(yù)期意味著摯文集團(tuán)的單季營(yíng)收將重返30億元以上的水準(zhǔn),但與2022年第二季度相比仍將下降3.5%至0.3%。
兩大主打產(chǎn)品陌陌、探探增長(zhǎng)遇阻
2011年,一款名叫陌陌的軟件橫空出世。靠著陌陌App在陌生人社交賽道闖出的一番天地,三歲的陌陌科技于2014年12月成功登陸美國(guó)納斯達(dá)克。
2021年8月,迎來(lái)十歲生日的陌陌科技卻決定拋棄沿用多年的名字,以“摯文集團(tuán)”的新名字示人。然而,改名并未扭轉(zhuǎn)公司對(duì)于陌陌的依賴。財(cái)報(bào)顯示,今年第一季度摯文集團(tuán)來(lái)自陌陌的收入高達(dá)25.1億元,占總營(yíng)收的比重接近九成。
而探探作為摯文集團(tuán)旗下另外一款僅次于陌陌的應(yīng)用,吸金能力卻明顯不敵陌陌。財(cái)報(bào)顯示,第一季度摯文集團(tuán)來(lái)自探探的收入為3.09億元,只占到總營(yíng)收的一成左右。這意味著改名一年多的時(shí)間過(guò)去,靠陌陌起家的摯文集團(tuán),絕大部分營(yíng)收仍主要依靠陌陌這一現(xiàn)金牛應(yīng)用。
盡管營(yíng)收規(guī)模有所差異,但陌陌和探探卻“同病相憐”。2022年第一季度,陌陌和探探分別取得27.99億元、3.49億元的收入,但今年第一季度摯文集團(tuán)這兩個(gè)App的收入規(guī)模均有所下滑。
在盈利方面的表現(xiàn),探探也與“老大哥”陌陌存在較大的差距。財(cái)報(bào)顯示,第一季度摯文集團(tuán)的凈利潤(rùn)為3.9億元,其中來(lái)自陌陌的凈利潤(rùn)為3.89億元,而來(lái)自探探的凈利潤(rùn)僅為450萬(wàn)元。
但進(jìn)一步拆解發(fā)現(xiàn),陌陌的盈利能力同比出現(xiàn)下滑,而探探則擺脫了虧損的困境。財(cái)報(bào)顯示,2022年第一季度,摯文集團(tuán)的凈利潤(rùn)為2.89億元。其中,陌陌貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)為4.57億元,而探探的凈虧損則高達(dá)1.62億元。換言之,摯文集團(tuán)第一季度凈利潤(rùn)指標(biāo)的提升,主要得益于探探的扭虧為盈。
與此同時(shí),摯文集團(tuán)利潤(rùn)指標(biāo)的好轉(zhuǎn),也與其在控制成本及費(fèi)用方面所做的努力有關(guān)。財(cái)報(bào)顯示,摯文集團(tuán)第一季度的營(yíng)業(yè)成本為16.64億元,與上年同期的18.21億元相比減少8.63%。
費(fèi)用方面,去年第一季度,摯文集團(tuán)的研發(fā)費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、一般及行政費(fèi)用分別為2.5億元、5.89億元、1.6億元。到了今年第一季度,摯文集團(tuán)的這三項(xiàng)費(fèi)用分別降至2.37億元、3.8億元、1.38億元,同比分別減少5.35%、35.47%、13.47%。
不過(guò),凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)上升的背后,兩大王牌產(chǎn)品用戶活躍數(shù)據(jù)的下滑也在給摯文集團(tuán)敲著警鐘。財(cái)報(bào)顯示,今年3月,陌陌App的月度活躍用戶為1.065億,而去年3月陌陌的月度活躍用戶為1.109億;與此同時(shí),探探App的月度活躍用戶數(shù)也出現(xiàn)下滑,該指標(biāo)從去年3月的2560萬(wàn)降至今年3月的1950萬(wàn)。
月活下降的同時(shí),陌陌、探探兩大產(chǎn)品的付費(fèi)用戶規(guī)模也在下滑。財(cái)報(bào)顯示,第一季度,陌陌App的付費(fèi)用戶數(shù)為780萬(wàn),探探App的付費(fèi)用戶數(shù)為160萬(wàn)。而2022年第一季度,這兩個(gè)App的付費(fèi)用戶數(shù)分別為860萬(wàn)、240萬(wàn),因此陌陌和探探付費(fèi)用戶的規(guī)模同比均出現(xiàn)不同程度的下滑。
有分析人士指出,摯文集團(tuán)的商業(yè)模式相對(duì)單一,在沒能推出新的有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品之前,摯文集團(tuán)難以擺脫對(duì)于陌陌和探探兩大App的依賴。隨著這兩款應(yīng)用月活數(shù)據(jù)的下滑,摯文集團(tuán)主打的陌生人社交的基本盤受到了一定程度的影響。
相比電商直播,陌陌主要靠用戶打賞主播、平臺(tái)分成的模式,也存在明顯的天花板。除此以外,直播監(jiān)管趨嚴(yán)、社交平臺(tái)和短視頻平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力等因素,也給摯文集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了更多的挑戰(zhàn)。
創(chuàng)始人唐巖回歸,媒體喊出下“罪己詔”
雷達(dá)財(cái)經(jīng)了解到,摯文集團(tuán)如今的掌舵者唐巖曾在網(wǎng)易任職。在為網(wǎng)易效力期間,唐巖曾擔(dān)任網(wǎng)站部副總編輯,主管新聞、財(cái)經(jīng)、娛樂和體育等內(nèi)容資訊中心,還曾擔(dān)任網(wǎng)易評(píng)論頻道主編、奧運(yùn)頻道負(fù)責(zé)人以及新聞中心總監(jiān)。
2011年4月,唐巖被網(wǎng)易提拔為網(wǎng)站部的總編輯,將主持網(wǎng)站部各項(xiàng)工作的重任接下。然而,被委以重任僅僅幾個(gè)月的時(shí)間,唐巖卻從網(wǎng)易離職。唐巖告別網(wǎng)易之際,網(wǎng)易還曾在內(nèi)部郵件中對(duì)其工作期間所做的貢獻(xiàn)予以感謝,并給其未來(lái)的事業(yè)送上祝福。
離職之后,唐巖選擇自主創(chuàng)業(yè),在此背景下陌陌得以問世。然而,等到陌陌赴美上市的前夕,唐巖的“前東家”網(wǎng)易卻發(fā)布一則聲明,直指唐巖在網(wǎng)易工作期間存在不法行為。
比如,唐巖利用職務(wù)之便獲取網(wǎng)易提供的各種信息、技術(shù)資源,私創(chuàng)陌陌,竊取網(wǎng)易公司商業(yè)利益,還為其妻子所在公司輸送利益。網(wǎng)易認(rèn)為,唐巖的相關(guān)行為,對(duì)其工作8年的網(wǎng)易公司造成了名譽(yù)損失與商業(yè)損失。
對(duì)于網(wǎng)易的指控,唐巖認(rèn)為缺乏事實(shí)依據(jù),并希望積極為自己辯護(hù)。在赴美上市遞交的招股書中,陌陌科技直言,“我們不能預(yù)測(cè)網(wǎng)之易今后可能就這一針對(duì)唐巖發(fā)起的指控采取何種行動(dòng)。倘若網(wǎng)之易通過(guò)訴訟繼續(xù)主張這一指控,我們無(wú)法預(yù)測(cè)訴訟的時(shí)長(zhǎng)和結(jié)果“。
不過(guò),陌陌科技最終還是成功在納斯達(dá)克敲響了上市的鐘聲。2020年10月,一手創(chuàng)辦了陌陌科技的唐巖做出了人生中的又一個(gè)重大決定,即辭去公司CEO的職務(wù)。伴隨著唐巖的卸任,總裁兼COO王力成為公司新的話事人。
本以為卸任CEO職務(wù)后,唐巖可以退居幕后“逍遙”一段時(shí)日。但去年10月?lián)次募瘓F(tuán)發(fā)布公告稱,王力因健康原因辭去CEO一職,于是CEO的職務(wù)兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)之下又重新回到了唐巖的肩上。
值得一提的是,在談到對(duì)于陌陌的情感時(shí),摯文集團(tuán)前任CEO王力曾直言,他對(duì)陌陌沒有什么特別的情感,整個(gè)公司都非常平淡,就像一個(gè)人平靜地接受衰老,一天比一天近。
據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)報(bào)道,唐巖重回管理一線后,開展了一系列的行動(dòng),比如開啟裁員行動(dòng),加大公司在出海項(xiàng)目上的投入力度,并親自接手陌陌的創(chuàng)新事業(yè)部,試圖孵化新的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。除了在業(yè)務(wù)層面的舉動(dòng)外,唐巖開始頻繁出現(xiàn)在具體的業(yè)務(wù)層會(huì)議上,甚至還會(huì)在會(huì)議上怒斥相關(guān)負(fù)責(zé)人,而這與上任CEO王力的peace風(fēng)格截然不同。
對(duì)于公司此番交出的答卷,唐巖表示,第一季度公司取得了非常扎實(shí)的業(yè)績(jī)成果,為推進(jìn)后疫情時(shí)代的業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了很好的基礎(chǔ),“我很高興看到我們的團(tuán)隊(duì)在所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域都能夠很好地執(zhí)行戰(zhàn)略重點(diǎn)。探探實(shí)現(xiàn)了首次運(yùn)營(yíng)層面的盈利,陌陌現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定產(chǎn)出,這兩者都促進(jìn)了集團(tuán)盈利能力的提高”。
盡管唐巖的話里滿是褒獎(jiǎng)與肯定,但摯文集團(tuán)目前面臨的情況卻并不樂觀。比如,摯文集團(tuán)今年1月推出的虛擬社交 App“殼兒”,并未在市場(chǎng)上掀起水花;而陌陌的出海業(yè)務(wù),暫時(shí)也沒能成長(zhǎng)為公司有效的第二增長(zhǎng)點(diǎn)。
值得一提的是,在此次發(fā)布的一季度財(cái)報(bào)中,摯文集團(tuán)還對(duì)外公布了董事會(huì)批準(zhǔn)的一項(xiàng)股份回購(gòu)計(jì)劃。按照該計(jì)劃,摯文集團(tuán)將在未來(lái)24個(gè)月回購(gòu)至多2億美元的股票。
截至6月6日,摯文集團(tuán)根據(jù)該計(jì)劃已在公開市場(chǎng)回購(gòu)了約1210萬(wàn)股美國(guó)存托股(ADS),總額約5720萬(wàn)美元,每股美國(guó)存托股(ADS)的平均支付價(jià)格為4.72美元。
對(duì)于唐巖回歸后業(yè)績(jī)不見起色,有媒體評(píng)論,唐巖該下“罪己詔”了。
在創(chuàng)始人唐巖的帶領(lǐng)下,摯文集團(tuán)能否扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)?雷達(dá)財(cái)經(jīng)將持續(xù)關(guān)注。