文|GPLP dior
在2023年的夏天，國(guó)內(nèi)云計(jì)算巨頭們主動(dòng)開(kāi)啟了新一輪降價(jià)潮。
作為國(guó)內(nèi)云計(jì)算頭部廠商，阿里云的一舉一動(dòng)都備受友商的關(guān)注，此前，在其峰會(huì)上，阿里云亮出有史以來(lái)最大規(guī)模降價(jià)，其核心產(chǎn)品價(jià)格全線(xiàn)下調(diào)，計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)和安全產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。
此后在短時(shí)間內(nèi)，騰訊云和京東云也宣布云產(chǎn)品價(jià)格下降，而本次降價(jià)潮的來(lái)臨或?qū)⒁疬B鎖反應(yīng)，但是對(duì)于云廠商們來(lái)講，主動(dòng)尋求降價(jià)既有現(xiàn)實(shí)的無(wú)奈，也有對(duì)自身家底的信心。
國(guó)內(nèi)云巨頭們的焦慮
此前，在阿里云合作伙伴大會(huì)上，阿里云宣布核心產(chǎn)品價(jià)格全線(xiàn)下調(diào)15％至50％，關(guān)于降價(jià)的原因，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO、阿里云智能集團(tuán)CEO張勇表示，主要是希望將技術(shù)紅利更多回饋給客戶(hù)和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴(kuò)大云的市場(chǎng)空間。
5月中旬，騰訊云、京東云均宣布降價(jià)。具體而言，騰訊云此次降價(jià)涉及云服務(wù)器、云網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、云安全等多款核心云產(chǎn)品，部分區(qū)域云服務(wù)器價(jià)格最高降幅達(dá)40%；而京東也推出了擅長(zhǎng)的“百億補(bǔ)貼”，在云計(jì)算賽道追求“極致性?xún)r(jià)比”。
騰訊集團(tuán)副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群COO、騰訊云總裁邱躍鵬則表示，騰訊云更加聚焦產(chǎn)品，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈整合等手段，不斷打造核心產(chǎn)品的極致性?xún)r(jià)比，也將通過(guò)價(jià)格調(diào)整，進(jìn)一步向用戶(hù)釋放技術(shù)紅利。
雖然廠商們都在談自身產(chǎn)品以及為客戶(hù)釋放紅利，但分析人士認(rèn)為，云廠商們降價(jià)的主要原因是現(xiàn)在云計(jì)算市場(chǎng)現(xiàn)在缺乏創(chuàng)新力，國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)同質(zhì)化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)紅海化，而價(jià)格就成為其競(jìng)爭(zhēng)的唯一武器。
而且最近兩年，頭部云廠商的市場(chǎng)份額遭遇蠶食，政企市場(chǎng)開(kāi)拓不力，也促使他們不得不祭出價(jià)格戰(zhàn)的法寶以作反擊。
根據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)公有云市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)以及平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)兩大業(yè)務(wù)在2022年下半年同比增長(zhǎng)19%，這與2021年同期42.9%的增長(zhǎng)率相比，出現(xiàn)了明顯下滑。
以阿里巴巴的云業(yè)務(wù)為例，其財(cái)報(bào)顯示，2021年至2022年的8個(gè)季度里，阿里云業(yè)務(wù)的收入同比增速分別為37%、29%、33%、20%、23%、10%、4%、3%，相信如此明顯的增速下滑趨勢(shì)，也讓阿里云產(chǎn)生了不小的焦慮。
而在2022年下半年國(guó)內(nèi)云廠商市場(chǎng)份額中，騰訊云也同樣面臨被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手追趕或者市場(chǎng)份額下降的壓力，其市場(chǎng)份額從11.1%降至9.9%。
華為云的市場(chǎng)市場(chǎng)份額雖然從10.8% 增到12.1%，排名從第三升至第二，但是，其能否持續(xù)增長(zhǎng)令人擔(dān)憂(yōu)，因?yàn)閺脑鏊偕蟻?lái)講，華為云其實(shí)并不如天翼云發(fā)展迅速，與此同時(shí)，經(jīng)歷過(guò)2022年6月份同花順的事件之后，很多企業(yè)其實(shí)對(duì)于大規(guī)模使用華為云依舊存在疑慮——2022年6月13日，華為云崩了、同花順APP崩了一度成為微博熱搜，對(duì)此，同花順表示，“華為云部分區(qū)域網(wǎng)絡(luò)出問(wèn)題，我們部分用戶(hù)也因此受到影響?！?/p>
對(duì)于阿里云的降價(jià)行為，業(yè)內(nèi)人士則表示，其實(shí)這是沖著華為云來(lái)的。因此，在阿里云出招及增速下降之后，華為云后續(xù)發(fā)展令人存疑。
與此同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度迅猛，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。2022年，中國(guó)電信旗下云業(yè)務(wù)子公司天翼云實(shí)現(xiàn)收入579億元，同比增長(zhǎng)107.5%；中國(guó)移動(dòng)云收入達(dá)到503億元，同比增長(zhǎng)108.1%；聯(lián)通云繼續(xù)翻倍增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)收入361億元，同比增速達(dá)121%。
其中，天翼云已經(jīng)成為全球最大的運(yùn)營(yíng)商云。中國(guó)電信董事長(zhǎng)柯瑞文透露，2023年天翼云的目標(biāo)是營(yíng)收達(dá)到千億規(guī)模。按照該趨勢(shì)，天翼云的營(yíng)收規(guī)模有可能會(huì)反超阿里云。
而且，從技術(shù)層面來(lái)講，運(yùn)營(yíng)商們自研能力增強(qiáng)，促使他們對(duì)于傳統(tǒng)云廠商們的沖擊越來(lái)越強(qiáng)。移動(dòng)云基于自研混元及天權(quán)架構(gòu)，打造多元異構(gòu)算力及海量可擴(kuò)展存儲(chǔ)引擎，為用戶(hù)帶來(lái)更極致性能體驗(yàn)。天翼云則實(shí)現(xiàn)云底座、云平臺(tái)、云安全能力的全面提升，目前服務(wù)客戶(hù)超過(guò)200萬(wàn)戶(hù)。聯(lián)通云基于集約化的4億用戶(hù)超大規(guī)模云原生實(shí)踐，打造了“云原生+虛擬化”雙引擎基座，全面實(shí)現(xiàn)一云多芯，支持多樣算力供給。
另外，三大運(yùn)營(yíng)商加速推進(jìn)云網(wǎng)融合發(fā)展，成為運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算的重要差異化優(yōu)勢(shì)。此前，中國(guó)電信在全球率先提出云網(wǎng)融合發(fā)展思路，堅(jiān)持“網(wǎng)是基礎(chǔ)、云為核心、網(wǎng)隨云動(dòng)、云網(wǎng)一體”的演進(jìn)方向。
GPLP犀牛財(cái)經(jīng)認(rèn)為，降價(jià)背后是整體市場(chǎng)增速放緩以及各大廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。運(yùn)營(yíng)商們的崛起，確實(shí)給國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)云廠商們帶來(lái)了威脅，但這絕不是他們宣布產(chǎn)品降價(jià)的唯一理由，隨著大廠們多年的研發(fā)和運(yùn)營(yíng)，云產(chǎn)品進(jìn)一步成熟，也使他們有了降價(jià)的空間，所以各大廠商結(jié)合市場(chǎng)調(diào)整進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)策略。
主動(dòng)挑起“價(jià)格戰(zhàn)” 符合市場(chǎng)規(guī)律
其實(shí)，在云行業(yè)中，價(jià)格戰(zhàn)在全球都很常見(jiàn)。
數(shù)據(jù)顯示，在AWS與Azure、谷歌云、IBM在云市場(chǎng)激戰(zhàn)得最火熱那幾年，曾創(chuàng)造過(guò)一年內(nèi)連續(xù)12次降價(jià)的紀(jì)錄，2011-2013年的降價(jià)次數(shù)都達(dá)到雙位數(shù)，直到2020年5月，AWS降價(jià)82次。這也幫助AWS坐穩(wěn)了全球最大云廠商的位置。
AWS的另外兩大對(duì)手，微軟Azure自2012年至今，也已連續(xù)數(shù)次降價(jià)60%以上；谷歌從2013年也開(kāi)啟了連年降價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)措施，并保持著最高70%的降價(jià)幅度。
以國(guó)外云廠商們的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，大規(guī)模降價(jià)是符合市場(chǎng)規(guī)律的，因?yàn)樵埔殉蔀槠髽I(yè)數(shù)字化必然趨勢(shì)。隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，云計(jì)算市場(chǎng)的規(guī)模將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，眾所周知，互聯(lián)網(wǎng)具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，因此降價(jià)也將成為大趨勢(shì)。
另外，云計(jì)算的成本也和規(guī)模有很大關(guān)系，隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，云計(jì)算的成本也會(huì)相應(yīng)下降，這是阿里云們降價(jià)的一個(gè)重要原因。
而從需求側(cè)來(lái)看，降價(jià)是直接給予上云客戶(hù)優(yōu)惠和讓利，有效減少了企業(yè)“上云用云”的成本和支出，能夠增強(qiáng)已上云用戶(hù)的黏性、提升對(duì)更多用戶(hù)的吸引力，同時(shí)云廠商也能及時(shí)得到更多上云用云用戶(hù)的有效反饋，持續(xù)迭代和升級(jí)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。
值得一提的是，云廠商本次降價(jià)是基于官網(wǎng)價(jià)格，這也意味著大客戶(hù)折扣不包含在內(nèi)。云計(jì)算廠商為了拿下大客戶(hù)，周期越長(zhǎng)折扣越低，一客一價(jià)是常態(tài)，所以本次降價(jià)更多利好中小企業(yè)，一方面是主流大客戶(hù)大多已經(jīng)完成云部署，公有云的藍(lán)海市場(chǎng)還是中小客戶(hù)。另一方面中小企業(yè)議價(jià)權(quán)低，但是形成規(guī)模效應(yīng)后，可以大幅降低運(yùn)營(yíng)成本，提高利潤(rùn)率。
隨著各行業(yè)數(shù)字化不斷深入，價(jià)格戰(zhàn)更加促進(jìn)云服務(wù)的普及，讓更多的企業(yè)能夠享受到云服務(wù)帶來(lái)的便利和優(yōu)勢(shì)。此外，價(jià)格戰(zhàn)還可以推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)新和進(jìn)步。
降價(jià)布局未來(lái)
目前來(lái)看，云計(jì)算作為數(shù)字時(shí)代的最重要的組成部分之一，已成為國(guó)家重點(diǎn)支持領(lǐng)域。總體來(lái)看，云計(jì)算受益于信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等多個(gè)概念，在國(guó)家科技發(fā)展戰(zhàn)略支撐下，將迎來(lái)廣闊發(fā)展空間。尤其是以ChatGPT為代表的AI大模型將成為云計(jì)算行業(yè)的重要驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)云計(jì)算行業(yè)向“自動(dòng)化”“數(shù)智化”方向發(fā)展，進(jìn)一步提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)造更多驚人的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)價(jià)值。
百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏曾表示，真正的AI時(shí)代，新應(yīng)用將會(huì)基于大模型來(lái)開(kāi)發(fā)，就像以前基于安卓、iOS的應(yīng)用大量涌現(xiàn)一樣。大模型會(huì)徹底改變?cè)朴?jì)算的游戲規(guī)則。
因此，應(yīng)用的開(kāi)發(fā)者需要用到云服務(wù)商所提供的云服務(wù)器、算力、大模型等，所以當(dāng)下的降價(jià)可以說(shuō)是企業(yè)在為未來(lái)大模型時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)提前穩(wěn)定、搶占客戶(hù)基礎(chǔ)。
在此前合作伙伴大會(huì)上，阿里云還公布了另外兩個(gè)重要決定：一是全面推動(dòng)產(chǎn)品被集成，二是加速擁抱大模型。
目前，阿里云的產(chǎn)品已經(jīng)形成“1+3+1”結(jié)構(gòu)，圍繞IaaS基礎(chǔ)設(shè)施、三個(gè)PaaS矩陣、MaaS模型即服務(wù)，為合作伙伴搭建更安全、集成能力更強(qiáng)的數(shù)據(jù)底座。通過(guò)開(kāi)源、被集成，阿里云將把自己和合作企業(yè)深度綁定，提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度。
而AI大模型的應(yīng)用，則有望從根本上解決IaaS、PaaS、MaaS產(chǎn)品的價(jià)格問(wèn)題。
由大模型掀起的生成式AI浪潮已成為新一輪云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)的核心。對(duì)于云服務(wù)商來(lái)說(shuō)，人工智能大模型和AICG業(yè)務(wù)無(wú)疑是未來(lái)一段時(shí)間算力市場(chǎng)的焦點(diǎn)所在。從生態(tài)建設(shè)和市場(chǎng)占有率的角度考慮，現(xiàn)在毫無(wú)疑問(wèn)是前期投入獲得回報(bào)和業(yè)務(wù)擴(kuò)張的好時(shí)機(jī)，成功的規(guī)模擴(kuò)張將為它們帶來(lái)持續(xù)的成本下降和生態(tài)擴(kuò)張。
寫(xiě)在最后
目前來(lái)看，盡管云市場(chǎng)增速勢(shì)頭放緩，但受益于國(guó)家大力發(fā)展科技行業(yè)的利好驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)云廠商們?nèi)杂袕V闊的增長(zhǎng)空間。
對(duì)此，GPLP犀牛財(cái)經(jīng)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)云巨頭們啟動(dòng)“史上最大規(guī)模降價(jià)”，一方面固然是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，另一方面，其實(shí)也是因?yàn)榭吹搅薃I大模型蘊(yùn)含的巨大價(jià)值。但隨著AI時(shí)代的來(lái)臨，也有可能顛覆固有云時(shí)代的格局，讓更多初創(chuàng)廠商看到彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。