界面新聞?dòng)浾?| 馮賽琪
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月12日，據(jù)瑞士報(bào)紙NZZ報(bào)道，瑞銀在一封公開信中表示，已經(jīng)完成了對(duì)瑞士信貸的收購(gòu)。
瑞銀寫道：這是一個(gè)新的歷史篇章的開始。我們將把資產(chǎn)管理中的專業(yè)知識(shí)、規(guī)模和領(lǐng)導(dǎo)角色結(jié)合起來，以創(chuàng)建一個(gè)更強(qiáng)大的合資企業(yè)。客戶將繼續(xù)依賴“強(qiáng)大的瑞銀企業(yè)文化、保守的風(fēng)險(xiǎn)方法和高質(zhì)量的服務(wù)”，我們對(duì)此堅(jiān)定不移。
自3月19日官宣收購(gòu)瑞士信貸，瑞銀的收購(gòu)工作已經(jīng)推進(jìn)了將近3個(gè)月。
6月9日，瑞銀聲明稱，預(yù)計(jì)最早將于6月12日完成對(duì)瑞士信貸的收購(gòu)。屆時(shí)，瑞士信貸集團(tuán)將并入瑞銀集團(tuán)。收購(gòu)?fù)瓿身毜却绹?guó)證券交易委員會(huì)宣布生效的登記聲明，其中涵蓋將交付的股份，并滿足或瑞銀放棄其他剩余的成交條件。
交易完成后，瑞士信貸股票和美國(guó)存托股票 (ADS) 將從瑞士第六交易所 (SIX) 和紐約證券交易所 (NYSE) 退市。瑞士信貸股東每持有22.48股流通股將獲得1股瑞銀股份。瑞士信貸ADS的交換可能需要支付一定的費(fèi)用。瑞士信貸對(duì)其未償債務(wù)證券項(xiàng)下的義務(wù)將成為瑞銀的義務(wù)。
同日，瑞銀集團(tuán)和瑞士政府簽署了一份損失保護(hù)協(xié)議（LPA），瑞士政府為瑞銀提供了“托底服務(wù)”。該協(xié)議將在完成對(duì)瑞士信貸的收購(gòu)后生效。據(jù)悉，該協(xié)議將一直有效，直到擔(dān)保所涵蓋的所有資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)，或直到瑞銀終止為止。
協(xié)議規(guī)定，一旦瑞銀承擔(dān)瑞信非核心資產(chǎn)的指定投資組合所產(chǎn)生的首批50億瑞士法郎（約合55億美元）損失，瑞士政府將承擔(dān)超額部分，但以90億瑞士法郎（100億美元）為上限。
至此，瑞銀創(chuàng)建了一家擁有1.6萬億美元資產(chǎn)負(fù)債表和更大實(shí)力的瑞士巨型銀行，合并結(jié)束了瑞士信貸167年的歷史。
在三家美國(guó)地區(qū)貸款機(jī)構(gòu)倒閉后，瑞士信貸在3月15日的交易中股價(jià)暴跌超過30%，面臨崩潰的風(fēng)險(xiǎn)。
3月19日，瑞銀以30億瑞士法郎的價(jià)格收購(gòu)了瑞士信貸，相當(dāng)于當(dāng)時(shí)瑞士信貸市值的4折購(gòu)入。
瑞銀表示，預(yù)計(jì)收購(gòu)將創(chuàng)建一個(gè)總投資資產(chǎn)超過5萬億美元的企業(yè)，進(jìn)一步加強(qiáng)瑞銀作為領(lǐng)先全球財(cái)富管理公司的地位。到2027年，瑞銀每年成本削減規(guī)?？蛇_(dá)80億美元；資本率仍在13%以上。
根據(jù)瑞士國(guó)家銀行董事長(zhǎng)托馬斯·喬丹（homas Jordan）的說法，沒有其他解決方案?！爱?dāng)然，很遺憾瑞士只剩下一家（大銀行）。但我確信，如果瑞銀的收購(gòu)沒有成功，就會(huì)發(fā)生國(guó)際金融危機(jī)，”他日前在接受媒體采訪時(shí)表示。
完成收購(gòu)僅僅是超級(jí)銀行前進(jìn)的第一步，如何進(jìn)行公司治理，特別是面對(duì)主動(dòng)或被動(dòng)發(fā)生的員工流失，是瑞銀接下來要解決的重要問題。
據(jù)路透社報(bào)道，瑞銀首席執(zhí)行官塞爾吉奧·埃爾莫蒂（Sergio Ermotti）警告說，在收購(gòu)瑞士信貸后，關(guān)于裁員的痛苦決定將做出，他說該決定應(yīng)在幾天內(nèi)完成，并駁斥了對(duì)瑞士來說新銀行太大的擔(dān)憂。
“我們將無法為每個(gè)人創(chuàng)造短期就業(yè)機(jī)會(huì)。協(xié)同效應(yīng)是故事的一部分?！?/p>