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【深度】華為賣車調(diào)查:如何跑通無人走過的路?

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【深度】華為賣車調(diào)查:如何跑通無人走過的路?

跑通這個完全首創(chuàng)的賣車體系,并盡量讓它高效,是華為以及未來所有類似企業(yè)的重要課題。

圖片來源:界面

記者|陸柯言
編輯|文姝琪

在經(jīng)歷過去五個月只賣出一臺車的窘境后,陳華和他的同事決定離開華為門店。

作為廣州一家華為授權體驗店的汽車銷售顧問,陳華說自己已經(jīng)算是走得晚的人了。事實上,問界銷售離職潮從年初就已經(jīng)開始。對靠提成吃飯的汽車銷售來說,沒有銷量就意味著沒有錢。

兩年前,這個圈子完全是另外一副景象。那時華為剛發(fā)布AITO品牌不久,完全是一副大干一場的模樣,針對經(jīng)銷商乃至每一位門店銷售,都設置了極有誘惑力的返利比例。經(jīng)銷商紛紛熱烈響應,一大批年輕銷售也從其它車企離職,搭上三五同事來到華為應聘。

但特斯拉突然降價和緊接著的燃油車降價潮,將問界拖入了尷尬境地。不僅僅是銷售離職,曾經(jīng)熱烈配合、期待著在汽車行業(yè)的經(jīng)銷商也開始承受不住虧損,將賣車視為一種負擔。

借力遍布全國的門店網(wǎng)絡,華為完成了史上最快的汽車銷售渠道擴張。在不到兩年半的時間里,AITO問界已經(jīng)擁有了上千個銷售點。僅以廣州為例,去年九月,廣州問界門店數(shù)量達到33家,僅一家經(jīng)銷商負責問界的團隊人數(shù)就超過百人。無論從團隊規(guī)模還是門店數(shù)量來看,這都是其它汽車品牌難以企及的高度。

5月27日,AITO問界迎來第10萬輛量產(chǎn)車下線,用時15個月,它也因此成為最快達成10萬輛下線的新能源汽車品牌。本月,問界M5智駕版也將開啟多城交付。

但“快”并不意味著一切。當市場競爭激烈到超過華為的想象,這個令華為引以為傲的龐大渠道網(wǎng)絡,也不得不開始調(diào)整。

華為至少開創(chuàng)了兩個行業(yè)內(nèi)從未有過的商業(yè)模式:與車企通過聯(lián)合定制的形式合作造車,并在短短幾個月時間內(nèi)讓賣手機的體系轉型賣車。如何跑通這個完全首創(chuàng)的賣車體系,并盡量讓它高效,將是華為以及未來所有類似企業(yè)在很長一段時間內(nèi)的重要課題。 

緊急項目

2021年春節(jié),一個名為“汽車進店”的項目組在華為消費者BG悄悄成立。項目的目標很明晰:華為要轉型賣車,合作方是小康集團旗下的金康賽力斯。接到通知時,一些項目組成員甚至沒有聽說過賽力斯的名字,但他們必須要在三個月內(nèi)完成一個目標:讓這個陌生品牌的汽車開進8家華為旗艦店。

這是華為被制裁的第三年,賣車是華為手機銷量下滑后的挽救舉措之一。在此之前,華為已經(jīng)有過很多嘗試:成立智選品牌,賣各種合作伙伴的消費電子產(chǎn)品,甚至包含背包和雨傘。一位華為員工表示,當時內(nèi)部還在規(guī)劃進軍游戲行業(yè),但后來這個項目不了了之。

兩個月后的上海車展上,余承東對外宣布,制裁壓力之下,華為將與賽力斯合作,通過賣車來彌補手機業(yè)務的利潤下滑。他尤其強調(diào),華為線下?lián)碛谐^5000家高端體驗店和6萬家零售與服務網(wǎng)點,這是傳統(tǒng)車企難以比肩的優(yōu)勢渠道資源。這個消息直接把賽力斯的股價推高了十倍。

華為員工都默認的一個事實是,進駐華為門店的門檻非常高。直到目前,采用Huawei Inside方案的阿維塔也僅在幾家華為全球旗艦店作為展車擺放,并不能銷售。而即便是華為終端業(yè)務自己的產(chǎn)品,也要通過嚴厲的考核才能拿到門店的展陳位置。

匆忙、迫切,是項目組成員對華為賣車初期的全部印象。一位了解該項目的人士告訴界面新聞,當時的華為對賣車幾乎沒有任何認知,就連引導用戶下訂單的網(wǎng)站,都是臨時搭建的,只能靠工作人員在后臺手抄用戶信息,甚至用戶支付定金的賬號,也是華為臨時找來的。

而由于華為方案中提供的某一零件也受到供應限制,賽力斯產(chǎn)能一直處于吃緊狀態(tài)。在發(fā)布會上擺在上海南京東路門店的賽力斯SF5,直到發(fā)布會三天之前,才得以開進門店。并且,那時它還無法試駕,僅僅只是一臺展車。

把手機店變成車店需要不小的改造成本。展柜陳列、燈箱、物料都是其次,最難談的是物業(yè),因為大多數(shù)mall(商場)店都不允許在店里安裝充電樁,一切都需要重新談判。接待客戶的流程與試駕路線的規(guī)劃,也基本全靠華為員工到友商處現(xiàn)學。 

但在華為,或者說余承東本人雷厲風行的行事風格之下,前期的一系列水土不服很快就被解決。上述人士評價,華為擁有智能手機行業(yè)最成熟的渠道流程體系和最高效的渠道管理手段,這決定了它的策略在一線推行時,幾乎不會遇到什么阻礙。

例如,賣車初期時表現(xiàn)優(yōu)秀的一批店長,已經(jīng)進入華為終端或中國區(qū)體系,成為華為正式員工。對他們來說,這是相當具有誘惑力的條件。

發(fā)布會第三天,華為發(fā)出了一張賽力斯SF5的預售成績單:兩天訂單突破3000輛。了解項目的人士稱,這個成績非常鼓舞內(nèi)部士氣,就連余承東本人也在成績通報群內(nèi)積極跟進。

 “可以理解為,早期這部分用戶完全是在為華為的品牌影響力買單?!币晃粡腟F5時期就在華為門店工作的人士表示,SF5僅有華為的輕度參與,車無論從做工還是設計上都與定價不符,它注定只會是一款過渡產(chǎn)品。2021年全年SF5銷量僅為8196輛,月均銷量不足千輛。

在銷量連續(xù)低迷之后,華為和賽力斯聯(lián)合推出了AITO品牌,問界正式上場。余承東將SF5銷量不佳的原因總結為賽力斯的產(chǎn)品能力弱,這也是他口中華為為何必須親自上場的原因。被認為是華為“造車派”代表的余承東,開始了無限接近造車的旅程。

從擴張到收縮 

賣車的決定很快得到了經(jīng)銷商的擁護。一位手機廠商渠道經(jīng)理表示,在所有手機廠商的決策中,經(jīng)銷商對華為的配合度最高,原因在于華為能給出最優(yōu)的利益分配。例如在手機行業(yè),華為巔峰時刻的返點在16%左右,而其他廠商只能做到7%-8%。這讓經(jīng)銷商愿意相信,跟緊華為就能賺到錢。

經(jīng)銷商跟進賣車的邏輯,也與手機強相關。自從華為5G芯片缺位之后,經(jīng)銷商僅能通過少量的旗艦機型及運營商等增值業(yè)務來勉強維持盈虧平衡。在等待5G芯片的過程中,賣車成為與華為維持關系的一種補充。由于場地是現(xiàn)成的,也在一定程度上減輕了進入成本。

目前,華為賣車的渠道可以粗略地分為三種:完全由華為自營的旗艦店、經(jīng)銷商主導的智能生活館或授權體驗店,以及賽力斯主導的AITO授權用戶中心。 

經(jīng)銷商的成本核心在于試駕車和員工工資。以一家智能生活館為例,承接賣車業(yè)務需要購買兩輛展車及兩輛試駕車,加上物料和門店改造等費用,前期成本在140萬左右。華為要求門店配備6名員工,每月工資依各城市薪資水平而定。如果是規(guī)模更小的授權體驗店,總成本約在50萬元以內(nèi)。而建一家用戶中心,成本則要上千萬。

對華為而言,這是一種非常輕的資產(chǎn)模式:除了少數(shù)幾家自營店之外,幾乎沒有成本和沒有庫存。這也意味著,規(guī)模可以在短時間內(nèi)飛速擴張。

界面新聞采訪的幾位華為一線渠道人士和經(jīng)銷商都認為,華為前期的鋪店速度過快,導致了市場秩序的混亂。事實上,華為對經(jīng)銷商的審批一直為業(yè)內(nèi)最嚴,但不少經(jīng)銷商發(fā)現(xiàn),即便是沒有任何團隊、僅是夫妻店的同行,也能夠拿到賣車資質,這在全國并非個例。

低質量經(jīng)銷商在短時間內(nèi)的大量涌入,不僅分流了同一城市內(nèi)的訂單,價格混亂現(xiàn)象難以得到規(guī)范,也因為服務質量難以保證而損害了問界本身的品牌價值。這種分流也間接導致了一種結果:少有經(jīng)銷商因為賣車賺到錢。

根據(jù)與經(jīng)銷商簽署的協(xié)議,每賣出一臺車,金康賽力斯分給經(jīng)銷商19000元返利。不過,一位經(jīng)銷商表示,由于目前問界車型普遍降價,目前賣一臺車的實際毛利在15000元左右。目前問界銷量也不如去年,現(xiàn)有利潤很難覆蓋成本。

“賣車本來是為了能夠多一些利潤,現(xiàn)在反而成為了一種負擔?!币患胰A東地區(qū)的經(jīng)銷商告訴界面新聞,他旗下的華為智能生活館一個月只能賣掉一臺車,但每個月僅員工工資開銷就在5萬元以上,直到華為折疊屏手機Mate X3上市后利潤才勉強回正?,F(xiàn)在,他已決定不再在汽車業(yè)務上新增投入。

渠道最忌諱盲目擴張。多位接受界面新聞采訪渠道人士認為,縮小現(xiàn)有的門店規(guī)模,是更適合華為汽車的渠道策略,至少應該先保證核心經(jīng)銷商賺到錢。

而華為顯然已經(jīng)意識到了這一點。在今年2月接受界面新聞專訪時,余承東提到,過去把賣車想得太簡單,許多門店的接待能力和人員素質都無法勝任賣車,導致零售環(huán)節(jié)出了一些問題。今年,華為在銷售網(wǎng)絡上不會盲目擴張,而是會升級部分門店的接待和銷售能力,甚至會關一部分門店。

這位華東經(jīng)銷商透露,華為今年陸續(xù)約談了一些經(jīng)銷商,建議他們關閉掉目前的汽車業(yè)務,僅保留手機業(yè)務。盡管關店可能意味著前期投入作廢,但在連續(xù)虧損之下,收縮可能是不得不為之的選擇。 以高速擴張的廣州為例,陳華了解到,目前已有4家店主動關門。

競爭與市場亂價

虧損情況下,經(jīng)銷商利益難以保證,市場秩序也就更難維持。在華為汽車銷售體系內(nèi),亂價是個令所有人都頭疼的問題。

一位負責管理渠道的華為人士告訴界面新聞,目前華為經(jīng)銷商體系下的智能生活館和授權體驗店基本很難打過AITO授權用戶中心,后者類似4S店,擁有更多補貼的權利,包括金融補貼、4S補貼、保養(yǎng)權益等。

“消費者只要不對比用戶中心我們就能成交,一對比,我們就沒戲了?!鄙鲜鋈耸勘г沟?,目前他所在的城市有80%的下單都來自用戶中心。 

在經(jīng)銷商看來,用戶中心在價格和權益上有更多空間,對經(jīng)銷商體系是一種不公的待遇,也極大地打擊了他們的熱情。但這幾乎是無解的問題——用戶中心由賽力斯運主導運營,后者并不愿被華為完全操縱,也在通過各種手段留住訂單。

一旦渠道類型復雜,價權就容易分散。在經(jīng)銷商體系內(nèi),價格也難以保證一致,不同城市、或同一城市的不同門店,價格和權益差額可以高達數(shù)千乃至上萬元。理論上,華為要求全國所有門店都保證統(tǒng)一的價格與權益,但用銷售顧問的話來說,這完全不可能做到。 

門店也有難言之隱。過去華為對每家經(jīng)銷商都設有一定的銷售指標,具體臺數(shù)根據(jù)該經(jīng)銷商過往的業(yè)績而定,如果連續(xù)三個月不完成,會進入觀察名單,更嚴重的則會失去賣車的資格。

一位河北經(jīng)銷商表示,為了保證能夠完成指標、促進成交量,經(jīng)銷商會想盡辦法壓價和增加權益,有時候恨不得倒貼錢。某種程度上,這也是造成最初市場價格混亂的原因。

事實上,整頓市場秩序一直是華為在渠道側的一項工作重點。對于亂價行為,華為此前采取的是停止線索共享,即在網(wǎng)上預約留資的客戶信息不再分享給門店。今年規(guī)定更加嚴格:如有查處到一次亂價行為,扣掉經(jīng)銷商10萬元返利,三次則直接清退。 

前述幾位經(jīng)銷商均表示,更強硬的管制措施的確規(guī)范了一些明面上亂價的市場行為,但為了達成單子,經(jīng)銷商和門店仍然有自己變通的辦法。上述負責管理渠道的華為人士表示,本質上是商家沒有賺到錢,現(xiàn)有的運營KPI很難約束經(jīng)銷商。即便有罰款,經(jīng)銷商也不一定愿意繳。

華為對二級市場的價格管控向來嚴厲。在手機行業(yè),基于一套從店員、區(qū)域經(jīng)理、分公司、代表處到總部的完善舉報機制,華為手機在二級市場的價格穩(wěn)定程度遠遠高于小米和OV。價格穩(wěn)定能夠讓渠道商的利益得以保障,但由于經(jīng)銷商目前難以從賣車業(yè)務中盈利,這種通過利益來捆綁商家的做法,在汽車行業(yè)卻不太奏效。

“余承東說得沒錯,華為把賣車想得太簡單了?!币晃蝗A為門店體系人士評價,他對問界價格和權益的變化速度之快趕到吃驚。盡管隨著市場變動調(diào)節(jié)價格是汽車行業(yè)常見的現(xiàn)象,華為在緊跟特斯拉大幅降價的同時也安撫了老車主,但很多時候為了促成訂單,門店提供的權益在上午和下午都不完全相同。

他認為,華為渠道層面的高管很多都來自于此前的手機體系,甚至目前招聘端口許多車業(yè)務崗位都是從手機端挪用而來,這會導致經(jīng)驗的錯誤復用。他的觀點是,無論是決策層還是一線渠道人士,都可以考慮將更多的崗位開放給在汽車領域有經(jīng)驗的人。

由于今年問界銷量整體下滑,很少有經(jīng)銷商能完成預定指標,華為也相應地調(diào)松了對經(jīng)銷商的要求。年初渠道大會過后,華為調(diào)整了這一規(guī)定,經(jīng)銷商仍然會背銷售指標,但對于未完成者,也不會再強制清退。 

一系列調(diào)整后,最近幾個月,問界的銷量開始企穩(wěn)回升。最新數(shù)據(jù)顯示,AITO問界系列5月交付新車5629輛,環(huán)比增長22.7%。

沒有人走過的路

“華為全國有幾千家門店,每天賣一臺很難嗎?”在華為一次內(nèi)部會議中,余承東這樣問道。

那時的余承東沒有開玩笑。在一個被曝光的內(nèi)部講話視頻中,余承東也篤定地相信華為一年能夠賣出30萬輛汽車。一位在場的華為終端人士對界面新聞表示:“是很扯啊,但誰敢不相信他的‘吹牛’???過去他吹的每一個牛都實現(xiàn)了?!?/span> 

這一次的事實顯然在他預料之外。2023年1-5月,問界總交付量為21888輛,平均每月交付4378輛。均攤到每家門店,單月能夠成交一輛就算是還不錯的成績。在4月的采訪中,余承東,在現(xiàn)有的市場環(huán)境下,能夠實現(xiàn)10萬到20萬輛的銷量,已經(jīng)是奇跡。

余承東在近日回應問界銷量下滑時表示,目前的掣肘在于賽力斯工廠的產(chǎn)能。只要熬過產(chǎn)能爬坡時期,加速智能駕駛版問界M5的交付,銷量就能迎來明顯拐點,成功渡過困難時期。

接受界面新聞采訪的幾位華為員工和經(jīng)銷商都認為,市場競爭和消費意愿總體下滑是問界今年銷量不及去年的主要原因。尤其是在特斯拉4月打響降價第一槍之后,緊接著到來的燃油車降價潮,加上其它新能源汽車品牌的瘋狂卷低價,華為的確有些措手不及。

“我會認為問界是款好車,但手機和車是非常不同的產(chǎn)品。車貴、結構復雜,價格彈性大,消費者的購買決策是非常復雜的。中國人買手機的選擇不超過五家,但車不買你華為,他還有幾十個牌子可以選,因為智能化并非大多數(shù)人的購車決定性因素?!鄙鲜鲩T店員工表示。 

這是一場技術、產(chǎn)品、市場和渠道能力的綜合比拼。他認為,問界M7現(xiàn)有的市場環(huán)境下,華為車型的容錯率已經(jīng)越來越低。而在持續(xù)打磨產(chǎn)品的同時,車業(yè)務也需要來自更多方面的支持。

就在華為智選車業(yè)務宣布“問界”改名為“HUAWEI問界”不久后,華為創(chuàng)始人任正非就在內(nèi)部文件中強調(diào),華為與HUAWEI等字樣或標志不能出現(xiàn)在整車外觀設計與宣傳上,并且特地點名問界不許露出任何華為元素。此外,華為不造車決定的有效期再度延長5年。 

多數(shù)接受采訪的一線人員都認為,改名與否并不能在很大程度上影響問界的銷量,畢竟沒有“HUAWEI”前綴的問界也能創(chuàng)下一個月交付12018臺的紀錄。但改名后被華為官方文件撇清關系的操作,的確讓品牌很受傷。門店人員要花更多時間成本,來強調(diào)問界不是一個“被華為拋棄”的品牌。

賽力斯之外,華為和江淮、北汽以及奇瑞的合作也在排期中。余承東的考量是,無法統(tǒng)一品牌,未來多個品牌的合作新車可能會面臨互相打架的情況。任正非的新規(guī)意味著,華為未來要付出更多宣傳成本和渠道管理成本,來強調(diào)上述品牌與華為的緊密關系。

經(jīng)銷商的配合度也將是個挑戰(zhàn)。盡管華為手機的存在決定了經(jīng)銷商仍會跟隨華為,但對他們來說,是否繼續(xù)投入汽車業(yè)務還要畫下一個問號?!?/span>經(jīng)銷商愿意跟你虧一年兩年,但是三年、五年呢?”一位渠道人士預計,2023年末會是一個時間節(jié)點,如果沒有保證核心渠道商的利益,華為現(xiàn)有的汽車經(jīng)銷網(wǎng)絡將會出現(xiàn)不穩(wěn)定因素。

接近華為智選車業(yè)務的人士認為,華為整個集團的賬面資金,決定了它的虧損承受度并不弱。但關鍵在于,在這樣一個面臨嚴苛制裁、以求生存為主基調(diào)的企業(yè)內(nèi),內(nèi)部對一項年營收尚且只有21億元的業(yè)務是否還有虧損容忍度。事實上,無論是賽力斯還是華為本身,目前并沒有通過賣車賺到錢。去年年末,余承東就已向集團承諾,車BU要在2025年實現(xiàn)盈利。

當下可能是華為汽車業(yè)務的壓力高峰期。在年初接受央視采訪時,余承東曾提到一個細節(jié),要在手機業(yè)務下滑的同時養(yǎng)活一整個華為終端BG團隊,是壓力非常大的事。他有的時候很晚在外面走路,一直走到天亮再去公司上班。

“華為做成的每一件事都是走沒人走過的路,車這件事也一樣。華為一定要走自己的路,但沒人走過的路一定是最難的路?!鄙鲜鋈耸空f道。

(應采訪對象要求,陳華為化名)

未經(jīng)正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

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圖片來源:界面

記者|陸柯言
編輯|文姝琪

在經(jīng)歷過去五個月只賣出一臺車的窘境后,陳華和他的同事決定離開華為門店。

作為廣州一家華為授權體驗店的汽車銷售顧問,陳華說自己已經(jīng)算是走得晚的人了。事實上,問界銷售離職潮從年初就已經(jīng)開始。對靠提成吃飯的汽車銷售來說,沒有銷量就意味著沒有錢。

兩年前,這個圈子完全是另外一副景象。那時華為剛發(fā)布AITO品牌不久,完全是一副大干一場的模樣,針對經(jīng)銷商乃至每一位門店銷售,都設置了極有誘惑力的返利比例。經(jīng)銷商紛紛熱烈響應,一大批年輕銷售也從其它車企離職,搭上三五同事來到華為應聘。

但特斯拉突然降價和緊接著的燃油車降價潮,將問界拖入了尷尬境地。不僅僅是銷售離職,曾經(jīng)熱烈配合、期待著在汽車行業(yè)的經(jīng)銷商也開始承受不住虧損,將賣車視為一種負擔。

借力遍布全國的門店網(wǎng)絡,華為完成了史上最快的汽車銷售渠道擴張。在不到兩年半的時間里,AITO問界已經(jīng)擁有了上千個銷售點。僅以廣州為例,去年九月,廣州問界門店數(shù)量達到33家,僅一家經(jīng)銷商負責問界的團隊人數(shù)就超過百人。無論從團隊規(guī)模還是門店數(shù)量來看,這都是其它汽車品牌難以企及的高度。

5月27日,AITO問界迎來第10萬輛量產(chǎn)車下線,用時15個月,它也因此成為最快達成10萬輛下線的新能源汽車品牌。本月,問界M5智駕版也將開啟多城交付。

但“快”并不意味著一切。當市場競爭激烈到超過華為的想象,這個令華為引以為傲的龐大渠道網(wǎng)絡,也不得不開始調(diào)整。

華為至少開創(chuàng)了兩個行業(yè)內(nèi)從未有過的商業(yè)模式:與車企通過聯(lián)合定制的形式合作造車,并在短短幾個月時間內(nèi)讓賣手機的體系轉型賣車。如何跑通這個完全首創(chuàng)的賣車體系,并盡量讓它高效,將是華為以及未來所有類似企業(yè)在很長一段時間內(nèi)的重要課題。 

緊急項目

2021年春節(jié),一個名為“汽車進店”的項目組在華為消費者BG悄悄成立。項目的目標很明晰:華為要轉型賣車,合作方是小康集團旗下的金康賽力斯。接到通知時,一些項目組成員甚至沒有聽說過賽力斯的名字,但他們必須要在三個月內(nèi)完成一個目標:讓這個陌生品牌的汽車開進8家華為旗艦店。

這是華為被制裁的第三年,賣車是華為手機銷量下滑后的挽救舉措之一。在此之前,華為已經(jīng)有過很多嘗試:成立智選品牌,賣各種合作伙伴的消費電子產(chǎn)品,甚至包含背包和雨傘。一位華為員工表示,當時內(nèi)部還在規(guī)劃進軍游戲行業(yè),但后來這個項目不了了之。

兩個月后的上海車展上,余承東對外宣布,制裁壓力之下,華為將與賽力斯合作,通過賣車來彌補手機業(yè)務的利潤下滑。他尤其強調(diào),華為線下?lián)碛谐^5000家高端體驗店和6萬家零售與服務網(wǎng)點,這是傳統(tǒng)車企難以比肩的優(yōu)勢渠道資源。這個消息直接把賽力斯的股價推高了十倍。

華為員工都默認的一個事實是,進駐華為門店的門檻非常高。直到目前,采用Huawei Inside方案的阿維塔也僅在幾家華為全球旗艦店作為展車擺放,并不能銷售。而即便是華為終端業(yè)務自己的產(chǎn)品,也要通過嚴厲的考核才能拿到門店的展陳位置。

匆忙、迫切,是項目組成員對華為賣車初期的全部印象。一位了解該項目的人士告訴界面新聞,當時的華為對賣車幾乎沒有任何認知,就連引導用戶下訂單的網(wǎng)站,都是臨時搭建的,只能靠工作人員在后臺手抄用戶信息,甚至用戶支付定金的賬號,也是華為臨時找來的。

而由于華為方案中提供的某一零件也受到供應限制,賽力斯產(chǎn)能一直處于吃緊狀態(tài)。在發(fā)布會上擺在上海南京東路門店的賽力斯SF5,直到發(fā)布會三天之前,才得以開進門店。并且,那時它還無法試駕,僅僅只是一臺展車。

把手機店變成車店需要不小的改造成本。展柜陳列、燈箱、物料都是其次,最難談的是物業(yè),因為大多數(shù)mall(商場)店都不允許在店里安裝充電樁,一切都需要重新談判。接待客戶的流程與試駕路線的規(guī)劃,也基本全靠華為員工到友商處現(xiàn)學。 

但在華為,或者說余承東本人雷厲風行的行事風格之下,前期的一系列水土不服很快就被解決。上述人士評價,華為擁有智能手機行業(yè)最成熟的渠道流程體系和最高效的渠道管理手段,這決定了它的策略在一線推行時,幾乎不會遇到什么阻礙。

例如,賣車初期時表現(xiàn)優(yōu)秀的一批店長,已經(jīng)進入華為終端或中國區(qū)體系,成為華為正式員工。對他們來說,這是相當具有誘惑力的條件。

發(fā)布會第三天,華為發(fā)出了一張賽力斯SF5的預售成績單:兩天訂單突破3000輛。了解項目的人士稱,這個成績非常鼓舞內(nèi)部士氣,就連余承東本人也在成績通報群內(nèi)積極跟進。

 “可以理解為,早期這部分用戶完全是在為華為的品牌影響力買單?!币晃粡腟F5時期就在華為門店工作的人士表示,SF5僅有華為的輕度參與,車無論從做工還是設計上都與定價不符,它注定只會是一款過渡產(chǎn)品。2021年全年SF5銷量僅為8196輛,月均銷量不足千輛。

在銷量連續(xù)低迷之后,華為和賽力斯聯(lián)合推出了AITO品牌,問界正式上場。余承東將SF5銷量不佳的原因總結為賽力斯的產(chǎn)品能力弱,這也是他口中華為為何必須親自上場的原因。被認為是華為“造車派”代表的余承東,開始了無限接近造車的旅程。

從擴張到收縮 

賣車的決定很快得到了經(jīng)銷商的擁護。一位手機廠商渠道經(jīng)理表示,在所有手機廠商的決策中,經(jīng)銷商對華為的配合度最高,原因在于華為能給出最優(yōu)的利益分配。例如在手機行業(yè),華為巔峰時刻的返點在16%左右,而其他廠商只能做到7%-8%。這讓經(jīng)銷商愿意相信,跟緊華為就能賺到錢。

經(jīng)銷商跟進賣車的邏輯,也與手機強相關。自從華為5G芯片缺位之后,經(jīng)銷商僅能通過少量的旗艦機型及運營商等增值業(yè)務來勉強維持盈虧平衡。在等待5G芯片的過程中,賣車成為與華為維持關系的一種補充。由于場地是現(xiàn)成的,也在一定程度上減輕了進入成本。

目前,華為賣車的渠道可以粗略地分為三種:完全由華為自營的旗艦店、經(jīng)銷商主導的智能生活館或授權體驗店,以及賽力斯主導的AITO授權用戶中心。 

經(jīng)銷商的成本核心在于試駕車和員工工資。以一家智能生活館為例,承接賣車業(yè)務需要購買兩輛展車及兩輛試駕車,加上物料和門店改造等費用,前期成本在140萬左右。華為要求門店配備6名員工,每月工資依各城市薪資水平而定。如果是規(guī)模更小的授權體驗店,總成本約在50萬元以內(nèi)。而建一家用戶中心,成本則要上千萬。

對華為而言,這是一種非常輕的資產(chǎn)模式:除了少數(shù)幾家自營店之外,幾乎沒有成本和沒有庫存。這也意味著,規(guī)??梢栽诙虝r間內(nèi)飛速擴張。

界面新聞采訪的幾位華為一線渠道人士和經(jīng)銷商都認為,華為前期的鋪店速度過快,導致了市場秩序的混亂。事實上,華為對經(jīng)銷商的審批一直為業(yè)內(nèi)最嚴,但不少經(jīng)銷商發(fā)現(xiàn),即便是沒有任何團隊、僅是夫妻店的同行,也能夠拿到賣車資質,這在全國并非個例。

低質量經(jīng)銷商在短時間內(nèi)的大量涌入,不僅分流了同一城市內(nèi)的訂單,價格混亂現(xiàn)象難以得到規(guī)范,也因為服務質量難以保證而損害了問界本身的品牌價值。這種分流也間接導致了一種結果:少有經(jīng)銷商因為賣車賺到錢。

根據(jù)與經(jīng)銷商簽署的協(xié)議,每賣出一臺車,金康賽力斯分給經(jīng)銷商19000元返利。不過,一位經(jīng)銷商表示,由于目前問界車型普遍降價,目前賣一臺車的實際毛利在15000元左右。目前問界銷量也不如去年,現(xiàn)有利潤很難覆蓋成本。

“賣車本來是為了能夠多一些利潤,現(xiàn)在反而成為了一種負擔。”一家華東地區(qū)的經(jīng)銷商告訴界面新聞,他旗下的華為智能生活館一個月只能賣掉一臺車,但每個月僅員工工資開銷就在5萬元以上,直到華為折疊屏手機Mate X3上市后利潤才勉強回正。現(xiàn)在,他已決定不再在汽車業(yè)務上新增投入。

渠道最忌諱盲目擴張。多位接受界面新聞采訪渠道人士認為,縮小現(xiàn)有的門店規(guī)模,是更適合華為汽車的渠道策略,至少應該先保證核心經(jīng)銷商賺到錢。

而華為顯然已經(jīng)意識到了這一點。在今年2月接受界面新聞專訪時,余承東提到,過去把賣車想得太簡單,許多門店的接待能力和人員素質都無法勝任賣車,導致零售環(huán)節(jié)出了一些問題。今年,華為在銷售網(wǎng)絡上不會盲目擴張,而是會升級部分門店的接待和銷售能力,甚至會關一部分門店。

這位華東經(jīng)銷商透露,華為今年陸續(xù)約談了一些經(jīng)銷商,建議他們關閉掉目前的汽車業(yè)務,僅保留手機業(yè)務。盡管關店可能意味著前期投入作廢,但在連續(xù)虧損之下,收縮可能是不得不為之的選擇。 以高速擴張的廣州為例,陳華了解到,目前已有4家店主動關門。

競爭與市場亂價

虧損情況下,經(jīng)銷商利益難以保證,市場秩序也就更難維持。在華為汽車銷售體系內(nèi),亂價是個令所有人都頭疼的問題。

一位負責管理渠道的華為人士告訴界面新聞,目前華為經(jīng)銷商體系下的智能生活館和授權體驗店基本很難打過AITO授權用戶中心,后者類似4S店,擁有更多補貼的權利,包括金融補貼、4S補貼、保養(yǎng)權益等。

“消費者只要不對比用戶中心我們就能成交,一對比,我們就沒戲了。”上述人士抱怨道,目前他所在的城市有80%的下單都來自用戶中心。 

在經(jīng)銷商看來,用戶中心在價格和權益上有更多空間,對經(jīng)銷商體系是一種不公的待遇,也極大地打擊了他們的熱情。但這幾乎是無解的問題——用戶中心由賽力斯運主導運營,后者并不愿被華為完全操縱,也在通過各種手段留住訂單。

一旦渠道類型復雜,價權就容易分散。在經(jīng)銷商體系內(nèi),價格也難以保證一致,不同城市、或同一城市的不同門店,價格和權益差額可以高達數(shù)千乃至上萬元。理論上,華為要求全國所有門店都保證統(tǒng)一的價格與權益,但用銷售顧問的話來說,這完全不可能做到。 

門店也有難言之隱。過去華為對每家經(jīng)銷商都設有一定的銷售指標,具體臺數(shù)根據(jù)該經(jīng)銷商過往的業(yè)績而定,如果連續(xù)三個月不完成,會進入觀察名單,更嚴重的則會失去賣車的資格。

一位河北經(jīng)銷商表示,為了保證能夠完成指標、促進成交量,經(jīng)銷商會想盡辦法壓價和增加權益,有時候恨不得倒貼錢。某種程度上,這也是造成最初市場價格混亂的原因。

事實上,整頓市場秩序一直是華為在渠道側的一項工作重點。對于亂價行為,華為此前采取的是停止線索共享,即在網(wǎng)上預約留資的客戶信息不再分享給門店。今年規(guī)定更加嚴格:如有查處到一次亂價行為,扣掉經(jīng)銷商10萬元返利,三次則直接清退。 

前述幾位經(jīng)銷商均表示,更強硬的管制措施的確規(guī)范了一些明面上亂價的市場行為,但為了達成單子,經(jīng)銷商和門店仍然有自己變通的辦法。上述負責管理渠道的華為人士表示,本質上是商家沒有賺到錢,現(xiàn)有的運營KPI很難約束經(jīng)銷商。即便有罰款,經(jīng)銷商也不一定愿意繳。

華為對二級市場的價格管控向來嚴厲。在手機行業(yè),基于一套從店員、區(qū)域經(jīng)理、分公司、代表處到總部的完善舉報機制,華為手機在二級市場的價格穩(wěn)定程度遠遠高于小米和OV。價格穩(wěn)定能夠讓渠道商的利益得以保障,但由于經(jīng)銷商目前難以從賣車業(yè)務中盈利,這種通過利益來捆綁商家的做法,在汽車行業(yè)卻不太奏效。

“余承東說得沒錯,華為把賣車想得太簡單了?!币晃蝗A為門店體系人士評價,他對問界價格和權益的變化速度之快趕到吃驚。盡管隨著市場變動調(diào)節(jié)價格是汽車行業(yè)常見的現(xiàn)象,華為在緊跟特斯拉大幅降價的同時也安撫了老車主,但很多時候為了促成訂單,門店提供的權益在上午和下午都不完全相同。

他認為,華為渠道層面的高管很多都來自于此前的手機體系,甚至目前招聘端口許多車業(yè)務崗位都是從手機端挪用而來,這會導致經(jīng)驗的錯誤復用。他的觀點是,無論是決策層還是一線渠道人士,都可以考慮將更多的崗位開放給在汽車領域有經(jīng)驗的人。

由于今年問界銷量整體下滑,很少有經(jīng)銷商能完成預定指標,華為也相應地調(diào)松了對經(jīng)銷商的要求。年初渠道大會過后,華為調(diào)整了這一規(guī)定,經(jīng)銷商仍然會背銷售指標,但對于未完成者,也不會再強制清退。 

一系列調(diào)整后,最近幾個月,問界的銷量開始企穩(wěn)回升。最新數(shù)據(jù)顯示,AITO問界系列5月交付新車5629輛,環(huán)比增長22.7%。

沒有人走過的路

“華為全國有幾千家門店,每天賣一臺很難嗎?”在華為一次內(nèi)部會議中,余承東這樣問道。

那時的余承東沒有開玩笑。在一個被曝光的內(nèi)部講話視頻中,余承東也篤定地相信華為一年能夠賣出30萬輛汽車。一位在場的華為終端人士對界面新聞表示:“是很扯啊,但誰敢不相信他的‘吹?!。窟^去他吹的每一個牛都實現(xiàn)了?!?/span> 

這一次的事實顯然在他預料之外。2023年1-5月,問界總交付量為21888輛,平均每月交付4378輛。均攤到每家門店,單月能夠成交一輛就算是還不錯的成績。在4月的采訪中,余承東,在現(xiàn)有的市場環(huán)境下,能夠實現(xiàn)10萬到20萬輛的銷量,已經(jīng)是奇跡。

余承東在近日回應問界銷量下滑時表示,目前的掣肘在于賽力斯工廠的產(chǎn)能。只要熬過產(chǎn)能爬坡時期,加速智能駕駛版問界M5的交付,銷量就能迎來明顯拐點,成功渡過困難時期。

接受界面新聞采訪的幾位華為員工和經(jīng)銷商都認為,市場競爭和消費意愿總體下滑是問界今年銷量不及去年的主要原因。尤其是在特斯拉4月打響降價第一槍之后,緊接著到來的燃油車降價潮,加上其它新能源汽車品牌的瘋狂卷低價,華為的確有些措手不及。

“我會認為問界是款好車,但手機和車是非常不同的產(chǎn)品。車貴、結構復雜,價格彈性大,消費者的購買決策是非常復雜的。中國人買手機的選擇不超過五家,但車不買你華為,他還有幾十個牌子可以選,因為智能化并非大多數(shù)人的購車決定性因素?!鄙鲜鲩T店員工表示。 

這是一場技術、產(chǎn)品、市場和渠道能力的綜合比拼。他認為,問界M7現(xiàn)有的市場環(huán)境下,華為車型的容錯率已經(jīng)越來越低。而在持續(xù)打磨產(chǎn)品的同時,車業(yè)務也需要來自更多方面的支持。

就在華為智選車業(yè)務宣布“問界”改名為“HUAWEI問界”不久后,華為創(chuàng)始人任正非就在內(nèi)部文件中強調(diào),華為與HUAWEI等字樣或標志不能出現(xiàn)在整車外觀設計與宣傳上,并且特地點名問界不許露出任何華為元素。此外,華為不造車決定的有效期再度延長5年。 

多數(shù)接受采訪的一線人員都認為,改名與否并不能在很大程度上影響問界的銷量,畢竟沒有“HUAWEI”前綴的問界也能創(chuàng)下一個月交付12018臺的紀錄。但改名后被華為官方文件撇清關系的操作,的確讓品牌很受傷。門店人員要花更多時間成本,來強調(diào)問界不是一個“被華為拋棄”的品牌。

賽力斯之外,華為和江淮、北汽以及奇瑞的合作也在排期中。余承東的考量是,無法統(tǒng)一品牌,未來多個品牌的合作新車可能會面臨互相打架的情況。任正非的新規(guī)意味著,華為未來要付出更多宣傳成本和渠道管理成本,來強調(diào)上述品牌與華為的緊密關系。

經(jīng)銷商的配合度也將是個挑戰(zhàn)。盡管華為手機的存在決定了經(jīng)銷商仍會跟隨華為,但對他們來說,是否繼續(xù)投入汽車業(yè)務還要畫下一個問號。“經(jīng)銷商愿意跟你虧一年兩年,但是三年、五年呢?”一位渠道人士預計,2023年末會是一個時間節(jié)點,如果沒有保證核心渠道商的利益,華為現(xiàn)有的汽車經(jīng)銷網(wǎng)絡將會出現(xiàn)不穩(wěn)定因素。

接近華為智選車業(yè)務的人士認為,華為整個集團的賬面資金,決定了它的虧損承受度并不弱。但關鍵在于,在這樣一個面臨嚴苛制裁、以求生存為主基調(diào)的企業(yè)內(nèi),內(nèi)部對一項年營收尚且只有21億元的業(yè)務是否還有虧損容忍度。事實上,無論是賽力斯還是華為本身,目前并沒有通過賣車賺到錢。去年年末,余承東就已向集團承諾,車BU要在2025年實現(xiàn)盈利。

當下可能是華為汽車業(yè)務的壓力高峰期。在年初接受央視采訪時,余承東曾提到一個細節(jié),要在手機業(yè)務下滑的同時養(yǎng)活一整個華為終端BG團隊,是壓力非常大的事。他有的時候很晚在外面走路,一直走到天亮再去公司上班。

“華為做成的每一件事都是走沒人走過的路,車這件事也一樣。華為一定要走自己的路,但沒人走過的路一定是最難的路?!鄙鲜鋈耸空f道。

(應采訪對象要求,陳華為化名)

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