上周,兩大熱點(diǎn)引起資本市場(chǎng)資金的高度關(guān)注。
6月5日,中國(guó)移動(dòng)(600941.SH)、中國(guó)聯(lián)通(600050.SH)、中國(guó)電信(601728.SH)三大電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)以及液冷產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)代表企業(yè)共同面向業(yè)界發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書(shū)》,50%以上數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)。作為國(guó)內(nèi)IDC市場(chǎng)的絕對(duì)龍頭企業(yè),三大運(yùn)營(yíng)商目前市場(chǎng)合計(jì)份額約占50%。
另外,WWDC蘋(píng)果發(fā)布會(huì)在上周舉行,首款MR混合現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品Apple Vision Pro成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn),未來(lái)多模態(tài)系統(tǒng)的運(yùn)用會(huì)造成發(fā)熱量進(jìn)一步提升,對(duì)于散熱端的需求也將同比提升。
這兩大熱點(diǎn)均指向了對(duì)于散熱的需求利好。疊加近期火爆全球的AI將提升對(duì)算力的需求,未來(lái)散熱將會(huì)是邊緣計(jì)算的痛點(diǎn)。除了對(duì)算力需求的提升,散熱端需求提升同樣也會(huì)是可以預(yù)料到事。
液冷板塊上周再次迎來(lái)市場(chǎng)的熱烈關(guān)注,高瀾股份(300499.SZ)、申菱環(huán)境(301018.SZ)、英維克(002837.SZ)“液冷三杰”股價(jià)均有非常不錯(cuò)的逆勢(shì)表現(xiàn),而下文提到的這家企業(yè)作為上一輪液冷服務(wù)器龍頭,股價(jià)經(jīng)歷了一波充分調(diào)整后這輪漲幅暫且落后于以上三家企業(yè),此外公司或?qū)⑹翘O(píng)果MR頭顯的散熱材料的主供應(yīng)商。集時(shí)下多個(gè)熱點(diǎn)于一身而股價(jià)還未啟動(dòng),這家公司有望在未來(lái)迎來(lái)一波補(bǔ)漲。