文|每日財報 蘇峰
進(jìn)入2023年，人工智能的發(fā)展速度遠(yuǎn)超人們的想象，在此背景之下，各個細(xì)分場景均在快速向前迭代爆發(fā)，其中工業(yè)機(jī)器視覺的商業(yè)化進(jìn)程最值得關(guān)注。
無論是人形機(jī)器人還是智能駕駛都是機(jī)器視覺落地的重要方向，機(jī)器視覺成為 AI 賦能千行百業(yè)的必要前提。
制造業(yè)紅利
工業(yè)機(jī)器視覺是軟硬件一體化的集成系統(tǒng)，它的目的是代替人眼對被測物進(jìn)行觀察和判斷。從組成上，機(jī)器視覺系統(tǒng)硬件設(shè)備主要包括光源、鏡頭、相機(jī)等，軟件主要包括傳統(tǒng)的數(shù)字圖像處理算法和基于深度學(xué)習(xí)的圖像處理算法。
從80年代開始，工業(yè)機(jī)器視覺由汽車、半導(dǎo)體等高端制造業(yè)的發(fā)展而開始發(fā)展；后續(xù)快速發(fā)展的消費(fèi)電子成為機(jī)器視覺最為重要的應(yīng)用場景；各行各業(yè)對于生產(chǎn)制造的要求逐步提升也推動機(jī)器視覺在各行各業(yè)中逐步滲透。技術(shù)能力層面上，從早期基于模式匹配的2D逐步向以深度學(xué)習(xí)和3D視覺檢測為代表的新技術(shù)發(fā)展。
國內(nèi)的機(jī)器視覺最早應(yīng)用在食品、印刷包裝等場景中應(yīng)用，后續(xù)快速發(fā)展的3C電子成為最為重要的應(yīng)用場景，近年來隨我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級如半導(dǎo)體、汽車以及新興產(chǎn)業(yè)的興起如新能源逐步滲透更多的應(yīng)用場景。技術(shù)層面上，從早期依賴海外的技術(shù)到逐步實現(xiàn)核心技術(shù)的自研，目前在部分領(lǐng)域中已經(jīng)達(dá)到全球領(lǐng)先水平。
2016年以來，在人工智能產(chǎn)業(yè)和智能制造業(yè)升級相關(guān)的政策文件中被多次提及，2016年的《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》、2017年 的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》、2020年的《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃》和2021年的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》 等文件中均提出重點突破計算機(jī)視覺、視覺傳感相關(guān)技術(shù)，為機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策助力。
隨我國制造業(yè)企業(yè)逐步向精細(xì)化、數(shù)字化、智能化方向發(fā)展，我國工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造強(qiáng)烈，全國規(guī)上工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造經(jīng)費(fèi)支出自2017年開始連續(xù)正增長，利好機(jī)器視覺設(shè)備在下游工業(yè)現(xiàn)場的滲透率增加。
據(jù)億歐智庫的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022 年我國機(jī)器視覺市場規(guī)模突破 200 億元，預(yù)計到 2025 年將達(dá)到 393 億元，2020 年至 2025 年行業(yè)的復(fù)合增速預(yù)計可以達(dá)到 31% 左右。
聚焦本土企業(yè)
機(jī)器視覺行業(yè)上游環(huán)節(jié)價值量大，其中關(guān)鍵零部件和軟件系統(tǒng)約占工業(yè)機(jī)器視覺產(chǎn)品總成本的80%。工業(yè)相機(jī)、底層軟件算法等技術(shù)壁壘高，利潤率高。對機(jī)器視覺上游環(huán)節(jié)的掌握是目前市場競爭的關(guān)鍵。同時，相機(jī)、鏡頭、光源等核心零部件部件在機(jī)器視覺產(chǎn)品中的占比超過50%。
與國外相比，我國的機(jī)器視覺行業(yè)起步較晚，國內(nèi)的機(jī)器視覺企業(yè)更多是視覺系統(tǒng)和解決方案集成商，對機(jī)器視覺核心零部件的把控能力較弱，全產(chǎn)品線的運(yùn)營能力仍有待提高。
值得一提的是，2020 年，工業(yè)機(jī)器視覺國產(chǎn)品牌的市場占有率首次超過國外品牌，占比達(dá)到 52%。布局機(jī)器視覺相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司也在全力推進(jìn)研發(fā)工作，努力縮小與國外品牌的差距，進(jìn)一步提高國產(chǎn)品牌的核心競爭力和市場影響力。
技術(shù)門檻相對較低的零部件如光源，國產(chǎn)廠商憑借性價比優(yōu)勢及逐步體現(xiàn)的產(chǎn)能優(yōu)勢在市場競爭中逐漸實現(xiàn)對于國外品牌的替代。技術(shù)門檻較高的零部件如光源及相機(jī)，我國企業(yè)進(jìn)入較晚，目前產(chǎn)品仍主要布局中低端市場，高端市場仍主要被國外品牌占據(jù)。
光源是上游硬件中國產(chǎn)程度較高的環(huán)節(jié)，國產(chǎn)品牌與國外品牌展開充分 競爭。以我國機(jī)器視覺光源龍頭奧普特與國際光源龍頭日本CCS公司對比為例，奧普特光源產(chǎn)品在照度及均勻性兩大重要指標(biāo)上均具有一定優(yōu)勢，同時，控制器產(chǎn)品在易用性和安全性上的功能設(shè)計也更為周全。
奧普特成立于2006年， 以光源產(chǎn)品切入機(jī)器視覺市場，逐步拓展其他核心零部件。成立之初，奧普特以機(jī)器視覺核心部件中的光源產(chǎn)品為突 破進(jìn)入機(jī)器視覺市場。后續(xù)將產(chǎn)品線逐步拓展至其他機(jī)器視覺部件。目前，奧普特自主產(chǎn)品線已覆蓋光源、光源控制器、鏡頭、視覺控制系統(tǒng)等機(jī)器視覺核心部件。
矩子科技主營業(yè)務(wù)為機(jī)器視覺設(shè)備和控制線纜組件及控制單元。公司在線全自動光學(xué)檢測設(shè)備主要有2D AOI、3D AOI、3D SPI、Mini LED AOI、LED AOI、FPC柔性線路板通用光學(xué)檢測設(shè)備等產(chǎn)品；在線全自動生產(chǎn)設(shè)備主要有鐳雕機(jī)、選擇性波峰焊等產(chǎn)品。累計已服務(wù)約800家海內(nèi)外知名客戶，已成為蘋果、華為、小米、OPPO、 VIVO等知名企業(yè)或其代工廠商的重要機(jī)器視覺設(shè)備供應(yīng)商。
控制線纜組件/控制單元及設(shè)備業(yè)務(wù)，公司為全球下游客戶提供功能、材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、形態(tài)各異及多種特殊場合、特種功能的控制線纜組件產(chǎn)品，能夠滿足工業(yè)、金融、醫(yī)療、汽車等多個國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域的智能設(shè)備企業(yè)對控制線纜組件的多樣化需求。公司控制單元及設(shè)備產(chǎn)品種類豐富，細(xì)分產(chǎn)品超過二十種，包括多種智能制造及檢測系統(tǒng)、太陽跟蹤系統(tǒng)、半導(dǎo)體設(shè)備控制柜等產(chǎn)品。下游應(yīng)用包括工業(yè)自動化、工業(yè)分析、新能源、電子信息系統(tǒng)、半導(dǎo)體等諸多應(yīng)用領(lǐng)域。
天準(zhǔn)科技成立于2005年，主營業(yè)務(wù)為工業(yè)視覺裝備，包括精密測量儀器、智能檢測裝備、智能制造系統(tǒng)等。公司將機(jī)器視覺核心技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，在機(jī)器視覺算法、工業(yè)數(shù)據(jù)平臺、先進(jìn)視覺傳感器、精密驅(qū)動控制技術(shù)等前沿科技領(lǐng)域不斷投入研發(fā)，構(gòu)筑和強(qiáng)化技術(shù)壁壘。公司專注于服務(wù)工業(yè)領(lǐng)域客戶：經(jīng)過十余年的深耕與積累，公司累計服務(wù)了3000家客戶，積累了大量的行業(yè)經(jīng)驗，確保前沿技術(shù)與工業(yè)實際場景的深度融合。
凌云光深耕行業(yè)20年，是國內(nèi)領(lǐng)先的視覺系統(tǒng)與裝備供應(yīng)商。公司堅持核心技術(shù)自主研發(fā)，建立技術(shù)平臺。通過自主研發(fā)并與國內(nèi)領(lǐng)先研究單位合作，持續(xù)積累光學(xué)成像、算法、軟件的專利技術(shù)研發(fā)能力，實現(xiàn)了關(guān)鍵技術(shù)的突破與積累。公司服務(wù)下游應(yīng)用領(lǐng)域多元，積累豐富客戶資源。初期在印鈔行業(yè)進(jìn)行自主研發(fā)，后續(xù)逐步進(jìn)入印刷包裝、新型顯示、消 費(fèi)電子等行業(yè)，并與行業(yè)頭部客戶建立長期合作關(guān)系。