文|正見TrueView 鐘沁
編輯|TV.
對于淘寶和京東而言,今年618承載的不僅是“大促”這一命題。
阿里巴巴分拆后,卸下“養(yǎng)家”重?fù)?dān)的淘天,有了更多資源調(diào)配和戰(zhàn)略調(diào)整空間,聚焦于增長問題,而對于見效較慢的內(nèi)容生態(tài)層面,也可細(xì)細(xì)打磨。淘天集團(tuán)首席執(zhí)行官戴珊表示,今年618是歷年投入最大的一次。從集團(tuán)分拆后、萬眾關(guān)注之下,淘天亟需拿出漂亮的成績單,在激烈的電商平臺競爭中證明其商業(yè)優(yōu)勢。
再觀“東道主”京東,面臨著幾乎同樣的境況。重拾低價戰(zhàn)略后,京東迫切需要此次戰(zhàn)績證明“多、快、好、省”核心戰(zhàn)略優(yōu)勢正在重新找回和奏效。同時,這也是打造了京東618的前任CEO徐雷退場后,新接班人許冉迎來的第一場激戰(zhàn)。
可見今年618傳統(tǒng)電商巨頭淘寶和京東,都處于在變局之中尋找確定性。618戰(zhàn)績對于雙方而言將不僅僅是單純的銷售數(shù)據(jù)比拼,更多是需向市場證明各自不僅經(jīng)受住了變革陣痛的過渡,且有能力撬動更多商業(yè)想象空間。
行至今日,二十歲的淘寶和京東,不約而同的迎來了新的發(fā)展拐點。而2023·618,是它們“重新創(chuàng)業(yè)”后邁出的第一步。
新起點上,淘寶和京東向左或向右。
Part.1 淘天獨立,“直球”應(yīng)對內(nèi)容電商挑戰(zhàn)
淘天獨立后,第一個明顯改變就是將內(nèi)容化推至臺前?!斑^去的淘寶,商品即內(nèi)容,未來的淘寶,內(nèi)容即商品。”戴珊在618前夕說道。
雖然此前,淘寶通過“逛逛”等功能,早已在平臺內(nèi)部嵌入內(nèi)容生態(tài),但對于內(nèi)容化的投入淘寶始終不夠堅定。畢竟當(dāng)時淘寶肩負(fù)“養(yǎng)家”重任,相比慢工出細(xì)活的內(nèi)容,淘寶更需要的是快速增長的營收,用以扶持阿里巴巴其他業(yè)務(wù)。
而今年獨立后的淘天,終于可以卸下“包袱”,“騰出手來”直面應(yīng)對內(nèi)容電商帶來的挑戰(zhàn)。
在阿里宣布“1+6+N”組織架構(gòu)變動的前一周,淘天彭艷萍表示,2023年整個阿里手淘的策略將由圖文走向視頻。“在未來的改版中,搜索、推薦和直播會變成整個淘系的三大流量入口,且原來推薦的信息流70%是給到圖文的,未來70%會給到直播和短視頻?!?/p>
未來戰(zhàn)略發(fā)展已明確,618作為第一個大促節(jié)點,自然打響了淘天戰(zhàn)內(nèi)容的第一槍。
從平臺側(cè)來看,618期間,淘天推出了“5萬名新主播首秀”的入淘計劃,蔡徐坤、李現(xiàn)、楊紫等諸多明星將在淘寶直播間亮相。針對優(yōu)質(zhì)達(dá)人內(nèi)容,平臺還將在站內(nèi)信息流、逛逛、會場以及站外等提供流量扶持。
更值得注意的是,618前夕“椰樹模特團(tuán)”在淘寶開播,直播期間并未上架商品,以純粹內(nèi)容直播為主。從中不難看出淘寶為內(nèi)容生態(tài)讓路的決心,即便話題流量當(dāng)前,也甘愿弱化交易屬性。直播、達(dá)人儼然成為淘寶今年618的重要武器。
而內(nèi)容化只是“臺前”舉措,其本質(zhì)上是淘天從流量到留量的需求轉(zhuǎn)變。
這一點財報數(shù)據(jù)已經(jīng)給出答案,自2020年起,淘天用戶規(guī)模增長逐漸呈現(xiàn)疲態(tài),2021年2月12日,拼多多更是以2.59億的DAU首次反超手淘2.37億。
自身增速降低又遇勁敵沖擊,淘天的困境顯現(xiàn)。
也是在此之后,阿里巴巴財報將淘天的用戶數(shù)“藏”了起來,通篇財報再無具體月活數(shù)據(jù)宣傳,取而代之的是阿里生態(tài)用戶數(shù)和零售業(yè)務(wù)月活。到了2022年,阿里巴巴財報開始強(qiáng)調(diào)核心用戶留存率,據(jù)2022年Q2財報顯示,淘寶核心用戶留存率達(dá)98%,且連續(xù)三個季度保持高留存率。
財報是透視公司經(jīng)營狀況的最好窗口。財報披露的數(shù)據(jù)變化,正表明淘天已從高速增長階段進(jìn)入平穩(wěn)的成熟期。對于當(dāng)下用戶體量的淘天而言,增量的“水池”已近見底,盤活現(xiàn)有存量更為關(guān)鍵。而內(nèi)容化就是最好注腳。
畢竟從更宏觀的行業(yè)視角來看,當(dāng)下短視頻、圖文內(nèi)容、社交平臺正不斷發(fā)力電商賽道。且內(nèi)容種草機(jī)制逐漸被用戶接受,大勢使然,傳統(tǒng)貨架電商不得不擁抱變化。
簡而言之,為了夯實當(dāng)下的核心競爭力,給獨立后的第一個618畫上圓滿句號,淘天更多的側(cè)重點放在了內(nèi)容撬動存量層面。用內(nèi)容激發(fā)現(xiàn)有用戶的潛在需求,增加用戶對平臺的粘性,讓淘寶承擔(dān)不止于用戶決策環(huán)節(jié)。
這就是今年618淘寶的最終考題,也將是未來幾年淘寶的戰(zhàn)略方向。
Part.2 劍指低價,京東要重新定義京東
想要奪回低價話語權(quán)的京東,正在通關(guān)第一關(guān)。半年前,劉強(qiáng)東強(qiáng)調(diào)低價是京東唯一基礎(chǔ)性武器,經(jīng)過半年對低價的大筆投入后,618成了驗收成績的時刻,但顯然,這個成績代表的也將不僅是大促的GMV表現(xiàn)。
首先需要明確的是,京東為什么需要低價?
畢竟低價一詞在此前已不符合京東的定位。2019年,京東選擇品質(zhì)作為代名詞,進(jìn)一步加強(qiáng)平臺“正品行貨”的調(diào)性。據(jù)當(dāng)時資料顯示,京東內(nèi)部定下的目標(biāo)是實現(xiàn)有質(zhì)量的增長。為此京東將流量和資源都傾斜給利潤更高、價格更高的自營商品。
但在京東建立品質(zhì)概念時,拼多多逐步直入京東“腹地”。據(jù)財報顯示,2020年拼多多GMV增速為67%,京東為25%;2021年拼多多GMV增速46%,京東為26%。
到了2022年,京東的GMV增速已經(jīng)跌到5.6%,總GMV為3.47萬億。拼多多財報雖未披露具體數(shù)據(jù),但因GMV和傭金收入比例相對固定,所以可以通過傭金增長率對GMV進(jìn)行估算。
2022年拼多多傭金收入為276億元,較2021年的141億元增長95%。拼多多2021年GMV為2.44萬億,推算后拼多多2022年的GMV約4.76萬億,已然超過京東。
自身增速大幅下降,又被競爭對手趕超,此時的京東不得不重新思考定位。即便沒有劉強(qiáng)東的“痛批”,京東也要緊急“調(diào)舵”。在互聯(lián)網(wǎng)全面下沉的浪潮下,低價自然是最好的利刃。
2022年末京東內(nèi)部多部門進(jìn)行架構(gòu)調(diào)整,并將“低價KPI”納入考核指標(biāo)。有材料顯示,京東零售業(yè)務(wù)線多個部門的考核指標(biāo)從過往的“營收+GMV”變?yōu)橹豢己薌MV,以及自營商品的營收占比不再制定具體的比例目標(biāo)。
上線“百億補(bǔ)貼”頻道成為京東向市場投擲“重回低價”的第一個信號彈,接著未等相關(guān)話題熱度褪去,京東又馬不停蹄上線了“單件到手價”、“買貴雙倍賠”功能,進(jìn)一步加強(qiáng)低價在平臺的戰(zhàn)略地位。
在商家側(cè),為吸引更多中小商家,京東以0元試運營措施,持續(xù)降低商家的入駐門檻和流程,并推動POP和自營公平競爭的流量平權(quán)。從數(shù)據(jù)來看,今年一季度京東的新增商家同比超過40%。
半年來,京東經(jīng)歷了一場自內(nèi)而外的低價改革,而2023·618就是改革成果的驗收時刻。
618前京東推出新版APP,首頁無處不詮釋著“低價”策略,百億補(bǔ)貼、京東秒殺、9.9包郵和京東直播都聚集于“黃金位置”,并直接展示補(bǔ)貼金額,用直觀數(shù)字沖擊用戶心智,便于消費者短時間內(nèi)捕捉到具體的補(bǔ)貼力度。京東直播也實時展示直播畫面和低價直播間入口,向用戶展現(xiàn)超低價商品。
為了重新拿回低價話語權(quán),京東已盡可能調(diào)動所有資源力量。
這一點,從618前核心高管的變動也能看出。新任CEO許冉此前為京東CFO,調(diào)任財務(wù)官走上最高執(zhí)行崗位,側(cè)面表明京東更重視企業(yè)戰(zhàn)略管理,而將其細(xì)化后就是對低價舉措的貫徹執(zhí)行。
Part.3 “友商”兇猛,淘寶、京東“守天下”
從產(chǎn)業(yè)視角來看,淘寶發(fā)力“內(nèi)容”、京東重回“低價”,其本質(zhì)上都是傳統(tǒng)貨架電商的防御手段,防守的是——進(jìn)擊的短視頻電商平臺和五環(huán)外的拼多多。
曾四處“跑馬圈地”的淘寶和京東,已經(jīng)到了守天下的時刻了。
以抖音為首的短視頻電商平臺,發(fā)展勢頭有目共睹。2022年抖音電商全年GMV為1.4萬億,實現(xiàn)這個數(shù)據(jù)淘寶用了10年,京東用了14年,而抖音電商只用了兩年,足以顯現(xiàn)抖音的“兇猛”。
“兇猛”在于兩點,一是8億日活的抖音不缺流量,龐大的用戶基礎(chǔ),為商業(yè)變現(xiàn)提供了肥沃的土壤;二是興趣電商改變了傳統(tǒng)電商建立起來的貨架思維和消費習(xí)慣,電商平臺不再被動的等待消費者選擇,而是主動向消費者推薦,激發(fā)潛在的消費欲望。而后者對于淘寶和京東更為“要命”。
短視頻電商平臺主要分為直播帶貨和電商貨架兩部分,其中直播帶貨貢獻(xiàn)了主要營收。根據(jù)《2022直播電商白皮書》顯示,2022年全網(wǎng)直播電商的GMV為3.5萬億元左右,占全部電商零售額23%左右。
而在這兩成的市場規(guī)模中,抖音已經(jīng)和淘寶分庭抗禮。據(jù)中國消費者協(xié)會發(fā)布的調(diào)查報告顯示,淘寶直播的消費者占比為68.5%,其次為抖音直播占57.8%。
但相較于抖音層出不窮的頭部主播,淘寶此前只剩李佳琦一人狂攬大局,將所有希望都押注于一人,其風(fēng)險性不言而喻。于是就有了淘寶在今年618的扶持主播計劃故事。實際上,此前淘寶也一直致力于在站內(nèi)找出第二個李佳琦,并積極引入外部頭部主播。
此外,一直未重倉直播帶貨的京東也開始重新審視這一“物種”。京東今年618引入羅永浩坐陣,并打造了“6.18折房產(chǎn)優(yōu)惠”增加關(guān)注度。5月31日晚8點,羅永浩在京東開播,兩小時后官宣直播間銷售額破億,最終累計銷售額突破1.5億元。
但直播帶貨好追趕,腹地的敵人難“驅(qū)逐”,京東更大的“心頭病”在于拼多多。
從劉強(qiáng)東中關(guān)村的柜臺故事講起,京東一直以3C產(chǎn)品為核心競爭力,3C品類長期占比近5成左右,京東自營占比6成。但自從2019年拼多多開啟“百億補(bǔ)貼”策略,重點覆蓋數(shù)碼3C領(lǐng)域之后,京東的優(yōu)勢便逐步削弱。2020年,拼多多百億補(bǔ)貼負(fù)責(zé)人宗輝公開表示,“以我們自己的數(shù)據(jù)來看,拼多多已經(jīng)是手機(jī)數(shù)碼3C市場最大的經(jīng)銷平臺之一。”
2022年Q1-Q4,京東電子產(chǎn)品及家用電器商品收入同比增速分別為13.81%、-0.11%、7.58%、0.53%,其中Q2竟迎來負(fù)增長。
搶回基本盤成為京東的重要目標(biāo),并用相同的打法回?fù)羝炊喽嗟陌賰|補(bǔ)貼。而拼多多也迅速應(yīng)對,豪擲10億上線“百億補(bǔ)貼數(shù)碼家電消費季”,主要針對手機(jī)、平板,電視等,且為長期活動。
京東和拼多多已處于近身肉搏。
眼下,淘寶的內(nèi)容戰(zhàn)和京東的低價戰(zhàn),才剛剛吹起號角,618戰(zhàn)績也只是階段性的成績單,長遠(yuǎn)的經(jīng)營發(fā)展還有待市場檢驗。拋開結(jié)果不談,這次年度大促更多的意義在于“大象轉(zhuǎn)身”,誕生于變革中的巨頭,不得不以守擂方的姿態(tài)再度擁抱變革。
就像那句點燃了2019年夏天的歌詞唱的一樣:一代人終將老去,但總有人正年輕。
校對|莽夫