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劉益謙豪賭網(wǎng)游:身家380億,布局15家上市公司

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劉益謙豪賭網(wǎng)游:身家380億,布局15家上市公司

網(wǎng)游龍頭去年巨虧71億,資本狂人卻競(jìng)拍入場(chǎng),劉益謙葫蘆里賣(mài)的什么藥?

文|野馬財(cái)經(jīng)  蘇影

編輯|武麗娟

盡管網(wǎng)游龍頭世紀(jì)華通(002602.SZ)去年虧損近71億,但在法拍市場(chǎng),依然是備受資本青睞的香餑餑。

6月14日,世紀(jì)華通發(fā)布了公司股份法拍進(jìn)展,股東上海曜瞿如網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙)被擺上貨架的4億股股權(quán)全部成交,由國(guó)華人壽、浙商證券、貪玩信息、嘉興旭愷和自然人王杰各拿下8000萬(wàn)股股份,持股比均為1.07%。

從京東法拍平臺(tái)數(shù)據(jù)來(lái)看,此次拍賣(mài)頗受矚目,5筆資產(chǎn)報(bào)名人數(shù)在8-10人不等,合計(jì)超15萬(wàn)人次圍觀,均經(jīng)過(guò)幾十輪競(jìng)價(jià)才被競(jìng)買(mǎi)人摘得,最終成交價(jià)也明顯高于市場(chǎng)價(jià)。

來(lái)源:京東法拍平臺(tái)

在5位買(mǎi)家中,一家名為國(guó)華人壽的企業(yè)則引起了野馬財(cái)經(jīng)注意,它是市場(chǎng)上知名險(xiǎn)企,也是資本大佬劉益謙手中重要資本運(yùn)作平臺(tái)之,伴隨劉益謙征戰(zhàn)資本市場(chǎng),成就其380億的身家地位。

事實(shí)上,早在2016年12月,前證監(jiān)會(huì)主席劉士余曾發(fā)言“希望資產(chǎn)管理人不能當(dāng)土豪、妖精、害人精”,而后幾年,多家險(xiǎn)資主動(dòng)從股市撤退。直到2018年10月后,銀保監(jiān)會(huì)連發(fā)《關(guān)于保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《保險(xiǎn)資金投資股權(quán)暫行辦法》修訂版、《保險(xiǎn)資金投資股權(quán)管理辦法》等文件,險(xiǎn)資入市才再次受到明確鼓勵(lì)和支持。2019年,劉士余也因涉嫌違紀(jì)違法主動(dòng)投案。

如今,險(xiǎn)資入市升溫五年后,國(guó)華人壽選擇斥資5.6億元?dú)⑷胍患胰ツ昃尢澋木W(wǎng)游公司,葫蘆里賣(mài)的什么藥?

不過(guò),對(duì)于國(guó)華人壽等資本的進(jìn)場(chǎng),二級(jí)市場(chǎng)反應(yīng)較為熱烈,6月15日,世紀(jì)華通報(bào)收7.89元/股,漲幅4.78%,總市值588億元。

國(guó)華人壽為何選擇世紀(jì)華通?

世紀(jì)華通成立于2005年,早期做汽車(chē)零配件業(yè)務(wù)起家,2014年開(kāi)始擁抱互聯(lián)網(wǎng)游戲產(chǎn)業(yè),通過(guò)對(duì)七酷網(wǎng)絡(luò)、天游軟件、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)、盛趣游戲等公司收并購(gòu)逐漸成長(zhǎng)為網(wǎng)游領(lǐng)域龍頭之一,代表產(chǎn)品包括《熱血傳奇》《傳奇世界》《龍之谷》《慶余年》等。

整體來(lái)看,世紀(jì)華通的基本面較為不錯(cuò)。在轉(zhuǎn)型游戲領(lǐng)域后,上市公司營(yíng)收一度從2013年末的12.27億元漲至2020年的149.83億元,雖然此后2021和2022兩年有所下滑,但整體規(guī)模仍在百億以上,超百款游戲產(chǎn)品或許正是其穩(wěn)定收入的底氣。

此外,2020年后,上市公司還通過(guò)布局深圳數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目、騰訊長(zhǎng)三角人工智能先進(jìn)計(jì)算中心等,新增互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)板塊,且合作了騰訊云和華為云等重要客戶(hù)。

世紀(jì)華通介紹,預(yù)計(jì)2023年下半年,公司上海、深圳兩地?cái)?shù)據(jù)中心項(xiàng)目將正式步入首批交付機(jī)柜的運(yùn)營(yíng)期,開(kāi)始產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入,并預(yù)計(jì)在2025年凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正。

香頌資本董事沈萌分析,世紀(jì)華通是游戲概念股,目前游戲概念股的表現(xiàn)、特別是和AI結(jié)合的潛力巨大,而這或也是上市公司被資本看中的優(yōu)勢(shì)。

對(duì)此,國(guó)華人壽方面表示,公司參與世紀(jì)華通股權(quán)拍賣(mài)一事,源于公司有二級(jí)市場(chǎng)股票資產(chǎn)配置需求,且法拍較二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)折價(jià),具有財(cái)務(wù)投資價(jià)值,因此參與競(jìng)拍。

此次拍賣(mài)之后,世紀(jì)華通仍然處于無(wú)實(shí)際控制人的狀態(tài),且前兩大股東并未發(fā)生改變,董事長(zhǎng)王佶及其一致行動(dòng)人上虞吉運(yùn)盛和上虞吉仁合計(jì)持股14.86%為第一大股東,林芝騰訊則以10%的持股比位列第二。

值得注意的是,野馬財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn),2021年,王佶在購(gòu)買(mǎi)上市公司5%股權(quán)時(shí),曾向騰訊大地貸款27.95億元,利息為年化8%復(fù)利,期限3年。而騰訊大地和林芝騰訊均歸屬于騰訊集團(tuán)。

在此背景下,盡管王佶和騰訊均曾承諾不以謀求控制權(quán)為目的,且雙方并無(wú)一致行動(dòng)關(guān)系,但世紀(jì)華通的控制權(quán)應(yīng)該較為穩(wěn)定。

IPG中國(guó)區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜也提到,劉益謙此時(shí)選擇買(mǎi)入世紀(jì)華通股權(quán),或也是看中了對(duì)方無(wú)實(shí)際控制人的可能操作空間。

對(duì)于后續(xù)是否有增持計(jì)劃,國(guó)華人壽雖未正面回應(yīng),但其表示,目前,世紀(jì)華通上市公司總股本為74.53億股,此次公司拍得8000萬(wàn)股,占上市公司股份比例僅為1.07%,比例較低。

不過(guò),盡管世紀(jì)華通的業(yè)務(wù)前景較為不錯(cuò),但事實(shí)上,被多方資本選中的世紀(jì)華通也存在著一定風(fēng)險(xiǎn)。

2022年,世紀(jì)華通曾交上了一份虧損70.84億元的成績(jī)單,為上市以來(lái)首虧,主要原因就和計(jì)提大額減值損失有關(guān)。其中,僅游戲業(yè)務(wù)方面,上市公司計(jì)提的商譽(yù)減值損失就高達(dá)54.28億元。

來(lái)源:世紀(jì)華通公告

年報(bào)發(fā)出當(dāng)天,深交所問(wèn)詢(xún)函緊隨其后,要求上市公司方說(shuō)明減值依據(jù)、以及是否存在利用當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行業(yè)績(jī)“洗大澡”的行為。對(duì)此,世紀(jì)華通在兩次延遲回復(fù)后,否認(rèn)了 “業(yè)績(jī)洗澡”的質(zhì)疑,回應(yīng)稱(chēng)減值準(zhǔn)備計(jì)提金額審慎、合理。

而截至2023年3月底,一季度報(bào)顯示,上市公司還有119.89億元的商譽(yù)。這是否會(huì)成為懸在上市公司頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍呢?

沈萌認(rèn)為,商譽(yù)減值只是賬面上的處理,雖然影響賬面利潤(rùn),但并不會(huì)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)際造成什么新的沖擊,所以計(jì)提只不過(guò)是將原本賬上的負(fù)擔(dān)清理掉,反而有利于輕裝繼續(xù)。

但《證券日?qǐng)?bào)》此前也曾報(bào)道稱(chēng),商譽(yù)是種會(huì)計(jì)手段,其也是把雙刃劍。如果真心為上市公司發(fā)展布局,即便高商譽(yù),市場(chǎng)也會(huì)接受。其實(shí),更令大家擔(dān)心的是上市公司通過(guò)高溢價(jià)收購(gòu)形成高商譽(yù),后續(xù)業(yè)績(jī)無(wú)法兌現(xiàn),又通過(guò)一次性計(jì)提商譽(yù)減值實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)甩包袱,這就必然會(huì)對(duì)上市公司及中小股東造成嚴(yán)重傷害。

背后老板劉益謙:資本狂人、收藏騷客

此次競(jìng)拍事件中,國(guó)華人壽的老板劉益謙是資本市場(chǎng)的風(fēng)云人物,一手打造了整個(gè)“新理益”帝國(guó),曾被“新華社”等媒體稱(chēng)為“資本狂人”。而他的創(chuàng)業(yè)故事,也有著頗多傳奇意味。

劉益謙1963年出生于上海,與一干出身望族,生于書(shū)香門(mén)第的“幸運(yùn)兒”不同,劉益謙是靠著自己的闖勁,運(yùn)氣以及頭腦一步步走向成功的。初中剛剛畢業(yè)的他,給昔日同窗留了一句“你們讀書(shū)吧,我賺錢(qián)去了”的臨別贈(zèng)言后,便頭也不回的離開(kāi)了校園,投身商海。

他自己做過(guò)皮包,當(dāng)過(guò)出租車(chē)司機(jī),還開(kāi)過(guò)百貨店,混的不好不壞。恰逢時(shí)代召喚,讓他在上世紀(jì)90年代剛剛成立的證券市場(chǎng)中發(fā)現(xiàn)了機(jī)會(huì)。

有道是時(shí)勢(shì)造英雄,他的第一桶金來(lái)自100股“豫園商城(600655.SH)”股票。由于那時(shí)我國(guó)的證券市場(chǎng)剛剛起航,行業(yè)規(guī)范尚有提升空間,大眾對(duì)金融的認(rèn)知有限,靠著市場(chǎng)整體的瘋狂炒作,僅用一年時(shí)間劉益謙就把1萬(wàn)元買(mǎi)入的股票以100萬(wàn)的價(jià)格賣(mài)出,賺足了甜頭。

企業(yè)評(píng)論員楊建遠(yuǎn)曾表示,劉益謙的這100萬(wàn),與其說(shuō)是第一桶金,其實(shí)更像是天降橫財(cái)。而這是這100萬(wàn)的“橫財(cái)”,讓劉益謙體會(huì)到,資本市場(chǎng)的錢(qián)真是好賺。

身處上海同時(shí)有志于資本市場(chǎng)的他,近水樓臺(tái)先得月。

除了股票買(mǎi)賣(mài),炒賣(mài)國(guó)庫(kù)券、尤其是收購(gòu)股票認(rèn)購(gòu)證也是其日常營(yíng)生的一部分。彼時(shí)“股票認(rèn)購(gòu)證”剛剛登上歷史舞臺(tái),已經(jīng)腰纏百萬(wàn)的劉益謙當(dāng)仁不讓成為了第一批炒家。經(jīng)過(guò)他計(jì)算后的炒作模式,能夠使進(jìn)價(jià)30元一張的股票認(rèn)購(gòu)證以6000元左右的高價(jià)賣(mài)出,令人瞠目。也是在同一時(shí)段他開(kāi)始涉足股票一級(jí)市場(chǎng),大約1995年起劉益謙開(kāi)始瞄準(zhǔn)了國(guó)債期貨,并憑借著自己精明的頭腦在327國(guó)債事件中躲過(guò)一劫。

已經(jīng)有了豐富見(jiàn)識(shí)的他此時(shí)已不滿(mǎn)足于個(gè)人投資者的身份,畢竟,未曾流通的國(guó)有股和法人股兩塊寶藏是禁止個(gè)人投資者涉足的,因此2000年初,他成立了“上海新理益投資”(后更名為“新理益集團(tuán)”),拉開(kāi)了“新理益”資本系族的大幕。

與劉益謙成功果實(shí)一同發(fā)展的,還有他的古董收藏愛(ài)好,現(xiàn)如今他也是一名公認(rèn)的收藏家。在他的藏品庫(kù)中,有3.08億元拍得的王羲之草書(shū)《平安帖》、2.25億港元到手的張大千巨作《桃源圖》等藝術(shù)珍品,件件價(jià)值連城。

2014年,劉益謙曾以2.81億元競(jìng)得“明成化斗彩雞缸杯”,交接過(guò)程中他用雞缸杯喝了一口茶,“豪”氣沖天??梢?jiàn),縱使社會(huì)地位在變,財(cái)富在變,但劉益謙這份少年時(shí)期的狂放之氣在中年時(shí)依舊未變。

金融、實(shí)業(yè)砌起“新理益系”,千億資產(chǎn),參股15家上市公司

自上海新理益投資成立后,這家公司也成了劉益謙資本運(yùn)作的重要載體,而法人股則是被劉益謙最先被選中的沙場(chǎng)。

早在2000年10月,新理義投資便通過(guò)競(jìng)拍的方式拿下瓊能源(現(xiàn)“綠景退”)的約950萬(wàn)股法人股,在接下來(lái)的幾年時(shí)間里,北大車(chē)行、威達(dá)醫(yī)院、安琪酵母、百科藥業(yè)(現(xiàn)“天茂集團(tuán)”)等上市公司的股權(quán)也接連被其收入囊中。

劉益謙的廣撒網(wǎng)布局很快就迎來(lái)了收獲。2005年,股權(quán)分置改革通過(guò)后,法人股流動(dòng)性好轉(zhuǎn),股價(jià)大漲,劉益謙的身家也水漲船高。次年,劉益謙就以12億元的身家邁入胡潤(rùn)百富榜。如今,劉益謙家族的財(cái)富已經(jīng)積累到380億元,并在2023胡潤(rùn)全球富豪榜中位列第513位。

來(lái)源:《胡潤(rùn)全球富豪榜》

回看劉益謙長(zhǎng)袖善舞30余年的資本生涯,金融和實(shí)業(yè)均屬于“新理益系”中濃墨重彩的兩筆,而這均要從18年前開(kāi)始說(shuō)起。

2004年,新理益集團(tuán)收購(gòu)了天茂集團(tuán)前身百科藥業(yè)20%股份,成為第一大股東,劉益謙首次成為上市公司董事長(zhǎng)。

當(dāng)年年底,劉益謙開(kāi)始涉足保險(xiǎn),通過(guò)旗下新理益集團(tuán)和天茂集團(tuán)聯(lián)合上海益科創(chuàng)業(yè)投資、海南浦海實(shí)業(yè)等多家公司成立了天平汽車(chē)保險(xiǎn)(后稱(chēng):安盛天平保險(xiǎn)),獲得了財(cái)險(xiǎn)資質(zhì)。三年后,二者又聯(lián)合上海漢晟信投資、上海日興康生物工程、海南博倫科技等資本玩家,發(fā)起國(guó)華人壽,再下一城,收獲壽險(xiǎn)牌照一張。

此后,“財(cái)壽”雙全的劉益謙還將目光轉(zhuǎn)向長(zhǎng)江證券。并在2015年斥資100億元拿下青島海爾投資手中的的14.72%股權(quán),成為第一大股東。

當(dāng)時(shí),劉益謙表示,不同于以往財(cái)務(wù)投資的角度,這次是出于戰(zhàn)略投資介入長(zhǎng)江證券。

而在全方位布局金融版圖期間,劉益謙的定增腳步也并未停歇。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2009年-2015年間,劉益謙曾參與包括東方電氣、保利地產(chǎn)、金地集團(tuán)、浦發(fā)銀行、首開(kāi)股份、京東方A、五礦稀土、天齊鋰業(yè)等20余家上市公司的定增,涉及總資金約160億元.

2018年,劉益謙還以個(gè)人投資者身份,向云從科技投資5000萬(wàn)元,并在2019年繼續(xù)追投5000萬(wàn)元。目前,其仍是云從科技第五大股東,持股比3.28%。

除云從科技外,截至2023年一季度,劉益謙個(gè)人還在國(guó)民技術(shù)、廣晟有色兩家上市公司持股。而劉益謙家族的“新理益系”則實(shí)控亨迪藥業(yè)(總資產(chǎn)33.58億元)、天茂集團(tuán)(總資產(chǎn)2994.15億元)兩家上市公司,并在長(zhǎng)江證券擔(dān)任第一大股東(該公司無(wú)控股股東和實(shí)控人)。

此外,國(guó)華人壽及其相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品如萬(wàn)能三號(hào)、自有二號(hào)、傳統(tǒng)一號(hào)等還位列9家上市公司股東席位,包括天宸股份、海航科技、新世界、龍宇股份、佳禾食品、王力安防、長(zhǎng)江證券、新潮能源和北部灣港,持股比分別在0.01%-24%不等,合計(jì)持倉(cāng)總市值約57.07億元。

依此計(jì)算,截至2023年一季度,劉益謙家族及“新理益系”合計(jì)控股及參股14家上市公司,累計(jì)持倉(cāng)總市值約為273.13億元。

如今,隨著國(guó)華人壽入局A股世紀(jì)華通,劉益謙家族的資本版圖還在進(jìn)一步擴(kuò)張,參股上市公司也漲至15家。

在資本市場(chǎng)中,劉益謙是一位獨(dú)樹(shù)一幟的人。從青年輟學(xué)從商,到輾轉(zhuǎn)江湖幾十載,劉益謙以一種灑脫不羈的方式開(kāi)辟了屬于自己的“新理益系”,打破了頂層成功人士在人們心中固有的低調(diào)內(nèi)斂、深不可測(cè)印象。

但他并非是蒙眼狂奔的僥幸者,反之,他是在那個(gè)獨(dú)有政策盲點(diǎn)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)下抓住“法人股受讓”和“定向增發(fā)”時(shí)代機(jī)遇的人,而這期間積累的財(cái)富與投資經(jīng)驗(yàn),為其后續(xù)打造自己的金融、實(shí)業(yè)兩手抓千億商業(yè)版圖埋下伏筆,也讓其區(qū)別于其他豪賭金融的民營(yíng)資本系族“掌門(mén)人”。

劉益謙曾在訪(fǎng)談中承認(rèn)自己的雙重性格,“我有天馬行空的一面,也有八面玲瓏的一面,我是針對(duì)事情采取不同的方式,但骨子里我不是這樣的?!?/p>

你玩過(guò)世紀(jì)華通出品的網(wǎng)游嗎?對(duì)于縱橫資本市場(chǎng)30余年的大佬劉益謙,你怎么看?歡迎評(píng)論區(qū)聊一聊。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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不過(guò),對(duì)于國(guó)華人壽等資本的進(jìn)場(chǎng),二級(jí)市場(chǎng)反應(yīng)較為熱烈,6月15日,世紀(jì)華通報(bào)收7.89元/股,漲幅4.78%,總市值588億元。

國(guó)華人壽為何選擇世紀(jì)華通?

世紀(jì)華通成立于2005年,早期做汽車(chē)零配件業(yè)務(wù)起家,2014年開(kāi)始擁抱互聯(lián)網(wǎng)游戲產(chǎn)業(yè),通過(guò)對(duì)七酷網(wǎng)絡(luò)、天游軟件、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)、盛趣游戲等公司收并購(gòu)逐漸成長(zhǎng)為網(wǎng)游領(lǐng)域龍頭之一,代表產(chǎn)品包括《熱血傳奇》《傳奇世界》《龍之谷》《慶余年》等。

整體來(lái)看,世紀(jì)華通的基本面較為不錯(cuò)。在轉(zhuǎn)型游戲領(lǐng)域后,上市公司營(yíng)收一度從2013年末的12.27億元漲至2020年的149.83億元,雖然此后2021和2022兩年有所下滑,但整體規(guī)模仍在百億以上,超百款游戲產(chǎn)品或許正是其穩(wěn)定收入的底氣。

此外,2020年后,上市公司還通過(guò)布局深圳數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目、騰訊長(zhǎng)三角人工智能先進(jìn)計(jì)算中心等,新增互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)板塊,且合作了騰訊云和華為云等重要客戶(hù)。

世紀(jì)華通介紹,預(yù)計(jì)2023年下半年,公司上海、深圳兩地?cái)?shù)據(jù)中心項(xiàng)目將正式步入首批交付機(jī)柜的運(yùn)營(yíng)期,開(kāi)始產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入,并預(yù)計(jì)在2025年凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正。

香頌資本董事沈萌分析,世紀(jì)華通是游戲概念股,目前游戲概念股的表現(xiàn)、特別是和AI結(jié)合的潛力巨大,而這或也是上市公司被資本看中的優(yōu)勢(shì)。

對(duì)此,國(guó)華人壽方面表示,公司參與世紀(jì)華通股權(quán)拍賣(mài)一事,源于公司有二級(jí)市場(chǎng)股票資產(chǎn)配置需求,且法拍較二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)折價(jià),具有財(cái)務(wù)投資價(jià)值,因此參與競(jìng)拍。

此次拍賣(mài)之后,世紀(jì)華通仍然處于無(wú)實(shí)際控制人的狀態(tài),且前兩大股東并未發(fā)生改變,董事長(zhǎng)王佶及其一致行動(dòng)人上虞吉運(yùn)盛和上虞吉仁合計(jì)持股14.86%為第一大股東,林芝騰訊則以10%的持股比位列第二。

值得注意的是,野馬財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn),2021年,王佶在購(gòu)買(mǎi)上市公司5%股權(quán)時(shí),曾向騰訊大地貸款27.95億元,利息為年化8%復(fù)利,期限3年。而騰訊大地和林芝騰訊均歸屬于騰訊集團(tuán)。

在此背景下,盡管王佶和騰訊均曾承諾不以謀求控制權(quán)為目的,且雙方并無(wú)一致行動(dòng)關(guān)系,但世紀(jì)華通的控制權(quán)應(yīng)該較為穩(wěn)定。

IPG中國(guó)區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜也提到,劉益謙此時(shí)選擇買(mǎi)入世紀(jì)華通股權(quán),或也是看中了對(duì)方無(wú)實(shí)際控制人的可能操作空間。

對(duì)于后續(xù)是否有增持計(jì)劃,國(guó)華人壽雖未正面回應(yīng),但其表示,目前,世紀(jì)華通上市公司總股本為74.53億股,此次公司拍得8000萬(wàn)股,占上市公司股份比例僅為1.07%,比例較低。

不過(guò),盡管世紀(jì)華通的業(yè)務(wù)前景較為不錯(cuò),但事實(shí)上,被多方資本選中的世紀(jì)華通也存在著一定風(fēng)險(xiǎn)。

2022年,世紀(jì)華通曾交上了一份虧損70.84億元的成績(jī)單,為上市以來(lái)首虧,主要原因就和計(jì)提大額減值損失有關(guān)。其中,僅游戲業(yè)務(wù)方面,上市公司計(jì)提的商譽(yù)減值損失就高達(dá)54.28億元。

來(lái)源:世紀(jì)華通公告

年報(bào)發(fā)出當(dāng)天,深交所問(wèn)詢(xún)函緊隨其后,要求上市公司方說(shuō)明減值依據(jù)、以及是否存在利用當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行業(yè)績(jī)“洗大澡”的行為。對(duì)此,世紀(jì)華通在兩次延遲回復(fù)后,否認(rèn)了 “業(yè)績(jī)洗澡”的質(zhì)疑,回應(yīng)稱(chēng)減值準(zhǔn)備計(jì)提金額審慎、合理。

而截至2023年3月底,一季度報(bào)顯示,上市公司還有119.89億元的商譽(yù)。這是否會(huì)成為懸在上市公司頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍呢?

沈萌認(rèn)為,商譽(yù)減值只是賬面上的處理,雖然影響賬面利潤(rùn),但并不會(huì)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)際造成什么新的沖擊,所以計(jì)提只不過(guò)是將原本賬上的負(fù)擔(dān)清理掉,反而有利于輕裝繼續(xù)。

但《證券日?qǐng)?bào)》此前也曾報(bào)道稱(chēng),商譽(yù)是種會(huì)計(jì)手段,其也是把雙刃劍。如果真心為上市公司發(fā)展布局,即便高商譽(yù),市場(chǎng)也會(huì)接受。其實(shí),更令大家擔(dān)心的是上市公司通過(guò)高溢價(jià)收購(gòu)形成高商譽(yù),后續(xù)業(yè)績(jī)無(wú)法兌現(xiàn),又通過(guò)一次性計(jì)提商譽(yù)減值實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)甩包袱,這就必然會(huì)對(duì)上市公司及中小股東造成嚴(yán)重傷害。

背后老板劉益謙:資本狂人、收藏騷客

此次競(jìng)拍事件中,國(guó)華人壽的老板劉益謙是資本市場(chǎng)的風(fēng)云人物,一手打造了整個(gè)“新理益”帝國(guó),曾被“新華社”等媒體稱(chēng)為“資本狂人”。而他的創(chuàng)業(yè)故事,也有著頗多傳奇意味。

劉益謙1963年出生于上海,與一干出身望族,生于書(shū)香門(mén)第的“幸運(yùn)兒”不同,劉益謙是靠著自己的闖勁,運(yùn)氣以及頭腦一步步走向成功的。初中剛剛畢業(yè)的他,給昔日同窗留了一句“你們讀書(shū)吧,我賺錢(qián)去了”的臨別贈(zèng)言后,便頭也不回的離開(kāi)了校園,投身商海。

他自己做過(guò)皮包,當(dāng)過(guò)出租車(chē)司機(jī),還開(kāi)過(guò)百貨店,混的不好不壞。恰逢時(shí)代召喚,讓他在上世紀(jì)90年代剛剛成立的證券市場(chǎng)中發(fā)現(xiàn)了機(jī)會(huì)。

有道是時(shí)勢(shì)造英雄,他的第一桶金來(lái)自100股“豫園商城(600655.SH)”股票。由于那時(shí)我國(guó)的證券市場(chǎng)剛剛起航,行業(yè)規(guī)范尚有提升空間,大眾對(duì)金融的認(rèn)知有限,靠著市場(chǎng)整體的瘋狂炒作,僅用一年時(shí)間劉益謙就把1萬(wàn)元買(mǎi)入的股票以100萬(wàn)的價(jià)格賣(mài)出,賺足了甜頭。

企業(yè)評(píng)論員楊建遠(yuǎn)曾表示,劉益謙的這100萬(wàn),與其說(shuō)是第一桶金,其實(shí)更像是天降橫財(cái)。而這是這100萬(wàn)的“橫財(cái)”,讓劉益謙體會(huì)到,資本市場(chǎng)的錢(qián)真是好賺。

身處上海同時(shí)有志于資本市場(chǎng)的他,近水樓臺(tái)先得月。

除了股票買(mǎi)賣(mài),炒賣(mài)國(guó)庫(kù)券、尤其是收購(gòu)股票認(rèn)購(gòu)證也是其日常營(yíng)生的一部分。彼時(shí)“股票認(rèn)購(gòu)證”剛剛登上歷史舞臺(tái),已經(jīng)腰纏百萬(wàn)的劉益謙當(dāng)仁不讓成為了第一批炒家。經(jīng)過(guò)他計(jì)算后的炒作模式,能夠使進(jìn)價(jià)30元一張的股票認(rèn)購(gòu)證以6000元左右的高價(jià)賣(mài)出,令人瞠目。也是在同一時(shí)段他開(kāi)始涉足股票一級(jí)市場(chǎng),大約1995年起劉益謙開(kāi)始瞄準(zhǔn)了國(guó)債期貨,并憑借著自己精明的頭腦在327國(guó)債事件中躲過(guò)一劫。

已經(jīng)有了豐富見(jiàn)識(shí)的他此時(shí)已不滿(mǎn)足于個(gè)人投資者的身份,畢竟,未曾流通的國(guó)有股和法人股兩塊寶藏是禁止個(gè)人投資者涉足的,因此2000年初,他成立了“上海新理益投資”(后更名為“新理益集團(tuán)”),拉開(kāi)了“新理益”資本系族的大幕。

與劉益謙成功果實(shí)一同發(fā)展的,還有他的古董收藏愛(ài)好,現(xiàn)如今他也是一名公認(rèn)的收藏家。在他的藏品庫(kù)中,有3.08億元拍得的王羲之草書(shū)《平安帖》、2.25億港元到手的張大千巨作《桃源圖》等藝術(shù)珍品,件件價(jià)值連城。

2014年,劉益謙曾以2.81億元競(jìng)得“明成化斗彩雞缸杯”,交接過(guò)程中他用雞缸杯喝了一口茶,“豪”氣沖天。可見(jiàn),縱使社會(huì)地位在變,財(cái)富在變,但劉益謙這份少年時(shí)期的狂放之氣在中年時(shí)依舊未變。

金融、實(shí)業(yè)砌起“新理益系”,千億資產(chǎn),參股15家上市公司

自上海新理益投資成立后,這家公司也成了劉益謙資本運(yùn)作的重要載體,而法人股則是被劉益謙最先被選中的沙場(chǎng)。

早在2000年10月,新理義投資便通過(guò)競(jìng)拍的方式拿下瓊能源(現(xiàn)“綠景退”)的約950萬(wàn)股法人股,在接下來(lái)的幾年時(shí)間里,北大車(chē)行、威達(dá)醫(yī)院、安琪酵母、百科藥業(yè)(現(xiàn)“天茂集團(tuán)”)等上市公司的股權(quán)也接連被其收入囊中。

劉益謙的廣撒網(wǎng)布局很快就迎來(lái)了收獲。2005年,股權(quán)分置改革通過(guò)后,法人股流動(dòng)性好轉(zhuǎn),股價(jià)大漲,劉益謙的身家也水漲船高。次年,劉益謙就以12億元的身家邁入胡潤(rùn)百富榜。如今,劉益謙家族的財(cái)富已經(jīng)積累到380億元,并在2023胡潤(rùn)全球富豪榜中位列第513位。

來(lái)源:《胡潤(rùn)全球富豪榜》

回看劉益謙長(zhǎng)袖善舞30余年的資本生涯,金融和實(shí)業(yè)均屬于“新理益系”中濃墨重彩的兩筆,而這均要從18年前開(kāi)始說(shuō)起。

2004年,新理益集團(tuán)收購(gòu)了天茂集團(tuán)前身百科藥業(yè)20%股份,成為第一大股東,劉益謙首次成為上市公司董事長(zhǎng)。

當(dāng)年年底,劉益謙開(kāi)始涉足保險(xiǎn),通過(guò)旗下新理益集團(tuán)和天茂集團(tuán)聯(lián)合上海益科創(chuàng)業(yè)投資、海南浦海實(shí)業(yè)等多家公司成立了天平汽車(chē)保險(xiǎn)(后稱(chēng):安盛天平保險(xiǎn)),獲得了財(cái)險(xiǎn)資質(zhì)。三年后,二者又聯(lián)合上海漢晟信投資、上海日興康生物工程、海南博倫科技等資本玩家,發(fā)起國(guó)華人壽,再下一城,收獲壽險(xiǎn)牌照一張。

此后,“財(cái)壽”雙全的劉益謙還將目光轉(zhuǎn)向長(zhǎng)江證券。并在2015年斥資100億元拿下青島海爾投資手中的的14.72%股權(quán),成為第一大股東。

當(dāng)時(shí),劉益謙表示,不同于以往財(cái)務(wù)投資的角度,這次是出于戰(zhàn)略投資介入長(zhǎng)江證券。

而在全方位布局金融版圖期間,劉益謙的定增腳步也并未停歇。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2009年-2015年間,劉益謙曾參與包括東方電氣、保利地產(chǎn)、金地集團(tuán)、浦發(fā)銀行、首開(kāi)股份、京東方A、五礦稀土、天齊鋰業(yè)等20余家上市公司的定增,涉及總資金約160億元.

2018年,劉益謙還以個(gè)人投資者身份,向云從科技投資5000萬(wàn)元,并在2019年繼續(xù)追投5000萬(wàn)元。目前,其仍是云從科技第五大股東,持股比3.28%。

除云從科技外,截至2023年一季度,劉益謙個(gè)人還在國(guó)民技術(shù)、廣晟有色兩家上市公司持股。而劉益謙家族的“新理益系”則實(shí)控亨迪藥業(yè)(總資產(chǎn)33.58億元)、天茂集團(tuán)(總資產(chǎn)2994.15億元)兩家上市公司,并在長(zhǎng)江證券擔(dān)任第一大股東(該公司無(wú)控股股東和實(shí)控人)。

此外,國(guó)華人壽及其相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品如萬(wàn)能三號(hào)、自有二號(hào)、傳統(tǒng)一號(hào)等還位列9家上市公司股東席位,包括天宸股份、海航科技、新世界、龍宇股份、佳禾食品、王力安防、長(zhǎng)江證券、新潮能源和北部灣港,持股比分別在0.01%-24%不等,合計(jì)持倉(cāng)總市值約57.07億元。

依此計(jì)算,截至2023年一季度,劉益謙家族及“新理益系”合計(jì)控股及參股14家上市公司,累計(jì)持倉(cāng)總市值約為273.13億元。

如今,隨著國(guó)華人壽入局A股世紀(jì)華通,劉益謙家族的資本版圖還在進(jìn)一步擴(kuò)張,參股上市公司也漲至15家。

在資本市場(chǎng)中,劉益謙是一位獨(dú)樹(shù)一幟的人。從青年輟學(xué)從商,到輾轉(zhuǎn)江湖幾十載,劉益謙以一種灑脫不羈的方式開(kāi)辟了屬于自己的“新理益系”,打破了頂層成功人士在人們心中固有的低調(diào)內(nèi)斂、深不可測(cè)印象。

但他并非是蒙眼狂奔的僥幸者,反之,他是在那個(gè)獨(dú)有政策盲點(diǎn)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)下抓住“法人股受讓”和“定向增發(fā)”時(shí)代機(jī)遇的人,而這期間積累的財(cái)富與投資經(jīng)驗(yàn),為其后續(xù)打造自己的金融、實(shí)業(yè)兩手抓千億商業(yè)版圖埋下伏筆,也讓其區(qū)別于其他豪賭金融的民營(yíng)資本系族“掌門(mén)人”。

劉益謙曾在訪(fǎng)談中承認(rèn)自己的雙重性格,“我有天馬行空的一面,也有八面玲瓏的一面,我是針對(duì)事情采取不同的方式,但骨子里我不是這樣的。”

你玩過(guò)世紀(jì)華通出品的網(wǎng)游嗎?對(duì)于縱橫資本市場(chǎng)30余年的大佬劉益謙,你怎么看?歡迎評(píng)論區(qū)聊一聊。

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