文|花椒財經  鳥叔

阿里巴巴又傳來一個重磅消息：

張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴董事會主席兼CEO，分別由蔡崇信、吳泳銘接任。

張勇的突然卸任，與阿里集團面臨的困境密切相關。

5月下旬我們就分析過，阿里的護城河正在快速坍塌。（參考閱讀：阿里組織變革、裁員背后，是護城河的坍塌……）

而6月19日，晚點LastPost的一篇報道更是提到，馬云在5月下旬召集淘天集團各業(yè)務負責人，開了一場小范圍溝通會，馬云也認為淘天集團當前面臨的競爭局勢已經十分嚴峻。

基于此，包括此次張勇卸任在內，近半年來阿里已經進行了多次組織架構調整。

雖然阿里在6月20日的文章中稱，公司將“以全新姿態(tài)奔向未來”。但調整架構、換人，真的能救阿里嗎？

01、這不是一次簡單的換人，而是阿里的一次戰(zhàn)略轉向

結合馬云五月底的小范圍溝通會來看，這次換人意味深長。

張勇在2015年出任阿里巴巴CEO。在他任職期間，阿里巴巴最大的變化是流量高度傾斜給了以品牌商家為主的天貓，以中小商家為主的淘寶逐漸被邊緣化。

彼時國內消費升級呼聲高漲，張勇的這一邏輯并沒有錯，也的確為阿里打開了增長空間。

但這兩年的電商市場變化明顯，以拼多多為代表的下沉電商突飛猛進，而阿里、京東增長明顯陷入停滯。

基于此，馬云作出的判斷是接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿里電商應該“回歸淘寶”。

接下來我們可能會看到，阿里的流量大幅向淘寶傾斜、中小商家可能會獲得比品牌商家更多的扶持，阿里電商的平均價格進一步下降。

這幾乎等于阿里要徹底扭轉張勇過去幾年的戰(zhàn)略方向，換一個新的“舵手”幾乎是必然的。

創(chuàng)立了天貓、打造了“雙11”的張勇，為阿里的發(fā)展立下了汗馬功勞。這次調整并不是張勇不行了，只是他可能不適合未來的阿里了。

02、拼多多和直播帶貨，讓阿里產生了前所未有的危機感

這幾年電商市場的變化，超出了大多數人的預期。

不僅僅是拼多多，抖音和快手在不知不覺中，已經切下了相當大的電商市場份額。單純從GMV來看，去年拼多多和抖音就超過了阿里國內電商收入的50%。

這是阿里這半年來頻繁變革，甚至引得“退休”近4年的馬云也出來指導一線業(yè)務的核心原因。

張勇并非沒有危機感，但他的危機感的確不夠強烈，反應也慢了一點。

拼多多并非一夜成長起來。但阿里巴巴用于阻擊拼多多的淘寶特價版，在2020年才真正受到重視，2021年5月才更名為“淘特”，而2020年底拼多多的活躍買家數已接近8億。

在直播電商領域，淘寶是最早的參與者之一，還擁有李佳琦、薇婭兩大王牌主播，即便做不到和“抖快”三足鼎立，至少也應該不用擔心被“抖快”搶市場。

但淘寶并沒有給直播帶貨足夠的重視。時至今日，一個新用戶可能連淘寶直播的入口都找不到，淘寶等于自己放棄了直播帶貨的巨大市場。

面對電商新銳的挑戰(zhàn)，去年年底，就連蟄伏多年的京東劉強東也坐不住了，但張勇治下的阿里仍然風平浪靜。

這次馬云直指公司面臨的競爭局勢十分嚴峻，堪比諾基亞和柯達，算是直接下場打醒了阿里。

03、不是降價了淘寶就能變成拼多多

按照馬云的思路，阿里過去那些賴以成功的方法論都不適用，應該迅速改掉。未來的核心是“回歸淘寶”、回歸用戶、回歸互聯(lián)網。

但至少從目前來看，阿里這樣做的前景并不樂觀。

單就“回歸淘寶”這一點，在晚點的報道下，有網友的留言一針見血：

“阿里頭部1%的大商家，貢獻了60%的GMV，回歸淘寶，請問大店鋪同意了嗎？”

的確，對于淘寶、天貓這樣規(guī)模巨大的平臺來說，“回歸淘寶”絕不是簡單的給淘寶多一點流量那么簡單。

電商平臺都有自己的屬性，平臺特質、經營理念、消費者的消費習慣都很難在短時間內扭轉。

此前阿里在淘特上的失敗已經證明了這一點：并不是多吸引一些中小商家入駐，把價格調到足夠低，淘寶就能變成拼多多。

尤其是過去幾年，在阿里的忽視下，淘寶平臺本身“不上不下”，處境就已十分尷尬。

如今阿里想把天貓的流量硬挪到淘寶，不僅可能“扶不起淘寶”，反而把天貓搭進去。

04、換下張勇，能解決阿里的問題嗎？

阿里這幾年的問題是對機會的錯失，對形勢的誤判。

表現(xiàn)在具體經營上，是創(chuàng)新能力的衰減，發(fā)展動能的不足，后果則是公司的業(yè)務基本盤被腐蝕。

之前我們已經分析過，阿里不僅在電商領域節(jié)節(jié)敗退，在本地生活、云服務、文娛等方向也被全面蠶食，公司的護城河正在坍塌。

但這種失利，是公司全方位的機制、心態(tài)、理念問題，是一種典型的“大公司病”，而不僅僅是CEO不合格。

即便如此，阿里對這次換掉張勇，推舉蔡崇信和吳泳銘仍然抱有極高的期望。按照阿里巴巴官方通稿中的說法：

“未來，阿里巴巴集團不僅要有力支撐協(xié)調各業(yè)務集團發(fā)展，更要成為新技術的發(fā)現(xiàn)者和推動者，創(chuàng)新業(yè)務孵化的大本營。蔡崇信和吳泳銘具備與之相應的眼界、經驗、影響力、號召力，是承擔上述責任的最佳選擇。”

也就是說，阿里給蔡崇信和吳泳銘的首要任務，是恢復公司的創(chuàng)新能力。

但一方面，作為元老的蔡崇信過去就擔任阿里巴巴執(zhí)行副主席，吳泳銘也擔任資深副總裁，兩人都是阿里巴巴合伙人，同樣身居高位，同樣是阿里的決策層——他們本身就對阿里的現(xiàn)狀負有責任。

從另一方面來看，在對手的步步緊逼下，阿里當下最迫切的其實并不是拓展新的業(yè)務領域，而是穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務。

按照去年的基數，今年拼多多+抖音+快手的GMV只需要再增長20%，可能就會超過阿里國內電商的80%。

留給蔡崇信和吳泳銘的試錯時間并不多，甚至可以說阿里已經沒有試錯的機會了。

05、阿里巴巴從創(chuàng)始人向職業(yè)經理人的過渡宣告失敗

張勇和蔡崇信有很多相似的地方。

從背景來看，二人都是財務出身，善于精打細算。

但他們之間最大的不同是，蔡崇信是阿里巴巴的創(chuàng)始元老。技術出身的吳泳銘也是阿里“十八羅漢”之一。

而張勇雖然在2007年就加入了阿里，但仍然是標準的職業(yè)經理人。

張勇的退出和蔡崇信的上任，再加上鮮少過問業(yè)務的馬云再次出現(xiàn)在大眾視野，意味著阿里巴巴從創(chuàng)始人向職業(yè)經理人的過渡宣告失敗。

對于一家號稱要“做102年”的巨型企業(yè)來說，如果一位在公司16年、做出頗多實績的職業(yè)經理人都無法勝任接班，還需要創(chuàng)始團隊來帶領公司渡過危機，這絕對不是什么好事。

尤其是阿里的創(chuàng)始團隊，也未必能給公司帶來什么改變。

要知道，此前阿里的大淘寶業(yè)務（淘寶、天貓、阿里媽媽）等，就是由知名度極高的阿里創(chuàng)始團隊成員戴珊負責的。

在從職業(yè)經理人到創(chuàng)始人的過渡上，京東也已經做了一次失敗的示范：

同樣面對增長陷入瓶頸，同樣面臨拼多多和直播電商的壓力，劉強東去年11月親自“出山”指點一線業(yè)務。而后京東采取的措施同樣是換掉CEO徐雷，甚至接任的也同樣是財務出身的許冉。

但市場似乎對這些舉措投下了“反對票”，從去年11月底劉強東復出至今，京東的市值又跌去了四分之一。

這是否也是阿里未來的走勢，我們拭目以待。