文｜投資界PEdaily

最新的是蘇州。

投資界-解碼LP獲悉，不久前，在蘇州創(chuàng)新投資集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“蘇創(chuàng)投”）成立一周年之際，中國(guó)（蘇州）創(chuàng)新投資產(chǎn)業(yè)對(duì)接會(huì)暨蘇州創(chuàng)投日活動(dòng)開幕。會(huì)上，蘇州千億級(jí)基金正式發(fā)布，同時(shí)將每年的6月18日設(shè)立為“蘇州創(chuàng)投日”，這不難讓人想起深圳開創(chuàng)性地將每月8日定為“創(chuàng)投日”。

至此，自去年底深圳官宣千億級(jí)“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群以來，北京、上海、廣州、重慶、西安、浙江等地相繼加入千億基金群建設(shè)，以及江西3000億產(chǎn)業(yè)基金正趕來，堪稱“基金招商”模式火爆的真實(shí)寫照。

蘇州迎來千億基金群

這要從一年前說起。

2022年6月18日，為積極發(fā)揮國(guó)有金融資本的引領(lǐng)帶動(dòng)作用，蘇創(chuàng)投橫空出世，由蘇州國(guó)發(fā)創(chuàng)投、蘇州產(chǎn)投集團(tuán)、蘇州科創(chuàng)投、蘇州天使母基金和蘇州基金整合成立，注冊(cè)資本達(dá)180億元，一出生便躋身國(guó)內(nèi)創(chuàng)投第一方陣。

一年過去，蘇創(chuàng)投交出這一組數(shù)據(jù)：累計(jì)新增基金管理規(guī)模468億元，投資項(xiàng)目達(dá)344個(gè)，已經(jīng)累計(jì)招引落地58個(gè)項(xiàng)目，總投資近80億元。與此同時(shí)，蘇創(chuàng)投以投資賦能企業(yè)，已經(jīng)助力185個(gè)投資項(xiàng)目進(jìn)入專精特新企業(yè)、省雙創(chuàng)、姑蘇領(lǐng)軍、瞪羚企業(yè)和獨(dú)角獸企業(yè)行列。另外，與蘇州各板塊合作設(shè)立52支基金，板塊覆蓋率達(dá)100%；投資引進(jìn)29家企業(yè)。

同時(shí)，蘇創(chuàng)投還為蘇州60%的獨(dú)角獸瞪羚企業(yè)提供了融資支持，助推了44家企業(yè)上市，其中有11家是蘇州的企業(yè)。今年以來已經(jīng)收獲了西山科技、中科飛測(cè)、南芯半導(dǎo)體等6個(gè)IPO項(xiàng)目；擬IPO項(xiàng)目達(dá)87家，創(chuàng)志科技、愛迪特、新黎明等也在IPO進(jìn)程中。

回到這次大會(huì)，正值蘇創(chuàng)投成立一周年之際，大會(huì)發(fā)布多項(xiàng)重大成果，其中最引人注意的莫過于蘇創(chuàng)投針對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，在原有基金矩陣基礎(chǔ)上，攜手國(guó)內(nèi)知名投資機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)投資基金，全新打造基金71支、總規(guī)模達(dá)千億元。

具體來看，蘇創(chuàng)投此次落地的千億基金大致分為四類；

一是與國(guó)家大基金、央企合作的4支戰(zhàn)略性基金，總規(guī)模240億元，包括150億元規(guī)模的工業(yè)母機(jī)基金、50億元規(guī)模的中銀科創(chuàng)母基金、20億元規(guī)模的澤適（蘇州）先進(jìn)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化基金以及20億元規(guī)模的招發(fā)一體化基金；

二是聚焦蘇州四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的2支產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群基金，總規(guī)模250億元，分別為規(guī)模200億元的蘇創(chuàng)工銀產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群基金、規(guī)模為50億元的蘇創(chuàng)建信產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群基金；

三是18支與蘇州相關(guān)板塊、市屬國(guó)企圍繞各板塊優(yōu)勢(shì)細(xì)分領(lǐng)域合作的專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金，總規(guī)模270億元。其中有規(guī)模50億的相城區(qū)先導(dǎo)智能車聯(lián)網(wǎng)基金、規(guī)模30億的太倉(cāng)航空航天產(chǎn)業(yè)基金、規(guī)模10億的吳中智能制造和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金、規(guī)模10億的蘇創(chuàng)常熟創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基金等；

四是與國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)合作的子基金47支，總規(guī)模超200億元，通過引入社會(huì)資本、引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)投資機(jī)構(gòu)，投資蘇州的科創(chuàng)型項(xiàng)目，同時(shí)賦能早期項(xiàng)目。其中包括維梧健康產(chǎn)業(yè)基金、沃衍綠色專精特新基金、美麗境界新材料基金、華映嘉旭基金等。

從基金的合作方來看，工銀投資、中銀資本、中金資本、招商局資本、建信投資、國(guó)家先進(jìn)制造基金、啟明創(chuàng)投、嘉御資本等知名機(jī)構(gòu)均參與其中。

會(huì)上，蘇創(chuàng)投集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)王牟還發(fā)布了《蘇創(chuàng)投發(fā)展愿景》，其中指出，力爭(zhēng)2025年底，累計(jì)合作基金規(guī)模突破3000億元，新增管理基金規(guī)模超500億元，產(chǎn)業(yè)直投規(guī)模超80億元，投資蘇州金額超過300億元；以投資帶動(dòng)引進(jìn)超300家符合專精特新條件的企業(yè)和30家產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)落戶蘇州。

千億基金群遍地開花

這是創(chuàng)投市場(chǎng)最熱鬧的一幕。

當(dāng)下，“基金招商”模式席卷，全國(guó)引導(dǎo)基金遍地開花，從北上深向中西部延伸，從國(guó)家級(jí)、省市級(jí)向區(qū)縣級(jí)下沉。同時(shí)，基金規(guī)模也越來越大，千億級(jí)別母基金頻繁涌現(xiàn)，已經(jīng)成為一抹耀眼的風(fēng)景線。

尤記得去年底，深圳官宣總規(guī)模千億級(jí)“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群。具體來看，深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)基金將由市、區(qū)引導(dǎo)基金聯(lián)合出資，分類分批逐步設(shè)立，聯(lián)手社會(huì)資本打造一個(gè)近千億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)基金集群。這支規(guī)模罕見的超級(jí)基金群，成為VC/PE期待已久的超級(jí)“活水”，由此拉開了千億級(jí)別基金群的序幕。

今年1月，安徽省打響了2023年千億引導(dǎo)基金第一槍，提出設(shè)立總規(guī)模不低于2000億元的省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，并支持市、縣（市、區(qū)）按照“基地+基金”“產(chǎn)業(yè)+基金”等模式，圍繞重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)及優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)，組建風(fēng)投創(chuàng)投基金。

西安趕來。春節(jié)開工后，西安市印發(fā)《2023年八個(gè)方面重點(diǎn)工作任務(wù)分工推進(jìn)方案》，對(duì)西安市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障等做了最新規(guī)劃。其中指出，將建立總規(guī)模不低于1000億元的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈基金集群，帶動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目投資規(guī)模超過3000億元。

據(jù)投資界不完全統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)有深圳、廣州、上海、溫州、重慶、杭州、江西等多地相繼宣布建設(shè)千億規(guī)?；鸺??；仡櫿龑?dǎo)基金發(fā)展歷程，當(dāng)“拼經(jīng)濟(jì)就是拼招商”成為各地共識(shí)，更具專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；摹盎鹁仃嚒背蔀楦鞯卦谡猩桃Y競(jìng)爭(zhēng)中的法寶。

與此同時(shí)，規(guī)模龐大的基金群也成為一股巨大的活水。正如我們看到，過去半年，忙碌的投資人們飛往全國(guó)各地出差。不過，一個(gè)靈魂拷問也頻頻擺到大家面前：哪里真正有錢？應(yīng)該選擇哪里？