文|價(jià)值星球Planet 梓陌
編輯|唐飛
盛夏冷飲大戰(zhàn)開啟。
隨著天氣轉(zhuǎn)熱,雪糕、冰激凌全面“開柜”,冷飲大戰(zhàn)一觸即發(fā)。而經(jīng)過(guò)我們觀察走訪發(fā)現(xiàn),區(qū)別于去年“雪糕刺客”高價(jià)橫行,今年雪糕產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間已回歸主流。另一方面,傳統(tǒng)的巧克力、香草、水果等口味多處可見(jiàn),而那些腦洞大開的非主流冰激凌則幾乎銷聲匿跡。
冰淇淋作為門檻低、毛利高且擁有增長(zhǎng)潛力的千億級(jí)賽道吸引了大量玩家涌入。除了新消費(fèi)品牌——鐘薛高、Oatly動(dòng)作不斷,紅寶石、茅臺(tái)等老牌企業(yè)也紛紛推出相關(guān)品牌或產(chǎn)品。根據(jù)企查查數(shù)據(jù),雖然從2019年起,新增冰淇淋相關(guān)企業(yè)持續(xù)下降,但每年新增數(shù)量均超過(guò)3000家。
而和路雪、伊利、哈根達(dá)斯、八喜等傳統(tǒng)品牌密集發(fā)布新品,似乎仍在昭示著他們的“王者氣勢(shì)”。
盛夏來(lái)臨,冷飲大戰(zhàn)一觸即發(fā)
在4月快入夏時(shí),和路雪旗下的夢(mèng)龍雪糕進(jìn)行了品牌煥新,打響了今年夏天的冷飲大戰(zhàn)第一槍。為迎合年輕人的喜好,和路雪官宣了2023年全新品牌代言人阿云嘎,同時(shí)推出了兩款全新DOUBLE流心醬日夜組合冰淇淋——夢(mèng)龍DOUBLE太妃爆米花口味冰淇淋以及夢(mèng)龍DOUBLE生椰熱情果口味冰淇淋。
其他品牌也不甘示弱,哈根達(dá)斯與世界知名糕點(diǎn)師Pierre Hermé合作推出了全新的馬卡龍冰淇淋系列。伊利的須盡歡、甄稀等也都推出多款新品,八喜利用中國(guó)特色食材推出了風(fēng)華四季冰淇淋。
與此同時(shí),部分廠商也提前擴(kuò)充產(chǎn)能,準(zhǔn)備大干一場(chǎng)。
年初,蒙牛與眉山市東坡區(qū)人民政府合作高端冰淇淋生產(chǎn)及冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)基地項(xiàng)目,該項(xiàng)目總投資15億元,新建8條先進(jìn)冰淇淋生產(chǎn)線,5條為24排智能線、3條為多功能隧道線,日產(chǎn)能近300噸。
而早在2022年底,瑪氏公司在黃埔區(qū)永和街投資建設(shè)的中國(guó)冰淇淋永和工廠項(xiàng)目通過(guò)了聯(lián)合驗(yàn)收,正式投產(chǎn),比計(jì)劃的投產(chǎn)時(shí)間提早了2個(gè)月。
有數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)雪糕/冰淇淋的人均年消費(fèi)量約為3.5升,與歐美國(guó)家6-8升的人均年消費(fèi)量相比,還有很大潛力可挖掘。這也引來(lái)不少企業(yè)紛紛跨界進(jìn)入雪糕市場(chǎng)。從新茶飲、餐飲、白酒到跟食品毫無(wú)關(guān)聯(lián)的電視劇甚至是出版商,都開始了嘗試。
圖源:京東商城
典型的跨界選手如茅臺(tái),茅臺(tái)冰淇淋(MOUTAI ICE CREAM)已經(jīng)推出了一年,在全國(guó)31個(gè)內(nèi)陸省區(qū)市開設(shè)了34家旗艦店,在重慶、延安、福州等區(qū)域開設(shè)了22家體驗(yàn)店。截至目前累計(jì)銷量已經(jīng)近1000萬(wàn)杯。對(duì)于千億營(yíng)收的茅臺(tái)來(lái)說(shuō),冰淇淋帶來(lái)的收入微不足道,但是茅臺(tái)冰淇淋打的是一張未來(lái)牌和聲量牌,主要是為了撬動(dòng)屬于輿論和消費(fèi)焦點(diǎn)的年輕人群體。
不管是看重市場(chǎng)空間的潛力,還是年輕消費(fèi)者群體的購(gòu)買力,雪糕市場(chǎng)的布局正在持續(xù)火熱。
雪糕行業(yè)“新格局”
《中國(guó)冰淇淋雪糕行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》顯示,2021年中國(guó)冰淇淋/雪糕市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1600億元,伊利、蒙牛、雀巢、和路雪四家企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位,鐘薛高等新銳品牌結(jié)合新零售渠道發(fā)力,成為線上冰淇淋/雪糕消費(fèi)的領(lǐng)軍品牌。
最新的《2022年中國(guó)冰淇淋雪糕行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》顯示,2022年按零售額計(jì)算,我國(guó)冰淇淋市場(chǎng)份額超過(guò)2%的單一品牌只有7個(gè)。從企業(yè)角度看,伊利以21%的零售市場(chǎng)份額居首,聯(lián)合利華、雀巢份額分別為10.5%、3.1%,市場(chǎng)高度分散。
分散到品牌層面,伊利、蒙牛、和路雪、雀巢、八喜五個(gè)龍頭企業(yè)旗下?lián)碛?7個(gè)品牌,線下渠道覆蓋全國(guó)。在地方市場(chǎng),天冰(河南)、中街(遼寧)、德氏(沈陽(yáng))等本土品牌地域性優(yōu)勢(shì)顯著,也撐起了不少80、90后的回憶。
因此,總的來(lái)看,目前中國(guó)的冰淇淋市場(chǎng)仍由老牌雪糕引領(lǐng),但網(wǎng)紅雪糕也憑借新穎且精準(zhǔn)的產(chǎn)品定位迅速占據(jù)市場(chǎng)。隨著消費(fèi)群體的變化,未來(lái)中國(guó)冰淇淋/雪糕市場(chǎng)有望呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)。
首先,消費(fèi)層次或?qū)⒏蛹?xì)分。中國(guó)食品行業(yè)分析師朱丹蓬表示,隨著整個(gè)消費(fèi)基數(shù)越來(lái)越大,消費(fèi)層次會(huì)越來(lái)越細(xì)分,雪糕、冰淇淋市場(chǎng)將從高檔、中檔、低檔裂變?yōu)槌叨?、高端、中高端、中端、中低端、低?個(gè)不同的層次,這會(huì)給一些品牌帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇,我國(guó)冰淇淋/雪糕市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)細(xì)分化的節(jié)點(diǎn)。
其次,隨著消費(fèi)升級(jí),以及Z時(shí)代的主力消費(fèi)群體的崛起,目前來(lái)看,雪糕、冰淇淋消費(fèi)市場(chǎng)更加追求個(gè)性化、品質(zhì)化,大眾對(duì)雪糕的需求開始向文化創(chuàng)意、品質(zhì)內(nèi)涵等精神享受,以及健康等方向轉(zhuǎn)變。
比如2022年夏天,主打健康理念的雪糕、冰淇淋新品一枝獨(dú)秀,和路雪So Good輕優(yōu)冰淇淋強(qiáng)化低脂、有活菌、含有蛋白質(zhì)等賣點(diǎn),三元食品也推出八喜輕卡系列,這些產(chǎn)品都取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)成績(jī)。
最后大眾對(duì)口味的追求也更加個(gè)性化。凱愛(ài)瑞一項(xiàng)針對(duì)冰激凌產(chǎn)品的風(fēng)味趨勢(shì)報(bào)告顯示,在全球范圍內(nèi)有72%的消費(fèi)者認(rèn)為是否選擇購(gòu)買冰激凌產(chǎn)品主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的口感以及口味的體驗(yàn)上。目前的冰淇淋市場(chǎng)上,不僅有傳統(tǒng)的水果口味,還有創(chuàng)新的櫻花味、涼茶味、楊梅口味等等。
此外,今年冰淇淋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也變得更加激烈,尤其是線下渠道的爭(zhēng)奪。
在冰淇淋/雪糕市場(chǎng),有“得冰柜者得天下”之說(shuō),而頭部品牌目前牢牢占據(jù)了存量冰柜資源,并加大渠道投入和服務(wù)力度,使得后來(lái)者步履艱難。
據(jù)媒體調(diào)查發(fā)現(xiàn),很多社區(qū)超市的冰柜都是由各個(gè)品牌或經(jīng)銷商投放,并且會(huì)對(duì)冰柜內(nèi)的產(chǎn)品陳列提出一定要求,如主品牌產(chǎn)品需達(dá)到一定數(shù)量比例,有些品牌還要求不能出現(xiàn)競(jìng)品。
鐘薛高創(chuàng)始人林盛此前在給媒體的書面材料中稱,鐘薛高線下銷售比例從2021年不斷擴(kuò)大,到2022年已超過(guò)線上,2023年會(huì)逐漸進(jìn)行產(chǎn)品區(qū)隔,希望用產(chǎn)品創(chuàng)新規(guī)劃渠道策略。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),鐘薛高想要在線下布置雪糕冰柜也非易事。90年代開始,和路雪率先在渠道投放冰柜,希望做到專柜專賣,并作為品牌宣傳陣地,此后伊利、蒙牛紛紛跟進(jìn)。但現(xiàn)在投放冰柜需要大量成本,一個(gè)島柜購(gòu)置成本約2000元,小冰柜約1800元。此外,雪糕專柜進(jìn)入線下渠道通常還要繳納進(jìn)店費(fèi)、點(diǎn)位費(fèi),到了冬季還要考慮是否收回倉(cāng)庫(kù),這又產(chǎn)生一筆倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。進(jìn)入高端連鎖便利店,由于冰柜資源有限,品牌方承受的成本壓力更大。
一位從事雪糕銷售的內(nèi)部人士告訴價(jià)值星球,目前中國(guó)的城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的消費(fèi)水平和零售業(yè)態(tài)形式有非常大的差別,一線城市現(xiàn)在零售的小賣部越來(lái)越少了,中心城區(qū)想投放冰柜都找不到地方了,因?yàn)檫B鎖便利店越來(lái)越多,日常的食品零售以獲得連鎖店冰柜位置為核心。從初始的冰柜展示位置獲取上來(lái)說(shuō),只要花錢進(jìn)店,買促銷位就行了,問(wèn)題是投入的金額很大,新品能不能獲得消費(fèi)者認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)是很高的。
這么看來(lái),拼“線下渠道”后來(lái)者并沒(méi)有優(yōu)勢(shì),未來(lái),產(chǎn)品的多元化、差異化將是品牌能否贏得市場(chǎng)的關(guān)鍵。
同時(shí),線上渠道的挖掘也可以為未來(lái)打開新窗口。隨著我國(guó)冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展、疫情期間消費(fèi)行為的改變,冰淇淋、雪糕線上渠道的銷售占比明顯上升?!?022年中國(guó)冰淇淋雪糕行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告》顯示,2021年冰淇淋、雪糕線上渠道占比增加15%達(dá)到20%。
在電商渠道中,抖音已成冰淇淋、雪糕重要的銷售平臺(tái)。根據(jù)飛瓜數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2023年以來(lái),在抖音直播的冰淇淋雪糕品牌持續(xù)增加,到2023年4月,數(shù)量已接近150家。
“雪糕刺客”涼了?
去年,“雪糕刺客”因價(jià)格過(guò)高和缺少標(biāo)簽,引發(fā)了消費(fèi)者聲討,今年則情況有所不同。
根據(jù)目前媒體探訪的市場(chǎng)情況,商家普遍明碼標(biāo)價(jià),雪糕價(jià)格上逐漸回歸理性,3元-5元價(jià)格帶成主流,只有部分高端產(chǎn)品價(jià)格仍在15元以上。
據(jù)CBNData不完全統(tǒng)計(jì),2023年各品牌共發(fā)布70款新品。51%新品為中高端產(chǎn)品,單支價(jià)格在10元以上,46%新品的單支價(jià)格區(qū)間集中在3-10元。
上述內(nèi)部人士表示,現(xiàn)在新產(chǎn)品定價(jià)越來(lái)越高,一方面跟渠道費(fèi)用高有很大的關(guān)系,這些都要放進(jìn)成本里考慮。另一方面冰淇淋最大的困難是季節(jié)性太強(qiáng),在我國(guó)北方大部分地區(qū)也就半年的銷售季,冬季基本沒(méi)有量,所有的費(fèi)用都要靠一個(gè)夏季賺回來(lái)。
由此看來(lái),近幾年雪糕漲價(jià)潮的出現(xiàn),實(shí)際是上游成本轉(zhuǎn)嫁下游消費(fèi)者,背后是行業(yè)邁入十元時(shí)代的試探。
而今年價(jià)格的俯身向下,除了吸取去年“雪糕刺客”的教訓(xùn)外,更多也是出于對(duì)出貨量保障的考量。典型的如去年頻繁因高價(jià)上熱搜的鐘薛高,今年其開發(fā)了子品牌“鐘薛不高”,包含紅豆冰、綠豆冰、牛奶冰、可可冰等口味的新品牌定價(jià)為3.5元/支,大走親民路線。
另一方面,2022年國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公布《明碼標(biāo)價(jià)和禁止價(jià)格欺詐規(guī)定》;隨后,各地市場(chǎng)監(jiān)督管理局開展雪糕明碼標(biāo)價(jià)專項(xiàng)檢查,對(duì)不規(guī)范商家開具責(zé)令整改通知書。
多方共同推動(dòng)下,今年各大社交媒體上甚少出現(xiàn)“雪糕刺客”相關(guān)的熱搜。一位長(zhǎng)期觀察食品行業(yè)的資深人士對(duì)價(jià)值星球表示,對(duì)于食品產(chǎn)品來(lái)說(shuō),口味是永恒不變的成功核心。消費(fèi)者的確會(huì)被花哨的營(yíng)銷手段所吸引,但決定一個(gè)食品能不能被市場(chǎng)真正接受,持續(xù)地被消費(fèi),好吃是唯一的決定因素。比如鐘薛高、哈根達(dá)斯、喜茶、海底撈,大家關(guān)注到的只是市場(chǎng)手段,實(shí)際上背后真正驅(qū)動(dòng)人們反復(fù)購(gòu)買的是夠“好吃”。
“前兩年出來(lái)一批所謂的營(yíng)銷大師,弄出來(lái)的產(chǎn)品也是風(fēng)頭無(wú)兩,但是沒(méi)有一兩年,就慢慢消失了。比如像雕爺牛腩這種,前期特別會(huì)炒作,但如果產(chǎn)品沒(méi)特色,是不會(huì)被反復(fù)購(gòu)買的,刷一次,拍拍照片就行了?!鄙鲜鲑Y深人士說(shuō)道。
冷飲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,目前大多數(shù)冰淇淋/雪糕品牌開始回歸消費(fèi)者需求,市場(chǎng)也逐漸回歸理性,對(duì)于各大廠商來(lái)說(shuō),可能需要記住的是,老百姓是“不看廣告看療效”。
參考資料:
[1]《“史上最熱夏天”到來(lái)前,冰淇淋和雪糕品牌準(zhǔn)備好了嗎?》,CBNData