界面新聞?dòng)浾?| 張曉云

6月25日下午，江蘇銀行（600919.SH）發(fā)布公告稱(chēng)，其合并第一大股東江蘇投管公司通過(guò)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股方式增持股份近1.05億股，該行再獲大股東“真金白銀”力挺。

與此同時(shí)，江蘇銀行債轉(zhuǎn)股增持是今年A股上市銀行公告債轉(zhuǎn)股增持的第三例。前兩例分別是光大銀行和成都銀行。

公開(kāi)信息顯示，江蘇投管公司為江蘇國(guó)信集團(tuán)全資子公司，在涉及江蘇銀行權(quán)益事項(xiàng)時(shí)，其與江蘇國(guó)信集團(tuán)、江蘇信托互為一致行動(dòng)人。江蘇投管公司于今年5月受讓了江蘇國(guó)信集團(tuán)持有的2.92億股江蘇銀行股份，成為江蘇銀行新股東，與江蘇信托為江蘇銀行合并第一大股東。

本次增持后，江蘇投管公司持股江蘇銀行比例增至2.56%，與江蘇信托合計(jì)持股江蘇銀行比例增至10.33%。

除江蘇投管公司外，江蘇銀行多個(gè)大股東近年來(lái)持續(xù)大手筆增持該行股票。

2021年9月，寧滬高速及其一致行動(dòng)人完成對(duì)江蘇銀行舉牌，此后至2022年11月，寧滬高速及其一致行動(dòng)人陸續(xù)增持江蘇銀行約3億股。

另?yè)?jù)定期報(bào)告信息，自去年四季度以來(lái)，華泰證券累計(jì)增持江蘇銀行近4000萬(wàn)股。此次江蘇投管公司增持近1.05億股、按股價(jià)測(cè)算耗資8億多元。

近一年多來(lái)，上述股東合計(jì)增持江蘇銀行股份約5億股，按期間江蘇銀行股票市場(chǎng)交易均價(jià)估算，增持總金額近40億元。

界面新聞注意到，此次大股東是“溢價(jià)”轉(zhuǎn)股支持江蘇銀行。

根據(jù)江蘇銀行公告，股東江蘇投管公司此次增持是在6月20日通過(guò)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股方式增持本行股份104870183股。

江蘇銀行的200億可轉(zhuǎn)債發(fā)行于2019年4月，期限為6年，目前轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.97元/股。據(jù)江蘇銀行6月20日收盤(pán)價(jià)7.31元及蘇銀轉(zhuǎn)債市價(jià)125.482元測(cè)算，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為2.48%。

與此前光大銀行和成都銀行債轉(zhuǎn)股增持不同的是，此次江蘇銀行債轉(zhuǎn)股溢價(jià)率不高。

根據(jù)公告，中國(guó)華融將截至3月13日持有的光大轉(zhuǎn)債申請(qǐng)實(shí)施轉(zhuǎn)股，當(dāng)日光大轉(zhuǎn)債收盤(pán)價(jià)為104.91元，按照A股收盤(pán)價(jià)3.06元/股測(cè)算，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率約為14.85%，意味著中國(guó)華融此時(shí)買(mǎi)入光大轉(zhuǎn)債后轉(zhuǎn)股面臨近15%的損失。而豐隆銀行將成都銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為A股普通股股份的溢價(jià)率，更是超過(guò)了20%。

值得注意的是，江蘇投管“溢價(jià)”轉(zhuǎn)股雖然短時(shí)間看起來(lái)有所“損失”，但卻將享受到江蘇銀行實(shí)實(shí)在在的分紅。

江蘇銀行2022年年報(bào)顯示，該行全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收705.7億元，同比增長(zhǎng)10.66%，歸母凈利潤(rùn)253.86億元，同比增長(zhǎng)28.9%。營(yíng)收、凈利潤(rùn)規(guī)模已排名城商行第一。

基于2022年經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，江蘇銀行擬向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利5.156元（含稅），派現(xiàn)金額約76.15億元，占?xì)w母凈利潤(rùn)約30％。

界面新聞查閱公告發(fā)現(xiàn)，江蘇銀行在5月16日召開(kāi)的股東大會(huì)通過(guò)了10項(xiàng)議案，其中并沒(méi)有江蘇銀行2022年度利潤(rùn)分配方案的議案，而在7月3日即將召開(kāi)的2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上，6份議案中出現(xiàn)了《關(guān)于江蘇銀行股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，也就是說(shuō)，江蘇投管公司轉(zhuǎn)股的時(shí)間點(diǎn)在此之前，如果該議案后續(xù)順利通過(guò)，江蘇投管公司將“卡點(diǎn)”享受到分紅。