文|界面山東
今日魯股表現(xiàn)：
A股三大指數今日集體收跌，滬指跌1.48%，收報3150.62點；深證成指跌1.68%，收報10872.30點；創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%，收報2186.25點。市場成交額回落至一萬億下方，今日成交9773億元，北向資金逆市凈買入21.17億元。今日成交額回落至一萬億下方，互聯(lián)網、傳媒、軟件、游戲、教育、通信等TMT賽道重挫，電力、公用事業(yè)、燃氣板塊逆市走強。
今日“漲幅王”：泰德股份（831278）漲幅：17.28%
青島泰德汽車軸承股份有限公司于2001年改制成立，目前形成青島本部、安徽蚌埠工廠、青島膠州工廠三位一體，年銷售額過億元，屬規(guī)范化與專業(yè)化精密汽車軸承生產企業(yè)之一。
青島泰德不斷強化自主研發(fā)力量，具有完備的與客戶同步研發(fā)能力及設施，形成泰德核心技術，屬市級技術中心。擁有獨立的汽車軸承模擬實驗室，至2012年公司已擁有發(fā)明專利5項、實用新型專利6項，參入制定行業(yè)標準2項。公司目前擁有十幾條全自動精加工生產線，品質水平能夠替代國際同類產品。產品主要配套于國內、外著名主機廠，其中:汽車空調壓縮機電磁離合器軸承是進入OE配套的國內制造商，多年來產品市場占有率名列前茅，是中國重要的汽車空調軸承生產基地，并批量出口美洲、歐洲、日本、東南亞及臺灣地區(qū)。
今日領跌：鷗瑪軟件（301185）漲幅：-11.21%
山東山大鷗瑪軟件股份有限公司（股票簡稱:鷗瑪軟件，股票代碼:301185）是山東大學控股的高新技術企業(yè)，國家規(guī)劃布局內重點軟件企業(yè)。鷗瑪軟件融資融券信息顯示，2023年6月21日融資凈償還1137.6萬元；融資余額1.38億元，較前一日下降7.61%。
融資方面，當日融資買入625.95萬元，融資償還1763.55萬元，融資凈償還1137.6萬元。融券方面，融券賣出0股，融券償還0股，融券余量0股，融券余額0元。融資融券余額合計1.38億元。
機構論市：
中金公司：短期或有所波動
綜合小長假期間的內外部環(huán)境，雖然外部不確定性因素的邊際抬升，可能對投資者風險偏好帶來一定影響，短期A股市場可能有所波動。但考慮當前估值、資金行為等指標顯示A股仍處于歷史偏底部時期，中國經濟增長預期是當前A股市場主要矛盾且穩(wěn)增長政策已開始發(fā)力，當前市場機會仍大于風險。
配置方面，短期成長為主線，中期看消費，建議關注三條主線：一是順應新技術、新產業(yè)、新趨勢的偏成長領域，尤其是人工智能和數字經濟等科技成長賽道，下半年半導體產業(yè)鏈有望具備周期反轉與技術共振的機會。其中，軟件端可繼續(xù)關注人工智能有望率先實現(xiàn)行業(yè)賦能的傳媒互聯(lián)網、辦公軟件等。二是需求好轉或者庫存和產能等供給格局改善，具備較大業(yè)績彈性的領域，如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網設備和航海裝備等。三是股息率高且具備優(yōu)質現(xiàn)金流的領域，低估值國央企在政策催化下仍有修復空間。
中信證券：市場波動依然較大
展望后市，由于經濟、政策、市場情緒三重預期均處谷底，隨著主題、政策、調倉三大博弈日趨激烈，市場波動依然較大。
一方面，三重預期均處谷底：首先經濟復蘇動能趨弱，工業(yè)景氣繼續(xù)下滑，出口持續(xù)承壓，地產和消費復蘇斜率放緩；其次，政策預期重回低點，近期穩(wěn)經濟政策的廣度和力度弱于此前市場激進預期，但政策仍處窗口期，增量政策還在研究；最后，市場情緒仍處谷底，匯率波動反映市場對地緣擾動因素仍非常敏感，政策博弈和主題交易反復輪動，非熱點個股流動性極其匱乏。
另一方面，三大博弈日趨激烈：首先，主題交易在階段調整后可能會高切低重新升溫；其次，7月重要會議前，預計政策博弈也將在短暫退潮后卷土重來；最后，二季末疊加中報業(yè)績披露期臨近，機構圍繞主題和業(yè)績驅動之間的調倉博弈更為激烈。
今日魯股表現(xiàn)：
6月26日，山東省內滬深股票有57只個股上漲，238只個股下跌；總市值過千億的有萬華化學（600309）、海爾智家（600690）、兗州煤業(yè)（600188）、中際旭創(chuàng)（300308）、中航沈飛（600760）、山東黃金（600547）、濰柴動力（000338）共7家，500億-1000億的共有4家，分別是華魯恒升（600426）、歌爾股份（002241）、浪潮信息（000977）、華電國際（600027）。
截至收盤個股股價最高為中際旭創(chuàng)（300308），收于148元；最低為山東鋼鐵（600385），收于1.39元。
山東上市企業(yè)今日突出表現(xiàn)如下：
1.漲幅榜首：泰德股份（831278），漲跌幅17.28%，收于每股3.53元；
2.跌幅榜首：鷗瑪軟件（301185），漲跌幅-11.21%，收于每股33.44元；
3.個股股價最高：中際旭創(chuàng)（300308），今日收于每股148元；
4.總市值第一：萬華化學（600309）以2789億元排名市值榜首位；
5.流通市值第一：萬華化學（600309）以2789億元排名流通市值榜首位。
山東地市魯股觀察：
山東省內上市公司數量排名前三的分別是青島市（65家）、煙臺市（52家）、濟南市（45家），具體到這三個地市來看：
青島市漲幅榜首：泰德股份（831278），漲幅17.28%，股價3.53元，總市值5.06億元；
青島市跌幅榜首：東軟載波（300183），漲幅-7.06%，股價16.2元，總市值74.9億元。
煙臺市漲幅榜首：民士達（833394），漲幅6.38%，股價15.18元，總市值22.2億元；
煙臺市跌幅榜首：威龍股份（603779），漲幅-10.03%，股價12.2元，總市值40.6億元。
濟南市漲幅榜首：華電國際（600027），漲幅5.75%，股價6.81元，總市值696億元；
濟南市跌幅榜首：鷗瑪軟件（301185），漲幅-11.21%，股價33.44元，總市值51.3億元。
山東上市公司熱點：
東港股份股東戶數連續(xù)6期下降，累計降幅29.33%
東港股份6月26日在交易所互動平臺中披露，截至6月20日公司股東戶數為36619戶，較上期（6月10日）減少2819戶，環(huán)比降幅為7.15%。這已是該公司股東戶數連續(xù)第6期下降，累計降幅達29.33%，也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
證券時報·數據寶統(tǒng)計，截至發(fā)稿，東港股份最新股價為10.40元，下跌1.98%，籌碼持續(xù)集中以來股價累計上漲1.68%。具體到各交易日，21次上漲，20次下跌。
萬華化學與德國漢高集團簽署戰(zhàn)略合作意向書
據萬華化學官微，近期，萬華化學與德國漢高集團簽訂雙方未來五年戰(zhàn)略合作意向書。本次戰(zhàn)略合作意向書的簽署圍繞全球業(yè)務布局、聯(lián)合創(chuàng)新、未來規(guī)劃等方面，在以往合作基礎上，涵蓋更多產品領域、拓展合作范圍。
券商分析：
中際旭創(chuàng)（300308）：收購君歌電子加速汽車光電子布局，打造新業(yè)務成長曲線
6月22日公司發(fā)布公告，擬通過全資子公司江蘇智馳網聯(lián)控股有限公司（以下簡稱“智馳網聯(lián)”）以增資及股權轉讓的方式收購重慶君歌電子科技有限公司（以下簡稱“君歌電子”）62.45%的股權，其中以人民幣3，960.00萬元受讓劉世勇等7名股東合計持有的660.00萬元股權，同時以人民幣26，040.00萬元對君歌電子進行增資，4，340.00萬元計入注冊資本，其余21，700.00萬元計入資本公積。本次交易完成后，智馳網聯(lián)合計持有君歌電子5，000萬元的股權，占君歌電子注冊資本的62.45%。本次交易完成后，君歌電子將納入公司合并報表范圍。（查看原文）
·君歌電子憑借超聲波、視覺感知類產品積累優(yōu)質客戶資源，進一步布局智能駕駛和車身電子領域；
·收購交易加速公司汽車光電子客戶導入與量產，打造新業(yè)務成長曲線。
魯股觀察將繼續(xù)從市值狀況、區(qū)域分布、行業(yè)板塊、政策支持等多角度，分析山東各個城市上市公司的現(xiàn)狀，不斷聚焦山東上市企業(yè)股票動態(tài)，為省內上市公司發(fā)展提供有價值的借鑒和參考，持續(xù)服務于山東上市企業(yè)。