記者 杜萌
只花10塊錢，就能將市面上知名基金經(jīng)理的代表作收入囊中，對于基民來說，這或許將不再是夢。
6月28日，中證指數(shù)有限公司宣布正式發(fā)布中證金選偏股基金策略指數(shù)（931240.CSI）。指數(shù)編制方案顯示，是從主動(dòng)偏股型基金中選取不超過150只風(fēng)險(xiǎn)與收益特征穩(wěn)健的基金作為指數(shù)樣本，為市場提供更豐富的業(yè)績基準(zhǔn)和投資標(biāo)的。
按照現(xiàn)有的《指數(shù)基金開發(fā)》指引，后續(xù)如果有基金公司上報(bào)相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品并獲批發(fā)行，那么投資者可以用較少的成本購買該指數(shù)產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)一鍵跟投知名基金經(jīng)理。
該指數(shù)編制方案顯示，該指數(shù)以2018年12月28日為基日，以1000點(diǎn)為基點(diǎn)。樣本空間為最新季報(bào)披露的基金凈資產(chǎn)不低于2億元，基金分類為普通股票型基金、偏股混合型基金，或最近四個(gè)季度平均以及最新一個(gè)季度的股票投資比例不低于60%的靈活配置型基金。
選樣方法方面，首先選取基金經(jīng)理投資年限大于1年的基金；然后計(jì)算上述基金相對基準(zhǔn)指數(shù)的超額收益指標(biāo)、超額收益穩(wěn)定性指標(biāo)和回撤指標(biāo)，選取上述指標(biāo)綜合排名位于前75%的基金作為待選樣本。
此外，從基金管理人維度構(gòu)建評估體系，主要考察指標(biāo)包括但不限于：公司同類產(chǎn)品規(guī)模、公司整體業(yè)績、基金經(jīng)理超額收益、基金經(jīng)理超額收益勝率等；從基金產(chǎn)品維度構(gòu)建評估體系，還主要考察指基金產(chǎn)品相對基準(zhǔn)指數(shù)勝率、產(chǎn)品回撤水平、產(chǎn)品風(fēng)格穩(wěn)定性等指標(biāo)。
最后，在上述待選樣本中，根據(jù)待選樣本的基金管理人得分和基金產(chǎn)品得分，按照兩項(xiàng)得分的算術(shù)平均得到綜合得分并由高到低排名，按照樣本空間數(shù)量的 5%確定指數(shù)樣本數(shù)量，選取綜合得分靠前且不低于總分 60%的基金作為指數(shù)樣本。
本次納入樣本的共有125只權(quán)益類基金， 其中靈活配置型基金32只，偏股混合型基金67只，其余26只為普通股票型基金。
125只樣本基金共來自40家公募，其中，富國、易方達(dá)、工銀瑞信三家基金公司旗下產(chǎn)品上榜數(shù)量領(lǐng)先，分別為12只、11只、10只。交銀施羅德、國海富蘭克林、中歐旗下分別有7只基金進(jìn)入樣本列表中。華安、嘉實(shí)、興證全球三家基金公司旗下產(chǎn)品在樣本列表中所占席位也比較多，均有5只基金“入圍”。
統(tǒng)計(jì)125只樣本基金，可以發(fā)現(xiàn)，不乏知名基金經(jīng)理的代表作。其中，截至一季度末，規(guī)模在50億元以上的就有29只。張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選、朱少醒管理的富國天惠精選成長、謝治宇管理的興全合潤、興全合宜、劉彥春管理的景順長城鼎益等產(chǎn)品均在列。
從上述樣本基金的業(yè)績來看，除了李進(jìn)管理的景順長城景氣進(jìn)取、鄭磊管理的匯添富醫(yī)療積極成長一年持有兩只基金成立以來回報(bào)為負(fù)外，其余123只基金業(yè)績均為正。
其中更不乏10倍、8倍、5倍基金。劉彥春管理的景順長城鼎益A、朱少醒管理的富國天惠精選成長A以及王崇、張雪蓉共同管理的交銀精選等3只成立于2005年的老基金，成立以來回報(bào)都已超過10倍。
國富彈性市值A(chǔ)、富國天合穩(wěn)健優(yōu)選、易方達(dá)科翔、建信恒久價(jià)值四只基金成立以來的收益率也都超過了700%。
提到金選，不由得讓人想到了螞蟻基金推出的“金選榜單”。那么，該指數(shù)是由中證指數(shù)有限公司和螞蟻基金合作編制挑選的嗎？中證指數(shù)有限公司網(wǎng)頁顯示，該指數(shù)并非合作的產(chǎn)品。
有公募FOF人士對界面新聞?dòng)浾弑硎?，從該指?shù)的篩選標(biāo)準(zhǔn)來看，重點(diǎn)突出了基金經(jīng)理的超額收益、超額收益穩(wěn)定性以及回撤控制能力等，從這個(gè)角度來看，對于投資者的選擇基金具備借鑒意義，在這些指標(biāo)能持續(xù)做到優(yōu)秀的基金經(jīng)理，從中長期也能給投資者帶來一個(gè)較好的持有體驗(yàn)。
后續(xù)，是否會(huì)有公募率先上報(bào)該指數(shù)的相關(guān)產(chǎn)品，仍值得大家關(guān)注。