文 | 霞光社 李小天
編輯 | 貝爾
土耳其,這個(gè)亞歐十字路口上的國(guó)家,最近正出現(xiàn)一種奇怪的現(xiàn)象:
“我在土耳其街邊的餐廳吃飯,發(fā)現(xiàn)某些餐廳的菜單上有實(shí)物照片,但是沒有標(biāo)明價(jià)格。問了本地人才知道,因?yàn)橥炼湄泿蓬l繁貶值,餐廳可能每隔一段時(shí)間就要上漲價(jià)格,所以索性就不寫價(jià)格了?!苯衲?月份前往土耳其旅游的媒體人艾婕對(duì)霞光社說。
艾婕的觀察,反映了土耳其國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀。近年來,土耳其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力,本幣里拉不斷貶值,通脹居高不下。面對(duì)通脹,現(xiàn)任總統(tǒng)埃爾多安反而命令中央銀行堅(jiān)持降息,用更低的成本提供廉價(jià)貸款,發(fā)展以投資、制造和出口為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)。雖然維持了經(jīng)濟(jì)的表面繁榮,但另一方面,貨幣貶值、匯率不穩(wěn)定導(dǎo)致日用品價(jià)格飆升。今年4月,食品價(jià)格飆升54%,國(guó)民的日常生活難承重負(fù)。
與國(guó)民經(jīng)濟(jì)蕭條局面不同,土耳其電商市場(chǎng)反而在陰霾籠罩下實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。目前,土耳其是全球電商市場(chǎng)發(fā)展最快的國(guó)家之一。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù),2023年土耳其電商市場(chǎng)收入將達(dá)到 187.5 億美元,2023-2027 年復(fù)合年增長(zhǎng)率為 13.65%,預(yù)計(jì)到 2027 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 312.8 億美元,幾乎是東南亞第三大人口大國(guó)越南的兩倍。
那么,在民生凋敝的經(jīng)濟(jì)頹勢(shì)之下,土耳其電商為何能夠?qū)崿F(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)?目前土耳其電商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局又是怎樣的呢?
橫跨歐亞大陸,地處世界的十字路口處,連接黑海與地中?!锰飒?dú)厚的地理區(qū)位優(yōu)勢(shì),讓土耳其自古就成為商旅貿(mào)易的重要樞紐。
蘇格蘭歷史學(xué)家Patrick Balfour曾在《奧斯曼帝國(guó)六百年:土耳其帝國(guó)的興衰》一書中如是描述土耳其在中世紀(jì)國(guó)際商旅中的地位:“奧斯曼帝國(guó)是連接歐亞貿(mào)易的重要紐帶,擴(kuò)大了兩大洲之間的經(jīng)濟(jì)往來,同時(shí)也影響了這兩個(gè)世界之間的社會(huì)和文化交往?!?/p>
如今,這個(gè)曾經(jīng)雄踞歐亞的龐大帝國(guó),如今成為全球電商時(shí)代中冉冉升起的新星——相較于競(jìng)爭(zhēng)格局已定的東南亞,土耳其作為新興市場(chǎng),仍然是一片電商藍(lán)海。
在2022年入駐土耳其本土電商平臺(tái) Hepsiburada(中文譯為“賀佰獅”)成為跨境賣家的Mica對(duì)霞光社說,選擇入駐Hepsiburada,是因?yàn)橥炼渥鳛樗{(lán)海市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)比較小,并且會(huì)有很大的容錯(cuò)率;而在Shopee、TikTok電商、速賣通、亞馬遜、Temu等電商巨頭激烈競(jìng)爭(zhēng)的紅海市場(chǎng),必須有成熟有效的運(yùn)營(yíng)打法和有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)鏈保證,不太適合跨境新手開辟市場(chǎng)。
Hepsiburada官網(wǎng)的商品展示
不僅是國(guó)內(nèi)電商市場(chǎng),土耳其的跨境電商也非?;鸨?。2022年夏,阿里旗下的土耳其電商平臺(tái)Trendyol在德國(guó)推出,標(biāo)志著其正式進(jìn)入歐盟市場(chǎng)。而根據(jù)彭博社今年6月4日的報(bào)道,去年12 月,英國(guó)在線時(shí)尚零售商Asos也收到了Trendyol 的收購意向,這項(xiàng)交易價(jià)值10億英鎊,對(duì) Asos 的每股估值在 10 至 12 英鎊之間。土耳其電商開始在西歐攻城略地、開疆拓土。
土耳其電商繁榮的背后,離不開幾個(gè)因素。
首先是市場(chǎng)體量。根據(jù)土耳其政府的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2022年底,土耳其總?cè)丝跒?527.9萬,是歐洲第二大人口大國(guó),其中15-24歲年齡段的青年人口為1294.9萬,青年人口占總?cè)丝诘?5.2%,這一比例高于歐盟27個(gè)成員國(guó);青少年互聯(lián)網(wǎng)使用比例2021年為97.1%,2022年為96.9%。龐大的年輕人口與高互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率賦予了電商市場(chǎng)發(fā)展的無限潛力。
根據(jù)Statista的數(shù)據(jù),2023年土耳其用戶滲透率將達(dá)到57.2%,和中國(guó)80%左右的用戶滲透率仍有較大差距。這意味著未來土耳其市場(chǎng),會(huì)有更為廣闊的想象空間。
其次是基礎(chǔ)設(shè)施條件。
在新興市場(chǎng),上下游的支付與物流環(huán)節(jié)一般會(huì)成為遏制電商快速發(fā)展的痛點(diǎn)。比如中東地區(qū),因支付方式分散、復(fù)雜,貨到付款的比例大約占整體電商訂單量的75%,相比線上支付,貨到付款是一種比較落后且效率低下的支付方式,也嚴(yán)重制約著Shein、極兔等中國(guó)出海企業(yè)在中東的發(fā)展。
而在拉美,諸多電商平臺(tái)皆深陷糟糕的物流泥潭——根據(jù)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》的報(bào)道,拉美的社會(huì)發(fā)展因?yàn)槁浜蟮幕ㄇ闆r而步履蹣跚,直到 2018 年,拉美還有 60% 的地區(qū)沒有鋪設(shè)道路;且拉美各國(guó)充斥著大大小小數(shù)千座貧民窟,貧民窟內(nèi)人員混雜、治安不佳,所以物流公司很難真正做到“打通最后一公里”,導(dǎo)致物流妥投率較低,丟件事件頻頻發(fā)生。
與中東和拉美不同的是,土耳其的支付環(huán)境與物流基建相當(dāng)良好。
截至2022年,土耳其有 8280 萬張信用卡,信用卡使用量在全球排名第七;就信用卡交易數(shù)量而言,土耳其排名世界第九。2022年,土耳其數(shù)字支付交易總額達(dá)到近635億美元。土耳其打造無現(xiàn)金的未來社會(huì)指日可待。
而在道路建設(shè)方面,土耳其素有“歐洲基建狂魔”之稱。在埃爾多安執(zhí)政初期,他領(lǐng)導(dǎo)政府投入超過1150億美金,來改善土耳其的交通運(yùn)輸狀況,包括建立全國(guó)公路網(wǎng)和高速鐵路、建設(shè)橋梁和水壩、以及在土耳其幾乎每個(gè)省份擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)。
憑借優(yōu)越的地理位置,土耳其航空可連接122個(gè)國(guó)家和地區(qū)的255個(gè)目的地,土耳其航空公司也成為全球客運(yùn)目的地?cái)?shù)量最多的干線航空公司。
隨便舉個(gè)例子感受下:
2013年10月29日,土耳其共和國(guó)建國(guó)90周年大慶,世界第一條跨越歐亞大陸的海底隧道——馬爾馬拉海底隧道正式通車。這條海底隧道不僅聯(lián)通了土耳其首都伊斯坦布爾的亞歐兩岸,將橫跨海峽的路程縮短到4分鐘,而且成為貫通亞歐大陸的“絲綢鐵路”的一部分,讓人們可以從北京坐火車直達(dá)倫敦。
除此之外,2020年席卷全球的疫情也加速了土耳其電商的發(fā)展。土耳其貿(mào)易部數(shù)據(jù)顯示,疫情爆發(fā)之初的2020年3月,土耳其月度電商銷售額同比增長(zhǎng)超過100%,2019年至2020年電商銷售額增長(zhǎng)了122%。
土耳其中資民營(yíng)企業(yè)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)李木子用一個(gè)具體案例,向霞光社介紹疫情如何影響到土耳其電商的加速發(fā)展:“有個(gè)手機(jī)批發(fā)商的中資企業(yè),這幾年發(fā)展很快,幾乎每年都是50%的增長(zhǎng),主要受益于電商。疫情前,在電商平臺(tái)上的銷售大約占總銷售量的10%,三年后達(dá)到了40%。如果加上代理批發(fā)商的電商銷售,可能達(dá)到了70%左右?!?/p>
這種變化,每一個(gè)消費(fèi)者都能切身感受得到。在疫情之前,李木子明顯感覺土耳其快遞速度非常緩慢,“在伊斯坦布爾城內(nèi)寄一個(gè)東西,可能第三天同城的人才能收到?!倍咔楹螅?dāng)消費(fèi)者養(yǎng)成了線上購物的習(xí)慣,快遞也隨之提速,“現(xiàn)在晚上下單一件商品,第二天上午就可以收到,速度非常驚人。”
如今,這里的快遞體驗(yàn)似乎跟國(guó)內(nèi)并無明顯差別了。在土耳其生活了一年多的中企外派員工Immortal也告訴霞光社,他平時(shí)習(xí)慣在Hespiburada和阿里旗下的Trendyol兩大電商平臺(tái)購物,發(fā)貨快遞有Trendyol Express、Aras Kargo、PTT Kargo等多個(gè)品牌,快遞體驗(yàn)都非常順暢絲滑。
相較于線下購物,線上網(wǎng)店所支付的場(chǎng)地租金、人工費(fèi)用等成本較為低廉,因此價(jià)格相對(duì)更低。
一家專注于電商收購與整合營(yíng)銷的阿聯(lián)酋企業(yè)Opontia,現(xiàn)在將目光主要投向了欣欣向榮的土耳其電商市場(chǎng)。其土耳其業(yè)務(wù)總經(jīng)理 Yaman Alp Ungan曾向媒體表示,土耳其的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響了消費(fèi)者的購物習(xí)慣,大多數(shù)人選擇更便宜的產(chǎn)品;電商平臺(tái)也在努力跟上消費(fèi)者行為變化的步伐,并用比傳統(tǒng)商店更低的價(jià)格來吸引顧客。
并且,持續(xù)上漲的物價(jià)在某種程度上刺激而非壓抑消費(fèi)者的消費(fèi)欲望。一位駐伊斯坦布爾的經(jīng)濟(jì)學(xué)家在2022年7月向《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》解釋道:一方面,土耳其消費(fèi)者認(rèn)為,新車、家電或進(jìn)口奢侈品比里拉更保值,可以對(duì)沖通貨膨脹;另一方面,根據(jù)埃爾多安的經(jīng)濟(jì)策略,為了鼓勵(lì)消費(fèi)與投資,土耳其銀行借貸利息頗低,年輕人傾向于借錢消費(fèi)。
李木子也告訴霞光社,通貨膨脹和貨幣貶值的確會(huì)影響到消費(fèi)者的購買力和消費(fèi)力,但有時(shí)候也會(huì)有刺激提前消費(fèi)的情況,因?yàn)轭A(yù)期價(jià)格要上漲,消費(fèi)者會(huì)提前購物?!斑@一點(diǎn)體現(xiàn)最明顯的是汽車——土耳其市場(chǎng)上甚至出現(xiàn)二手車比新車還貴的怪現(xiàn)象。為什么?因?yàn)槎周嚥挥玫龋覂r(jià)錢還在走高。民眾也會(huì)盡量提前購買一些必需品,在漲價(jià)前購入可以節(jié)省開支。”
除此之外,在本輪全球供應(yīng)鏈重構(gòu)中,土耳其躍升成為區(qū)域性制造中心,更為其電商的繁榮發(fā)展提供了強(qiáng)勁支撐。
疫情期間,歐美等國(guó)“本地、近地、友地”生產(chǎn)或“近岸、友岸”外包等策略層出,帶動(dòng)全球供應(yīng)鏈重組浪潮。擁有大量廉價(jià)勞動(dòng)力且坐擁地緣優(yōu)勢(shì)的土耳其成為受益者。
此外,2022年2月的俄烏沖突以來,眾多國(guó)際公司暫停了在俄羅斯的業(yè)務(wù)。他們?cè)诳吹轿鞣絿?guó)家對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)施加壓力后,便開始考慮將其投資和工廠就近轉(zhuǎn)移到土耳其。
在土耳其美國(guó)商會(huì)主辦的招商會(huì)上,110家從俄羅斯撤出的美國(guó)公司,宣布準(zhǔn)備在土耳其投資約500億美元。基于一系列地緣政治考慮,瑞典家具公司宜家、波蘭成衣公司LLP、德國(guó)制藥公司勃林格殷格翰和比利時(shí)包裝公司DW Reusables等歐洲資本,已經(jīng)決定將一些生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)移到土耳其。其他撤出俄羅斯的巨頭也在對(duì)土耳其經(jīng)商環(huán)境進(jìn)行考察。
除歐美企業(yè)外,中國(guó)跨境電商巨頭Shein也從2022年夏天開始在土耳其建立供應(yīng)鏈并制造商品。到2023年底,Shein歐盟地區(qū)或?qū)⒂?0%的銷售額來自土耳其工廠。
一位在中國(guó)做TikTok帶貨的主播告訴霞光社,土耳其現(xiàn)在的供應(yīng)鏈生產(chǎn)能力非常厲害,“很多中國(guó)生產(chǎn)的小商品土耳其也都在賣,甚至比中國(guó)生產(chǎn)的更具性價(jià)比,我們做歐美市場(chǎng)的會(huì)感覺土耳其賣家是很強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,給我們很大壓力。”
供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和出口貿(mào)易賦予土耳其經(jīng)濟(jì)強(qiáng)韌活力。以在土耳其東南部的加濟(jì)安泰普市為例,企業(yè)主Savas Mahsereci在該市擁有一家生產(chǎn)垃圾袋和一次性手套的家族企業(yè),現(xiàn)在,他的工廠面積是 2004 年的 20 倍,并于 2016 年開始出口。Mahsereci表示,全球的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移“對(duì)我們來說是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)”,加濟(jì)安泰普的其他工業(yè)企業(yè)也從中受益。2021年,加濟(jì)安泰普市的出口創(chuàng)歷史新高。
正因?yàn)榇耍?020年,在疫情打擊下多國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入萎縮,土耳其卻實(shí)現(xiàn)了全年GDP逆勢(shì)增長(zhǎng)1.8%。在G20成員國(guó)中,它是除中國(guó)外唯一正增長(zhǎng)的國(guó)家。
2022年,根據(jù)土耳其統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,土耳其第四季度GDP增長(zhǎng)率為3.5%,達(dá)到4.8萬億土耳其里拉;全年GDP增長(zhǎng)率為5.6% ,達(dá)到15.0065萬億土耳其里拉,目前是全球第十九大經(jīng)濟(jì)體。
縱觀土耳其目前的電商競(jìng)爭(zhēng)格局,李木子告訴霞光社,就電商成熟程度而言,土耳其比較類似于十年前的中國(guó),還沒有形成堪比淘寶、京東、拼多多這樣的獨(dú)角獸,仍處于群雄逐鹿的混戰(zhàn)階段。
2000年,土耳其女性創(chuàng)業(yè)者Dogan-Boyner通過收購一家名為Infoshop的小型在線電腦銷售商,創(chuàng)立了自己的電商平臺(tái),并將其命名為 Hepsiburada,在土耳其語中的意思是“一切都在這里”。
最初Hepsiburada以銷售電子產(chǎn)品為主,后來發(fā)展成為土耳其版亞馬遜,銷售包括化妝品、家居裝飾、寵物玩具在內(nèi)的各種商品。
2021 年 7 月 1 日,Hepsiburada 在納斯達(dá)克上市,市值達(dá)39億美元。截至目前,Hepsiburada已將業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)展至東歐、中東北非的19個(gè)國(guó)家,APP下載量高達(dá)2500萬,擁有3200萬有效用戶,是土耳其和東歐地區(qū)最大的電商平臺(tái)之一。
在Hepsiburada上經(jīng)營(yíng)店鋪的中國(guó)賣家Mica,也隨著Hepsiburada在更多國(guó)家開疆拓土而將中國(guó)制造賣到阿塞拜疆等小眾國(guó)家。
除本土電商外,土耳其也是諸多跨境電商的出海熱土。
阿里旗下的Trendyol由哈佛商學(xué)院輟學(xué)生 Demet Mutlu于 2010 年創(chuàng)立。2018年,阿里以7.28億美元的估值收購了Trendyol部分股權(quán);2021年4月,阿里向Trendyol增資3.5億美元,持股比例提高至86.5%。但根據(jù)知情人士向霞光社透露,Trendyol為創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)獨(dú)立運(yùn)營(yíng),阿里較少參與決策。
Trendyol和阿里聯(lián)手后,迅速成為土耳其消費(fèi)者首選的電商平臺(tái),發(fā)展迅猛、強(qiáng)勢(shì)崛起。根據(jù)阿里財(cái)報(bào),2022年第4季度,阿里國(guó)際商業(yè)分部收入同比增長(zhǎng)18%至194.65億元,“本季度此業(yè)務(wù)的整體訂單同比增長(zhǎng)3%,主要是由Trendyol強(qiáng)勁的訂單增長(zhǎng)所驅(qū)動(dòng)?!痹?022年第2、3季度財(cái)報(bào),Trendyol的增長(zhǎng)都有所體現(xiàn)。
Trendyol的官方ins上展示的小商品
Immortal告訴霞光社,Hepsiburada和Trendyol這兩個(gè)平臺(tái)和國(guó)內(nèi)的淘寶很像,商品展示頁中也附帶圖片和描述,也有商家評(píng)分、產(chǎn)品打分、用戶評(píng)價(jià)等等,購買的過程跟國(guó)內(nèi)體驗(yàn)并沒有太大的差別,平臺(tái)內(nèi)部有物流跟蹤鏈接,甚至也有一些滿減活動(dòng),但是基本都是個(gè)別商鋪?zhàn)约旱幕顒?dòng),沒有電商平臺(tái)的大規(guī)模滿減或者折扣活動(dòng)。而在產(chǎn)品種類上,受貨幣貶值影響,進(jìn)口商品非常少且價(jià)格昂貴,“尤其是進(jìn)口數(shù)碼產(chǎn)品和進(jìn)口車輛,價(jià)格貴得離譜?!?/p>
另一電商成熟市場(chǎng)韓國(guó)也瞄準(zhǔn)土耳其的電商潛力。2013年,韓國(guó)公司SK Planet在土耳其推出本土電商平臺(tái)N11,繼 2014 年 10 月獲得月度交易量第一之后,N11在 2015 年以 4.85 億美元的交易額躍居年度榜首。
2018年9月19日,國(guó)際電商巨頭亞馬遜正式在土耳其上線。2022年3月,亞馬遜開始籌建土耳其伊斯坦布爾物流中心,來滿足不斷增長(zhǎng)的購物需求。
Trendyol的異軍突起與亞馬遜的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入,迫使第一個(gè)進(jìn)入土耳其電商市場(chǎng)的國(guó)際玩家eBay關(guān)閉了旗下電商平臺(tái) Gitti Gidiyor——這是土耳其歷史最悠久的電子商務(wù)平臺(tái)之一,已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了近二十年。
目前,土耳其電商格局依舊是Hepsiburada與Trendyol兩大平臺(tái)并駕齊驅(qū)、制衡博弈,新玩家不斷入局、此消彼長(zhǎng),在高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)和激烈競(jìng)爭(zhēng)中,競(jìng)爭(zhēng)格局將在動(dòng)態(tài)中持續(xù)調(diào)整。
2022年4月中旬,土耳其現(xiàn)任總統(tǒng)埃爾多安在總統(tǒng)內(nèi)閣會(huì)議后發(fā)表的講話中勾勒了土耳其欲利用交通樞紐的位置,發(fā)展成物流超級(jí)大國(guó)的雄心,“土耳其正在朝著成為(覆蓋)從倫敦到北京,從西伯利亞到南非的廣闊地域的物流超級(jí)大國(guó)的道路上前進(jìn)。到2053年,土耳其將成為一個(gè)物流超級(jí)大國(guó)?!?/p>
這一被稱為“中間走廊”的發(fā)展計(jì)劃是埃爾多安致力于推動(dòng)出口的經(jīng)濟(jì)政策之一,而電商在其中無疑發(fā)揮著愈發(fā)舉足輕重的作用。
土耳其貿(mào)易部長(zhǎng)穆罕默德·穆什在2022年7月表示,土耳其正在通過一項(xiàng)名為“遙遠(yuǎn)國(guó)家戰(zhàn)略”的計(jì)劃增加對(duì)世界最大經(jīng)濟(jì)體的出口,目標(biāo)覆蓋不同大洲的 18 個(gè)國(guó)家,包括美國(guó)、加拿大、墨西哥、巴西、中國(guó)、日本、印度、南非和澳大利亞。并表示,為實(shí)現(xiàn)此目標(biāo),未來土耳其將把其海外物流中心與出口電商平臺(tái)進(jìn)行整合。
Trendyol的土耳其總裁 Caglayan Cetin也在2022年接受采訪時(shí)說,目前Trendyol的海外收入占總收入的 5% 左右,當(dāng)海外收入上升至 30-35%時(shí),Trendyol會(huì)啟動(dòng)在伊斯坦布爾和倫敦(或紐約)的雙重上市計(jì)劃。
而作為歐亞大陸上的樞紐之國(guó),土耳其的“中間走廊”計(jì)劃與中國(guó)的“一帶一路”倡議對(duì)接融合,在重塑歐亞互聯(lián)互通新格局的同時(shí),也必將掀開中土經(jīng)貿(mào)合作的新篇章。
*撰稿人艾婕對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)。