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高溢價(jià)套現(xiàn),匯豐晉信基金控股權(quán)生變,山西信托十億叫賣31%股權(quán)

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高溢價(jià)套現(xiàn),匯豐晉信基金控股權(quán)生變,山西信托十億叫賣31%股權(quán)

匯豐晉信基金控股股東萌生退意。

文|新經(jīng)濟(jì)e線

日前,據(jù)全國公共資源交易平臺(tái)(山西省)的一則掛牌公告顯示,自今年6月29日起,山西信托擬轉(zhuǎn)讓其持有的匯豐晉信基金31%股權(quán),掛牌價(jià)格為10億元,掛牌期間為40個(gè)工作日。

作為中外合資基金公司,2005年11月,山西信托與匯豐環(huán)球投資管理有限公司(HSBC Global Asset Management(UK)Limited)共同創(chuàng)建匯豐晉信基金,雙方各持股51%和49%。公司總部設(shè)在上海,注冊資本2億元。

此前,有傳聞稱,“匯豐控股將把其在中國合資基金公司的持股比例從49%提高到100%,有待監(jiān)管批準(zhǔn)”。該傳聞同時(shí)提到,匯豐控股已與山西信托達(dá)成協(xié)議,山西信托同意出售其在匯豐晉信51%的股權(quán)。

新經(jīng)濟(jì)e線獲悉,從目前進(jìn)展來看,出售匯豐晉信基金全部51%的股權(quán)還是存有變數(shù),但山西信托有意高溢價(jià)套現(xiàn)倒是千真萬確。上述掛牌公告表明,截至2022年6月30日的評(píng)估基準(zhǔn)日,匯豐晉信基金總資產(chǎn)賬面價(jià)值:82139.74萬元;總負(fù)債賬面價(jià)值:19726.53萬元;凈資產(chǎn)賬面價(jià)值:62413.21萬元;凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值:245030萬元。評(píng)估機(jī)構(gòu):安永資產(chǎn)評(píng)估(上海)有限公司。由此可見,匯豐晉信基金凈資產(chǎn)評(píng)估增值率高達(dá)292.59%。

不僅如此,山西信托擬十億元出讓匯豐晉信基金31%股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司整體作價(jià)高達(dá)32.26億元,較公司凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值而言,這一掛牌價(jià)又進(jìn)一步溢價(jià),二次溢價(jià)率達(dá)31.67%。

公司控股權(quán)生變

新經(jīng)濟(jì)e線注意到,如果山西信托上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓順利成行的話,其持股將降至20%。這也意味著匯豐晉信基金控股權(quán)將發(fā)生變化。屆時(shí),不管匯豐環(huán)球投資是否行使優(yōu)先受讓權(quán),其都將成為單一第一大股東。最終,如果匯豐環(huán)球投資成功受讓上述31%股份的話,匯豐晉信基金也將從中外合資基金公司搖身一變?yōu)橥赓Y控股基金公司。

山西信托持有的匯豐晉信基金管理有限公司31%股權(quán),來源:山西省公共資源交易平臺(tái)

對(duì)此,匯豐晉信基金內(nèi)部人士回應(yīng)稱,“目前公司運(yùn)作一切正常。我們將一如既往的踐行以客戶為先的經(jīng)營理念,保障公司穩(wěn)健經(jīng)營,切實(shí)維護(hù)投資者利益。有關(guān)股東事項(xiàng),請直接與股東方聯(lián)系?!痹撊耸窟M(jìn)一步強(qiáng)調(diào),“畢竟這是股東的事兒,公司不方便代表股東對(duì)此事發(fā)表評(píng)論。”

另據(jù)上述掛牌公告披露,根據(jù)標(biāo)的公司章程,除轉(zhuǎn)讓方外的標(biāo)的公司現(xiàn)有股東(即匯豐環(huán)球投資管理(英國)有限公司,簡稱“剩余股東”,剩余股東與轉(zhuǎn)讓方合稱“現(xiàn)有股東”)享有優(yōu)先購買權(quán),標(biāo)的公司剩余股東未放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。剩余股東應(yīng)在掛牌期間向山西產(chǎn)權(quán)交易市場(簡稱“交易市場”)遞交受讓申請,并按規(guī)定交納保證金。

截至評(píng)估基準(zhǔn)日,匯豐晉信基金的股東全部權(quán)益價(jià)值為245030萬元;本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)的評(píng)估值為75959.3萬元。

上述掛牌公告還稱,鑒于剩余股東未放棄優(yōu)先購買權(quán),如果經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生剩余股東一家意向受讓方,則剩余股東即成為受讓方。如果除剩余股東外,經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一家第三方合格意向受讓方,則該第三方合格意向受讓方進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競價(jià)環(huán)節(jié),通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式進(jìn)行一次報(bào)價(jià)即為最終報(bào)價(jià),如無報(bào)價(jià)視為按照掛牌價(jià)進(jìn)行了報(bào)價(jià)。

根據(jù)標(biāo)的公司的章程,轉(zhuǎn)讓方以第三方合格意向受讓方的最終報(bào)價(jià)向剩余股東發(fā)出包含章程要求的全部信息的書面通知以征詢剩余股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。剩余股東于收到包含全部要求信息的書面通知三十日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方書面表明是否行使優(yōu)先購買權(quán),如行使優(yōu)先購買權(quán)應(yīng)在收到上述文件30日內(nèi)交納保證金,則剩余股東即為成為該項(xiàng)目最終受讓方,如逾期未表示或明確書面表示放棄優(yōu)先購買權(quán)的,則視為放棄行使優(yōu)先購買權(quán),則該第三方合格意向受讓方為該項(xiàng)目最終受讓方。

如果除剩余股東外,經(jīng)公開征集產(chǎn)生兩家(含)以上第三方合格意向受讓方,則采取“網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-一次報(bào)價(jià)”方式確定最高報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)開始后,第三方合格意向受讓方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)競價(jià)標(biāo)的進(jìn)行一次報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)截止后系統(tǒng)統(tǒng)一開啟,最高有效報(bào)價(jià)的第三方合格意向受讓方即成為該項(xiàng)目最終受讓方。

實(shí)際上,鑒于自身實(shí)力有限,作為匯豐晉信基金控股股東的山西信托多年來在經(jīng)營管理上并不能給公司帶來資源上的扶持。而且,從經(jīng)營績效來看,山西信托自身業(yè)績也一直徘徊在行業(yè)底部,公司連續(xù)多年凈利潤都不足1億元,如2021年全年凈利潤僅2700萬元。截至2022年年末,盡管山西信托全年業(yè)績錄得大幅增長,但全年凈利潤仍不足4000萬元。

據(jù)山西信托今年4月28日發(fā)布的2022年年度報(bào)告顯示,2022年度發(fā)行人營業(yè)收入2.94億元,同比增加0.68%;凈利潤3705.70萬元,同比增加47.39%。報(bào)告期內(nèi),公司信托資產(chǎn)運(yùn)用主要分布在實(shí)業(yè)和證券市場。其中,實(shí)業(yè)占比約72.29%,其余資產(chǎn)依次分布于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、以及其他等。期末信托資產(chǎn)總計(jì)649.71億元。因此,如果匯豐環(huán)球投資順利接盤的話,對(duì)公司而言無疑是重大利好。

發(fā)展瓶頸顯現(xiàn)

另據(jù)新經(jīng)濟(jì)e線了解,匯豐晉信基金成立近18年來,公司基金資產(chǎn)規(guī)模至今仍停留在數(shù)百億元的水平,發(fā)展瓶頸顯現(xiàn)。Wind統(tǒng)計(jì)表明,截至2023Q1,公司基金資產(chǎn)合計(jì)約531.09億元,行業(yè)排名78/153。公司旗下共計(jì)有16名基金經(jīng)理,低于行業(yè)平均的21.35名。同樣,公司基金經(jīng)理人均管理資產(chǎn)和人均管理產(chǎn)品數(shù)量也沒有達(dá)到行業(yè)平均水平,分別為0.05億元和2.19只,后者分別為1.86億元和2.74只。

來源:Wind

對(duì)匯豐晉信基金來講,公司亦面臨著基金經(jīng)理流失的尷尬現(xiàn)狀。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,最近一年里,公司先后有三名基金經(jīng)理離任,分別包括黃立華、程彧、駱瑩。其中,任職時(shí)間最長的程彧在公司出任基金經(jīng)理超過六年。

公開資料表明,程彧為上海復(fù)旦大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)專業(yè)學(xué)士學(xué)位,加拿大英屬哥倫比亞大學(xué)國際工商管理碩士學(xué)位,特許金融分析師。曾任畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任助理審計(jì)經(jīng)理、摩根士丹利房地產(chǎn)基金投資經(jīng)理。2008年加入?yún)R豐晉信基金主管國際業(yè)務(wù),先后任職國際業(yè)務(wù)部副總監(jiān)及國際業(yè)務(wù)部總監(jiān)。2016年11月至2023年2月任匯豐晉信滬港深基金經(jīng)理。2019年3月至2021年1月?lián)螀R豐晉信港股通精選基金經(jīng)理。2019年8月至2023年2月任匯豐晉信港股通雙核基金經(jīng)理。

進(jìn)入2023年,匯豐晉信基金在公司內(nèi)部相繼提拔了三名新人基金經(jīng)理,分別為付倍佳、費(fèi)馨涵、周宗舟。其中,付倍佳曾任上海申銀萬國證券研究所分析師,匯豐晉信基金港股研究員、高級(jí)港股研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任匯豐晉信滬港深和匯豐晉信港股通雙核基金經(jīng)理;費(fèi)馨涵曾任匯豐晉信基金助理研究員、研究員,現(xiàn)任匯豐晉信基金高級(jí)研究員。2023年4月起任匯豐晉信消費(fèi)紅利基金經(jīng)理;周宗舟曾任招商基金研究員、富國基金高級(jí)研究員,現(xiàn)任匯豐晉信基金投資經(jīng)理。2023年5月起任匯豐晉信創(chuàng)新先鋒基金經(jīng)理。

截至今年7月4日,在公司現(xiàn)有基金經(jīng)理中,除了上述3位新人基金經(jīng)理外,閔良超、傅煜清、范坤祥、何喆等4名基金經(jīng)理的任職年限也較短,分別不到兩年或兩年出頭而已。其中,閔良超于2021年9月30日開始管理匯豐晉信2026生命周期和匯豐晉信新動(dòng)力,今年3月18日新增接管匯豐晉信大盤,該基金上一任基金經(jīng)理為黃立華,后者于今年3月18日離任。

今年3月,經(jīng)公司董事會(huì)審議通過,匯豐晉信基金還在公司內(nèi)部提拔了一位明星基金經(jīng)理陸彬出任公司副總經(jīng)理。陸彬是公司內(nèi)部培養(yǎng)出來的人才。陸彬曾任匯豐晉信基金助理研究員、研究員、助理研究總監(jiān)、總經(jīng)理助理,現(xiàn)任副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略、匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長、匯豐晉信研究精選、匯豐晉信龍騰、匯豐晉信時(shí)代先鋒基金經(jīng)理。其中,匯豐晉信智造先鋒和匯豐晉信低碳先鋒的任職回報(bào)分別高達(dá)219.33%和218.33%。

截至今年一季度末,陸彬在管基金總規(guī)模約280.08億元。也就是說,陸彬以一己之力,個(gè)人管理的基金規(guī)模占據(jù)公司半壁江山以上,高達(dá)52.74%。

此外,從匯豐晉信基金新發(fā)產(chǎn)品情況來看,截至2023年7月4日,公司年內(nèi)僅新成立一只基金,為匯豐晉信慧嘉(A/C)。該基金為混合債券型二級(jí)基金,于今年1月17日基金合同生效,其募集規(guī)模約7.45億元。

而公司儲(chǔ)備產(chǎn)品中,現(xiàn)有5只產(chǎn)品已上報(bào)證監(jiān)會(huì),全部為債券型基金,無一為權(quán)益型基金,分別包括匯豐晉信慧鑫六個(gè)月持有、匯豐晉信低碳、匯豐晉信慧恒低碳、匯豐晉信慧怡39個(gè)月定開、匯豐晉信慧享短融14天。其中,前兩只產(chǎn)品分別于今年4月和3月申報(bào),另外3只各于去年9月至12月申報(bào)。截至目前,以上5只債基均有待證監(jiān)會(huì)批復(fù)。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

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匯豐晉信基金控股股東萌生退意。

文|新經(jīng)濟(jì)e線

日前,據(jù)全國公共資源交易平臺(tái)(山西省)的一則掛牌公告顯示,自今年6月29日起,山西信托擬轉(zhuǎn)讓其持有的匯豐晉信基金31%股權(quán),掛牌價(jià)格為10億元,掛牌期間為40個(gè)工作日。

作為中外合資基金公司,2005年11月,山西信托與匯豐環(huán)球投資管理有限公司(HSBC Global Asset Management(UK)Limited)共同創(chuàng)建匯豐晉信基金,雙方各持股51%和49%。公司總部設(shè)在上海,注冊資本2億元。

此前,有傳聞稱,“匯豐控股將把其在中國合資基金公司的持股比例從49%提高到100%,有待監(jiān)管批準(zhǔn)”。該傳聞同時(shí)提到,匯豐控股已與山西信托達(dá)成協(xié)議,山西信托同意出售其在匯豐晉信51%的股權(quán)。

新經(jīng)濟(jì)e線獲悉,從目前進(jìn)展來看,出售匯豐晉信基金全部51%的股權(quán)還是存有變數(shù),但山西信托有意高溢價(jià)套現(xiàn)倒是千真萬確。上述掛牌公告表明,截至2022年6月30日的評(píng)估基準(zhǔn)日,匯豐晉信基金總資產(chǎn)賬面價(jià)值:82139.74萬元;總負(fù)債賬面價(jià)值:19726.53萬元;凈資產(chǎn)賬面價(jià)值:62413.21萬元;凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值:245030萬元。評(píng)估機(jī)構(gòu):安永資產(chǎn)評(píng)估(上海)有限公司。由此可見,匯豐晉信基金凈資產(chǎn)評(píng)估增值率高達(dá)292.59%。

不僅如此,山西信托擬十億元出讓匯豐晉信基金31%股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司整體作價(jià)高達(dá)32.26億元,較公司凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值而言,這一掛牌價(jià)又進(jìn)一步溢價(jià),二次溢價(jià)率達(dá)31.67%。

公司控股權(quán)生變

新經(jīng)濟(jì)e線注意到,如果山西信托上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓順利成行的話,其持股將降至20%。這也意味著匯豐晉信基金控股權(quán)將發(fā)生變化。屆時(shí),不管匯豐環(huán)球投資是否行使優(yōu)先受讓權(quán),其都將成為單一第一大股東。最終,如果匯豐環(huán)球投資成功受讓上述31%股份的話,匯豐晉信基金也將從中外合資基金公司搖身一變?yōu)橥赓Y控股基金公司。

山西信托持有的匯豐晉信基金管理有限公司31%股權(quán),來源:山西省公共資源交易平臺(tái)

對(duì)此,匯豐晉信基金內(nèi)部人士回應(yīng)稱,“目前公司運(yùn)作一切正常。我們將一如既往的踐行以客戶為先的經(jīng)營理念,保障公司穩(wěn)健經(jīng)營,切實(shí)維護(hù)投資者利益。有關(guān)股東事項(xiàng),請直接與股東方聯(lián)系?!痹撊耸窟M(jìn)一步強(qiáng)調(diào),“畢竟這是股東的事兒,公司不方便代表股東對(duì)此事發(fā)表評(píng)論?!?/p>

另據(jù)上述掛牌公告披露,根據(jù)標(biāo)的公司章程,除轉(zhuǎn)讓方外的標(biāo)的公司現(xiàn)有股東(即匯豐環(huán)球投資管理(英國)有限公司,簡稱“剩余股東”,剩余股東與轉(zhuǎn)讓方合稱“現(xiàn)有股東”)享有優(yōu)先購買權(quán),標(biāo)的公司剩余股東未放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。剩余股東應(yīng)在掛牌期間向山西產(chǎn)權(quán)交易市場(簡稱“交易市場”)遞交受讓申請,并按規(guī)定交納保證金。

截至評(píng)估基準(zhǔn)日,匯豐晉信基金的股東全部權(quán)益價(jià)值為245030萬元;本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)的評(píng)估值為75959.3萬元。

上述掛牌公告還稱,鑒于剩余股東未放棄優(yōu)先購買權(quán),如果經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生剩余股東一家意向受讓方,則剩余股東即成為受讓方。如果除剩余股東外,經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一家第三方合格意向受讓方,則該第三方合格意向受讓方進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競價(jià)環(huán)節(jié),通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式進(jìn)行一次報(bào)價(jià)即為最終報(bào)價(jià),如無報(bào)價(jià)視為按照掛牌價(jià)進(jìn)行了報(bào)價(jià)。

根據(jù)標(biāo)的公司的章程,轉(zhuǎn)讓方以第三方合格意向受讓方的最終報(bào)價(jià)向剩余股東發(fā)出包含章程要求的全部信息的書面通知以征詢剩余股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。剩余股東于收到包含全部要求信息的書面通知三十日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方書面表明是否行使優(yōu)先購買權(quán),如行使優(yōu)先購買權(quán)應(yīng)在收到上述文件30日內(nèi)交納保證金,則剩余股東即為成為該項(xiàng)目最終受讓方,如逾期未表示或明確書面表示放棄優(yōu)先購買權(quán)的,則視為放棄行使優(yōu)先購買權(quán),則該第三方合格意向受讓方為該項(xiàng)目最終受讓方。

如果除剩余股東外,經(jīng)公開征集產(chǎn)生兩家(含)以上第三方合格意向受讓方,則采取“網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-一次報(bào)價(jià)”方式確定最高報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)開始后,第三方合格意向受讓方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)競價(jià)標(biāo)的進(jìn)行一次報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)截止后系統(tǒng)統(tǒng)一開啟,最高有效報(bào)價(jià)的第三方合格意向受讓方即成為該項(xiàng)目最終受讓方。

實(shí)際上,鑒于自身實(shí)力有限,作為匯豐晉信基金控股股東的山西信托多年來在經(jīng)營管理上并不能給公司帶來資源上的扶持。而且,從經(jīng)營績效來看,山西信托自身業(yè)績也一直徘徊在行業(yè)底部,公司連續(xù)多年凈利潤都不足1億元,如2021年全年凈利潤僅2700萬元。截至2022年年末,盡管山西信托全年業(yè)績錄得大幅增長,但全年凈利潤仍不足4000萬元。

據(jù)山西信托今年4月28日發(fā)布的2022年年度報(bào)告顯示,2022年度發(fā)行人營業(yè)收入2.94億元,同比增加0.68%;凈利潤3705.70萬元,同比增加47.39%。報(bào)告期內(nèi),公司信托資產(chǎn)運(yùn)用主要分布在實(shí)業(yè)和證券市場。其中,實(shí)業(yè)占比約72.29%,其余資產(chǎn)依次分布于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、以及其他等。期末信托資產(chǎn)總計(jì)649.71億元。因此,如果匯豐環(huán)球投資順利接盤的話,對(duì)公司而言無疑是重大利好。

發(fā)展瓶頸顯現(xiàn)

另據(jù)新經(jīng)濟(jì)e線了解,匯豐晉信基金成立近18年來,公司基金資產(chǎn)規(guī)模至今仍停留在數(shù)百億元的水平,發(fā)展瓶頸顯現(xiàn)。Wind統(tǒng)計(jì)表明,截至2023Q1,公司基金資產(chǎn)合計(jì)約531.09億元,行業(yè)排名78/153。公司旗下共計(jì)有16名基金經(jīng)理,低于行業(yè)平均的21.35名。同樣,公司基金經(jīng)理人均管理資產(chǎn)和人均管理產(chǎn)品數(shù)量也沒有達(dá)到行業(yè)平均水平,分別為0.05億元和2.19只,后者分別為1.86億元和2.74只。

來源:Wind

對(duì)匯豐晉信基金來講,公司亦面臨著基金經(jīng)理流失的尷尬現(xiàn)狀。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,最近一年里,公司先后有三名基金經(jīng)理離任,分別包括黃立華、程彧、駱瑩。其中,任職時(shí)間最長的程彧在公司出任基金經(jīng)理超過六年。

公開資料表明,程彧為上海復(fù)旦大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)專業(yè)學(xué)士學(xué)位,加拿大英屬哥倫比亞大學(xué)國際工商管理碩士學(xué)位,特許金融分析師。曾任畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任助理審計(jì)經(jīng)理、摩根士丹利房地產(chǎn)基金投資經(jīng)理。2008年加入?yún)R豐晉信基金主管國際業(yè)務(wù),先后任職國際業(yè)務(wù)部副總監(jiān)及國際業(yè)務(wù)部總監(jiān)。2016年11月至2023年2月任匯豐晉信滬港深基金經(jīng)理。2019年3月至2021年1月?lián)螀R豐晉信港股通精選基金經(jīng)理。2019年8月至2023年2月任匯豐晉信港股通雙核基金經(jīng)理。

進(jìn)入2023年,匯豐晉信基金在公司內(nèi)部相繼提拔了三名新人基金經(jīng)理,分別為付倍佳、費(fèi)馨涵、周宗舟。其中,付倍佳曾任上海申銀萬國證券研究所分析師,匯豐晉信基金港股研究員、高級(jí)港股研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任匯豐晉信滬港深和匯豐晉信港股通雙核基金經(jīng)理;費(fèi)馨涵曾任匯豐晉信基金助理研究員、研究員,現(xiàn)任匯豐晉信基金高級(jí)研究員。2023年4月起任匯豐晉信消費(fèi)紅利基金經(jīng)理;周宗舟曾任招商基金研究員、富國基金高級(jí)研究員,現(xiàn)任匯豐晉信基金投資經(jīng)理。2023年5月起任匯豐晉信創(chuàng)新先鋒基金經(jīng)理。

截至今年7月4日,在公司現(xiàn)有基金經(jīng)理中,除了上述3位新人基金經(jīng)理外,閔良超、傅煜清、范坤祥、何喆等4名基金經(jīng)理的任職年限也較短,分別不到兩年或兩年出頭而已。其中,閔良超于2021年9月30日開始管理匯豐晉信2026生命周期和匯豐晉信新動(dòng)力,今年3月18日新增接管匯豐晉信大盤,該基金上一任基金經(jīng)理為黃立華,后者于今年3月18日離任。

今年3月,經(jīng)公司董事會(huì)審議通過,匯豐晉信基金還在公司內(nèi)部提拔了一位明星基金經(jīng)理陸彬出任公司副總經(jīng)理。陸彬是公司內(nèi)部培養(yǎng)出來的人才。陸彬曾任匯豐晉信基金助理研究員、研究員、助理研究總監(jiān)、總經(jīng)理助理,現(xiàn)任副總經(jīng)理、投資總監(jiān)、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略、匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長、匯豐晉信研究精選、匯豐晉信龍騰、匯豐晉信時(shí)代先鋒基金經(jīng)理。其中,匯豐晉信智造先鋒和匯豐晉信低碳先鋒的任職回報(bào)分別高達(dá)219.33%和218.33%。

截至今年一季度末,陸彬在管基金總規(guī)模約280.08億元。也就是說,陸彬以一己之力,個(gè)人管理的基金規(guī)模占據(jù)公司半壁江山以上,高達(dá)52.74%。

此外,從匯豐晉信基金新發(fā)產(chǎn)品情況來看,截至2023年7月4日,公司年內(nèi)僅新成立一只基金,為匯豐晉信慧嘉(A/C)。該基金為混合債券型二級(jí)基金,于今年1月17日基金合同生效,其募集規(guī)模約7.45億元。

而公司儲(chǔ)備產(chǎn)品中,現(xiàn)有5只產(chǎn)品已上報(bào)證監(jiān)會(huì),全部為債券型基金,無一為權(quán)益型基金,分別包括匯豐晉信慧鑫六個(gè)月持有、匯豐晉信低碳、匯豐晉信慧恒低碳、匯豐晉信慧怡39個(gè)月定開、匯豐晉信慧享短融14天。其中,前兩只產(chǎn)品分別于今年4月和3月申報(bào),另外3只各于去年9月至12月申報(bào)。截至目前,以上5只債基均有待證監(jiān)會(huì)批復(fù)。

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