界面新聞記者 | 龐宇
7月5日,有色金屬板塊全線走強(qiáng),當(dāng)日收盤,有色金屬(申萬)130只成分股中115只飄紅,8只個股漲停。
具體來看,銀河磁體(300127.SZ)、中科磁業(yè)(301141.SZ)均“20cm”漲停,龍磁科技(300835.SZ)漲超15%,東方鉭業(yè)(000962.SZ)、云南鍺業(yè)(002428.SZ)、馳宏鋅鍺(600497.SH)、中國稀土(000831.SZ)、羅平鋅電(002114.SZ)、豐華股份(600615.SH)均漲停。
當(dāng)日,稀土永磁板塊指數(shù)(BK0578)再度大漲逾3%,創(chuàng)近3個月來新高。
消息面上,日前,商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合公布,將于今年8月1日起對鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。其中,鎵相關(guān)物項(xiàng)包含氮化鎵、砷化鎵、銦鎵砷等;鍺相關(guān)物項(xiàng)包含磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺等。
渤海證券分析師袁藝博指出,鎵、鍺主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、通信、電子和新能源等高新技術(shù)領(lǐng)域,我國占據(jù)重要供應(yīng)份額,資源戰(zhàn)略地位凸顯。
7月5日,開源證券分析師李怡然在的有色金屬行業(yè)點(diǎn)評報告中表示,我國預(yù)實(shí)施鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)出口管制,預(yù)計7月窗口期,國際客戶囤貨訂單將增加,下游化合物材料需求將出現(xiàn)短期增長,進(jìn)而驅(qū)動鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)價格上漲。
利好消息下,云南鍺業(yè)已連續(xù)兩個交易日漲停。該公司是一家是集鍺礦開采、深加工和研發(fā)為一體的企業(yè),其鍺產(chǎn)業(yè)鏈完整,擁有高純二氧化鍺、有機(jī)鍺、區(qū)熔鍺、太陽能電池用鍺單晶及晶片等10多類產(chǎn)品。
云南鍺業(yè)的鍺產(chǎn)品產(chǎn)銷量在全國范圍內(nèi)居首,是國內(nèi)最大的鍺產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商。對于本次的出口限制,云南鍺業(yè)大部分產(chǎn)品都在限制名單內(nèi),其中初級產(chǎn)品有區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺,深加工方面的光纖級四氯化鍺以及光伏級太陽能鍺襯底片。
云南鍺業(yè)證券部7月5日回應(yīng)稱:“對于價格是否走高,需要看后續(xù)市場的供需情況,公司目前無法做出判斷。對于出口政策變化,公司會按照要求嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定?!?/span>
7月5日晚間,云南鍺業(yè)披露股票交易異動公告稱,目前公司及子公司主營產(chǎn)品中材料級鍺產(chǎn)品主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺,光伏級鍺產(chǎn)品主要為太陽能鍺晶片,紅外級鍺產(chǎn)品主要為紅外級鍺單晶(光學(xué)元件)、鍺鏡片、鏡頭、紅外熱像儀,光纖級鍺產(chǎn)品為光纖用四氯化鍺,化合物半導(dǎo)體材料主要為砷化鎵晶片、磷化銦晶片。在涉及商務(wù)部、海關(guān)總署公告中相關(guān)類別的產(chǎn)品時,公司及子公司須按照國家法律法規(guī)及該公告的規(guī)定獲得許可后方可出口。
業(yè)績方面,2022年,云南鍺業(yè)營業(yè)收入5.37億元,歸母凈利潤-6240萬元。今年一季度歸母凈利潤繼續(xù)虧損948.4萬元。
值得一提的是,稍早前,上海、北京相繼出臺《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》、《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023—2025年)》,均提到將加快人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展以及打造智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。該消息令稀土板塊熱度持續(xù)升溫。
海通國際證券分析師吳旖婕在7月4日專題報告中指出,第三代稀土永磁材料,具有體積小、重量輕和磁性強(qiáng)等特點(diǎn),在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中具有廣泛的應(yīng)用前景,機(jī)器人浪潮或?qū)⒊蔀橄⊥涟鍓K新的投資機(jī)遇。
華金證券認(rèn)為,在政策加持下,機(jī)器人發(fā)展有望得到加速,其核心零部件伺服電機(jī)也將受益。根據(jù)高盛數(shù)據(jù)預(yù)測,2023年全球人形機(jī)器人出貨量將達(dá)到100萬臺,假設(shè)按每臺所需3.5kg磁材測算,人形機(jī)器人所需高新能釹鐵硼將達(dá)到3500噸。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展將對釹鐵硼磁材產(chǎn)業(yè)帶來新的成長曲線。
雖然預(yù)期美好,但短期來看釹鐵硼磁材相關(guān)公司業(yè)績?nèi)暂^為平淡。
以股價大漲20%的銀河磁體為例,該公司證券部相關(guān)人員7月5日盤后回應(yīng)界面新聞記者稱,“公司產(chǎn)品價格主要受稀土原材料價格、產(chǎn)品工藝復(fù)雜程度和下游客戶需求影響,僅某一項(xiàng)政策的出臺對產(chǎn)品價格刺激作用不大。公司產(chǎn)品有應(yīng)用于機(jī)器人領(lǐng)域中,但沒有單獨(dú)統(tǒng)計。目前公司經(jīng)營正常。”
銀河磁體是國內(nèi)較早從事粘結(jié)釹鐵硼磁體研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè),其生產(chǎn)的粘結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)品應(yīng)用于汽車、節(jié)能家電、電動工具、機(jī)器人、信息技術(shù)、消費(fèi)類電子、辦公自動化等多種領(lǐng)域。該公司近年業(yè)績波動較大,2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.71億元,同比下滑11.51%,今年一季度歸母凈利潤為5007.92萬元,同比增長36.77%。