文 | 巨潮 老魚(yú)兒
編輯 | 楊旭然
2023年上半年開(kāi)始，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念的相關(guān)上市公司在二級(jí)市場(chǎng)上大紅大紫：
代表企業(yè)之一、工業(yè)化大生產(chǎn)巨頭工業(yè)富聯(lián)，在今年以來(lái)累計(jì)漲幅已超過(guò)160%。6月份，其市值突破了上市以來(lái)的最高數(shù)字；
IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、方案和服務(wù)提供商浪潮信息，今年累計(jì)漲幅超過(guò)130%，股價(jià)也已經(jīng)創(chuàng)了歷史新高，并向千億市值俱樂(lè)部沖刺；
主要從事信息化業(yè)務(wù)、自動(dòng)化業(yè)務(wù)、智能化業(yè)務(wù)、新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的寶信軟件，今年累計(jì)漲幅超過(guò)30%，2021年以來(lái)第二次突破千億市值，成了整個(gè)A股最堅(jiān)挺的長(zhǎng)牛之一；
中興通訊也是在2020年之后，第二次站上了兩千億市值大關(guān)，今年取得了近70%的漲幅。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)再次受到資本市場(chǎng)的關(guān)注并非偶然。從1994年，實(shí)現(xiàn)了第一條TCP/IP全功能鏈接以來(lái)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)走進(jìn)了第三十個(gè)年頭。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)從無(wú)到有，從小到大，從沉寂到繁榮，融匯進(jìn)入到社會(huì)生活與生產(chǎn)的方方面面。
但在這過(guò)去的三十年間，從資訊型互聯(lián)網(wǎng)到貿(mào)易型互聯(lián)網(wǎng)，從社交型互聯(lián)網(wǎng)到生活服務(wù)型互聯(lián)網(wǎng)。大家說(shuō)起互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，言必指BAT，語(yǔ)必提二馬，仿佛互聯(lián)網(wǎng)是貿(mào)易、服務(wù)業(yè)的專(zhuān)屬。
但互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口終將會(huì)吹進(jìn)中國(guó)工業(yè)，這將成為促進(jìn)中國(guó)工業(yè)制造業(yè)市場(chǎng)二次騰飛的關(guān)鍵。
01 中國(guó)工業(yè)需要互聯(lián)網(wǎng)
長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)解決的一直是流通效率的問(wèn)題，而并非生產(chǎn)力提升的問(wèn)題。
比如，江南皮革廠生產(chǎn)的皮包無(wú)人問(wèn)津甚至無(wú)人知曉，互聯(lián)網(wǎng)可以幫助廠長(zhǎng)把產(chǎn)品展示給更多人，從而打開(kāi)銷(xiāo)路，而不是只能接受庫(kù)存壓頂、被迫跑路的命運(yùn)。
但是，傳統(tǒng)意義上的互聯(lián)網(wǎng)卻不能幫助這些制造業(yè)企業(yè)提升生產(chǎn)效率，或降低生產(chǎn)成本，也不能幫助把江南皮革廠皮包的質(zhì)量升級(jí)成中國(guó)的路易斯威登。
所以，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)更多是作用于服務(wù)業(yè)，它的最大作用是通過(guò)不斷增加客戶(hù)數(shù)量來(lái)提升市場(chǎng)總量。但當(dāng)幾乎所有的人都打開(kāi)手機(jī)開(kāi)始購(gòu)物的時(shí)候，就意味著其市場(chǎng)增量已經(jīng)見(jiàn)頂。
于是，我們看到越來(lái)越多的服務(wù)型互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)始在存量市場(chǎng)內(nèi)卷來(lái)卷去，尋找方向。最典型的例子莫過(guò)于2020年，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭們紛紛布局買(mǎi)菜業(yè)務(wù)，最終被監(jiān)管警告。
當(dāng)時(shí)央媒的表態(tài)是，互聯(lián)網(wǎng)公司應(yīng)該“在科技創(chuàng)新上要有更多擔(dān)當(dāng)、有更多追求、有更多作為；科技創(chuàng)新的星辰大海、未來(lái)的無(wú)限可能性，其實(shí)更令人心潮澎湃。”
話雖如此，但未來(lái)的星辰大海究竟在哪里呢？
從今年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，這個(gè)領(lǐng)域似乎已經(jīng)被進(jìn)一步確認(rèn)是一個(gè)更加靠譜的風(fēng)口。中國(guó)工業(yè)是需要互聯(lián)網(wǎng)的，這其中的邏輯并不難以理解。
第一，中國(guó)的勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)需要更替。改革開(kāi)放以來(lái)中國(guó)的制造業(yè)飛速發(fā)展，長(zhǎng)期都是吸納勞動(dòng)力的主力軍。大量農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力成為產(chǎn)業(yè)工人，并且以低廉的人力成本讓中國(guó)“世界工廠”的稱(chēng)號(hào)享譽(yù)全球。
但隨著是隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，我國(guó)低勞動(dòng)成本優(yōu)勢(shì)開(kāi)始減弱。這就直接導(dǎo)致了近些年部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)開(kāi)始逐步向海外轉(zhuǎn)移。單純依靠人力勞動(dòng)力生產(chǎn)的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返，在機(jī)械化、自動(dòng)化對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)替代的過(guò)程中，工業(yè)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的需求應(yīng)運(yùn)而生。
第二，中國(guó)制造的競(jìng)爭(zhēng)力需要保持。中國(guó)制造已經(jīng)過(guò)去了“物差價(jià)廉”的歷史階段，在高人工成本的新的歷史時(shí)期中，想要降本增效就意味著制造業(yè)必須擁抱智能化和互聯(lián)網(wǎng)化。
如今的中國(guó)工業(yè)，正處在對(duì)人口紅利依賴(lài)的退潮期。換一個(gè)角度就是，如今的中國(guó)工業(yè)處在互聯(lián)網(wǎng)化、智能化大生產(chǎn)的前夜。這意味著未來(lái)新的機(jī)會(huì)，同時(shí)也意味著目前的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要增強(qiáng)。
02 中國(guó)工業(yè)適合互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)有世界上最強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)。作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基石，“基建狂魔”的中國(guó)在通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，也是從來(lái)沒(méi)服過(guò)誰(shuí)。
從2019年6月6日發(fā)放5G牌照至今，我國(guó)5G已正式商用四周年。
2023年4月27日，在第六屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)上，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布了《數(shù)字中國(guó)發(fā)展報(bào)告（2022年）》顯示，截至2022年底，我國(guó)G用戶(hù)達(dá)5.61億戶(hù)，全球占比超60%。
6月7日，根據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，我國(guó)在5G前期建設(shè)階段實(shí)現(xiàn)了快速、低成本的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至4月末，全國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)273.3萬(wàn)個(gè)，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模全球第一。
6月27日，中國(guó)信通院副院長(zhǎng)王志勤在5G發(fā)展創(chuàng)新論壇上公布，截至今年5月份，我國(guó)5G基站縣級(jí)以上行政區(qū)覆蓋率達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)“縣縣通5G”。
其次，中國(guó)有世界上最齊備的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。不論是高端制造工業(yè)，還是傳統(tǒng)制造業(yè)，都涉及相當(dāng)多的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。這是中國(guó)制造業(yè)最可寶貴的財(cái)富。也使得中國(guó)制造逐漸具備了生產(chǎn)效率高和生產(chǎn)成本低的雙重優(yōu)勢(shì)。
這也使得中國(guó)的工業(yè)進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)化升級(jí)存在規(guī)模上的優(yōu)勢(shì)。6月15日，2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)在江蘇省蘇州市召開(kāi)，工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長(zhǎng)張?jiān)泼髟陂_(kāi)幕式致辭中介紹，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模已超1.2萬(wàn)億元。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是中國(guó)最重要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之一，相關(guān)的戰(zhàn)略規(guī)劃頻出：
2017年黨中央、國(guó)務(wù)院提出深入實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略；2019年11月，工信部印發(fā)《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》；
“十四五”規(guī)劃進(jìn)一步對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作出明確部署，政府工作報(bào)告多次要求發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；
工信部會(huì)同相關(guān)部門(mén)印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》，明確工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)。
從2017年一路走來(lái)，中國(guó)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入第二個(gè)“五年計(jì)劃”，也已經(jīng)完成了從0到1 的起步建設(shè)，如今進(jìn)入成果集中應(yīng)用的爆發(fā)期，先期進(jìn)入的許多企業(yè)已經(jīng)嘗到紅利。
03 中國(guó)工業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng)
6月21日，工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)項(xiàng)工作組2023年工作計(jì)劃》，提出制定實(shí)施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512升級(jí)版工作方案。消息一出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念企業(yè)又迅速來(lái)了一波上漲。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，A股市場(chǎng)中，同時(shí)具有5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念股共有28股，6月以來(lái)普遍上漲，平均漲幅為10.36%。浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、寶信軟件、中興通訊累計(jì)漲幅在20%以上。
除了股價(jià)躁動(dòng)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也實(shí)實(shí)在在給上市公司帶來(lái)著真金白銀的收入。
從基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商來(lái)看，作為三大運(yùn)營(yíng)商之一的中國(guó)聯(lián)通服務(wù)收入實(shí)現(xiàn)3193億元，同比提升7.8%。其中，集中了數(shù)據(jù)中心、云、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)內(nèi)容的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊實(shí)現(xiàn)收入705億元，較去年同期上漲28.6%，成為業(yè)績(jī)發(fā)展的“第一引擎”，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)占服務(wù)收入比首次突破20%。
2022 年，中興通訊智能制造、智慧醫(yī)療、智慧教育、數(shù)字政務(wù)等領(lǐng)域融合應(yīng)用成果不斷涌現(xiàn)，全國(guó)投資建設(shè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目數(shù)超 4000 個(gè)，打造了一批 5G 全連接工廠。這將政企業(yè)務(wù)收入從2017年的98億元增長(zhǎng)至146億元，業(yè)務(wù)占營(yíng)收比從9.03%增長(zhǎng)至11.9%。
作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供商，寶信軟件自2017年之后業(yè)績(jī)一直在提升。當(dāng)然，這還并不是中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的全部潛力。
2022年，國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心研制的 《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用數(shù)據(jù)地圖 (2021)》中指出：我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率由2020年的14.67%提升至2021年17.5%。
2021年11月30日，工信部接連發(fā)布3個(gè)重磅“十四五”規(guī)劃：《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。其中明確了到2025年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用普及率達(dá)到45%。
整體上看，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已是箭在弦上。短期的股價(jià)飆升也許失真，也會(huì)造成后進(jìn)者的風(fēng)險(xiǎn)。但反映出來(lái)的，是對(duì)整個(gè)領(lǐng)域長(zhǎng)期的積極樂(lè)觀。