文|中國微酒 千樹
編輯|吳弩
上半年，國家統(tǒng)計(jì)局公布的白酒產(chǎn)量數(shù)據(jù)引起了行業(yè)熱議。
2023年1-3月，中國規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量148.3萬千升，同比下降19.0%；其中，中國規(guī)模以上企業(yè)在3月份的白酒產(chǎn)量為49.8萬千升，同比下降29.2%。
2023年1-4月，中國規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量158.1萬千升，同比下降29.6%；其中，中國規(guī)模以上企業(yè)在4月份的白酒產(chǎn)量為37.4萬千升，同比下降28.1%。
2023年1-5月，中國規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量186.0萬千升，同比下降13.6%；其中，中國規(guī)模以上企業(yè)在5月份的白酒產(chǎn)量為34.7萬千升，同比下降14.7%。
眾所周知，白酒產(chǎn)量自2016年達(dá)到頂峰后便一路下行，但近年來的下滑速度一般在個(gè)位數(shù)左右。而今年，產(chǎn)量同比屢屢出現(xiàn)的兩位數(shù)下滑就尤為引人矚目。
“為什么下滑這么多”、“為什么產(chǎn)量逐月下滑和減少”、“為什么當(dāng)期值與累計(jì)值不匹配”、“是否與新國標(biāo)變更統(tǒng)計(jì)規(guī)則有關(guān)”……微酒在公眾號后臺收到了諸多類似問題。
為解答這些問題，微酒采訪了十余位白酒企業(yè)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人以及省、國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)人士。其中，涉及的企業(yè)包括主流香型，其營收規(guī)模在數(shù)億至數(shù)百億元不等（注：文中涉及人物姓名，均用字母A、B、C等代替）。
01、數(shù)據(jù)不符行業(yè)實(shí)情？
對于今年白酒產(chǎn)量的數(shù)據(jù)跟蹤與調(diào)查，微酒已進(jìn)行了兩月有余。
在微酒采訪的生產(chǎn)負(fù)責(zé)人中，無一不對“同比下降兩位數(shù)”提出了質(zhì)疑。而即便微酒反復(fù)告知該數(shù)據(jù)來源的權(quán)威性之后，仍有不少人士表示：“下降有可能，但準(zhǔn)確度說不好”。
“這個(gè)數(shù)據(jù)可能有問題”——分管年產(chǎn)量10余萬噸的總工程師A推測認(rèn)為，上述數(shù)據(jù)與行業(yè)現(xiàn)狀不太相符，尤其是名酒擴(kuò)容并未在今年放緩步伐，再加上老酒概念逐漸深入人心，今年可能下滑，但應(yīng)該不會下滑這么多。
“下降不可能這么大，拿我們來說，就正在逐步提升產(chǎn)能”——另一位年產(chǎn)超5萬噸的上市公司總工程師B也同意上述觀點(diǎn)。他說道：“中小酒企受到擠壓，導(dǎo)致產(chǎn)量下滑是正常的，但總量下滑近兩成，可能是統(tǒng)計(jì)口徑出了問題?！?/p>
與此同時(shí)，微酒查詢了白酒主流產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量情況。
在四川，1-3月，規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量63.8萬千升，同比下降30.3%；其中3月，四川省規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量20.1萬千升，同比下降48.6%。
1-5月，四川省規(guī)上企業(yè)白酒產(chǎn)量67.8萬千升，同比下降19.9%；其中5月的白酒產(chǎn)量為13.7萬千升，同比下降6.8%。
在貴州，1-2月，貴州省規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量3.82萬千升，同比下降29.3%。
河南、山東、江蘇、安徽等產(chǎn)酒大省并未公布月度數(shù)據(jù)，但從占了半壁江山的川酒以及黔酒的產(chǎn)量可以看出，今年白酒產(chǎn)量的下滑情況確實(shí)比較具體。
“四川1-3月的白酒產(chǎn)量為63.8萬噸，1-5月則為67.8萬噸，但數(shù)據(jù)卻顯示5月實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量13.7萬噸。”四川某酒企負(fù)責(zé)人C對微酒談到，統(tǒng)計(jì)口徑應(yīng)該是按照某種規(guī)則公布了相應(yīng)數(shù)據(jù)，但這個(gè)數(shù)據(jù)與他看到的有一定出入。
采訪中，微酒獲悉，即便是白酒消費(fèi)復(fù)蘇較慢，但白酒行業(yè)優(yōu)等生并未放慢產(chǎn)儲節(jié)奏。在采訪中，十余家企業(yè)無一不是在上半年擴(kuò)大了產(chǎn)能，并且未來數(shù)年內(nèi)依舊有產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。
02、導(dǎo)致“下滑”的原因？
去年，新國標(biāo)修改了“白酒”的定義，要求白酒以糧谷為主要原料，不能含食品添加劑。由此，部分此前屬于白酒范疇的“白酒”如今已不能稱之為白酒。
由于并未感受到明顯的產(chǎn)量下滑，因此，在關(guān)于白酒產(chǎn)量的討論中，行業(yè)人士猜測最多的便是統(tǒng)計(jì)規(guī)則的變化。
然而，上述猜測并未得到統(tǒng)計(jì)局相關(guān)人士的認(rèn)可。
“今年的統(tǒng)計(jì)規(guī)則依舊按照前幾年的在執(zhí)行?！币晃徊辉妇呙慕y(tǒng)計(jì)局工業(yè)口人士D解釋說，今年統(tǒng)計(jì)局加大了數(shù)據(jù)統(tǒng)籌力度，月初會要求企業(yè)上報(bào)上月數(shù)據(jù)，如果沒有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，企業(yè)一般會估算一個(gè)數(shù)據(jù)上報(bào)。在后面工作中，統(tǒng)計(jì)局會進(jìn)行溯源問究，最后對數(shù)據(jù)進(jìn)行完善和修正。
他還表示，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會的“新規(guī)”肯定會在統(tǒng)計(jì)口徑實(shí)施，但這需要一個(gè)過程。
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)咨詢中心相關(guān)人士E也對微酒表示：“數(shù)據(jù)在持續(xù)完善和修正，越新的數(shù)據(jù)，越接近行業(yè)真實(shí)的現(xiàn)狀?！?/p>
同時(shí)，她也透露：白酒行業(yè)頭部企業(yè)產(chǎn)量向好，但中小企業(yè)產(chǎn)量下滑確實(shí)比較嚴(yán)重，總的產(chǎn)量也在持續(xù)下滑。
綜合微酒對企業(yè)的采訪，上報(bào)時(shí)間與統(tǒng)計(jì)時(shí)間應(yīng)該是造成數(shù)據(jù)偏差較大的主要原因。但行過半年，這也反映出今年嚴(yán)峻的行業(yè)形式。也就是說，今年白酒的整體產(chǎn)量下滑超過10%的概率非常大。
“川酒今年的分化比較嚴(yán)重，每月的生產(chǎn)計(jì)劃都在不停地調(diào)整?！贝ň平鸹ㄖ械哪成a(chǎn)負(fù)責(zé)人E表示：過去幾年也會按月上報(bào)數(shù)據(jù)，但今年要求比較急，有時(shí)候因?yàn)槌鼍浦芷?，會估值上?bào)，最后都會修正。
“整體來看，川酒產(chǎn)量今年的確定性非常強(qiáng)，但主要貢獻(xiàn)都是頭部企業(yè)，中小企業(yè)依舊很難熬?！彼a(bǔ)充道。
03、白酒的產(chǎn)量“預(yù)期”
由于白酒行業(yè)結(jié)構(gòu)性繁榮，流量聚焦在頭部品牌穩(wěn)定的業(yè)績增長上，這是行業(yè)的“幸存者偏差”。
去年，中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉發(fā)表了“中國酒業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整階段”的觀點(diǎn)。彼時(shí)，行業(yè)并未料到消費(fèi)復(fù)蘇會如此緩慢，而綜合采訪來看，今年兩位數(shù)下滑的數(shù)據(jù)也讓行業(yè)強(qiáng)化了對“調(diào)整”的印象。
采訪中，微酒發(fā)現(xiàn)，與頭部品牌持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)形成鮮明對比的是，中小酒企的生存空間在急劇壓縮。
“我們企業(yè)是‘以銷定產(chǎn)’，今年降低了產(chǎn)量目標(biāo)?！辈稍L中，邛崍某酒企負(fù)責(zé)人F表示，白酒儲存是很大的一筆開支，中小酒企的儲存能力非常有限。近年來產(chǎn)銷不匹配，是中小酒企下調(diào)產(chǎn)量規(guī)劃的主要原因。
他談到，相比頭部酒企，近三年來，中小酒企在不斷地減產(chǎn)，一些酒企甚至已轉(zhuǎn)型釀造其他香型的白酒來進(jìn)行“自救”。但即便如此，未來依舊充滿了極大的不確定性。
公開資料顯示，規(guī)模以上白酒企業(yè)從2019年的1176家，已經(jīng)銳減至2022年的963家，三年凈減少213家。疊加今年截至目前產(chǎn)量兩位數(shù)下降的現(xiàn)實(shí)，中小企業(yè)的前景顯然不容樂觀。
但需要注意的是，頭部企業(yè)并未停下產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐，這意味著中國白酒行業(yè)正在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整，行業(yè)進(jìn)入到品牌集中化發(fā)展的更高階段。
“僅從產(chǎn)量來看，未來2-3年，名酒本輪的擴(kuò)產(chǎn)潮將接近尾聲，結(jié)合當(dāng)前名酒對中低端市場的滲透來看，屆時(shí)行業(yè)的競爭烈度會更高?！庇行袠I(yè)觀察人士認(rèn)為，未來一段時(shí)期，白酒將保持一個(gè)較為穩(wěn)定的產(chǎn)量格局，但同時(shí)，在消費(fèi)分級的催化下，行業(yè)分化會進(jìn)一步加速。