文|Tech星球 王琳
在內(nèi)蒙古經(jīng)營(yíng)一家手機(jī)店的張曉峰，并沒(méi)有迎來(lái)期待中的盛夏。以往，暑期是手機(jī)品牌最暢銷(xiāo)的季節(jié)之一（其次是寒假），最多的時(shí)候，貫穿暑期的Q2能夠賣(mài)出1億多臺(tái)手機(jī)。手機(jī)廠商們拿出幾個(gè)億搞促銷(xiāo)，準(zhǔn)大學(xué)生和大學(xué)生們涌入手機(jī)店，為自己購(gòu)置或更換一臺(tái)新手機(jī)是再平常不過(guò)的了。
但現(xiàn)在這種情況正在發(fā)生變化。不少手機(jī)店主告訴Tech星球，今年行業(yè)非常難做。剛剛過(guò)去的6月，張曉峰連60部機(jī)器都沒(méi)有賣(mài)出，和巔峰時(shí)期比，銷(xiāo)量已經(jīng)腰斬。
一個(gè)容易忽視的信號(hào)是，智能手機(jī)的頹勢(shì)早在疫情前就已經(jīng)初現(xiàn)端倪。Counterpoint research數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)智能手機(jī)出貨量為4.91億部，之后的5年，除了在2021年有所回升，銷(xiāo)量一直在下跌。2022年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量為2.64億部，相比2017年跌幅超過(guò)46%，14億人中只有不到20%的人在買(mǎi)手機(jī)，近乎腰斬。
沒(méi)有一家手機(jī)品牌可以在這樣下滑中獨(dú)善其身。為了滿(mǎn)足消費(fèi)者需求，手機(jī)廠商們已經(jīng)奔著超大內(nèi)存出發(fā)，即將發(fā)布的iPhone 15起步可能就是256G，小內(nèi)存的時(shí)代一去不復(fù)返。
智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)，而前線(xiàn)的經(jīng)銷(xiāo)商們和手機(jī)店主們最先感受到了寒意。
01 走量時(shí)代，一臺(tái)手機(jī)利潤(rùn)幾十塊
吳冰覺(jué)得很苦惱，本來(lái)是手機(jī)銷(xiāo)售旺季的7月，他店鋪的銷(xiāo)量還比不上6月。原因是，暑期的補(bǔ)貼力度并沒(méi)有想象中大。
這樣的境況得到了其他手機(jī)店主的印證，比如同價(jià)位的機(jī)器去年便宜600元，今年可能就只剩下400元?！敖衲?，平臺(tái)補(bǔ)貼都在減少”，一位資深米粉（小米手機(jī)粉絲）稱(chēng)，除去部分機(jī)型，今年暑期的促銷(xiāo)力度基本上和618持平。
一位手機(jī)行業(yè)人士稱(chēng)，現(xiàn)在手機(jī)零售店虧損得特別多，尤其是市縣店，一般開(kāi)一個(gè)店投入在20萬(wàn)左右，品牌形象廠商都可以幫你搞定，投入主要是租金，人工以及流動(dòng)資金用來(lái)備貨。
手機(jī)行業(yè)存在嚴(yán)格的利潤(rùn)“鄙視鏈”，小米機(jī)型一般是利潤(rùn)最低的。“單機(jī)毛利已經(jīng)從之前的500至600元降至現(xiàn)在的200左右，甚至一些低端機(jī)型的利潤(rùn)已經(jīng)只有幾十塊”，一位手機(jī)零售商對(duì)Tech星球表示。
“現(xiàn)在是走量時(shí)代”，一位手機(jī)店主稱(chēng)。但薄利多銷(xiāo)并沒(méi)有成為現(xiàn)實(shí)，蕭條肉眼可見(jiàn)。Counterpoint Research報(bào)告顯示，2023年第一季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為2.8億部，同比下降14%，降幅已經(jīng)擴(kuò)大至2位數(shù)。
中國(guó)市場(chǎng)并沒(méi)能獨(dú)善其身，IDC的數(shù)據(jù)顯示，2023 年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約 6544 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 11.8%。
手機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商和零售商們深刻感知到了這股寒意。2015年-2017年是手機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商們最快樂(lè)的時(shí)光，中國(guó)智能手機(jī)出貨量都超過(guò)了4億，其最高位甚至接近5億?！熬€(xiàn)下200平米左右的大店，一年下來(lái)有一百多萬(wàn)的利潤(rùn)，一臺(tái)手機(jī)最低也有300至400元的利潤(rùn)，一個(gè)月賣(mài)掉100多臺(tái)是非常輕松的事情，一天賣(mài)掉15臺(tái)是常有的事情”，一位手機(jī)零售店主告訴Tech星球。
但現(xiàn)在，情況急轉(zhuǎn)直下。上述手機(jī)零售店主稱(chēng)，淡季的時(shí)候一個(gè)月有時(shí)候才賣(mài)掉30臺(tái)，情況好的時(shí)候也就60臺(tái)。他的期待是線(xiàn)上和線(xiàn)下加起來(lái)，一天能夠賣(mài)掉10臺(tái)，不過(guò)，這個(gè)目標(biāo)在今年很少完成。
更重要的是，伴隨著手機(jī)價(jià)格越發(fā)透明，毛細(xì)血管一樣的零售商們沒(méi)辦法像以前那樣提價(jià)，這更加劇了其利潤(rùn)水平的下降。
為了追求更高的性?xún)r(jià)比，許多人將目光投向了二手手機(jī)。根據(jù)IDC的估測(cè)，2022 年，包括官方翻新智能手機(jī)在內(nèi)的全球二手智能手機(jī)出貨量將達(dá)到 2.826 億臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.5％，而且這一增長(zhǎng)還將持續(xù)，預(yù)計(jì)到2026 年將達(dá)到 4.133 億臺(tái)，2021年至2026年的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）甚至高達(dá)10.3％。
02 中高端瘋狂內(nèi)卷
新機(jī)發(fā)布的數(shù)量，一度被認(rèn)為是行業(yè)風(fēng)向標(biāo)。
根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年13家手機(jī)品牌共發(fā)布54款新機(jī)，他們大部分在前五個(gè)月就把計(jì)劃上半年發(fā)布的新品完成了對(duì)外發(fā)布和上市銷(xiāo)售。2022年，13家手機(jī)廠商們共發(fā)布了51款新品，基本和2021年持平。
今年上半年，手機(jī)廠商們熱情不再。Tech星球統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，手機(jī)廠商們共發(fā)布了34款新品，雖然諸如魅族這樣兩年都沒(méi)有發(fā)布新品的企業(yè)也出來(lái)湊熱鬧，但新機(jī)發(fā)布數(shù)量跌幅達(dá)到了33%。
手機(jī)廠商們把目標(biāo)投向了中高端市場(chǎng)?！斑@兩年的新機(jī)型許多都是配置高，價(jià)格低”，一位手機(jī)行業(yè)人士稱(chēng)。如K60的2K屏幕，Realme GT Neo 5中的快充技術(shù)，這些原本旗艦機(jī)才有的配置如今次旗艦機(jī)也擁有。
更激烈的競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)在處理器上。智能手機(jī)以所搭載的“處理器”來(lái)判斷該款機(jī)型屬于低、中、高端哪個(gè)位置。最典型的是，今年上半年發(fā)布的驍龍7 Gen2處理器，其整體性能表現(xiàn)介于天璣8200和天璣9000之間，幾乎是接壤級(jí)別的水準(zhǔn)了。按照過(guò)去的劃分，天璣9000屬于艦機(jī)頂級(jí)檔次。
紅米note12t是首款搭載驍龍7+gen2的手機(jī)，在紅米note12t的實(shí)測(cè)中，驍龍7+gen2性能直追搭載驍龍8+降頻版的Realme真我GT Neo5和天璣9000的一加ACE2V，安兔兔評(píng)測(cè)跑分達(dá)到98萬(wàn)。
手機(jī)廠商們還在不斷擴(kuò)大內(nèi)存。今年上半年發(fā)布的多款手機(jī)基本是256G存儲(chǔ)起步。一位手機(jī)零售店主稱(chēng)，大部分人128G已經(jīng)不夠用了，甚至很多人沒(méi)有清理垃圾的習(xí)慣，導(dǎo)致內(nèi)存越來(lái)越大。就連今年下半年即將發(fā)布的iphone 15內(nèi)存也很大可能256G起步。
將炮火集中中高端市場(chǎng)是手機(jī)廠商們的無(wú)奈之舉，因?yàn)楦叨耸袌?chǎng)牢牢被蘋(píng)果把控。一位手機(jī)零售店主稱(chēng)，如果同價(jià)位，大部分消費(fèi)者都會(huì)優(yōu)先選擇蘋(píng)果。事實(shí)上，今年618蘋(píng)果也迎來(lái)了大幅降價(jià)，這讓其他高端機(jī)型更難賣(mài)。Tech星球接觸到的大部分主賣(mài)蘋(píng)果手機(jī)的零售商或者經(jīng)銷(xiāo)商都表示，其銷(xiāo)量并沒(méi)有受到多大影響。
03 去庫(kù)存大考，面臨一場(chǎng)硬仗
消費(fèi)者們很難找到更換一臺(tái)新手機(jī)的理由，三五年前的功能機(jī)都可以滿(mǎn)足絕大多數(shù)的生活工作需求。存量市場(chǎng)飽和，沒(méi)有強(qiáng)勁的新增需求，用戶(hù)的換機(jī)周期已經(jīng)達(dá)到36個(gè)月。
天風(fēng)國(guó)際知名蘋(píng)果分析師郭明錤在社交平臺(tái)上表示，幾乎所有安卓品牌均面臨因需求疲弱導(dǎo)致的高庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。以小米為例，其財(cái)報(bào)稱(chēng)2023年第一季度的整體存貨金額為近9個(gè)季度最低水位。
2023年第一季度財(cái)報(bào)中，小米披露了其整體存貨金額為426億元，存貨主要為小米手機(jī)和IoT產(chǎn)品。在小米的營(yíng)收占比中，手機(jī)大約占七成，這意味著小米手機(jī)的庫(kù)存金額超過(guò)了300億元。
按照其官方披露的均價(jià)1151.6元計(jì)算，小米手機(jī)的庫(kù)存數(shù)量達(dá)到了2600萬(wàn)部，足以看出小米此前的庫(kù)存壓力。
2022年開(kāi)始，包括小米手機(jī)在內(nèi)的多家手機(jī)廠商都開(kāi)啟了去庫(kù)存模式。一位離職的小米員工向Tech星球透露，去年國(guó)內(nèi)幾乎所有的品牌都在砍單，大約在40%左右。
但即便如此，手機(jī)廠商依然有賣(mài)不掉的庫(kù)存機(jī)。樂(lè)觀的觀點(diǎn)是，手機(jī)庫(kù)存大約會(huì)在接近年中的時(shí)候看到拐點(diǎn)，下半年迎來(lái)復(fù)蘇。
手機(jī)廠商們把未來(lái)押注在折疊屏上。IDC的數(shù)據(jù)顯示：2022年，中國(guó)折疊屏產(chǎn)品全年出貨量近330萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)118%，增速高于預(yù)期。
相較于2021年，國(guó)內(nèi)折疊屏市場(chǎng)已經(jīng)在大爆發(fā)了，三星、華為、榮耀、小米、OPPO等主流手機(jī)廠商均先后發(fā)布了折疊屏手機(jī)，最給力的OPPO甚至還率先發(fā)布了豎折產(chǎn)品，5999元的價(jià)格讓它在今年第一季度拿下了中國(guó)折疊屏市場(chǎng)第一。
高速增長(zhǎng)一部分原因是由于其基數(shù)小，330萬(wàn)的年銷(xiāo)量在智能手機(jī)整體占比中只有1.25%。為了提高銷(xiāo)量，2022年中國(guó)區(qū)賣(mài)得最好的P50 Pocket今年已經(jīng)把價(jià)格降低到了5888元。
折疊屏的出現(xiàn)，很好的解決了移動(dòng)終端對(duì)大屏的需求和便攜性對(duì)于機(jī)身尺寸的矛盾，但眼下，折疊屏手機(jī)依舊是怕磕怕碰的金貴狀態(tài)，屏幕損壞維修價(jià)格極高。不過(guò)，對(duì)于焦頭爛額的廠商們而言，折疊屏已然是如今為數(shù)不多有潛力可挖掘的方向之一。
除去押注未來(lái)，眼下更重要的是，銷(xiāo)量停滯，庫(kù)存大考下，手機(jī)廠商正面臨一場(chǎng)硬仗。
（文章張曉峰、吳冰為化名。）