文|獵云網(wǎng) 孫媛
人形機(jī)器人，又起風(fēng)了。
在WAIC 2023上，沒到場的馬斯克，僅僅把“擎天柱”派到了現(xiàn)場，就在會場中被幾度圍觀；而人頭攢動的還有動作頻頻的國內(nèi)玩家。
一邊，傅利葉智能首發(fā)其實(shí)現(xiàn)自研可商業(yè)化落地的通用人形機(jī)器人GR-1，與“擎天柱”試比高，不僅兩款人形機(jī)器人都可以完成行走、上下坡等相關(guān)能力，在量產(chǎn)發(fā)售上，創(chuàng)始人顧捷還表示在今年年底超車搶跑；另一邊，達(dá)闥機(jī)器人不僅發(fā)布首個多模態(tài)大模型RobotGPT，并接入其人形機(jī)器人Cloud Ginger，同時又獲得一輪10億元融資。
同臺PK的表現(xiàn)下，在萬億級通用機(jī)器人賽道，各路玩家早已暗潮涌動。反映到一級市場端，也好不熱鬧。有VC表示，現(xiàn)在好的項目太搶手，得加速投。
“原來一直看不出來跑的機(jī)會，不好投資，但現(xiàn)在進(jìn)場，如果能跑出來一家，那就是yyds?！蓖顿Y人坦言，現(xiàn)在估值其實(shí)“炒”得很高，但是一直“炒”就會一直漲。
但也有VC表示，這場狂歡剛來到夜里11點(diǎn)，距行業(yè)見到曙光還有很長的時間。“新概念一出，大家一窩蜂上來鬧騰，魚龍混雜，這是個很high、但也至暗的時刻。做投資還是需要以合理價格去bet一個未來有高增長潛力的市場?！?/p>
如果說特斯拉“擎天柱”的出現(xiàn)是馬斯克自帶光環(huán)的賽道預(yù)熱，那么眼下又是什么再次推動了這波技術(shù)在國內(nèi)的創(chuàng)投狂潮？
一個并不新鮮的話題，由一筆8.2億美元融資談起
從人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游核心硬件為伺服電機(jī)、減速器、控制器、傳感器等，軟件則包括機(jī)器視覺、人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、系統(tǒng)控制等；中游本體制造商和以服務(wù)、工業(yè)場景為主的下游應(yīng)用。
從本田在1972年搞出了阿西莫（ASIMO）震驚行業(yè)，到波士頓動力在2016年亮出了Atlas秀翻全網(wǎng)，很長一段時間，人形機(jī)器人在硬件能力上尋求突破。據(jù)2018年平安證券的報告指出，伺服系統(tǒng)、減速器和控制器是國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)所缺失的三大核心零部件。
而隨著機(jī)器人核心器件的工藝、性能不斷提升，以及系統(tǒng)能力逐漸完善，國內(nèi)也隨之掀起第一波人形機(jī)器人的愿景熱潮，比較有代表性的事件是優(yōu)必選達(dá)8.2億美元C輪融資。
2018年，隨著優(yōu)必選開發(fā)出第一代Walker機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)中國雙足機(jī)器人行走能力的突破后，優(yōu)必選在騰訊背書下，打開了人形機(jī)器人的想象空間，工銀投資、居然之家等產(chǎn)業(yè)方更是帶著訂單來投。那一年，優(yōu)必選相隔4個月陸續(xù)完成戰(zhàn)略融資及C輪融資，近30家資本團(tuán)購，估值飆升至51.25億美元，距離2016年B輪10億美元估值翻了超4倍。
有參與其中的投資人李偉表示，當(dāng)時有個很明顯的感受，隨著時間推移，投資人自己加戲，形成了一種集體狂熱。“有一種當(dāng)時自洽的投資邏輯是，大家要找能替代手機(jī)的下一個潛在流量入口，尤其騰訊背書后自然會往流量上去考慮，就覺得機(jī)器人是有潛力的，相當(dāng)于看到了科幻小說里的場景，譬如鋼鐵俠的Jarvis?！?/p>
在第一波對人形機(jī)器人的投資熱度下，優(yōu)必選主要邁出了國產(chǎn)人形機(jī)器人的兩步：一是做出機(jī)器人關(guān)節(jié)需要用到的伺服驅(qū)動器并量產(chǎn)；二是通過電控進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本。
李偉坦言，“早年大家都在聊波士頓動力機(jī)器人多厲害，前后空翻，跟人打架，看著特別fancy。海外公司優(yōu)勢是前沿技術(shù)，但是做產(chǎn)品不計成本，譬如Atlas是液壓驅(qū)動，成本太高。優(yōu)必選等于展現(xiàn)了中國企業(yè)的降本量產(chǎn)優(yōu)勢，當(dāng)時也支撐起創(chuàng)始人周劍所描繪的人形機(jī)器人走進(jìn)千家萬戶的藍(lán)圖。”
隨后仿人型機(jī)器人的發(fā)展略微有點(diǎn)不溫不火。
2021年6月，以11億美元的估值，現(xiàn)代收購了波士頓動力80%的股份，軟銀則保留了20%。波士頓動力的機(jī)器人在爆紅之后，也如李偉所言，先進(jìn)入了工廠而非家庭。
去年8月，小米率先發(fā)布人形機(jī)器人“鐵大”，但“蹣跚”、“摔跤”、“比雷總年紀(jì)都大”成了標(biāo)簽，網(wǎng)友造梗的同時也顯現(xiàn)出產(chǎn)品的窘境；2個月后，特斯拉“擎天柱”亮相，但也沒能少得了被嘲笑，稱其是只能靠人工抬上臺去展示的鐵架子。
當(dāng)時的人形機(jī)器人，還被當(dāng)作是各大科技企業(yè)“博眼球”的營銷噱頭。
從愿景走向具身，有錢有研的都開始破解人形
行至2023，不到一年時間，人形機(jī)器人的關(guān)注度卻到了一個新高度。
英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛說“ AI下一個浪潮就將是具身智能”，加之馬斯克“通用型AI算法支持的機(jī)器人是特斯拉未來長期價值所在”，讓創(chuàng)投圈一直探討的人形機(jī)器人“軀殼重要還是靈魂重要”問題，在爆火的ChatGPT下得到了解答。
華山資本（WestSummit Capital）合伙人劉明豫表示，有了“靈魂”，人形機(jī)器人落地就有希望了。“只要有智力，輪式機(jī)器人、四足機(jī)器人，都可以 ‘具身智能’，而現(xiàn)在市場上的服務(wù)機(jī)器人在 ‘智能’方面還有很大的提升空間，大部分機(jī)器人只能完成特定范圍內(nèi)的限定任務(wù)?！?/p>
元璟資本投資副總裁張世璞更是感覺到，“具身智能”這4個字在語言圖像等模態(tài)上最近半年的發(fā)展對大眾進(jìn)行了教育，但對于人形機(jī)器人的具身智能如何體現(xiàn)，在科研界還是產(chǎn)業(yè)界都還沒有完全形成共識。而谷歌和斯坦福等團(tuán)隊已經(jīng)展現(xiàn)了一些概念驗證的振奮成果，相信很快，一個較為通用泛化能力強(qiáng)的SOTA會誕生。
但無論如何，這一次相較2018年，賽道更為熱鬧。在特斯拉、本田、豐田等汽車行業(yè)大佬以及小米、谷歌、亞馬遜等科技企業(yè)紛紛入局后，有錢有研的資本寵兒們也在蓄力后涌入。
來源：獵云網(wǎng)
以傅利葉為例，一家做康復(fù)機(jī)器人的獨(dú)角獸時至今日，做出人形機(jī)器人也并非偶然。創(chuàng)始人顧捷坦言，關(guān)于人形機(jī)器人的夢想從大學(xué)就已然誕生，時間甚至可以倒推到20年前。但是一路走來，硬件上有很多壁壘要攻破，每一個零件如何加工、設(shè)計，最終成為產(chǎn)品，是一個緩慢的過程。
創(chuàng)業(yè)初期，對內(nèi)缺乏足夠的資金和人才，于外則是硬件發(fā)展的時代條件還不夠充分，顧捷表示當(dāng)時如果就說做通用機(jī)器人，就好比在40年前新勢力說要造新能源車一樣，更像星辰大海。
故而一開始，傅利葉以外骨骼式的機(jī)器人來做研發(fā)跟商業(yè)化的落地，而雙足的外骨骼機(jī)器人，讓人穿在身上走路，成為了傅利葉最早的人形機(jī)器人雛形，也讓傅利葉在發(fā)展過程中逐一突破傳感器、模塊化的一體化關(guān)節(jié)，以及仿生的機(jī)械結(jié)構(gòu)等底層技術(shù)關(guān)卡，讓GR-1在歷經(jīng)4年的研發(fā)后，其穩(wěn)定性、力量、負(fù)載能力得到全面提升。
顧捷透露，GR-1在電驅(qū)動的人形集成上實(shí)現(xiàn)了較大突破，身高1米65、55公斤，全身有40個關(guān)節(jié)，使得其身形更似成年人，且運(yùn)動能力和靈活度比較高，可快速行走、避障、上下坡、抗沖擊干擾。
于傅利葉智能而言，基于原有技術(shù)平臺，嘗試去做通用型的機(jī)器人，在積累康養(yǎng)場景的經(jīng)驗上，至少可以讓傅利葉的人形機(jī)器人在研發(fā)中，看到一些商業(yè)化落地前景。
追覓作為智能清潔領(lǐng)導(dǎo)品牌，也在原有的家庭場景下做衍生，于2021年進(jìn)入仿生智能機(jī)器人領(lǐng)域，并在2023年3月底推出了通用人形機(jī)器人和仿生四足機(jī)器狗EameOne二代。
追覓創(chuàng)新機(jī)器人產(chǎn)品負(fù)責(zé)人表示，機(jī)器狗是融合了電機(jī)關(guān)節(jié)、感知、控制、決策等核心技術(shù)的集成體，是智能仿生機(jī)器人轉(zhuǎn)向消費(fèi)品量產(chǎn)驗證的重要一步。
去年5月，追覓科技成立創(chuàng)新機(jī)器人研究院，主攻大扭矩的關(guān)節(jié)機(jī)械臂、足式機(jī)器人等通用人形機(jī)器人技術(shù)的相關(guān)研發(fā)及制造，加速推動了其對人形機(jī)器人的進(jìn)展。據(jù)其透露，追覓在硬件上主要依托于其自研的伺服電機(jī)為技術(shù)核心來做能力延伸，掌握了結(jié)構(gòu)及電子研發(fā)核心能力，同時在運(yùn)控算法、導(dǎo)航算法、視覺與AI算法等方面持續(xù)儲備優(yōu)勢。
從優(yōu)必選、傅利葉智能再到追覓，不難發(fā)現(xiàn)，企業(yè)奔赴人形機(jī)器人的開局，是通過突破核心零部件的技術(shù)問題。張世璞表示，元璟在2020年領(lǐng)投C輪，并于2022年D輪加注傅利葉，正是因為看到公司在人形機(jī)器人的核心零部件上，有了十足的進(jìn)展和成熟的研發(fā)，讓他們對做出人形機(jī)器人有更強(qiáng)的信心。
在越來越多玩家涌入下，就具身來說，華山資本合伙人劉明豫坦言，核心零部件不再構(gòu)成國內(nèi)玩家做人形機(jī)器人的門檻。“人形機(jī)器人早年最難的雙足運(yùn)動控制等身體問題基本上已經(jīng)解決。”
2.0人形機(jī)器人萌芽，“眼睛”、“大腦”仍未打通
從國內(nèi)最近的人形機(jī)器人研發(fā)熱度來看，國產(chǎn)玩家于人形機(jī)器人賽道而言屬于雖遲但到。
追覓創(chuàng)新機(jī)器人產(chǎn)品負(fù)責(zé)人表示，近幾年中國的科研水平提升迅速，與國際的純技術(shù)層面差距已經(jīng)縮小很多。再加上國內(nèi)比較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和應(yīng)用環(huán)境，儲備較高的工程師紅利以及制造端完備的生產(chǎn)鏈體系來看，可以完成從零件到整機(jī)、從實(shí)驗室到量產(chǎn)的完整的解決方案產(chǎn)業(yè)鏈，也是本土企業(yè)可以抓住的利好機(jī)會。
顧捷坦言，在整個人形機(jī)器人快速迭代和發(fā)展的初期，各家仍處于在落地前不斷做迭代和調(diào)試的過程，而在商業(yè)化前期，產(chǎn)品力至關(guān)重要。
“人形機(jī)器人是具身智能很好的載體，也是整個通用人工智能最后一公里。讓機(jī)器人站起來跟普通的人一樣高的視野，學(xué)會走路、適應(yīng)環(huán)境，完成工具的使用，這將會是通用機(jī)器人的里程碑?！?/p>
在通往具身智能的路上，不難發(fā)現(xiàn)人形機(jī)器人玩家更側(cè)重身體的打造，而大腦則是交給大模型去解決，后者亦是當(dāng)下投資人關(guān)注的重點(diǎn)。
華山資本合伙人劉明豫表示，大模型加人形機(jī)器人才叫所謂的具身智能，但是需要某個特定場景內(nèi)的垂直大模型的搭建，這就涉及到特定場景下的數(shù)據(jù)收集，視覺技術(shù)即“眼睛”的重要性不言而喻。
“AI的基礎(chǔ)是數(shù)據(jù)，即使ChatGPT，目前也僅限于二維，還沒有對3D真實(shí)世界數(shù)據(jù)的抓取和補(bǔ)充渠道，也就沒有辦法積累這些數(shù)據(jù)。一年前大家講元宇宙構(gòu)建也是這樣，大模型同理。”
在她看來，具身智能的落地，需要讓機(jī)器人能夠理解三維世界的信息，而這需要視覺技術(shù)從2D向3D進(jìn)化，需要像肇觀電子這樣的掌握智能3D視覺技術(shù)的公司來補(bǔ)上具身智能“眼睛”的短板。
“讓機(jī)器人的腦子越來越聰明，就好似一個嬰兒看世界，從眼睛模糊到看清，再到學(xué)習(xí)積累相輔相成。人形機(jī)器人的待解壁壘在于腦子和眼睛，通過長時間積累、采集足夠多的數(shù)據(jù)，反哺模型訓(xùn)練，最終才能真正意義上實(shí)現(xiàn)具身智能。”
那么，“腦子”還必須由人形機(jī)器人集成商來完成嗎？未必。
譬如，在這過程中，追覓專注機(jī)器人本體的研發(fā)，攻克人形機(jī)器人“技術(shù)難度大，制造成本高昂”等難題，并持續(xù)探索機(jī)器人技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的可能。追覓上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為，機(jī)器人行業(yè)正在形成類似智能手機(jī)的生態(tài)——手機(jī)廠商負(fù)責(zé)制造，提供平臺；同時會有各種APP廠家參與進(jìn)來。
再到傅利葉這邊，顧捷表示要做到人形具身的leader，具備靈巧的行動能力，但大腦會與高?；蛘咂渌鸄I團(tuán)隊就構(gòu)建商業(yè)化智能AI大模型的能力深度合作。
對此，張世璞認(rèn)為，于所有玩家來說，“大腦”或“本體”，能專精做好一件，就已經(jīng)具備投資價值；但最后成熟的公司一定會做好融合，有點(diǎn)類似Autopilot于EV的關(guān)系。
“大腦能夠?qū)?fù)雜模態(tài)的數(shù)據(jù)與機(jī)器人的 ‘本體感受’巧妙架構(gòu)對齊，同時保證身體可以穩(wěn)定執(zhí)行，做好其中任意一件就需要非常多的技術(shù)棧。大家早期做自己擅長的事情，然后進(jìn)行商業(yè)合作，去建設(shè)整個生態(tài)，其實(shí)是更有效利用社會資源的一種方式。”
走向大眾：“錘子”有了，“釘子”呢？
人形機(jī)器人的研發(fā)，于企業(yè)而言是攻克技術(shù)高地的過程，但往往也會忽視商業(yè)化。
很多時候，技術(shù)有了，但也會面臨從初期到成熟的市場教育難題。一個著名的理論是，所有科技產(chǎn)品的進(jìn)步，最早都是通過富人玩具的形態(tài)出現(xiàn)，而人形機(jī)器人的定價一開始也是如此。就拿“擎天柱”的2萬美金定價來看，這樣的一個人形機(jī)器人依然是顧捷所說的奢侈品，到成熟產(chǎn)品推向市場依然還有2-3年。
那眼下各家在推進(jìn)商業(yè)化的進(jìn)程中，產(chǎn)品用在哪里？是否真的剛需？高成本導(dǎo)致的高價格，又誰來買單？都是值得思考的命題。
華山資本合伙人劉明豫表示，波士頓動力的技術(shù)確實(shí)亮眼，但產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程還有待時日，產(chǎn)業(yè)化需要實(shí)現(xiàn)低成本的大規(guī)模生產(chǎn)制造，這需要很長時間的經(jīng)驗積累和工藝打磨。而階段國內(nèi)的人形機(jī)器人公司，有一定的先發(fā)優(yōu)勢，但是要注意構(gòu)建產(chǎn)品的護(hù)城河，需要尋找優(yōu)質(zhì)、能起量的應(yīng)用場景，提升“智能度”和“好用度”，以及最關(guān)鍵的一點(diǎn)“性價比”。
從投資角度來看，她表示，機(jī)器人賽道華山資本往往看重兩點(diǎn)，一是產(chǎn)品達(dá)到了一定“好用度”的門檻。譬如送餐機(jī)器人賽道爆發(fā)，外部的推手是受疫情影響，客人對“無接觸服務(wù)”的偏好，但一開始行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品不成熟，機(jī)器人撞人等安全事件常有發(fā)生；直到產(chǎn)品經(jīng)過技術(shù)迭代，安全性、穩(wěn)定性達(dá)到一定benchmark之后，產(chǎn)品達(dá)到比較好用的狀態(tài)，行業(yè)內(nèi)就會逐步呈現(xiàn)起量的趨勢。
二是產(chǎn)品的“性價比”。從投資回報（ROI）的角度看，人形機(jī)器人在能夠?qū)崿F(xiàn)家政/康復(fù)/工業(yè)場景等大部分人力工作的替換，且成本還比人力更低時，會有客戶買單。但對于工作能力的實(shí)現(xiàn)，還是取決于“腦子”跟“眼睛”的進(jìn)化時間，要實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，這兩點(diǎn)缺一不可。
在此階段，她認(rèn)為，國內(nèi)機(jī)器人公司會面臨制造業(yè)企業(yè)的正常競爭，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品和價格上的內(nèi)卷加速，不僅要做好，還要做便宜，通過規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)平均降本，再去做2B營銷，實(shí)現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新的最后一步。
同時，張世璞預(yù)測類似的行業(yè)小高潮會隨著各家產(chǎn)品發(fā)布迭代、功能提升，陸續(xù)發(fā)生，但對于創(chuàng)業(yè)公司來說，核心還是要找到自己真正能夠商業(yè)化落地的有效路徑，同時戰(zhàn)略上要深耕人形產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵技術(shù)，找準(zhǔn)生態(tài)位。
或許如顧捷所說，與產(chǎn)品力相比，市場化最終會通過時間解決。對于一項新技術(shù)的誕生，不高估，認(rèn)為2年內(nèi)就人人可消費(fèi)，但也不要低估5—10年內(nèi)其真正能夠走向生活的可能性。