記者｜趙陽戈

今年最大規(guī)模的IPO來了。

中簽率0.07053958%

根據(jù)安排，7月25日是科創(chuàng)板公司華虹公司（688347.SH）的申購(gòu)日，已知其申購(gòu)上限為4.05萬股，頂格申購(gòu)需配市值達(dá)到40.5億元，其發(fā)行價(jià)52元，華虹公司的發(fā)行市盈率34.71倍，與行業(yè)市盈率36.07倍，相差不大。在申購(gòu)之后，申購(gòu)者可在7月27日看到中簽號(hào)，中簽繳款日期同樣也是在7月27日。

華虹公司的預(yù)計(jì)融資額為180億元，而本次的發(fā)行數(shù)量為40775萬股，以52元的發(fā)行價(jià)來算，募資將達(dá)212.03億元之巨，超過預(yù)計(jì)額。

2023年來，“大體格”的IPO不少，諸如2023年5月10日上市的中芯集成（688469.SH），預(yù)計(jì)融資額125億元，最后融資額110.72億元；2023年5月5日上市的晶合集成（688249.SH），預(yù)計(jì)融資額95億元，實(shí)際募資99.6億元；2023年4月10日上市的陜西能源（001286.SZ），預(yù)計(jì)融資60億元，實(shí)際募資72億元。不過和華虹公司212億的規(guī)模比起來，還是有些差距的。

據(jù)7月25日晚間公告，最終，華虹公司的中簽率為0.07053958%。

國(guó)家級(jí)大型投資基金認(rèn)購(gòu)

值得注意的是，在7月24日晚間，華虹公司披露了其戰(zhàn)略投資者的信息。

華虹公司確定此次發(fā)行股份數(shù)量40775萬股，其中初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為20387.5萬股，占發(fā)行總數(shù)量的50%。目前參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已足額匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，由于最終戰(zhàn)略配售股數(shù)與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)數(shù)量相同，發(fā)行戰(zhàn)略配售數(shù)量未向網(wǎng)下發(fā)行進(jìn)行回?fù)堋?

華虹公司的戰(zhàn)投有30名，其中國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（下稱大基金二期），一口氣認(rèn)購(gòu)了30億元。大基金二期聚焦集成電路產(chǎn)業(yè)鏈布局投資，重點(diǎn)投向集成電路芯片制造以及設(shè)備材料、芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，適當(dāng)投向擴(kuò)圍領(lǐng)域，推動(dòng)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展。

大基金二期持有華虹半導(dǎo)體子公司華虹半導(dǎo)體(無錫)有限公司8.4233%的股權(quán)，持有華虹半導(dǎo)體子公司華虹半導(dǎo)體制造(無錫)有限公司29%的股權(quán)。

除其外，還有國(guó)新投資有限公司（下稱國(guó)新投資）以及中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司（下稱國(guó)調(diào)基金二期）認(rèn)購(gòu)較多，分別為20億元和15億元。國(guó)務(wù)院國(guó)資委間接持有國(guó)新投資100%股權(quán)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。國(guó)調(diào)基金二期的實(shí)際控制人也是國(guó)務(wù)院國(guó)資委，同樣與發(fā)行人、聯(lián)席主承銷商之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

同行入股

還有不少同行也入了股。

說明書顯示，華虹公司是全球領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)，也是行業(yè)內(nèi)特色工藝平臺(tái)覆蓋最全面的晶圓代工企業(yè)，提供包括嵌入式/獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺(tái)的晶圓代工及配套服務(wù)。根據(jù)TrendForce的公布數(shù)據(jù)，在嵌入式非易失性存儲(chǔ)器領(lǐng)域，華虹公司是全球最大的智能卡IC制造代工企業(yè)以及國(guó)內(nèi)最大的MCU制造代工企業(yè)；在功率器件領(lǐng)域，華虹公司是全球產(chǎn)能排名第一的功率器件晶圓代工企業(yè)，也是唯一一家同時(shí)具備8英寸以及12英寸功率器件代工能力的企業(yè)。

華虹公司目前有三座8英寸晶圓廠和一座12英寸晶圓廠。根據(jù)IC Insights發(fā)布的2021年度全球晶圓代工企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入排名數(shù)據(jù)，華虹半導(dǎo)體位居第六位，也是中國(guó)大陸最大的專注特色工藝的晶圓代工企業(yè)。截至2022年末，上述生產(chǎn)基地的產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到32.4萬片/月(約當(dāng)8英寸)，總產(chǎn)能位居中國(guó)大陸第二位。

在戰(zhàn)投名單里，滬硅產(chǎn)業(yè)（688126.SH）主營(yíng)為半導(dǎo)體硅片及其他材料的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售，認(rèn)購(gòu)金額為5000萬元，與華虹公司簽署有《戰(zhàn)略合作備忘錄》，是華虹公司最重要的半導(dǎo)體襯底材料供應(yīng)商之一。

盛美上海（688082.SH）為科創(chuàng)板上市公司，認(rèn)購(gòu)金額1億元，盛美上海從事半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已與華虹公司在半導(dǎo)體設(shè)備等領(lǐng)域開展戰(zhàn)略合作，將來除了深度合作半導(dǎo)體清洗設(shè)備外，還將為華虹公司的嵌入式/獨(dú)立式非易失性存儲(chǔ)器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺(tái)的晶圓代工及配套服務(wù)提供設(shè)備及技術(shù)的支持。

中微公司（688012.SH）的認(rèn)購(gòu)金額1億元。中微公司專注于集成電路、LED關(guān)鍵制造設(shè)備，目前公司等離子體刻蝕設(shè)備已被廣泛應(yīng)用于國(guó)際一線客戶的集成電路加工制造及先進(jìn)封裝。中微公司的MOCVD設(shè)備在行業(yè)領(lǐng)先客戶的生產(chǎn)線上大規(guī)模投入量產(chǎn)，已成為世界排名前列、國(guó)內(nèi)占主導(dǎo)地位的氮化鎵基LED設(shè)備制造商。

安集科技（688019.SH）認(rèn)購(gòu)金額5000萬元，安集科技是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的自主創(chuàng)新型高科技微電子材料企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。產(chǎn)品包括不同系列的化學(xué)機(jī)械拋光液、功能性濕電子化學(xué)品和電鍍液及添加劑，主要應(yīng)用于集成電路制造和先進(jìn)封裝領(lǐng)域。

聚辰股份（688123.SH）認(rèn)購(gòu)金額1億元，其專門從事高性能、高品質(zhì)集成電路產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)和銷售，并提供應(yīng)用解決方案和技術(shù)支持服務(wù)。該公司目前擁有非易失性存儲(chǔ)芯片、音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片和智能卡芯片三條主要產(chǎn)品線，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、通訊、汽車電子、工業(yè)控制等眾多領(lǐng)域。

另外還有一個(gè)戰(zhàn)投為上海瀾起紅利企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱瀾起紅利），認(rèn)購(gòu)金額1億元，瀾起科技（688008.SH）直接持股30%，并通過瀾起電子科技(上海)有限公司、瀾起電子科技(昆山)有限公司、瀾起投資有限公司分別間接持有瀾起紅利20%、30%、20%的份額，瀾起科技直接和間接持有瀾起紅利合計(jì)100%的份額。瀾起科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為云計(jì)算和人工智能領(lǐng)域提供高性能、低功耗的芯片解決方案，其在內(nèi)存接口芯片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位。