文 | 光子星球 吳坤諺
編輯 | 吳先之
2023年8月10日，阿里巴巴集團公布自“分拆”后的首份FY24Q1財報。
財報顯示，阿里巴巴多項業(yè)務(wù)實現(xiàn)同比增長。其2024財年第一財季的總營收為2341.6億元人民幣，相比去年同期增長14%；凈利潤為330.0億元人民幣 ，相比去年同期增長63%。
在前阿里巴巴集團CEO、現(xiàn)阿里云智能CEO張勇（花名：逍遙子）“更高效的輪子”的期望下，阿里巴巴于2023年3月28日開啟有史以來規(guī)模最大的“1+6+N”組織變革，財報表現(xiàn)也證明了組織變革帶來的活力與業(yè)務(wù)敏捷性正在釋放正向價值。
作為一項執(zhí)行過程長達一年以上的組織變革，“1”之下的六大業(yè)務(wù)集團為市場所密切關(guān)注，尤其是被業(yè)內(nèi)外引為“第二曲線”的云智能集團。
外界將此變革戲稱為阿里由“郡縣制”轉(zhuǎn)為“分封制”，但阿里云受此影響不算大——早在去年12月，張勇便已出任阿里云CEO至今，并不存在多層匯報、決策鏈條冗長等的問題。
在與阿里巴巴關(guān)系上，阿里云經(jīng)歷12年深耕而成為國內(nèi)首家也是唯一一家實現(xiàn)盈利的云計算企業(yè)，占據(jù)國內(nèi)云計算頭把交椅，自身并不依賴于淘天集團的輸血。如今的獨立可以說是“生下來就能跑”。
或因如此，阿里云的表現(xiàn)總體看來不如其他業(yè)務(wù)集團驚艷，本季度阿里云的表現(xiàn)可以說是喜憂參半。
可喜的是，得益于AI熱潮帶來的存儲、網(wǎng)絡(luò)與算力需求，阿里云收入同比增長4%至251.23億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤同比增長106%至3.87億元。相較上季度營收、利潤雙下滑，阿里云的情況得到了不小的改善，尤其是利潤同比大幅增長，意味著阿里云的收入結(jié)構(gòu)正在提質(zhì)中優(yōu)化。
而令人擔(dān)憂的是，張勇接手后，阿里云的營收增長情況，在AI賦能下還是未能跳出張建鋒（花名：孫權(quán)）時期4%的增速低谷。作為“第二曲線”，阿里云營收占阿里巴巴集團總營收規(guī)模的10.7%。無怪乎查理·芒格用“它還是那該死的零售商”來形容阿里巴巴。
提質(zhì)增效是張勇帶領(lǐng)阿里云“二次創(chuàng)業(yè)”的必經(jīng)之路，只是去肥增瘦的目的還是為了更大的營收規(guī)模，距離第二曲線的定位，阿里云在IPO前還有漫漫長路要走。
增長飛輪不及預(yù)期
張勇自接手阿里云以來，先是雷厲風(fēng)行處理了香港機房宕機的危機，而后便結(jié)合彼時業(yè)已為ChatGPT所掀起的AI大潮，為阿里云重新找回增長而配置了數(shù)個引擎。
例如統(tǒng)籌阿里云下一階段增長的通義大模型、商業(yè)生態(tài)上打“普惠”牌，以全面降價與合作伙伴讓利來試圖穩(wěn)住市場份額以及尋求新增長，繼續(xù)深耕“被集成”戰(zhàn)略等。只是其中除卻大模型的故事外，其他動作從牌面來看都不算是新東西。
提出全面降價源于阿里云多年IaaS生態(tài)建設(shè)而達成的成本降低，只是早在降價之時，便已有業(yè)內(nèi)人士向光子星球表示過擔(dān)憂：降價的動作利好中長尾市場，但這樣怎么和大客戶做生意？
這與本季度財報中阿里提到抵消收入增長的“主動縮減項目式收入的舉措”不無關(guān)系。
此外，我們也早已提出過競爭對手同樣有底氣與阿里云在價格上“血戰(zhàn)到底”的可能，事實也的確如此。在阿里云宣布降價后不久，騰訊與、華為云先后宣布下調(diào)服務(wù)價格。阿里云此舉如不考慮圈到的下沉市場增量，充其量不過是在壓縮云計算行業(yè)的利潤空間。
這一點在讓利合作伙伴中也有所體現(xiàn)，合作伙伴讓利始于2023年4月26日的阿里云合作伙伴大會，光子星球自某位參會的阿里云代理商處了解到，目前合作代理商的傭金最高可達35點，相比去年最高增加了10點左右，總體來看對代理商起到了一定激勵作用。
只是該代理商還透露，在阿里云降價前，本身服務(wù)價格便在業(yè)內(nèi)“數(shù)一數(shù)二”，迫于競爭壓力下的降價動作也為競對所跟進，在此情況下，代理商的讓利必須讓渡一部分拓展客戶，這使阿里云的伙伴讓利打了個折扣。
此外，阿里云于大會上提出“百城計劃”，為鼓勵長尾市場的小城市代理商發(fā)展，給出了12%保底傭金。由此不難看出阿里在KA進入存量市場后加碼下沉市場拓展的邏輯。不論其拓展成果如何，新加入的小代理商免不了為曾經(jīng)的大代理所眼紅，甚至為了利潤空間，還需要放下姿態(tài)與之合作，這對大代理積極性的挫傷我們可想而知。
“云計算進入廝殺階段，阿里云的優(yōu)勢越來越不明顯。而且聽說華為云的返點回扣更高，我們現(xiàn)在處于一個很尷尬的位置?！?/p>
至于“被集成”，是阿里云推進云釘一體戰(zhàn)略以來老生常談的戰(zhàn)略動作，自張建鋒掌權(quán)時期便多次在阿里云相關(guān)的輿論場域中出現(xiàn)。而2020年時，“被集成”便已自商務(wù)層面拓展至產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等維度，如不考慮大模型對阿里云生態(tài)的重塑，那么“被集成”本身不過是舊論重提以及在此之上的“擠牙膏式創(chuàng)新”。
公有云搞不定增量
阿里云誕生之初，其技術(shù)實力便集中于解決電商線上高并發(fā)場景問題，為交易提供穩(wěn)定性。這項能力的需求于在線上辦公興起時迸發(fā)，遠程辦公與視頻會議等高帶寬、低時延、高并發(fā)場景一方面為云釘一體下的阿里云積累了海量用戶，另一方面也讓阿里云囿于公有云路線。
公有云路線下的云釘一體戰(zhàn)略形成了釘釘擴規(guī)模，引入企業(yè)數(shù)字化工具并部署云端的閉環(huán)，這條復(fù)刻微軟與亞馬遜的道路不能說有錯，但似乎不太適合國內(nèi)的語境。
云服務(wù)的慣性太小，未能帶動整體產(chǎn)業(yè)水平的躍升，例如財報中提到收入增長為CDN需求正常化所抵消，便在于后疫情時期的流通性恢復(fù)導(dǎo)致的CDN（內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)）需求萎縮。
同時，阿里云的技術(shù)紅利亦在競爭對手的跟進中被緩慢稀釋，其中比較典型的是在政企市場中高歌猛進的華為云和運營商云。
據(jù)市場研究公司IDC發(fā)布《中國政務(wù)云市場份額，2022》系列研究報告，阿里云在政務(wù)公有云市場份額中排名第三，位于天翼云與華為云之后。而這僅是政務(wù)云中增速稍快但規(guī)模較小的公有云賽道，在規(guī)模占政務(wù)云63.3%的專屬云市場，阿里云的位次還更靠后。
換言之，阿里云在政務(wù)云市場面臨較大壓力。這與阿里云自推進商業(yè)化之初確定的公有云路線密切相關(guān)。
阿里云最初的公有云商業(yè)模式源于電商場景下的海量C端用戶與中小B端用戶，于是阿里云以此為基礎(chǔ)建立了標準化云服務(wù)體系并跑通商業(yè)模式。其明星產(chǎn)品“飛天”由此誕生，主打通用算力與算力普惠，在路徑慣性之下，阿里云于私有化部署的積累并不算多，無論是硬件上還是軟件上。
早在2016年，阿里云便推出公有云與私有云混合的“專有云”Apsara Stack，這是一種將公有云能力部署在私有云之上的混合云形態(tài)。隨著時間的推進，宜搭、數(shù)據(jù)庫等能力可以做到私有部署與定制化，但是服務(wù)器還是部署在公有云。
所以我們不難看到，在政務(wù)上云初期，阿里云可以憑借智慧城市、大數(shù)據(jù)決策等可以進行混合云部署的業(yè)務(wù)一騎絕塵。但隨著2020年信創(chuàng)概念興起，私有云與自主可控的重要性愈發(fā)凸顯，阿里云在政務(wù)云市場增速也開始持續(xù)下滑。
況且，阿里云在邊緣計算等場景使用的還是信創(chuàng)概念中必須被淘汰的英偉達、英特爾的產(chǎn)品，這在如今AI大模型時代能輕松抓住有意訓(xùn)練大模型的企業(yè)，卻抓不住政企市場。
與之形成對比的是深耕政企業(yè)務(wù)多年的華為，自身的渠道基礎(chǔ)本就算得上不小的“先發(fā)優(yōu)勢”，硬件方面也掏出了“鯤鵬+昇騰”，造就了華為在政務(wù)專屬云市場第一的地位。
政務(wù)云雖是云廠商都眼饞的增量市場，但將阿里云的增長失速歸咎于此未免有些粗暴。事實上，在云計算的另一塊增量市場——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中，阿里云“船大難掉頭”的公有云邏輯似乎也存在一些問題。
一位阿里云客戶告訴光子星球，阿里云的分布式部署可能會出現(xiàn)DNS（域名）解析異常、環(huán)境異常、丟包等問題，提交工單則需要較長時間等待反饋，否則只能購買專家服務(wù)進行“售后維護”，復(fù)雜場景下如果“不自己養(yǎng)一支技術(shù)團隊，很難發(fā)揮公有云的優(yōu)勢”。
“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景下，云端就沒法放在公有云，受攻擊的風(fēng)險太高。況且我們現(xiàn)在的幾十個授權(quán)，在飛天上就需要60臺服務(wù)器，成本高達數(shù)百萬。授權(quán)數(shù)量再多些，這筆錢已經(jīng)足夠做私有化自建了，何況（私有云）還有自主可控、內(nèi)網(wǎng)隔離等優(yōu)勢。”
從Apsara Stack的推出，我們不難判斷阿里云早已嗅到了私有云于KA而言的重要性以及信創(chuàng)興起的趨勢，信通院關(guān)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與信創(chuàng)的白皮書撰寫名錄上也能看到阿里云的名字，如今的局面或許只能說是阿里云在常年擴張下不得不面對的熵增，以及對公有云路線的“堅持”。
大模型趕上趟
現(xiàn)代物候?qū)W的出現(xiàn)，證明氣候在不同歷史時期存在變化，并通過整體環(huán)境的變化從而影響一定區(qū)域內(nèi)的所有生靈。阿里云會因為信創(chuàng)等因素在政企市場碰壁，但新的增長契機也蘊含其中。
信創(chuàng)語境中必須被替換的英偉達，如今正是AI大模型時代的“硬通貨”——由加密貨幣“礦場”轉(zhuǎn)型AI算力“送水人”的CoreWeave近日以英偉達H100芯片抵押融資23億美元推進數(shù)據(jù)中心“再生產(chǎn)”的動作震驚業(yè)界，GPU隱約有成為AI時代的“美元”的趨勢。
搭載英偉達A100的阿里云ECS云服務(wù)器也理所當(dāng)然成為當(dāng)下的香餑餑，曾經(jīng)的8*A100的ESC是想開就開，如今連1*A100的ESC都面臨斷貨，高攀不起。阿里云在AI大模型的全棧布局與IaaS、PaaS和MaaS領(lǐng)域的長期投入終在時代浪潮下獲得了回報。
為AIGC的C端爆品“妙鴨相機”提供AI算力，聯(lián)合復(fù)旦大學(xué)共同打造的中國高校最大云上科研智算平臺等都是阿里云在政務(wù)云風(fēng)口碰壁后踏入AI風(fēng)口的注腳。
大量公司與組織埋頭苦練大模型之下，AI云服務(wù)器需求暴漲自然是情理之中，但大模型為阿里云提供的增長可能還遠不止于此。
近日，阿里云旗下AI模型社區(qū)魔搭上架兩款開源模型QWen-7B和QWen-7B-Chat，阿里云確認其為通義千問70億參數(shù)通用模型和對話模型，兩款模型均開源、免費、可商用。在模型水平上，多位業(yè)內(nèi)人士稱其能力已超越與同參數(shù)許多開源模型；在業(yè)務(wù)發(fā)展上，阿里云開源閉源兩手抓的發(fā)展路徑也已初顯鋒芒。
率先開源是一條與友商涇渭分明的發(fā)展路徑，孰優(yōu)孰劣尚未可知，但目前看來開源路線可能相對落地更“快”。
自今年6月起，行業(yè)大模型的風(fēng)吹遍國內(nèi)，以商業(yè)落地為出發(fā)點，追求領(lǐng)域應(yīng)用表現(xiàn)和多樣化部署的垂直模型大行其道，但大模型的“黑匣子”性質(zhì)成為落地“最后一公里”的一道坎。
大模型與云計算相似甚至猶有過之，是大多數(shù)企業(yè)發(fā)展的提升項而非必選項，在“黑匣子”造就的認知墻未被打破前，行業(yè)模型即使門檻再低，也未必有頭部以外的企業(yè)買賬。
而開源模型卻不同，開源本身是自源頭放開準入，無需自模型層從零開始，而7b參數(shù)規(guī)模甚至可以在消費級顯卡上跑起來的特點，又進一步降低了準入門檻。認知墻被“玻璃化”，有一定技術(shù)能力的中小企業(yè)與組織個人都可以嘗鮮，也對應(yīng)了阿里云本身公有云和技術(shù)普惠的發(fā)展路徑。
但不可否認，免費開源是塑造行業(yè)生態(tài)的長期主義行為，業(yè)內(nèi)人士的叫好換不來真金白銀，阿里云選擇了一條商業(yè)化較慢的道路。
更進一步說，7b對應(yīng)消費級顯卡以及“嘗鮮”體驗，勢必難以覆蓋嚴肅商用與落地場景，而真正的“落地投產(chǎn)”則需要13b、30b甚至更大參數(shù)的模型。那么為開源吸引而來的企業(yè)組織，從免費體驗過渡到阿里云儲備的英偉達高端顯卡、云服務(wù)器和靈駿學(xué)習(xí)平臺等付費服務(wù)也就順理成章了。
免費引流——花錢升級服務(wù)也是互聯(lián)網(wǎng)一貫的商業(yè)模式，這背后是阿里云擺在臺面上的陽謀。
從2016年的Apsara Stack到如今的QWen-7B，敏銳的行業(yè)嗅覺就像阿里巴巴到阿里云拆分上市之間的組織變革：從“七劍下天山”到“大中臺，小前臺”再到“1+6+N”，敏捷能力是貫穿始終的追求。
只是在收入規(guī)模的增長上，阿里云還是沒能看到清晰的解法，增長失速的陰云將持續(xù)籠罩。阿里云急需捅破這片陰霾，進一步擴大規(guī)模。