文|光子星球 文燁豪
編輯|吳先之
8月12日，科大訊飛發(fā)布2023年半年報(bào)。
財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入78.42億元，同比下降2.26%；歸母凈利潤(rùn)7357.2萬(wàn)元，同比下降73.54%；扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損為3.04億元，同比下降208.99%。
盡管這份半年報(bào)并不好看，但從第一季度業(yè)績(jī)的全面下滑，到第二季度的回暖，科大訊飛開(kāi)年的不利局面算是有所扭轉(zhuǎn)，并且試圖開(kāi)啟復(fù)蘇周期。而這，很大程度上源于今年5月科大訊飛星火大模型的推出。
同為老牌AI玩家，得益于“GBC”的全面發(fā)展，科大訊飛并沒(méi)有陷入此前AI四小龍的困境，今年以來(lái)的AIGC熱潮，更是為其添了一把火，使其最愛(ài)的“C端故事”愈發(fā)動(dòng)聽(tīng)。只是，這把火能燃多久，目前仍是未知數(shù)。
大模型重塑科大訊飛？
科大訊飛過(guò)往算是AI賽道中的異類。
過(guò)去幾年間，由于困于商業(yè)化落地場(chǎng)景，整個(gè)AI賽道都被盯上了“袪魅”的標(biāo)簽，玩家們只能一邊靠著傳統(tǒng)的ToG業(yè)務(wù)苦苦支撐，一邊不斷將自身同前沿科技、概念嫁接，靠兜售“想象空間”茍延殘喘。
縱觀科大訊飛的業(yè)務(wù)布局，既涵蓋智慧城市、智慧醫(yī)療等傳統(tǒng)項(xiàng)目，亦涉及自動(dòng)駕駛、元宇宙等這些年的新晉風(fēng)口，整體調(diào)性上與活在風(fēng)口里的AI四小龍等玩家別無(wú)二致。
相較于重點(diǎn)發(fā)力G端與B端的其他玩家，科大訊飛在C端布局甚早，這在一定程度上使其規(guī)避了AIGC爆發(fā)之前，科技語(yǔ)境對(duì)于AI的商業(yè)化“凝視”。
從結(jié)果來(lái)看，科大訊飛似乎做出了正確的選擇。
財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年，以智慧城市為代表的ToG業(yè)務(wù)營(yíng)收下滑明顯，營(yíng)收占比亦在收縮，數(shù)字政府行業(yè)應(yīng)用、智慧政法行業(yè)應(yīng)用營(yíng)收分別同比下滑41.06%、20.21%。這意味著，靠G端輸血的邏輯，不適用于現(xiàn)階段的AI賽道。
不過(guò)，縱使科大訊飛靠著G-B-C路線實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)身，但沉寂的AI語(yǔ)境，以及同地域綁定較強(qiáng)的業(yè)務(wù)面，依然阻礙著科大訊飛邁向更高的臺(tái)階。2023年第一季度，科大訊飛營(yíng)收78.41億元，同比下降2.26%；歸母凈利潤(rùn)7357.20萬(wàn)元，同比下降73.54%，各方面表現(xiàn)均難言理想。
而就在這時(shí)，ChatGPT爆火所掀起的AIGC熱潮，釋放了已被判“死緩”的AI。在此背景下，科技巨頭紛紛加深布局，本就是局內(nèi)人的科大訊飛則順應(yīng)潮流，于今年5月推出星火大模型。
星火大模型雖是通用大模型，科大訊飛亦在發(fā)布會(huì)上為其錨定了諸多應(yīng)用場(chǎng)景，但其并沒(méi)有陷入通用大模型的商業(yè)化怪圈，而是在第一時(shí)間將之植入了以AI學(xué)習(xí)機(jī)為代表的消費(fèi)產(chǎn)品。
雖說(shuō)在此之前，科大訊飛旗下的AI學(xué)習(xí)產(chǎn)品就已經(jīng)在教育硬件領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟，并在“后雙減時(shí)代”的窗口期取得了不錯(cuò)的成績(jī)?？上?，看上這門生意的巨頭不止科大訊飛一家，不乏步步高、讀書(shū)郎等渠道能力極強(qiáng)的老牌廠商，以及百度、網(wǎng)易有道等互聯(lián)網(wǎng)玩家——在激烈的競(jìng)爭(zhēng)語(yǔ)境中，科大訊飛的優(yōu)勢(shì)并不明顯。
星火大模型，則為科大訊飛構(gòu)筑出了短暫的壁壘，使其在紅海中找到了差異化方舟。數(shù)據(jù)顯示，搭載星火大模型的訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)，GMV在這兩個(gè)月分別增長(zhǎng)136%和217%，推動(dòng)科大訊飛C端智能硬件GMV5-6月同比翻倍增長(zhǎng)，創(chuàng)下歷史新高。
財(cái)報(bào)顯示，2023年第二季度，科大訊飛營(yíng)收49.54 億元，同比增長(zhǎng)9.68%，環(huán)比增長(zhǎng)71.56%，毛利19.38億元，同比增長(zhǎng)7.80%，環(huán)比增長(zhǎng)60.21%——可見(jiàn)，C端業(yè)務(wù)的起勢(shì)，在一定程度上改善了科大訊飛第一季度的不利局面。
但這同時(shí)也意味著，科大訊飛下一階段的走向如何，很大程度上取決于C端市場(chǎng)、教育領(lǐng)域以及大模型所帶來(lái)的正向反饋能持續(xù)多久。
教育，AI商業(yè)化落地的“捷徑”
教育，本質(zhì)上是一門消費(fèi)與付費(fèi)相互割裂的行業(yè)，畢竟在絕大多數(shù)圍繞教育展開(kāi)的生意里，客戶與用戶往往并不是一批人。
以科大訊飛布局甚深的智能教育硬件為例，付費(fèi)的客戶大多是學(xué)生家長(zhǎng)，但真正“消費(fèi)”內(nèi)容的用戶其實(shí)是學(xué)生。一個(gè)簡(jiǎn)單的例子，學(xué)生痛恨的學(xué)習(xí)平板“上網(wǎng)守護(hù)”功能，反而是家長(zhǎng)的最愛(ài)；而學(xué)生頗愛(ài)的拍照搜題軟件，則很容易被家長(zhǎng)視為作弊。
而這種割裂所造成的信息差，恰恰造就了AI在C端市場(chǎng)的絕佳落地場(chǎng)域。
以科大訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)為例，盡管近些年銷量一直在上升，由于用戶均是學(xué)生，所以互聯(lián)網(wǎng)語(yǔ)境鮮有關(guān)于AI學(xué)習(xí)機(jī)的討論——即便是當(dāng)下抖快、B站上為數(shù)不多的AI學(xué)習(xí)機(jī)視頻也都是家長(zhǎng)向，其中很大比例還是各廠商的推廣。
真實(shí)用戶的“失語(yǔ)”，意味著智能教育硬件，很大程度上是一門無(wú)法驗(yàn)證成果的生意，就算將學(xué)生成績(jī)作為評(píng)估指標(biāo)，智能教育硬件亦將淹沒(méi)于學(xué)校、老師甚至是同桌等海量變量之中。
換言之，盡管智能教育硬件受眾主要來(lái)源于C端，但其與AI賽道過(guò)往的ToG、ToB邏輯，其實(shí)有著一脈相承的暗合之處——過(guò)往靠著PPT，向公司一把手販賣數(shù)字化轉(zhuǎn)型的焦慮；當(dāng)下則以AI學(xué)習(xí)機(jī)為由，向家長(zhǎng)販賣“不能讓孩子輸在起跑線上”的焦慮。
而在一眾智能教育硬件玩家中，科大訊飛星火大模型所帶來(lái)的個(gè)性化服務(wù)，恰恰擊中了這門“家長(zhǎng)生意”的軟肋。
具體而言，科大訊飛將星火大模型的能力，包裝為中英文類人批改、英語(yǔ)類人口語(yǔ)對(duì)話等諸多應(yīng)用場(chǎng)景，置入了T20、LUMIE 10、T10等AI學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品。
某學(xué)習(xí)機(jī)經(jīng)銷商經(jīng)銷商告訴光子星球，搭載有星火大模型的旗艦產(chǎn)品，門店銷量甚至高于打折的老款學(xué)習(xí)機(jī)。畢竟對(duì)家長(zhǎng)而言，教育產(chǎn)品的核心賣點(diǎn)往往不是標(biāo)準(zhǔn)化的單向知識(shí)傳輸，而是“因材施教”的能力，這也是曾經(jīng)的在線教育市場(chǎng)，錄播課往往打不過(guò)直播課的原因之一。
而大模型所帶來(lái)的強(qiáng)反饋，恰恰能在表面上強(qiáng)化“因材施教”的能力。因此，盡管在熟悉科技領(lǐng)域的用戶看來(lái)，前述場(chǎng)景無(wú)非基于AI大模型的“新瓶舊酒”，但對(duì)廣大不太關(guān)注前沿科技的家長(zhǎng)而言，如此“智能”的學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品顯然有著不俗的殺傷力。
這正是大模型賽道整體還未找尋到明確的商業(yè)化出口的當(dāng)下，科大訊飛能迅速將星火大模型轉(zhuǎn)化為商業(yè)成果的邏輯。也因如此，科大訊飛與百度在過(guò)去這段時(shí)間內(nèi)，近乎獨(dú)享了智能教育硬件的“大模型窗口紅利”。
只是，這種好日子，或許就快要結(jié)束了。
消失的窗口期
任何行業(yè)，如果存在超越傳統(tǒng)邏輯的打法，且打法本身沒(méi)有足夠?qū)掗煹淖o(hù)城河是，必然會(huì)有新玩家不斷入場(chǎng)，直至將行業(yè)再度卷成紅海。
而當(dāng)下，一眾廠商盯上了科大訊飛的生意。今年5月，好未來(lái)宣稱其正在進(jìn)行自研數(shù)學(xué)大模型的研發(fā)，命名為MathGPT；今年6月，作業(yè)幫稱其教育大模型已在內(nèi)測(cè)階段；而7月，網(wǎng)易有道則直接將教育大模型“子曰”端了出來(lái)。
隨著教育賽道的玩家們參透該邏輯，紛紛布局大模型，以及已有大模型的科技巨頭涌入C端尋求落地，科大訊飛的窗口期，正在從“獨(dú)享”變?yōu)椤肮蚕怼?。而這，不僅意味著賽道的競(jìng)爭(zhēng)維度會(huì)加劇，也預(yù)示著賽道邏輯很可能面臨更迭。
在此之前，智能教育硬件作為提供學(xué)習(xí)服務(wù)的場(chǎng)域，能夠借由AI、內(nèi)容，將低成本的陳舊硬件包裝出高價(jià)，從而提升毛利。以科大訊飛為例，財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年，其教育產(chǎn)品和服務(wù)毛利率高達(dá)48.64%，跑贏開(kāi)放平臺(tái)、信息工程等其他產(chǎn)品。
然而，隨著越來(lái)越多的玩家跑步進(jìn)場(chǎng)，大模型或?qū)o(wú)法支撐高額溢價(jià)，智能教育硬件的利潤(rùn)勢(shì)必會(huì)回歸合理區(qū)間，甚至可能內(nèi)卷出不賣硬件只賣軟件的互聯(lián)網(wǎng)流派。屆時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)基因尚淺的科大訊飛，教育基本盤或?qū)⒃馐懿恍_擊。
另一方面，大模型賽道沒(méi)有所謂的“技術(shù)神話”，很多場(chǎng)景、應(yīng)用均需要底層算力支撐。盡管科大訊飛在短期之內(nèi)，不懼好未來(lái)、作業(yè)幫等玩家，從長(zhǎng)期視角來(lái)看，若百度、阿里、騰訊等巨頭深入戰(zhàn)局，科大訊飛或許很難有與之正面對(duì)抗的能力。
因此，當(dāng)下的科大訊飛看似基本盤穩(wěn)固，但實(shí)則充斥著裂痕，在智慧醫(yī)療、智慧汽車等飛輪均未能轉(zhuǎn)動(dòng)的當(dāng)下，若是沒(méi)能講好C端市場(chǎng)的“好故事”，科大訊飛的想象空間便將大打折扣。而面對(duì)這場(chǎng)參與者眾多的持久戰(zhàn)，如何將故事一直講下去，或?qū)⒊蔀榭拼笥嶏w接下來(lái)最重要的議題。