文|化妝品財經(jīng)在線CBO
據(jù)果集發(fā)布的《2023年H1發(fā)酵護膚市場洞察》，2023年1-6月，抖音平臺發(fā)酵護膚聲量指數(shù)同比增長超115%，互動量指數(shù)同比增長超402%。在小紅書平臺，1-6月，發(fā)酵護膚聲量指數(shù)呈遞增式增長，5-6月出現(xiàn)明顯的增長爆發(fā)。
“ 發(fā)酵比大家想象的范圍要廣很多。比如現(xiàn)在火熱的合成生物學(xué)概念，在未來同樣可以助力發(fā)酵。”BM肌活品牌總監(jiān)趙姍姍曾表示?！?022全球合成生物學(xué)報告》顯示，2021年全球合成生物市場規(guī)模約為101.3億美元，預(yù)計到2027年市場有望達到387.3億美元，CAGR為25.05%。
發(fā)酵護膚正在如火如荼地發(fā)展，無論是合成生物市場體量迅速膨脹，還是資生堂、歐萊雅為主的美妝集團加大對微藻類項目的投入，都離不開背后發(fā)酵的身影。
01 平臺聲量大漲
發(fā)酵護膚是指以天然原物料與微生物進行發(fā)酵產(chǎn)生天然物質(zhì)的護膚技術(shù)，發(fā)酵產(chǎn)物提取物對皮膚表面微生態(tài)具有調(diào)節(jié)功能。根據(jù)發(fā)酵菌種不同，可將發(fā)酵護膚品分為酵母發(fā)酵護膚品、乳酸菌發(fā)酵護膚品、藥用真菌護膚品等。
而根據(jù)發(fā)酵原料的不同，又可將發(fā)酵原料分為植物、動物和微生物三類。其中，微生物發(fā)酵原料是指利用微生物本身進行發(fā)酵過程，產(chǎn)生活性成分。例如，酵母菌發(fā)酵可以產(chǎn)生勝肽、氨基酸等有益于肌膚健康的成分。隨著技術(shù)發(fā)展，發(fā)酵原料呈多元化，食物原料、特色珍稀植物、中草藥、真菌、藻類、微生物均被廣泛應(yīng)用于護膚品成分提取。
據(jù)英特敏數(shù)據(jù)，在全球范圍中，亞太地區(qū)是發(fā)酵成分使用最活躍的地區(qū)，申請的發(fā)酵成分專利正逐年攀升。從國家角度來看，自“十三五”以來，隨著國家對生物產(chǎn)業(yè)的政策支持力度不斷加大，企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、技術(shù)改造等方面的投入也越來越多，較好地實現(xiàn)了創(chuàng)新帶動行業(yè)技術(shù)水平的提升。
據(jù)果集統(tǒng)計數(shù)據(jù)，當(dāng)前在小紅書上關(guān)于發(fā)酵護膚的聲量指數(shù)多為用戶自發(fā)性發(fā)布、討論，意味著用戶對發(fā)酵護膚的興趣較高。在有關(guān)發(fā)酵護膚的搜索中，功效詞數(shù)量占比高達76%，關(guān)聯(lián)筆記數(shù)占比和熱度占比均超80%，其中“補水”“補水保濕”“修護”“水油平衡”是綜合表現(xiàn)較高的功效類關(guān)鍵詞，爽膚水是熱門提及產(chǎn)品。
在抖音平臺，同樣可以觀察到的現(xiàn)象也是商業(yè)互動聲量的下降。對比2022年1月的63%，2023年6月抖音商業(yè)互動占比下降41%，降至22%。這也意味著著品牌方的發(fā)酵護膚概念教育起效，越來越多消費者積極自發(fā)為發(fā)酵護膚發(fā)聲，消費者和品牌方處于雙向奔赴階段。
在抖音發(fā)酵護膚銷售額TOP500的商品評論關(guān)鍵詞中，“效果”出現(xiàn)頻次遠高于其他關(guān)鍵詞，其次依次是“價格”“味道”“包裝”。而在發(fā)酵護膚互動量指數(shù)TOP500作品標(biāo)題提及關(guān)鍵詞中，“好物”出現(xiàn)占比高達20.62%，占比第一，功效詞“抗老”則位列第二。
從以上統(tǒng)計結(jié)果來看，無論是抖音還是小紅書，當(dāng)前消費者對于產(chǎn)品的功效訴求仍然位居首列，這與當(dāng)前功效之風(fēng)的消費習(xí)慣相吻合。
據(jù)果集統(tǒng)計，在抖音平臺提及發(fā)酵護膚的內(nèi)容作品中，TOP20中有95%為國貨品牌，璦爾博士、HBN、BIO-MESO肌活分別位列前三，外國品牌中僅巴黎歐萊雅上榜。在發(fā)酵護膚人群消費商品品類中，TOP3類目集中度高達55.01%，其中面膜占比22.29%、面部護理套裝占比20.65%，是份額超20%類目，為發(fā)酵護膚人群消費高份額類目。
02 品牌推新入局
隨著人們對于肌膚微生物群落有了更加全面的研究，微生態(tài)護膚逐漸成為近些年行業(yè)屢屢提及的話題。
據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2019年皮膚微生態(tài)市場規(guī)模達到41億元，其預(yù)測至2025年市場規(guī)?？蛇_105.4億元，皮膚微生態(tài)市場滲透率可達1.5%，年復(fù)合增長率達到26%?！?022微生態(tài)護膚市場消費洞察》指出，2022年國內(nèi)線上微生態(tài)護膚市場規(guī)模將近88億元，是護膚市場排名前三的熱門概念，并且銷量和銷售額遠超“以油養(yǎng)膚”“果酸煥膚”“早C晚A”等概念。
作為當(dāng)前熱門概念，微生態(tài)護膚的爆火帶動了一系列與之有關(guān)的護膚概念，發(fā)酵護膚作為其中一種，也吸引品牌相繼推出新品加入戰(zhàn)局。
1980年，SK-II“神仙水”的面世，開啟了當(dāng)代發(fā)酵護膚的先河。其核心成分Pitera半乳糖酵母樣菌發(fā)酵產(chǎn)物濾液，本質(zhì)上就是一種微生物的代謝產(chǎn)物，屬于酵母發(fā)酵護膚品的一種。
在國內(nèi)美妝企業(yè)中，相宜本草、佰草集、法蘭琳卡、百雀羚等相繼入局，如相宜本草的紅景天系列，就采用了紅景天專利微囊包裹技術(shù)和發(fā)酵技術(shù)，從而大幅提升紅景天的滲透力和抗氧力，同時配伍黃芪、沙棘、甘草等多種藥用植物。法蘭琳卡則以植物發(fā)酵技術(shù)、植物凍干技術(shù)等先端技術(shù)為核心，相繼推出不加水蘆薈膠、玫瑰花苞水系列、雙屏障修護系列的產(chǎn)品。
作為當(dāng)前熱度最高的品牌之一，BM肌活推出大單品糙米煥活精華水，主打油敏皮的強韌維穩(wěn)，采用高濃度糙米發(fā)酵濾液（酵母菌/大米發(fā)酵產(chǎn)物濾液）作為基底，以中國東北糙米為發(fā)酵底物，通過篩選出的優(yōu)質(zhì)菌種，結(jié)合仿生多重發(fā)酵工藝制成，富含有機酸、維生素、氨基酸、礦物質(zhì)等成分。
除了發(fā)酵技術(shù)的相關(guān)創(chuàng)新，品牌推新也包括原料端發(fā)酵菌種的創(chuàng)新。如伽藍今年主推的自然堂小紫瓶精華液，就是將原有的核心成分二裂酵母替換為獨家原料超級酵母喜默因。據(jù)悉，該原料溯源自喜馬拉雅微生物菌種庫，以伽藍自研發(fā)酵工藝技術(shù)進行轉(zhuǎn)化，能夠5倍提高新生信號因子Ki-67的表達。
璦爾博士運用雙菌雙株發(fā)酵技術(shù)，在益生菌的幫助下，深度激活、萃取褐藻細胞中的高效活性成分，開發(fā)出了專研益生菌發(fā)酵褐藻（藻提取物）。韓束則從發(fā)酵底物到發(fā)酵工藝進行了全面優(yōu)化，從350類菌種中篩選出納豆芽孢桿菌替換原有的清酒酵母菌，通過110余次的試驗得到最優(yōu)發(fā)酵條件，將專研成分Tiracle升級為Tiracle Pro。
03 發(fā)酵護膚將推動哪些新趨勢？
據(jù)果集數(shù)據(jù)，在小紅書發(fā)酵護膚關(guān)聯(lián)TOP500作品中，提及的“可食用原料”高達187種，累計提及次數(shù)達1376次，平均每篇作品提及2.7次可食用原料。
美妝消費者對安全、環(huán)保、無添加的加倍重視，推動著“妝食同源”概念在全球范圍內(nèi)的加速盛行。從蜂蜜、牛奶、大米、松露等純天然的可食用原料萃取成分，越來越多的超級食物作為天然成分添加到化妝品當(dāng)中。
作為發(fā)酵成分，發(fā)酵物的品質(zhì)對于最終物質(zhì)也有較大影響，如BM肌活糙米水所采用的中國東北有機糙米。據(jù)現(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)研究，糙米中含有十幾種人體必需的氨基酸，能滿足人體對不同營養(yǎng)的需要，豐富的維生素B和維生素E能提高人體免疫功能，促進血液循環(huán)。肌活糙米發(fā)酵濾液經(jīng)專業(yè)認證具有多元功效，能在定向控油的同時，實現(xiàn)內(nèi)源補水保濕、維穩(wěn)舒緩皮膚、抵御氧化和糖化損傷的功效。
除了妝食同源成為顯著趨勢外，近些年適應(yīng)原美妝、純凈美妝的火熱也將中草藥植物推向新的高度。植物原料作為發(fā)酵原料主要成分之一，成為熱門趨勢已是板上釘釘。
在果集的統(tǒng)計中，有關(guān)中草藥內(nèi)容互動人群的年齡分布中，18-24歲年輕群體占比最高，高達42%。作為下一代的消費主力，Z世代的興趣偏好也在改變著市場消費動向?？梢灶A(yù)見的是，中草藥原料還將迎來新的熱度。
同時，中草藥美妝的發(fā)展也契合《化妝品監(jiān)督管理條例》，鼓勵和支持運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，在健康潮之下，中國特色中草藥植物護膚成為趨勢。
正如上文所說，藻類發(fā)酵也是一種前景廣闊的應(yīng)用場景，國外有資生堂、歐萊雅、帝斯曼入局，國內(nèi)則有FPH、璦爾博士等。
上海全麗總經(jīng)理方祥銘告訴CBO，藻類發(fā)酵技術(shù)也是發(fā)酵技術(shù)一種新的應(yīng)用場景，“這是一種新興的生物技術(shù)，它可以利用藻類進行環(huán)境治理、食品生產(chǎn)、能源開發(fā)等多種領(lǐng)域。通過藻類發(fā)酵技術(shù)，可以控制生產(chǎn)蛋白質(zhì)、脂肪、色素等有用的物質(zhì)，具有很大的應(yīng)用潛力。”
方祥銘表示，如今伴隨著“微生態(tài)護膚”“功效護膚”“植提入妝”的熱潮，發(fā)酵技術(shù)成為“酵”醒化妝品原料創(chuàng)新的最強音。盡管當(dāng)前發(fā)酵技術(shù)在化妝品領(lǐng)域的實際應(yīng)用還存在著諸多問題，例如發(fā)酵菌種的選擇、生產(chǎn)工藝條件的優(yōu)化以及生物轉(zhuǎn)化途徑的篩選等，但依托于我國豐富的原料優(yōu)勢，其所具有的發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。