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海天味業(yè)營(yíng)收凈利雙降,醬油冰淇淋成“顯眼包”

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海天味業(yè)營(yíng)收凈利雙降,醬油冰淇淋成“顯眼包”

尋找新的增長(zhǎng)曲線未果,海天決定先修補(bǔ)已經(jīng)破碎的消費(fèi)者信任關(guān)系。

圖片來源:界面新聞 范劍磊

文|零售商業(yè)財(cái)經(jīng) 正敏

編輯|鶴翔

瀘州老窖香水、馬應(yīng)龍口紅、甘肅博物館的馬踏飛燕玩偶……當(dāng)下,越來越多的品牌開始以稀奇古怪的品牌營(yíng)銷搶奪用戶注意。

“醬油龍頭”海天味業(yè)同樣嗅到了其中的“獵奇”商機(jī)。

8月20日,為期一個(gè)月的海天醬油冰淇淋快閃店正式收官。該活動(dòng)曾先后落地廣州、長(zhǎng)沙和上海,并以“咸、甜、冰、鮮”的醬油冰淇淋為噱頭,滿足年輕客群對(duì)社交及個(gè)性化購(gòu)物的雙重需求。

圖:廣州海天醬油冰激凌快閃店

去年十月,海天還是不受消費(fèi)者待見的“雙標(biāo)”品牌,前所未有的“輿情”沖擊致使公司市值蒸發(fā)超300億,如今更是受接連下滑的營(yíng)收、凈利潤(rùn)所累,難回巔峰。

口碑下滑、消費(fèi)疲軟、成本上漲等多重壓力之下,海天不得不尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

只不過“天下沒有免費(fèi)的午餐”,放低姿態(tài)以免費(fèi)醬油冰淇淋修補(bǔ)消費(fèi)者關(guān)系的海天,是以德報(bào)怨還是有苦難言?

01 “醬油冰淇淋”醞釀三年終落地

海天今夏推出的新產(chǎn)品“醬油冰淇淋”究竟有何特色?

據(jù)了解,除了在廣州、長(zhǎng)沙、上海、成都四大高溫城市設(shè)置快閃店免費(fèi)派送新品外,該產(chǎn)品還上線了官方商城小程序、淘寶旗艦店,但只向廣東、廣西、福建、江西、湖南五個(gè)地區(qū)開放,售價(jià)為69元/3盒(紙盒裝)。

圖源:淘寶官方旗艦店

前有“油潑辣子冰淇淋”,今有“醬油冰淇淋”,“黑暗料理”大軍再添一員猛將。

但據(jù)部分消費(fèi)者反映,醬油冰淇淋的口感意外地還不錯(cuò),近似于“海鹽味”。當(dāng)然,也有消費(fèi)者認(rèn)為兩種口感融合得并不好,“咸甜口感”的冰淇淋很怪異,整體評(píng)價(jià)呈兩極分化。

圖源:淘寶 小紅書

此外,海天還推出了搭配黃豆粉食用的新奇吃法,同時(shí)以醬油釀造缸為造型,設(shè)計(jì)了陶瓷、紙杯兩種包裝。

圖源:小紅書、品牌

線下快閃店是本次海天醬油冰淇淋的主要推廣途徑,通過在人流量較大的商圈設(shè)置快閃店,以免費(fèi)獲得醬油冰淇淋為噱頭,邀請(qǐng)消費(fèi)者參與游戲。

左:參與活動(dòng)免費(fèi)獲得的產(chǎn)品 右:打卡環(huán)節(jié)之一,圖源:小紅書

快閃店設(shè)置的關(guān)卡包括“海天釀曬坊”、“海天歷史苑”、“海天黃豆學(xué)堂”,主要內(nèi)容是介紹、展現(xiàn)海天歷史及產(chǎn)品制作過程。游戲打卡并不復(fù)雜,僅需參與三個(gè)游戲便可免費(fèi)獲得紙盒裝的醬油冰淇淋,據(jù)消費(fèi)者反饋,總時(shí)長(zhǎng)普遍在15分鐘左右。

全部關(guān)卡 圖源:小紅書

消費(fèi)者若想免費(fèi)獲取陶瓷罐外形的產(chǎn)品,則需要拍攝快閃店活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖并配文字發(fā)表在社交平臺(tái)上,達(dá)到一定贊數(shù)便可獲得。

顯然,這是讓獵奇的醬油冰淇淋營(yíng)銷在社交圈產(chǎn)生病毒式傳播的關(guān)鍵一步。

品牌官方對(duì)于海天推出醬油冰淇淋的解釋是:希望以其為載體,加強(qiáng)與年輕消費(fèi)人群的交流與互動(dòng),讓他們對(duì)海天有一個(gè)更加深入的認(rèn)識(shí)。

不難發(fā)現(xiàn),推出“冰淇淋+旅游”、“冰淇淋+白酒”、“冰淇淋+潮玩”等跨界組合幾乎成為企業(yè)“年輕化”轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路。

比如,茅臺(tái)將茅臺(tái)冰淇淋視為戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品,不斷推新完善產(chǎn)品矩陣;恒順醋業(yè)、東阿阿膠等品牌亦迅速跟進(jìn)。

圖源:海天味業(yè)官方微博

事實(shí)上,海天在去年就試水了蘋果醋風(fēng)味和醬油風(fēng)味的冰淇淋,但彼時(shí)并未大范圍宣傳。若在其官方微博搜索關(guān)鍵詞“冰淇淋”,則會(huì)發(fā)現(xiàn)最早在2021年3月,海天就提到了“醬油冰淇淋”一詞。

醞釀三年,海天為何選擇在今夏高調(diào)落地?

02 內(nèi)憂:營(yíng)收凈利雙降,品牌信任亟待修補(bǔ)

從公司經(jīng)營(yíng)層面來看,海天味業(yè)疲態(tài)盡顯,首先是營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)雙雙下滑。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年海天味業(yè)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為61.98億元,同比減少7.09%,凈利潤(rùn)自上市以來首次出現(xiàn)年度下降。

圖源:海天味業(yè)2022年度財(cái)報(bào)

2023年第一季度,海天味業(yè)營(yíng)收約為69.81億元,同比減少3.17%,這也是它單季度營(yíng)收自上市以來的首次下滑;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為17.16億元,同比減少6.20%,營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)呈現(xiàn)雙降局面。

圖源:海天味業(yè)2023年一季度財(cái)報(bào)

在主要產(chǎn)品營(yíng)收方面,2022年海天味業(yè)醬油、調(diào)味醬、蠔油的營(yíng)收分別同比下滑2.3%、3.07%、2.54%;毛利率分別減少2.62%、2.24%、0.96%。

圖源:海天味業(yè)2022年度財(cái)報(bào)

此外,海天味業(yè)在2022年度報(bào)告中表明,公司積極擁抱新零售發(fā)展趨勢(shì),線上業(yè)務(wù)取得較大突破,全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約9.89 億元,同比增長(zhǎng)40.39%。

但對(duì)比來看,其線下渠道的營(yíng)業(yè)收入約為228.05億元,占總營(yíng)業(yè)收入的89%,線上業(yè)務(wù)僅占比11%,對(duì)總營(yíng)收的貢獻(xiàn)有限。

圖源:海天味業(yè)2022年度財(cái)報(bào)

營(yíng)收、利潤(rùn)雙雙下滑,產(chǎn)品毛利率下降,渠道轉(zhuǎn)型收效甚微,暫時(shí)無法撼動(dòng)線下渠道占絕對(duì)大頭的格局……

對(duì)于海天來說,相比于找到新的增長(zhǎng)曲線以彌補(bǔ)不足,更重要的是,快速修補(bǔ)已經(jīng)破碎的消費(fèi)者信任。

去年10月,在視頻博主辛吉飛掀起的食品安全信任危機(jī)中,海天首當(dāng)其沖,之后又陷入“雙標(biāo)風(fēng)波”。

隨后海天發(fā)布公告澄清,但公告背后折射出的“傲慢”姿態(tài)沒能讓消費(fèi)者買賬,該事件后的第一個(gè)交易日,海天股價(jià)大跌,總市值蒸發(fā)超300億元。

圖源:海天味業(yè)微博

此前海天在廣告營(yíng)銷方面的費(fèi)用投入并不少。財(cái)報(bào)顯示,2020年至2022年,海天味業(yè)的銷售費(fèi)用依次約為13.66億元、13.57億元、13.78億元;廣告費(fèi)依次約為4.86億元、4.53億元、3.97億元,多用于綜藝節(jié)目贊助。

在過去的品牌傳播中,海天收獲了大量曝光,但始終缺乏與消費(fèi)者之間的溝通互動(dòng),沒能建立起有效的信任壁壘,當(dāng)其深陷輿論危機(jī)時(shí)也就不堪一擊。

對(duì)于這一輿論事件的反思也被海天寫進(jìn)了2022年度財(cái)報(bào)中:“這次遭遇警醒我們?cè)鰪?qiáng)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力與品牌對(duì)話能力。”

因而,在本次醬油冰淇淋的推廣過程中,海天開始注重消費(fèi)者互動(dòng),向大眾展現(xiàn)更多的品牌內(nèi)涵,強(qiáng)化年輕一代對(duì)品牌的感知教育,而不僅僅是活在綜藝節(jié)目的口播、中插廣告里。

從注重“規(guī)模覆蓋”到深入挖掘品牌內(nèi)涵并向消費(fèi)者展現(xiàn),海天有所反思,也有所改進(jìn)。

至于為什么要面向年輕消費(fèi)者?

「零售商業(yè)財(cái)經(jīng)」認(rèn)為,主要是因?yàn)檎{(diào)味品的消費(fèi)人群結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。廚房掌勺權(quán)朝80、90后易主,主要消費(fèi)群體的代際更迭將一部分傳統(tǒng)品牌清理出局,如果想保有原有的市場(chǎng)地位,就必須在產(chǎn)品迭代、品牌營(yíng)銷方面緊跟主力消費(fèi)者的需求。

醬油作為基礎(chǔ)調(diào)味品,消費(fèi)者希望產(chǎn)品能夠做到出品穩(wěn)定、口味一致,就產(chǎn)品本身而言難有創(chuàng)新。但消費(fèi)者在購(gòu)買冰淇淋時(shí),則更傾向于追求不同口味、外形、配料的產(chǎn)品。

冰淇淋有著較大的創(chuàng)新空間、較強(qiáng)的社交屬性,是典型的流量型產(chǎn)品,且生產(chǎn)制造技術(shù)門檻低,因此近年來成為各大品牌年輕化轉(zhuǎn)型的不二之選。

03 外患:賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈,如何迎頭趕上?

某種程度上,醬油冰淇淋肩負(fù)起了對(duì)外溝通、推動(dòng)品牌年輕化的“橋梁”角色,但海天面臨的不止年輕化轉(zhuǎn)型問題,更多的是來自市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的壓力。

首先是消費(fèi)者對(duì)“0添加”、少糖少鹽等健康型調(diào)味品的追求趨勢(shì)已經(jīng)不可逆。

海天在經(jīng)歷“雙標(biāo)風(fēng)波”后市值蒸發(fā)超300億,主打“0添加”產(chǎn)品的千禾味業(yè)卻股價(jià)大漲,一度漲停。全國(guó)大小超市也幾乎在一夜之間,將“0添加”產(chǎn)品擺在了貨架的最顯眼處。

盡管海天從2014年就布局了0添加產(chǎn)品,但在“0添加”方面,主打差異化的千禾味業(yè)更深入人心。

其次,早年憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)坐穩(wěn)行業(yè)龍頭位置的海天,如今想進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度并非易事,同時(shí)新品牌也正在蠶食市場(chǎng)份額。

中研普華相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)醬油行業(yè)中,海天味業(yè)占比15%,其次是美味鮮(中炬高新)和李錦記,加加食品占比1%,其他占比78%。由此可見,我國(guó)醬油行業(yè)市場(chǎng)集中度不高。

近年來,如中炬高新、千禾味業(yè)等品牌正在阻擊海天擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

海天2022年度財(cái)報(bào)顯示,經(jīng)銷商數(shù)量為7172家,2023年一季度財(cái)報(bào)中,經(jīng)銷商數(shù)量為6869家,減少了303家。

同期,中炬高新增加353家經(jīng)銷商,千禾味業(yè)增加637家經(jīng)銷商,原因是二者以超過40%的利潤(rùn)率策反了海天(利潤(rùn)率20%)的部分經(jīng)銷商。

為搶占下沉市場(chǎng),海天味業(yè)在擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí),一邊瘋狂擴(kuò)展經(jīng)銷商隊(duì)伍與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),最狂的時(shí)候,甚至喊出了“有人煙處,必有海天”的口號(hào)。

除此之外,海天還與千禾味業(yè)在部分地區(qū)打起了價(jià)格戰(zhàn)。

千禾味業(yè)1.28L的味極鮮售價(jià)為9.9元/瓶,海天則仗著家底豐厚把1L零添加醬油價(jià)格降到了8.9元,還送一瓶450ml的白醋。二者瘋狂降價(jià)只為搶占特定的市場(chǎng)份額,實(shí)則是得不償失。

對(duì)于千禾味業(yè)來說,自降身價(jià)促銷不利于其高端調(diào)味品形象的樹立,更何況以千禾味業(yè)的體量根本耗不過海天。

對(duì)于海天來說,降低產(chǎn)品毛利率搶占市場(chǎng)份額,干的是殺敵一千自損八百的事。

線上銷售同樣是海天的劣勢(shì)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,海天味業(yè)目前在餐飲渠道的流通占比超6成,零售渠道只占4成,中炬高新餐飲渠道流通占比約20%,其余8成則是供應(yīng)零售、電商,以及其他需要調(diào)味品的工業(yè)企業(yè)等大渠道。

餐飲渠道過重的占比曾是海天優(yōu)勢(shì)所在,廚師對(duì)食物味道穩(wěn)定性的要求讓據(jù)守餐飲渠道的海天易守難攻。但隨著外部環(huán)境變化,市場(chǎng)消費(fèi)需求升級(jí)、消費(fèi)者渠道偏好也發(fā)生改變,原先的打法便不再適合,這時(shí)候海天再迎頭趕上就略顯吃力。

再者,除了主營(yíng)產(chǎn)品需要迭代升級(jí),調(diào)味品市場(chǎng)中的細(xì)分市場(chǎng)也逐漸發(fā)展起來。

受“懶人經(jīng)濟(jì)”、“家庭小型化”等因素影響,復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)日益發(fā)展壯大。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1588億元,預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2032億元。

圖源:艾媒咨詢

復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)更是山頭林立,競(jìng)爭(zhēng)激烈,頤海國(guó)際、天味、紅九九明顯占據(jù)了主流口味高地,海天作為后來者必須要花費(fèi)大力氣追趕。

圖源:華創(chuàng)證券

海天也試圖進(jìn)軍復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng),如推出火鍋底料等產(chǎn)品。但復(fù)合調(diào)味料與醬油這類基礎(chǔ)調(diào)味料互為替代品,同時(shí)發(fā)展二者無異于“左右手互博”,這條道路暫時(shí)還走不通。

圖源:洞見數(shù)據(jù)研究院

為了多條腿走路,海天還發(fā)展了食用油、大米等業(yè)務(wù)線,但截至目前并沒能掀起太大水花。

大象轉(zhuǎn)身不易。早早完成全國(guó)布局的海天已經(jīng)進(jìn)入防守狀態(tài),在安逸的環(huán)境中失去了敏銳進(jìn)取的意識(shí),等到量變累積成質(zhì)變,外部環(huán)境發(fā)生巨變,此時(shí)幡然醒悟的海天還能迎頭趕上嗎?

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

海天味業(yè)

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海天味業(yè)營(yíng)收凈利雙降,醬油冰淇淋成“顯眼包”

尋找新的增長(zhǎng)曲線未果,海天決定先修補(bǔ)已經(jīng)破碎的消費(fèi)者信任關(guān)系。

圖片來源:界面新聞 范劍磊

文|零售商業(yè)財(cái)經(jīng) 正敏

編輯|鶴翔

瀘州老窖香水、馬應(yīng)龍口紅、甘肅博物館的馬踏飛燕玩偶……當(dāng)下,越來越多的品牌開始以稀奇古怪的品牌營(yíng)銷搶奪用戶注意。

“醬油龍頭”海天味業(yè)同樣嗅到了其中的“獵奇”商機(jī)。

8月20日,為期一個(gè)月的海天醬油冰淇淋快閃店正式收官。該活動(dòng)曾先后落地廣州、長(zhǎng)沙和上海,并以“咸、甜、冰、鮮”的醬油冰淇淋為噱頭,滿足年輕客群對(duì)社交及個(gè)性化購(gòu)物的雙重需求。

圖:廣州海天醬油冰激凌快閃店

去年十月,海天還是不受消費(fèi)者待見的“雙標(biāo)”品牌,前所未有的“輿情”沖擊致使公司市值蒸發(fā)超300億,如今更是受接連下滑的營(yíng)收、凈利潤(rùn)所累,難回巔峰。

口碑下滑、消費(fèi)疲軟、成本上漲等多重壓力之下,海天不得不尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

只不過“天下沒有免費(fèi)的午餐”,放低姿態(tài)以免費(fèi)醬油冰淇淋修補(bǔ)消費(fèi)者關(guān)系的海天,是以德報(bào)怨還是有苦難言?

01 “醬油冰淇淋”醞釀三年終落地

海天今夏推出的新產(chǎn)品“醬油冰淇淋”究竟有何特色?

據(jù)了解,除了在廣州、長(zhǎng)沙、上海、成都四大高溫城市設(shè)置快閃店免費(fèi)派送新品外,該產(chǎn)品還上線了官方商城小程序、淘寶旗艦店,但只向廣東、廣西、福建、江西、湖南五個(gè)地區(qū)開放,售價(jià)為69元/3盒(紙盒裝)。

圖源:淘寶官方旗艦店

前有“油潑辣子冰淇淋”,今有“醬油冰淇淋”,“黑暗料理”大軍再添一員猛將。

但據(jù)部分消費(fèi)者反映,醬油冰淇淋的口感意外地還不錯(cuò),近似于“海鹽味”。當(dāng)然,也有消費(fèi)者認(rèn)為兩種口感融合得并不好,“咸甜口感”的冰淇淋很怪異,整體評(píng)價(jià)呈兩極分化。

圖源:淘寶 小紅書

此外,海天還推出了搭配黃豆粉食用的新奇吃法,同時(shí)以醬油釀造缸為造型,設(shè)計(jì)了陶瓷、紙杯兩種包裝。

圖源:小紅書、品牌

線下快閃店是本次海天醬油冰淇淋的主要推廣途徑,通過在人流量較大的商圈設(shè)置快閃店,以免費(fèi)獲得醬油冰淇淋為噱頭,邀請(qǐng)消費(fèi)者參與游戲。

左:參與活動(dòng)免費(fèi)獲得的產(chǎn)品 右:打卡環(huán)節(jié)之一,圖源:小紅書

快閃店設(shè)置的關(guān)卡包括“海天釀曬坊”、“海天歷史苑”、“海天黃豆學(xué)堂”,主要內(nèi)容是介紹、展現(xiàn)海天歷史及產(chǎn)品制作過程。游戲打卡并不復(fù)雜,僅需參與三個(gè)游戲便可免費(fèi)獲得紙盒裝的醬油冰淇淋,據(jù)消費(fèi)者反饋,總時(shí)長(zhǎng)普遍在15分鐘左右。

全部關(guān)卡 圖源:小紅書

消費(fèi)者若想免費(fèi)獲取陶瓷罐外形的產(chǎn)品,則需要拍攝快閃店活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖并配文字發(fā)表在社交平臺(tái)上,達(dá)到一定贊數(shù)便可獲得。

顯然,這是讓獵奇的醬油冰淇淋營(yíng)銷在社交圈產(chǎn)生病毒式傳播的關(guān)鍵一步。

品牌官方對(duì)于海天推出醬油冰淇淋的解釋是:希望以其為載體,加強(qiáng)與年輕消費(fèi)人群的交流與互動(dòng),讓他們對(duì)海天有一個(gè)更加深入的認(rèn)識(shí)。

不難發(fā)現(xiàn),推出“冰淇淋+旅游”、“冰淇淋+白酒”、“冰淇淋+潮玩”等跨界組合幾乎成為企業(yè)“年輕化”轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路。

比如,茅臺(tái)將茅臺(tái)冰淇淋視為戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品,不斷推新完善產(chǎn)品矩陣;恒順醋業(yè)、東阿阿膠等品牌亦迅速跟進(jìn)。

圖源:海天味業(yè)官方微博

事實(shí)上,海天在去年就試水了蘋果醋風(fēng)味和醬油風(fēng)味的冰淇淋,但彼時(shí)并未大范圍宣傳。若在其官方微博搜索關(guān)鍵詞“冰淇淋”,則會(huì)發(fā)現(xiàn)最早在2021年3月,海天就提到了“醬油冰淇淋”一詞。

醞釀三年,海天為何選擇在今夏高調(diào)落地?

02 內(nèi)憂:營(yíng)收凈利雙降,品牌信任亟待修補(bǔ)

從公司經(jīng)營(yíng)層面來看,海天味業(yè)疲態(tài)盡顯,首先是營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)雙雙下滑。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年海天味業(yè)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為61.98億元,同比減少7.09%,凈利潤(rùn)自上市以來首次出現(xiàn)年度下降。

圖源:海天味業(yè)2022年度財(cái)報(bào)

2023年第一季度,海天味業(yè)營(yíng)收約為69.81億元,同比減少3.17%,這也是它單季度營(yíng)收自上市以來的首次下滑;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為17.16億元,同比減少6.20%,營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)呈現(xiàn)雙降局面。

圖源:海天味業(yè)2023年一季度財(cái)報(bào)

在主要產(chǎn)品營(yíng)收方面,2022年海天味業(yè)醬油、調(diào)味醬、蠔油的營(yíng)收分別同比下滑2.3%、3.07%、2.54%;毛利率分別減少2.62%、2.24%、0.96%。

圖源:海天味業(yè)2022年度財(cái)報(bào)

此外,海天味業(yè)在2022年度報(bào)告中表明,公司積極擁抱新零售發(fā)展趨勢(shì),線上業(yè)務(wù)取得較大突破,全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約9.89 億元,同比增長(zhǎng)40.39%。

但對(duì)比來看,其線下渠道的營(yíng)業(yè)收入約為228.05億元,占總營(yíng)業(yè)收入的89%,線上業(yè)務(wù)僅占比11%,對(duì)總營(yíng)收的貢獻(xiàn)有限。

圖源:海天味業(yè)2022年度財(cái)報(bào)

營(yíng)收、利潤(rùn)雙雙下滑,產(chǎn)品毛利率下降,渠道轉(zhuǎn)型收效甚微,暫時(shí)無法撼動(dòng)線下渠道占絕對(duì)大頭的格局……

對(duì)于海天來說,相比于找到新的增長(zhǎng)曲線以彌補(bǔ)不足,更重要的是,快速修補(bǔ)已經(jīng)破碎的消費(fèi)者信任。

去年10月,在視頻博主辛吉飛掀起的食品安全信任危機(jī)中,海天首當(dāng)其沖,之后又陷入“雙標(biāo)風(fēng)波”。

隨后海天發(fā)布公告澄清,但公告背后折射出的“傲慢”姿態(tài)沒能讓消費(fèi)者買賬,該事件后的第一個(gè)交易日,海天股價(jià)大跌,總市值蒸發(fā)超300億元。

圖源:海天味業(yè)微博

此前海天在廣告營(yíng)銷方面的費(fèi)用投入并不少。財(cái)報(bào)顯示,2020年至2022年,海天味業(yè)的銷售費(fèi)用依次約為13.66億元、13.57億元、13.78億元;廣告費(fèi)依次約為4.86億元、4.53億元、3.97億元,多用于綜藝節(jié)目贊助。

在過去的品牌傳播中,海天收獲了大量曝光,但始終缺乏與消費(fèi)者之間的溝通互動(dòng),沒能建立起有效的信任壁壘,當(dāng)其深陷輿論危機(jī)時(shí)也就不堪一擊。

對(duì)于這一輿論事件的反思也被海天寫進(jìn)了2022年度財(cái)報(bào)中:“這次遭遇警醒我們?cè)鰪?qiáng)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力與品牌對(duì)話能力?!?/p>

因而,在本次醬油冰淇淋的推廣過程中,海天開始注重消費(fèi)者互動(dòng),向大眾展現(xiàn)更多的品牌內(nèi)涵,強(qiáng)化年輕一代對(duì)品牌的感知教育,而不僅僅是活在綜藝節(jié)目的口播、中插廣告里。

從注重“規(guī)模覆蓋”到深入挖掘品牌內(nèi)涵并向消費(fèi)者展現(xiàn),海天有所反思,也有所改進(jìn)。

至于為什么要面向年輕消費(fèi)者?

「零售商業(yè)財(cái)經(jīng)」認(rèn)為,主要是因?yàn)檎{(diào)味品的消費(fèi)人群結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。廚房掌勺權(quán)朝80、90后易主,主要消費(fèi)群體的代際更迭將一部分傳統(tǒng)品牌清理出局,如果想保有原有的市場(chǎng)地位,就必須在產(chǎn)品迭代、品牌營(yíng)銷方面緊跟主力消費(fèi)者的需求。

醬油作為基礎(chǔ)調(diào)味品,消費(fèi)者希望產(chǎn)品能夠做到出品穩(wěn)定、口味一致,就產(chǎn)品本身而言難有創(chuàng)新。但消費(fèi)者在購(gòu)買冰淇淋時(shí),則更傾向于追求不同口味、外形、配料的產(chǎn)品。

冰淇淋有著較大的創(chuàng)新空間、較強(qiáng)的社交屬性,是典型的流量型產(chǎn)品,且生產(chǎn)制造技術(shù)門檻低,因此近年來成為各大品牌年輕化轉(zhuǎn)型的不二之選。

03 外患:賽道競(jìng)爭(zhēng)激烈,如何迎頭趕上?

某種程度上,醬油冰淇淋肩負(fù)起了對(duì)外溝通、推動(dòng)品牌年輕化的“橋梁”角色,但海天面臨的不止年輕化轉(zhuǎn)型問題,更多的是來自市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的壓力。

首先是消費(fèi)者對(duì)“0添加”、少糖少鹽等健康型調(diào)味品的追求趨勢(shì)已經(jīng)不可逆。

海天在經(jīng)歷“雙標(biāo)風(fēng)波”后市值蒸發(fā)超300億,主打“0添加”產(chǎn)品的千禾味業(yè)卻股價(jià)大漲,一度漲停。全國(guó)大小超市也幾乎在一夜之間,將“0添加”產(chǎn)品擺在了貨架的最顯眼處。

盡管海天從2014年就布局了0添加產(chǎn)品,但在“0添加”方面,主打差異化的千禾味業(yè)更深入人心。

其次,早年憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)坐穩(wěn)行業(yè)龍頭位置的海天,如今想進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度并非易事,同時(shí)新品牌也正在蠶食市場(chǎng)份額。

中研普華相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)醬油行業(yè)中,海天味業(yè)占比15%,其次是美味鮮(中炬高新)和李錦記,加加食品占比1%,其他占比78%。由此可見,我國(guó)醬油行業(yè)市場(chǎng)集中度不高。

近年來,如中炬高新、千禾味業(yè)等品牌正在阻擊海天擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

海天2022年度財(cái)報(bào)顯示,經(jīng)銷商數(shù)量為7172家,2023年一季度財(cái)報(bào)中,經(jīng)銷商數(shù)量為6869家,減少了303家。

同期,中炬高新增加353家經(jīng)銷商,千禾味業(yè)增加637家經(jīng)銷商,原因是二者以超過40%的利潤(rùn)率策反了海天(利潤(rùn)率20%)的部分經(jīng)銷商。

為搶占下沉市場(chǎng),海天味業(yè)在擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí),一邊瘋狂擴(kuò)展經(jīng)銷商隊(duì)伍與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),最狂的時(shí)候,甚至喊出了“有人煙處,必有海天”的口號(hào)。

除此之外,海天還與千禾味業(yè)在部分地區(qū)打起了價(jià)格戰(zhàn)。

千禾味業(yè)1.28L的味極鮮售價(jià)為9.9元/瓶,海天則仗著家底豐厚把1L零添加醬油價(jià)格降到了8.9元,還送一瓶450ml的白醋。二者瘋狂降價(jià)只為搶占特定的市場(chǎng)份額,實(shí)則是得不償失。

對(duì)于千禾味業(yè)來說,自降身價(jià)促銷不利于其高端調(diào)味品形象的樹立,更何況以千禾味業(yè)的體量根本耗不過海天。

對(duì)于海天來說,降低產(chǎn)品毛利率搶占市場(chǎng)份額,干的是殺敵一千自損八百的事。

線上銷售同樣是海天的劣勢(shì)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,海天味業(yè)目前在餐飲渠道的流通占比超6成,零售渠道只占4成,中炬高新餐飲渠道流通占比約20%,其余8成則是供應(yīng)零售、電商,以及其他需要調(diào)味品的工業(yè)企業(yè)等大渠道。

餐飲渠道過重的占比曾是海天優(yōu)勢(shì)所在,廚師對(duì)食物味道穩(wěn)定性的要求讓據(jù)守餐飲渠道的海天易守難攻。但隨著外部環(huán)境變化,市場(chǎng)消費(fèi)需求升級(jí)、消費(fèi)者渠道偏好也發(fā)生改變,原先的打法便不再適合,這時(shí)候海天再迎頭趕上就略顯吃力。

再者,除了主營(yíng)產(chǎn)品需要迭代升級(jí),調(diào)味品市場(chǎng)中的細(xì)分市場(chǎng)也逐漸發(fā)展起來。

受“懶人經(jīng)濟(jì)”、“家庭小型化”等因素影響,復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)日益發(fā)展壯大。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1588億元,預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2032億元。

圖源:艾媒咨詢

復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)更是山頭林立,競(jìng)爭(zhēng)激烈,頤海國(guó)際、天味、紅九九明顯占據(jù)了主流口味高地,海天作為后來者必須要花費(fèi)大力氣追趕。

圖源:華創(chuàng)證券

海天也試圖進(jìn)軍復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng),如推出火鍋底料等產(chǎn)品。但復(fù)合調(diào)味料與醬油這類基礎(chǔ)調(diào)味料互為替代品,同時(shí)發(fā)展二者無異于“左右手互博”,這條道路暫時(shí)還走不通。

圖源:洞見數(shù)據(jù)研究院

為了多條腿走路,海天還發(fā)展了食用油、大米等業(yè)務(wù)線,但截至目前并沒能掀起太大水花。

大象轉(zhuǎn)身不易。早早完成全國(guó)布局的海天已經(jīng)進(jìn)入防守狀態(tài),在安逸的環(huán)境中失去了敏銳進(jìn)取的意識(shí),等到量變累積成質(zhì)變,外部環(huán)境發(fā)生巨變,此時(shí)幡然醒悟的海天還能迎頭趕上嗎?

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