文｜化妝品觀察
新規(guī)猶如一根繩索，將品牌和工廠緊緊綁在了一起。僅8月，就有3起品牌、工廠雙雙被罰案例，處罰頻率前所未有。
重錘之下，品牌進(jìn)一步提高合作門檻；與之相反，工廠卻在不斷“讓步”。這背后，是新規(guī)下，工廠正處于“責(zé)任越來(lái)越重，議價(jià)權(quán)卻在逐漸喪失”的尷尬處境。
“門檻太高，OEM工廠客戶直接歸零”“客戶都沒(méi)了，大多工廠朝不保夕”“品牌正在掌握議價(jià)權(quán)”，不少業(yè)內(nèi)人士感慨，疫后行業(yè)復(fù)蘇不達(dá)預(yù)期，供需失衡之下，工廠正面臨殘酷的生存環(huán)境。
近一年10起案例，工廠、品牌成“一根繩上的螞蚱”
隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，品牌、工廠連帶被罰的案例越來(lái)越多。據(jù)《化妝品觀察》不完全統(tǒng)計(jì)，近一年時(shí)間里，品牌和工廠雙雙被罰的案例至少有10起。
按地區(qū)來(lái)看，根據(jù)對(duì)行政處罰文書(shū)的查閱總結(jié)，其中9起案例發(fā)生于廣州，這與大多化妝品企業(yè)登記注冊(cè)地在廣州有關(guān)。化妝品監(jiān)管APP顯示，截至目前廣東共計(jì)有3042家化妝品生產(chǎn)企業(yè)，位居全國(guó)第一，繼而是浙江（596家）、江蘇（309家）、上海（226家）和山東（180家）。
從處罰金額來(lái)看，10起案例罰沒(méi)共計(jì)312萬(wàn)元，意味著平均一起案例罰單在31萬(wàn)元左右。其中“吃”下最大罰單的是廣州卡巴爾化妝品有限公司，因未執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不符合技術(shù)規(guī)范的化妝品，被罰沒(méi)共計(jì)146.23萬(wàn)元，作為生產(chǎn)方的廣州寶順精細(xì)化工有限公司也被罰沒(méi)8.19萬(wàn)元。
從處罰原因來(lái)看，包括使用違禁原料生產(chǎn)化妝品、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不符合技術(shù)規(guī)范或者不符合化妝品注冊(cè)/備案資料載明的技術(shù)要求的化妝品，以及生產(chǎn)銷售假冒專利化妝品或與他人有一定影響商品包裝裝潢近似的化妝品等。
不難看出，在新規(guī)的約束下，品牌和工廠猶如“一根繩上的螞蚱”，無(wú)論過(guò)錯(cuò)方是誰(shuí)，另一方都得承擔(dān)連帶責(zé)任。
譬如，廣州市圣美精細(xì)化工有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品被檢出標(biāo)簽未標(biāo)識(shí)的防曬劑水楊酸乙基己酯，盡管廣州千尋品牌管理有限公司申辯并未參與產(chǎn)品實(shí)際生產(chǎn)，對(duì)工廠變更產(chǎn)品配方一事毫不知情，但作為備案人仍被罰25萬(wàn)元。
又如，廣州市帛卉化妝品有限公司生產(chǎn)的“僖怡珠顏米保濕舒緩科技面膜”被檢出禁用物質(zhì)氯倍他索丙酸酯，而涉案產(chǎn)品所用原料及包材，均由產(chǎn)品備案人上海瀅世金化妝品有限公司提供，但廣州市帛卉化妝品有限公司仍被罰沒(méi)共計(jì)6萬(wàn)元。
合規(guī)企業(yè)不足一成，正在逐漸喪失“議價(jià)權(quán)”
“新規(guī)對(duì)工廠的影響越來(lái)越大，工廠的責(zé)任越來(lái)越重了?！被瘖y品違禁詞網(wǎng)創(chuàng)始人李錦聰如是感慨。
這背后，折射的是當(dāng)前工廠面臨的艱難處境。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前市場(chǎng)上化妝品的品牌持有者近7萬(wàn)家，但具有生產(chǎn)能力的僅約5000家，代工生產(chǎn)的形式在行業(yè)中廣泛存在。隨著連帶處罰成為常態(tài)，品牌在挑選工廠時(shí)更為謹(jǐn)慎。
廣州麗彥妝生物科技有限公司運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理Sophie指出，后疫情時(shí)代，消費(fèi)者趨于理性，對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)和功效更為關(guān)注,品牌對(duì)工廠的要求也“水漲船高”，“無(wú)法滿足品牌功效、安全要求的工廠，或被放棄”。基于此，麗彥妝成立了廣清中大檢測(cè)研究院，以提升服務(wù)能力。
廣東博然堂生物科技有限公司營(yíng)銷總監(jiān)張小恩透露，以往品牌挑選工廠看重背書(shū)，有利于市場(chǎng)營(yíng)銷即可，如今則會(huì)從幾個(gè)維度綜合考慮：一是工廠的軟件、硬件規(guī)模，以及工廠與品牌的匹配性；二是工廠對(duì)功效產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力、功效測(cè)評(píng)能力、品控體系，以及對(duì)上游原料技術(shù)資源平臺(tái)的整合能力；三是生產(chǎn)成本，“近兩年品牌直播推廣成本壓力大，同等情況下會(huì)傾向于生產(chǎn)成本更優(yōu)的工廠”。
反過(guò)來(lái)，工廠在挑選品牌時(shí)，卻處于被動(dòng)地位，“正在逐漸喪失議價(jià)權(quán)”。
《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》壓實(shí)了企業(yè)主體責(zé)任，明確注冊(cè)人備案人對(duì)化妝品的質(zhì)量安全和功效宣稱負(fù)責(zé)。
“即便需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，工廠也會(huì)選擇自己做注冊(cè)人備案人?！崩铄\聰解釋，品牌方做注冊(cè)人備案人困難重重，配備合適的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人就是第一道坎，更難的是無(wú)法獲得配方，“對(duì)于工廠而言，一旦配方表給了品牌方，就相當(dāng)于亮出了底牌”。
但對(duì)于一些中小企業(yè)而言，卻只能無(wú)奈“讓步”。張小恩透露，為了謀求訂單，一些工廠不得不公開(kāi)配方，淪為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的加工廠，徹底失去了議價(jià)權(quán)，“你不公開(kāi)，品牌就換別家做，這就是目前行業(yè)赤裸裸的現(xiàn)實(shí)”。
惠州某知名工廠負(fù)責(zé)人彭工亦坦言，為了活下去，公司在合作模式上采取了較為靈活的方式，大多是自己作為備案人，也有少量是品牌作為備案人，“誰(shuí)做備案人，主要看客戶的需求”。
值得注意的是，無(wú)論做不做注冊(cè)人備案人，中國(guó)版GMPC《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和新版105條《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查要點(diǎn)及判定原則》等新規(guī)，都是籠罩在工廠頭上的“緊箍咒”。
《化妝品觀察》以廣東為例梳理發(fā)現(xiàn)，2022年至今廣東省藥監(jiān)局依據(jù)上述法規(guī)對(duì)603家化妝品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，“符合要求”的化妝品生產(chǎn)企業(yè)僅有42家，占比7%；檢查結(jié)果為“責(zé)令限期改正，依法調(diào)查處理”的共計(jì)490家，占比超八成；“已停產(chǎn)/注銷”的有71家，占比12%。
換言之，符合新規(guī)要求的化妝品生產(chǎn)企業(yè)不足一成，而這也在某種程度上，反映了全國(guó)化妝品生產(chǎn)企業(yè)的一個(gè)基本情況。
客戶歸零，利潤(rùn)下滑，“寒冬”或持續(xù)至明年
新規(guī)只是一方面，在張小恩看來(lái)，工廠艱難求存的背后，還有一個(gè)更為殘酷的事實(shí)——化妝品市場(chǎng)供需失衡。
大盤下滑，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，7月化妝品類零售額同比下滑4.1%至247億元，不僅創(chuàng)下2023年歷史新低，也是近五年首次錄得負(fù)增長(zhǎng)，“說(shuō)明品牌端銷量不佳，美妝市場(chǎng)復(fù)蘇并未達(dá)到預(yù)期”。
渠道固化，從微商到電商到直播，渠道不斷更迭會(huì)帶來(lái)需求的變化，催生新品牌，“如今線下渠道萎縮，線上流量虛高，渠道變得單一、固化，導(dǎo)致沒(méi)有新品牌涌入了”。
資本降溫，據(jù)《化妝品觀察》不完全統(tǒng)計(jì)，2023年上半年國(guó)內(nèi)美妝市場(chǎng)公開(kāi)融資事件達(dá)35起，僅有6起針對(duì)美妝品牌，“資本把目光瞄向了醫(yī)美領(lǐng)域和上游原料端，導(dǎo)致整個(gè)化妝品行業(yè)的資金流動(dòng)沒(méi)那么強(qiáng)了”。
“市場(chǎng)需求放緩甚至下滑，傳導(dǎo)到工廠端就是沒(méi)有訂單，導(dǎo)致供大于求。”張小恩舉例，10個(gè)訂單20個(gè)工廠搶，價(jià)格戰(zhàn)就此打響，“一旦行業(yè)出現(xiàn)價(jià)格內(nèi)卷，不論是對(duì)于品牌還是工廠，抑或整個(gè)行業(yè)，都是一個(gè)很大的傷害，這不是一個(gè)良性的發(fā)展”。
在廣州源大生物科技有限公司總經(jīng)理?xiàng)钶x看來(lái)，疫情結(jié)束后，大多品牌、工廠都滿懷信心，擼起袖子加油干，無(wú)奈消費(fèi)信心低迷，“我們身在卷中而不參與，堅(jiān)持以好產(chǎn)品、專利為護(hù)城河，與品牌共贏”，但也面臨一個(gè)客觀現(xiàn)實(shí)，“我們一直都有穩(wěn)步增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度不及在研發(fā)上的投入速度，這是一個(gè)比較嚴(yán)峻的問(wèn)題”。
“難，有訂單也沒(méi)有利潤(rùn)?！鄙鲜龌葜菽持S負(fù)責(zé)人彭工透露，品牌方給的價(jià)格，連原料成本+包裝成本+損耗都覆蓋不了，“毛利潤(rùn)很低，水錢都未必賺回來(lái)”。他無(wú)奈表示，公司只能找一些回款好、利潤(rùn)好一點(diǎn)的客戶合作，可能規(guī)模沒(méi)那么大，但穩(wěn)定一點(diǎn)，“保利潤(rùn)不保規(guī)?！?。
“OEM客戶直接歸零，美妝供應(yīng)鏈都被打倒了。”廣州某代工廠負(fù)責(zé)人如是表示。美馳集團(tuán)OEM事業(yè)部經(jīng)理朱梓則寄希望于下半年，“上半年確實(shí)難，下半年才開(kāi)始，希望能有些大單”。
“有單接就不錯(cuò)了，大部分工廠朝不保夕，尤其是中小企業(yè)?！蹦硺I(yè)內(nèi)資深人士指出，一些中小工廠根本沒(méi)有辦法維護(hù)客戶，隨著訂單嚴(yán)重下滑，已連續(xù)虧損甚至倒閉。
今年已經(jīng)有一批工廠被壓垮，據(jù)《化妝品觀察》此前報(bào)道，已有1286家化妝品生產(chǎn)相關(guān)企業(yè)注銷吊銷，同比增長(zhǎng)52.2%。除了一些小微工廠，其中不乏成立時(shí)間10年以上的知名工廠，如上海晏卓生物科技、廣東乙丙生物科技等。
“下半年乃至明年，或?qū)⒂懈喙S維持不下去而倒閉?！?nbsp;上述業(yè)內(nèi)資深人士預(yù)測(cè)。
在張小恩看來(lái)，工廠想走出“寒冬”，或可從以下幾方面努力：一是拓展海外市場(chǎng)，如東南亞、中東或者南美等地門檻低，不失為目前國(guó)內(nèi)化妝品OEM產(chǎn)能外溢的一個(gè)承接地；二是建立一套從原料端到配方到落地的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)機(jī)制，讓品牌產(chǎn)生強(qiáng)依賴性；三是在某一品類的細(xì)分領(lǐng)域做到全國(guó)領(lǐng)先，在研發(fā)技術(shù)方面建立核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
楊輝則建議，“放慢節(jié)奏，用做百年品牌的心態(tài)去經(jīng)營(yíng)工廠，慢就是快，把每一件事做出深度，有競(jìng)爭(zhēng)力就會(huì)有生存空間”。