文|化妝品財(cái)經(jīng)在線CBO
又到每年年中的財(cái)報(bào)季，兩天之前，隨著科蒂集團(tuán)發(fā)布2023財(cái)年年報(bào)以及第四季度業(yè)績報(bào)告，目前全球十大化妝品集團(tuán)的上半年銷售數(shù)據(jù)已全部出爐。幾家歡喜幾家愁，有業(yè)績大增的企業(yè)，也有出售公司股份還債的企業(yè)。正所謂財(cái)報(bào)季的歡喜與憂愁。
美妝巨頭企業(yè)的財(cái)報(bào)，總能吸引到行業(yè)內(nèi)的關(guān)注，從中不僅能看到這些美妝公司的動向，也能看到市場的一些風(fēng)向，甚至下半年的流行趨勢。今年上半年的這10份財(cái)報(bào)中，又能解讀哪些不一樣的信號呢？
01 上半年共賣了9480億元
從銷售數(shù)據(jù)上看，今年上半年的銷售額前十的美妝/日化企業(yè)分別為寶潔、聯(lián)合利華、歐萊雅、強(qiáng)生集團(tuán)、雅詩蘭黛、拜爾斯道夫、LVMH、資生堂、Natura&Co、科蒂。其中寶潔公司以407億美元（約合人民幣2961億元）穩(wěn)居頭部，上半年銷售額過兩千億的企業(yè)還有聯(lián)合利華，寶潔與聯(lián)合利華也是上半年唯二過兩千億元的企業(yè)。
如果以2000億元和1000億元劃分梯隊(duì)的話，第一梯隊(duì)則有寶潔和聯(lián)合利華，前者銷售2961億元，后者銷售2409億元。第二梯隊(duì)僅有一家歐萊雅集團(tuán)，上半年的銷售額是1626.6億元。其余7家企業(yè)，則均為580億元及其以下。綜合十大美妝企業(yè)數(shù)據(jù)，上半年化妝品銷售的前十企業(yè)，門檻為192億元。前十企業(yè)上半年總共賣了9480億元。需要注意的是，以上數(shù)據(jù)均只統(tǒng)計(jì)這些公司的日化和美妝業(yè)務(wù)。
從前期的市場看，寶潔的高銷售額與不斷漲價(jià)有關(guān)，“漲漲漲”是寶潔過去兩年的發(fā)展主線。從佳潔士、汰漬、幫寶適，到Olay、歐樂B、SK-II，寶潔把旗下品牌漲了個遍。漲價(jià)的直接結(jié)果是，即便出貨量有所下降，但凈銷售額仍在增長。
第一梯隊(duì)的聯(lián)合利華，顯然沒有走寶潔“漲漲漲”這條路，從2023年1月至6月集團(tuán)取得2.7%的同比營業(yè)額增長看，靠的就是美容健康、個人護(hù)理兩項(xiàng)業(yè)務(wù)。聯(lián)合利華的美容與健康業(yè)務(wù)今年上半年的營業(yè)額為62億歐元，基礎(chǔ)銷售額增長9.1%，銷量增長3.8%。
在十大美妝公司中，除雅詩蘭黛和Natura&Co出現(xiàn)業(yè)績下滑，其他均保持著正增長。雅詩蘭黛相比上一財(cái)年下降5.2%，雅詩蘭黛宣稱由于中國海南省加強(qiáng)了對離島免稅購物的監(jiān)管，這在一定程度上壓縮了包括雅詩蘭黛集團(tuán)等在內(nèi)的外資品牌的增長空間。
事實(shí)上，從渠道層面分析的話，雅詩蘭黛過度依賴免稅店渠道和代購渠道，的確對雅詩蘭黛的品牌建設(shè)有著不可忽視的影響。2019年雅詩蘭黛在中國免稅渠道的銷售占比高達(dá)到23%，雅詩蘭黛專柜和免稅店的價(jià)格差別太大，專柜賣695元的第七代小棕瓶，免稅店才賣三百多元。
值得注意的是，雅詩蘭黛集團(tuán)雖然整體業(yè)績不佳，但是香水品類的銷售額卻呈上升趨勢，同比增長了14%，其中，湯姆福特美妝、LeLabo和雅詩蘭黛香水產(chǎn)品均呈雙位數(shù)增長。
同樣，因“代購”影響業(yè)務(wù)的還有拜爾斯道夫公司。拜爾斯道夫財(cái)報(bào)指出，2023財(cái)年上半年，該公司銷售額同比下滑9.9%至2.94億歐元。拜爾斯道夫方面指出，旗下美妝品牌萊珀妮遭遇業(yè)績“滑鐵盧”，主要原因?yàn)榇弻喬糜瘟闶凼袌鲈斐闪司薮笃茐摹?/p>
而Natura&Co則宣稱是由于疫情過后消費(fèi)者行為發(fā)生變化后，一些業(yè)務(wù)部門的表現(xiàn)帶來的不確定性，在多品牌并進(jìn)的困局下業(yè)績萎靡?？梢?，即使在4月份以25.25億美元賣掉Aesop伊索之后，Natura&Co在市場上仍然面臨很多困難。
除了這十大企業(yè)，漢高、愛茉莉太平洋、LG生活健康集團(tuán)等企業(yè)，上半年業(yè)績也已公布。其中，漢高集團(tuán)美發(fā)業(yè)務(wù)銷售額為124.15億元，同比增長7.8%；愛茉莉太平洋銷售額111.18億元，同比下滑10.9%；LG生活健康集團(tuán)美容部分銷售額為80.76億元，同比下滑4.5%。韓國前兩大化妝巨頭均業(yè)績下滑，足以看出韓妝在華的潰敗是不爭的事實(shí)。
02 中國市場仍舊潛力巨大
國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，國內(nèi)化妝品類商品零售額為2071億元，同比增長8.6%。自從中國市場在疫后逐步復(fù)蘇，各大美妝企業(yè)在國內(nèi)市場的表現(xiàn)也是可圈可點(diǎn)。
在多家公司的財(cái)報(bào)中，都能看到亞太區(qū)尤其中國市場業(yè)績增速明顯。比如歐萊雅中國內(nèi)地市場在第二季度強(qiáng)勢復(fù)蘇。以中國為區(qū)域總部的北亞市場，上半年增速達(dá)3.9%。可以看出，作為歐萊雅全球第二大市場的中國，對于其全球業(yè)務(wù)發(fā)展的重要性和影響力。
此外，資生堂的日本、中國、美國等地區(qū)的化妝品零售分別為63億元、65億元、39億元，增速分別為8.%、12.8%、-10.5%。無論是零售額和增長速度，中國市場都位于全球前列。聯(lián)合利華的亞太及非洲地區(qū)，已經(jīng)成為其銷售額第一的區(qū)域市場，今年上半年的銷售額占比為44%，營業(yè)額為134億歐元，基礎(chǔ)銷售增長9.1%，銷量增長1.1%。
中國市場的復(fù)蘇，也讓各大企業(yè)加碼在中國市場的業(yè)務(wù)。2023財(cái)年雅詩蘭黛旗下護(hù)發(fā)品牌Aveda首次進(jìn)入中國市場，香水品牌Le Labo也在上海開設(shè)了首家門店。3月份，雅詩蘭黛集團(tuán)在中國創(chuàng)新研發(fā)中心特別設(shè)立了“男士卓效護(hù)膚研究中心”，成為首個專門設(shè)立面向中國男性消費(fèi)者研發(fā)中心的國際美妝巨頭。
科蒂對中國市場的看重，不僅體現(xiàn)在三個月之內(nèi)中國區(qū)的兩次“換帥”，其在線下的一系列舉動，更是標(biāo)志著國內(nèi)市場的重要性。今年3月期間，科蒂集團(tuán)就著重推向中國市場的品牌“蘭嘉絲汀”發(fā)布全新產(chǎn)品線，官宣代言人關(guān)曉彤。截至目前，蘭嘉絲汀線下精品店已開進(jìn)杭州和南京。與此同時(shí)，線上天貓和抖音官方旗艦店也已投入運(yùn)營。
對于這些巨頭企業(yè)來說，2023年上半年的答卷已經(jīng)交出。繼續(xù)尋找增量市場，或是下半年的不二選擇。下半年的市場風(fēng)向?qū)⑼拇?，美妝市場又有哪些變化？這些企業(yè)將如何持續(xù)交出亮眼的“成績單”，我們拭目以待。