文|億邦動力網(wǎng) 張睿
“1+6+N”組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后，阿里云來到一個關(guān)鍵時點。
按照計劃，2024年5月之前，阿里云智能集團將從阿里集團分拆并完成上市。
從財務(wù)數(shù)據(jù)來看，阿里云經(jīng)歷過上一季度的收入下滑之后重回增長，截至2023年6月30日止的季度（2024財年第一季度）收入增長4%至251.23億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤增長106%至3.87億元；
從組織結(jié)構(gòu)來看，釘釘將從阿里云獨立，阿里云不再承擔釘釘?shù)膸挸杀荆瑫r還將獲得釘釘作為客戶的云服務(wù)收入；
從戰(zhàn)略方向來看，阿里云提出以促進中國大模型生態(tài)繁榮為首要目標，搭建了以AI模型為核心的云計算技術(shù)和服務(wù)架構(gòu)，并開源了兩款大模型。
云服務(wù)分三層結(jié)構(gòu)，IaaS、PaaS和SaaS，阿里云則將其置換為IaaS、PaaS和MaaS。IaaS競爭激烈，運營商云、華為云正在用更快的速度拿下政企大客戶，而MaaS空間初啟，阿里云發(fā)力AI模型服務(wù)，連續(xù)開源多款大模型，并搭建“大模型自由市場”，某種程度上，也呼應(yīng)了阿里集團“回歸淘寶”的策略，即“生態(tài)繁榮”。
張勇說，歷經(jīng)移動互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代，當前我們正處于智能化的起點。下一步，AI將成為各行各業(yè)的新型生產(chǎn)力，帶來一個全新的萬億AI大市場。云計算是AI時代最重要的算力基礎(chǔ)設(shè)施，這將成為云計算向傳統(tǒng)IT進一步滲透的重要拐點。
如果說阿里云面臨的挑戰(zhàn)在于，業(yè)績的增長、估值的提升以及市場份額的擴大，那么一個新的局面似乎正在打開。
01 大模型分野，開源意在何處？
自從openAI點燃大模型之火以后，大模型分野為兩條路徑：其一是以ChatGTP為代表的閉源大模型，另一是以Llama為代表的開源大模型。
Llama來自Facebook 公司Meta，其免費可商用版本Llama 2被認為是目前最成功的開源大模型，在包括推理、編碼、精通性和知識測試等許多外部基準測試中都優(yōu)于其他開源語言模型，與閉源模型相比，接近GPT-3.5，與谷歌 PaLM持平或表現(xiàn)更好。
百川智能創(chuàng)始人王小川認為，未來開源和閉源會是并行狀態(tài)，像現(xiàn)在既有蘋果系統(tǒng)，也有安卓系統(tǒng)。“在更多公司要參與進來的時候，光用閉源的API調(diào)用是不夠的，也存在數(shù)據(jù)安全的問題。閉源大模型因為體量大，部署和推理成本高只能服務(wù)一部分需求。剩下要靠更靈活更定制化的開源模型來提供?！?/p>
Meta選擇開源大模型，無疑將有利于其技術(shù)迭代以及品牌形象提升，一位硅谷AI從業(yè)者評價稱：“Meta became the cool kid again.”
阿里云也站在了開源大模型的道路上，背后則多了一層云計算服務(wù)的考量。
2022年11月，阿里云提出“Model as a Service”理念，阿里達摩院與中國計算機學(xué)會（CCF）開源發(fā)展委員會聯(lián)合推出的國內(nèi)首個AI模型開源社區(qū)魔搭（ModelScope），開發(fā)者可以在社區(qū)上下載開源AI模型，并直接調(diào)用阿里云的算力和一站式的AI大模型訓(xùn)練及推理平臺。
關(guān)于魔搭社區(qū)建立的原因，阿里云CTO周靖人解釋，AI 產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用面臨幾重挑戰(zhàn)：一是 AI 模型開發(fā)門檻高，需要大量數(shù)據(jù)和算力的配合，只有大公司和研究機構(gòu)才能對 AI 大模型進行研發(fā)和創(chuàng)新；二是簡單的 AI 模型難以覆蓋各行各業(yè)的 AI 應(yīng)用需求，面對新場景時，往往需要進行二次開發(fā)或優(yōu)化，AI 模型定制化門檻較高；三是模型訓(xùn)練、推理、安裝部署等較為復(fù)雜，使用門檻較高；四是缺乏 AI 模型開發(fā)和使用交流分享的平臺。
魔搭社區(qū)提供模型倉庫，收集模型，提供優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)，還可針對業(yè)務(wù)場景調(diào)優(yōu)，并提供快速體驗?zāi)Ｐ停僬?，提供抽象接口?API 接口，以便開發(fā)者針對模型進行二次開發(fā)。魔搭社區(qū)無縫對接阿里云機器學(xué)習(xí)平臺 PAI 和彈性計算 ECS，為開發(fā)者提供一定的免費資源，幫助開發(fā)者體驗AI模型開發(fā)。
顯然，在開源策略中，越多的用戶使用模型和資源，對阿里云算力的需求量也就越大。
截至7月底，魔搭已成為國內(nèi)規(guī)模最大、生態(tài)最活躍的的AI開發(fā)者社區(qū)。集聚了200多萬AI開發(fā)者、1000多個優(yōu)質(zhì)AI模型，模型累計下載總量超過4500萬。
魔搭社區(qū)有Meta開源的Llama2模型，阿里云開源的通義千問大模型——QWen-7B、QWen-7b-Chat、Qwen-VL，以及來自百川智能、嗶哩嗶哩、IDEA研究院、蘭丁股份、瀾舟科技、openBMB社區(qū)、啟智社區(qū)、清華TSAIL、RWKV、深勢科技、WeNet社區(qū)、元語智能、浙江大學(xué)、智譜AI等公司和機構(gòu)貢獻的模型。
比如，浙江大學(xué)聯(lián)合高等教育出版社、阿里云等發(fā)布的智海-三樂教育垂直大模型，以阿里云通義千問7B通用模型為基座，基于核心教材、領(lǐng)域論文和學(xué)位論文等語料和專業(yè)指令數(shù)據(jù)集繼續(xù)預(yù)訓(xùn)練和微調(diào)，集成了搜索引擎、計算引擎和本地知識庫等功能，將于9月在全國12所高校應(yīng)用，可提供智能問答、試題生成、學(xué)習(xí)導(dǎo)航、教學(xué)評估等能力。
該模型已通過阿里云靈積平臺（DashScope）對外提供API服務(wù)，可獲取云上高效推理能力，方便被開發(fā)者集成。未來該模型還將基于靈積平臺提供的高效微調(diào)訓(xùn)練能力、插件框架等配套設(shè)施，系統(tǒng)化的拓展模型覆蓋面和效果。
02 開源社區(qū)，價值幾何？
實際上，開源社區(qū)本身，也是一種商業(yè)模式。
當下最活躍的AI開源社區(qū)當屬Hugging Face，這家創(chuàng)立于2016年的公司，早期業(yè)務(wù)是聊天機器人。后來整合NLP領(lǐng)域的預(yù)訓(xùn)練模型，發(fā)布了Transformers庫，吸引了大批的開發(fā)者。
Hugging Face在2022年5月完成1億美元的C輪融資，該輪融資仍由Lux Capital領(lǐng)投，紅杉資本和Coatue首次參與跟投，其他跟投的投資方包括 Addition、Betaworks、AIX Ventures、Cygni Capital、Kevin Durant和Olivier Pomel這些Hugging Face原有的投資方。融資之后Hugging Face估值達到20億美元。
截至 2023 年 6 月1日，Hugging Face 共享了 215,693 個訓(xùn)練模型，38,085 個數(shù)據(jù)集，涵蓋 NLP、語音、生物學(xué)、時間序列、計算機視覺、強化學(xué)習(xí)等幾乎所有領(lǐng)域，搭建了全球范圍最完整的 AI 開發(fā)者生態(tài)。而且，F(xiàn)acebook、微軟、Google都是Hugging Face上活躍的模型貢獻者。
國內(nèi)開發(fā)者如何看待大模型開源社區(qū)？億邦動力進行了一些調(diào)研。
范特科技董秘陳放說：“開源其實是一個很好的商業(yè)模式，即可以通過開源方式來降低打磨產(chǎn)品的成本，又可以廣泛收集市場反饋。開源模式大部分是基礎(chǔ)功能免費，特殊功能另行收費，且采用續(xù)費模式的居多。在大模型的興起之后，開源社區(qū)其實又迸發(fā)出了新的生機，也有新的故事，之前github之類的傳統(tǒng)社區(qū)一統(tǒng)天下，現(xiàn)在Hugging Face等全新的開源大模型社區(qū)，對于支撐技術(shù)和運營能力又提出了更高的要求。”
陳放認為，要運營好開源社區(qū)，還是需要積極吸引優(yōu)秀的項目，注重校企合作。最重要的是能夠讓用戶在使用中得到價值，這點具體在新的開源社區(qū)中會是什么，還是一個值得探索的問題。
邊無際EdgenesisCEO陳永立也運營著一個開源社區(qū)，他說：“開源我覺得是未來的基礎(chǔ)軟件發(fā)展必然趨勢，就是大家維護好一套通用的基礎(chǔ)軟件，然后在上邊兒去開發(fā)自己的業(yè)務(wù)。開源社區(qū)的核心點是開源產(chǎn)品要真正解決別人的問題，再有一點就是開源社區(qū)的運營是一個比較花時間精力的事，而且是一件很專業(yè)的事，需要專門負責開源運營的負責人，有相應(yīng)的開源運營團隊。”
數(shù)拾科技CTO熊榮康使用了魔搭社區(qū)，他說：“在魔塔社區(qū)用了些模型，之前用過錄音轉(zhuǎn)文字的開源模型，教程很詳細，還能直接在阿里云上運行。有很多人在上面發(fā)布修改的模型，魔塔上基本都是中文版本的更符合國內(nèi)環(huán)境好情況。不過交互邏輯還有很大改進，有些模型都在線運行不了demo。”
與Hugging Face相比，魔搭的特點是更關(guān)注本土需求，提供大量中文模型，比如阿里通義大模型系列、瀾舟科技的孟子系列模型、智譜AI的多語言預(yù)訓(xùn)練大模型等。
不過對于阿里云來說，魔搭社區(qū)并不急于商業(yè)變現(xiàn)，更多地承擔生態(tài)繁榮的責任。
7月7日召開的世界人工智能大會（WAIC 2023）上，周靖人表示，阿里云將以促進中國大模型生態(tài)的繁榮作為阿里云的首要目標，向大模型創(chuàng)業(yè)公司提供全方位的服務(wù)，包括智能算力和開發(fā)工具，并在資金和商業(yè)化探索方面提供充分支持。
周靖人提到，模型成為重要的生產(chǎn)要素，“模型即服務(wù)”不簡簡單單指大模型本身或者各種各樣豐富的模型，更重要的是如何讓模型能夠集成，并在各行各業(yè)管理下真正進行一系列優(yōu)化，讓模型釋放本身的能力，結(jié)合行業(yè)具體業(yè)務(wù)場景完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)智能化。
阿里云正在開啟多個行業(yè)的大模型合作，目前已經(jīng)公布的通義千問合作伙伴包括昆侖數(shù)智、朗新科技、千方科技、中金財富、石基集團、用友網(wǎng)絡(luò)、亞信科技、易點天下、中國石油大學(xué)（北京）、國泰君安、巨人網(wǎng)絡(luò)、西門子等，覆蓋油氣、電力、交通、金融、酒旅、企服、通信等行業(yè)。
03 AI能拉動云服務(wù)增長嗎？
行業(yè)研究機構(gòu)IDC日前發(fā)布的2022年全球云計算追蹤數(shù)據(jù)顯示，全球云計算IaaS市場規(guī)模增長至1154.96億美元，同比去年上漲26.2%。
全球前三名云廠商依次為亞馬遜、微軟、阿里云，所占份額分別為48.9%、14.4%、6.2%，谷歌和IBM緊隨其后，所占份額分別為5.6%和2.9%。華為云、中國電信、騰訊云、中國移動和百度云位列六至十名。
與2021年相比，阿里云市場份額在減少，而亞馬遜和谷歌所占市場份額在增加。
移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展見頂之后，全球云服務(wù)商收入增長都在放緩，AWS增速從40%下降到12%，微軟Azure增速從31%下降到15%，但顯然阿里云面臨的挑戰(zhàn)更大一些，增速已降至不足10%，上個季度首次出現(xiàn)負增長。
反觀緊隨其后的谷歌云仍保持近30%的增長，極有可能取代阿里云占據(jù)全球云廠商第三的位置。
2023年第二季度，阿里云的收入同比增長了4%。財報顯示，阿里云本季度收入增長主要受到存儲、網(wǎng)絡(luò)和AI計算相關(guān)產(chǎn)品驅(qū)動，部分被CDN需求正常化抵消增幅。從客戶分布維度，收入增長主要受到金融服務(wù)、教育、電力和汽車行業(yè)驅(qū)動，部分被主動縮減項目式收入的舉措所抵消。
AI熱潮帶來的算力和模型服務(wù)需求，正在推動阿里云重回增長，那么這種增長能否長期持續(xù)？
IDC統(tǒng)計了全球主要云計算廠商的收入拆分，阿里云、AWS的收入結(jié)構(gòu)基本接近， 均主要以IaaS業(yè)務(wù)為主，輔以一部分PaaS業(yè)務(wù)，而微軟Azure的PaaS和SaaS的收入占比超過60%。
實際上，云計算產(chǎn)業(yè)鏈中，從底層的IaaS，到中間層的PaaS，再到上層的SaaS，越往上產(chǎn)品差異化越大，毛利率越高。微軟Azure正是將自身的Windows、Office、SQL Server等軟件與云服務(wù)打通，獲得了更高的毛利率。
IDC在7月6日發(fā)布的《全球公共云服務(wù)半年度跟蹤報告》顯示：2022年全球公共云服務(wù)市場收入總計為5458億美元，其中，SaaS（軟件即服務(wù)）是公共云服務(wù)收入的最主要來源，占2022年總收入的45%以上。
2022年全球公共云服務(wù)收入及同比增長（單位：十億美元）｜數(shù)據(jù)來源：IDC
面對全球市場以及國內(nèi)市場激烈的IaaS競爭，阿里云發(fā)力PaaS和MaaS，微軟Aure是可以參考比較的對象。
作為openAI的投資方，微軟顯然更受益于生成式AI的發(fā)展。今年初，微軟宣布Azure OpenAI服務(wù)在全球Azure平臺發(fā)布，該服務(wù)旨在為開發(fā)人員提供對大型語言模型的便捷訪問，這些模型可以跨其他Azure產(chǎn)品無縫集成，以協(xié)助企業(yè)開發(fā)和部署對話式AI服務(wù)和解決方案。此外，微軟在其全球合作伙伴大會上宣布了Microsoft 365 Copilot定價、推出Bing Chat Enterprise AI聊天機器人、和Meta聯(lián)合宣布將Llama 2開源大模型引入Azure云和Windows。
微軟2023年第四財季電話會議上，微軟首席財務(wù)官Amy Hood則表示，盡管目前對Azure AI服務(wù)的需求強勁，但目前AI服務(wù)對Azure的收入貢獻僅有約1個百分點，隨著微軟加速投資云基礎(chǔ)設(shè)施，AI對微軟收入帶來的影響將集中在2024財年的下半年。
張勇在財報會議上也說：“人工智能AI革命是一個增量機會，各行各業(yè)，所有公司他們都會希望利用人工智能來提升他們的服務(wù)。但是這個是離不開要利用大量高性能的算力，不僅是用于現(xiàn)階段模型的訓(xùn)練，還要用于支撐以后他們提供各種的服務(wù)。因此我們認為這是非常重要的、長期的一個帶動增長的引擎?！?/p>
也就是說，向上市沖刺的阿里云，增長是確定的，但時間可能是長期的。