文｜定焦 溫故
編輯 | 方展博
2023年，有什么行業(yè)很火嗎？
我們知道，不溫不火的行業(yè)不少，比如房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、金融。
也有一些風(fēng)口倒下。去年被熱捧的元宇宙、Web3，現(xiàn)在都很涼。
乍一看，好像大家都很難。
但如果我們做一個(gè)系統(tǒng)的盤點(diǎn)，會(huì)發(fā)現(xiàn)還是有一些行業(yè)，實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。有一些公司，在2023年起飛。
根據(jù)公開披露的2023年上半年財(cái)報(bào)，「定焦」制作了以下這張表，這些公司的業(yè)績(jī)非常亮眼。
「定焦」制圖
除了收入增長(zhǎng)，表中公司最大的共同點(diǎn)，是盈利能力大大增強(qiáng)。之前虧損的開始賺錢，已經(jīng)賺錢的現(xiàn)在賺得更多。拼多多半年賺了212億，比亞迪賺了110億，一直巨虧的快手都扭虧為盈了。
我們將表現(xiàn)不錯(cuò)的公司大致分為四類——熱門賽道、疫情復(fù)蘇、比拼低價(jià)、出海擴(kuò)張。這四大類別里，分別有一些公司，今年業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)，賺到了2023年的第一桶金。
熱門賽道：大模型、新造車，你方唱罷我登場(chǎng)
看一個(gè)行業(yè)火不火，最直接的指標(biāo)，是看它招不招人，以及花多少錢招人。
AI大模型和新能源，是今年招人最猛的兩個(gè)賽道。
根據(jù)獵聘發(fā)布的《2023屆高校畢業(yè)生就業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》，AI大模型、新能源這兩個(gè)行業(yè)發(fā)布的應(yīng)屆生職位數(shù)量，在18個(gè)新賽道中增速排名第一、第二。
AI大模型公司瘋狂招人，碩士、博士應(yīng)屆生需求巨大，深度學(xué)習(xí)崗開出了41.89萬(wàn)元的平均年薪，在所有崗位中排第一。
一位AI行業(yè)獵頭對(duì)「定焦」表示，OpenAI在全球起到了示范效應(yīng)，帶動(dòng)中國(guó)AI人才薪資水漲船高，OpenAI員工的平均年薪已超過(guò)100萬(wàn)美元，未來(lái)還可能通過(guò)期權(quán)兌現(xiàn)賺到數(shù)千萬(wàn)美元。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，國(guó)內(nèi)AIGC賽道的投融資事件有50多起，其中不乏金額過(guò)億的項(xiàng)目。去年3月剛成立的AI公司深言科技，今年半年內(nèi)連拿兩筆融資，紅杉資本、騰訊紛紛下注。通用大模型初創(chuàng)企業(yè)MiniMax，估值升至10億美元，晉升獨(dú)角獸行列。
一位在AI行業(yè)多年的創(chuàng)業(yè)者發(fā)現(xiàn)，外界從去年底開始對(duì)AI的關(guān)注度快速上升，主動(dòng)過(guò)來(lái)交流的投資人也多了起來(lái)?！拔覀冓s緊對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了重新包裝，貼近AI大模型，搶抓風(fēng)口?！?/p>
5月底，老牌AI公司出門問(wèn)問(wèn)打著通用人工智能的旗號(hào)，擬在港交所IPO。6月底，賬上有一大堆應(yīng)收賬款的云知聲，也頂著AI大模型的帽子，沖刺港交所。坐了多年冷板凳的AI公司們，都被“炒熱”了。
目前，AI大模型對(duì)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的影響，還沒有顯現(xiàn)出來(lái)。但國(guó)內(nèi)幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)大廠，都已經(jīng)下場(chǎng)做大模型。這些投入未來(lái)會(huì)逐漸體現(xiàn)在財(cái)報(bào)上。
相比AI的突然火熱，新能源汽車已經(jīng)熱了很久，價(jià)格戰(zhàn)從年初一直打到現(xiàn)在。
現(xiàn)在，比亞迪是中國(guó)最炙手可熱的汽車公司，風(fēng)頭蓋過(guò)了特斯拉。
比亞迪在上半年賣了126萬(wàn)輛新能源汽車，占據(jù)整個(gè)行業(yè)超過(guò)三成的市場(chǎng)份額。其他車企與比亞迪的差距非常大，很多新勢(shì)力的單月銷量沒過(guò)萬(wàn)，而比亞迪一個(gè)月26萬(wàn)。
在銷量一騎絕塵的同時(shí)，比亞迪變身為一臺(tái)賺錢機(jī)器。上半年比亞迪公司收入2601億元，凈利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的109.5億元，今年全年凈利潤(rùn)或?qū)⒊^(guò)200億元，成為中國(guó)最賺錢的汽車公司。
新勢(shì)力中發(fā)展最好的是理想汽車，這不僅體現(xiàn)在銷量上，還體現(xiàn)在盈利能力上。
過(guò)去三個(gè)月理想的月銷量都超過(guò)3萬(wàn)，持續(xù)保持在新勢(shì)力第一名?！拔敌±怼痹诮衲暾椒只?，蔚來(lái)和小鵬被理想大幅拉開差距。
理想的公司市值已經(jīng)位居中國(guó)車企第二位，僅次于比亞迪。而在互聯(lián)網(wǎng)公司中，理想的市值超過(guò)了小米。
其他新勢(shì)力的處境各不相同。小鵬拿到了大眾集團(tuán)7億美元的投資，花58億元接盤了滴滴的造車項(xiàng)目；蔚來(lái)把換電權(quán)益從新車價(jià)格中解綁了，全力推新車，蔚來(lái)手機(jī)預(yù)計(jì)9月下旬交付。
不過(guò)，所有車企都不如賣電池的寧德時(shí)代賺錢。去年瘋漲的碳酸鋰行情結(jié)束了，鋰價(jià)回落，給了電池廠更多利潤(rùn)空間。上半年，寧德時(shí)代凈利潤(rùn)207億元，平均日賺1億。
疫情復(fù)蘇：咖啡、旅游、演唱會(huì)都火了
餐飲和旅游，是疫情結(jié)束后第一批復(fù)蘇的業(yè)態(tài)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年一季度餐飲收入1.21萬(wàn)億元，不僅遠(yuǎn)超去年，還超越了疫情前2019年的水平，其增速也高于同期社會(huì)零售總額的增速。
連鎖餐飲品牌紛紛啟動(dòng)門店擴(kuò)張戰(zhàn)略。根據(jù)餐飲咨詢機(jī)構(gòu)窄門餐眼數(shù)據(jù)，過(guò)去三年，我國(guó)餐飲門店總計(jì)減少了224萬(wàn)家。這些空出的店址，成為“報(bào)復(fù)性創(chuàng)業(yè)”的基礎(chǔ)。
以瑞幸咖啡為例，從2019年底到2021年底的兩年時(shí)間里，瑞幸咖啡全國(guó)門店總數(shù)從4789家到6024家，一共新增了1235家。而在2022年，瑞幸新增了2190家門店。2023年，瑞幸只用了半年時(shí)間就開出了2622家門店，開店速度大大加快。
「定焦」制圖
龐大的門店規(guī)模帶來(lái)了更多的收入，二季度，瑞幸的營(yíng)收首次超越星巴克中國(guó)。
瑞幸還跟茅臺(tái)玩起了聯(lián)名，推出的咖啡新品“醬香拿鐵” 上市當(dāng)天賣出542萬(wàn)杯，一天銷售額超過(guò)了1個(gè)億，創(chuàng)下瑞幸咖啡誕生以來(lái)的最高銷售記錄。
規(guī)模效應(yīng)，加上運(yùn)營(yíng)效率提高，讓之前一直虧損的瑞幸開始賺錢了。瑞幸門店層面的利潤(rùn)率達(dá)到29.1%，公司在上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.6億元。
瑞幸咖啡瘋狂開店、低調(diào)賺錢，是餐飲行業(yè)復(fù)蘇的一個(gè)縮影。海底撈、奈雪的茶、蜜雪冰城等品牌，也在今年取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。
這些品牌有一個(gè)共性——比以往更加注重經(jīng)營(yíng)效率。它們通過(guò)變革組織架構(gòu)，優(yōu)化管理方式，縮減經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，“擠出”更多的利潤(rùn)。海底撈上半年的凈利潤(rùn)接近2019年全年，奈雪的茶成功扭虧為盈，都是這一策略的體現(xiàn)。
旅游行業(yè)的復(fù)蘇也很好理解。人們憋壞了，需要出去玩。從實(shí)際情況來(lái)看，行業(yè)在今年不只是反彈，而是爆發(fā)式增長(zhǎng)。
從五一假期的人山人海，到全國(guó)人民“進(jìn)淄趕烤”， 到“5年來(lái)最火暑期”，瘋狂旅行的人們讓旅游行業(yè)的熱度從年初一直持續(xù)到了現(xiàn)在。
行業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力變了。過(guò)去，旅游消費(fèi)的主體是大城市的精英人群，現(xiàn)在，人群不斷從一線城市向非一線城市擴(kuò)散，大眾旅游崛起。人們的需求也變得多樣，個(gè)性化、定制化、小團(tuán)化，帶動(dòng)旅游產(chǎn)品更加豐富。
抓住這一波機(jī)遇的旅行平臺(tái)，都賺得盆滿缽滿。
同程旅行在二季度實(shí)現(xiàn)收入28.7億元，同比增長(zhǎng)117.4%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)5.9億元，同比增長(zhǎng)428.9%；平均月付費(fèi)用戶4220萬(wàn)，同比增長(zhǎng)52.3%。這三項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)，都超過(guò)了疫情前，創(chuàng)造了歷史新高。
從業(yè)者也賺到錢了。多位從業(yè)者對(duì)「定焦」表示，今年暑假生意非?；鸨瑯I(yè)績(jī)相比日常至少翻倍。
除了餐飲旅游，各類演出活動(dòng)今年也人氣超高。
出行限制取消后，跨城觀演需求爆發(fā)。中國(guó)演出行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年全國(guó)營(yíng)業(yè)性演出（不含娛樂場(chǎng)所演出）場(chǎng)次19.33萬(wàn)場(chǎng)，與去年同比增長(zhǎng)4倍；觀眾人數(shù)6223.66萬(wàn)人次，與去年同比增長(zhǎng)超10倍。其中熱度最高的是大型演唱會(huì)和戶外音樂會(huì)。
周杰倫、李榮浩、五月天、薛之謙、TFBOYS等明星在今年舉辦的演唱會(huì)，基本都是開票即售罄，一票難求。一些黃牛囤票加價(jià)，周杰倫的兩張連座票，被叫價(jià)15萬(wàn)。以至于相關(guān)部門緊急出臺(tái)政策，嚴(yán)厲打擊黃牛，規(guī)范票務(wù)市場(chǎng)。
商業(yè)性演出不僅增加了票房收入，還拉動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)，跟餐飲、旅游行業(yè)共同發(fā)展。
比拼低價(jià)：線上價(jià)格戰(zhàn)，線下折扣店
今年市場(chǎng)的另一大趨勢(shì)是拼低價(jià)，主打性價(jià)比的公司活得很好，比如拼多多。
拼多多以低價(jià)拼團(tuán)起家，以百億補(bǔ)貼出圈，很多商家將拼多多作為一個(gè)清庫(kù)存的渠道?，F(xiàn)在，拼多多不僅是中國(guó)增速最快的互聯(lián)網(wǎng)大廠，還是最賺錢的大廠之一。
上半年拼多多的營(yíng)收增速高達(dá)63%，大幅領(lǐng)跑同行，同時(shí)它的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)84%至212億元。尤其在二季度，拼多多的營(yíng)收超出市場(chǎng)預(yù)期78億元，凈利潤(rùn)超出約30億元，堪稱炸裂。
大家花錢越謹(jǐn)慎，拼多多就越吃香。
淘寶、京東也在今年調(diào)整策略，往性價(jià)比方向傾斜，加入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
在劉強(qiáng)東多次提到“品質(zhì)化路線讓京東過(guò)去幾年丟失了用戶的信任”，反復(fù)強(qiáng)調(diào)要回歸零售的核心，重拾低價(jià)之后，京東高調(diào)提出“低價(jià)策略”，上線“百億補(bǔ)貼”。京東還在最近將自營(yíng)商品的包郵門檻從99元下調(diào)到59元。
淘寶和天貓線上實(shí)物GMV已連續(xù)好幾個(gè)季度同比下滑，定位更低的淘特卻增速明顯，其M2C（廠家對(duì)消費(fèi)者）商品的GMV上半年增速超過(guò)20%。
前幾年很多公司鼓吹的消費(fèi)升級(jí)路線，現(xiàn)在被證明既不接地氣，又賺錢難。還是9塊9包郵最有市場(chǎng)。
就連咖啡奶茶，也逐漸有了低價(jià)化的趨勢(shì)。
現(xiàn)在喝咖啡，除了三四十元一杯的星巴克，均價(jià)15元的瑞幸，均價(jià)12元的庫(kù)迪，在10元以下的價(jià)格帶，你也有大量選擇。幸運(yùn)咖的一杯美式只要5元，打工人咖啡的美式甚至只要4元。
有需求就有市場(chǎng)，當(dāng)人們更看重性價(jià)比，低價(jià)咖啡打起價(jià)格戰(zhàn)，開啟擴(kuò)張潮。
奶茶也是一樣。這兩年國(guó)內(nèi)開店最快的奶茶店，不是城市白領(lǐng)喜歡的喜茶奈雪，而是在廣大下沉市場(chǎng)勢(shì)如破竹，主打5-10元的飲品的蜜雪冰城。幾塊錢一杯的蜜雪，確實(shí)不如20多塊錢一杯的喜茶有“逼格”，但蜜雪也打進(jìn)了北上廣等一線城市，還賣得不錯(cuò)。
現(xiàn)在不論是咖啡還是奶茶，都在做下沉市場(chǎng)。更低的客單價(jià)，更大的消費(fèi)人群，更廣闊的市場(chǎng)，是他們?yōu)橘Y本市場(chǎng)講述的新故事。
當(dāng)消費(fèi)者開始省錢，拼低價(jià)已成不可忽視的市場(chǎng)趨勢(shì)。
另一個(gè)典型的例證是線下折扣店快速發(fā)展。近兩年國(guó)內(nèi)突然涌現(xiàn)出一批折扣店品牌，如好特賣、小象生活特賣、奧特樂等。它們主打低價(jià)好物，你能在這里買到幾毛錢的礦泉水，一塊錢的元?dú)馍帧?/p>
在資本支持下，折扣店品牌快速開店。好特賣在成立兩年多的時(shí)間里，在全國(guó)開出了超過(guò)500家直營(yíng)店。好特賣聯(lián)合創(chuàng)始人張寧在6月稱，今年1月實(shí)現(xiàn)了盈利，接下來(lái)每個(gè)月新開50家加盟店，年底覆蓋100個(gè)城市，未來(lái)三年門店總數(shù)將超過(guò)5000家。
即便一開始瞄準(zhǔn)城市中產(chǎn)的盒馬鮮生，也在將低價(jià)作為一個(gè)方向。盒馬正在開出更多奧萊店，主要銷售臨期商品，針對(duì)價(jià)格敏感人群。
出海擴(kuò)張：國(guó)內(nèi)太卷，去海外賺錢
今年另一個(gè)發(fā)展不錯(cuò)的方向是出海。
從新能源汽車到咖啡奶茶，再到跨境電商，中國(guó)企業(yè)再次重啟或加速出海。它們?cè)诤Ｍ忾_店、擴(kuò)張、賺錢，甚至輸出文化。
今年上半年，中國(guó)汽車出口214萬(wàn)輛，達(dá)到去年全年的近七成。中國(guó)首次超越日本，成為全球汽車出口第一大國(guó)。其中，新能源汽車的出口占比提升至近30%。
傳統(tǒng)車企中，五菱在東南亞跑馬圈地，神車五菱宏光MINI在6月底進(jìn)入越南，五菱Air EV在7月登陸泰國(guó)。比亞迪乘用車正式進(jìn)軍日本市場(chǎng)，布局更多門店和展廳。
造車新勢(shì)力中，蔚來(lái)自今年3月以來(lái)，已經(jīng)在荷蘭、德國(guó)開了三家NIO House，還布局了NIO Space、多功能服務(wù)中心等業(yè)態(tài)。哪吒汽車憑借泰國(guó)打開海外市場(chǎng)，成為新勢(shì)力中在泰國(guó)銷量最大的品牌。
中國(guó)的電商平臺(tái)正在海外攻城略地。
拼多多的跨境電商平臺(tái)Temu，用熟悉的低價(jià)配方，讓海外消費(fèi)者“砍一刀”。自從去年在美國(guó)上線后，Temu很快就登上了各大應(yīng)用商店榜首，甚至還在超級(jí)碗期間花巨資投放了廣告。
過(guò)去一年，Temu在全球36個(gè)國(guó)家或地區(qū)開設(shè)了站點(diǎn)，覆蓋北美、南美、大洋洲、東亞等地。據(jù)Statista發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前Temu僅在美國(guó)的用戶數(shù)量已超過(guò)1億。
海外市場(chǎng)已經(jīng)很久沒有出現(xiàn)一款增速如此迅猛、來(lái)自中國(guó)的手機(jī)應(yīng)用。
與此同時(shí)，Temu在海外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、同樣來(lái)自中國(guó)的SHEIN，在全力反擊。為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，SHEIN從去年開始嘗試擴(kuò)品類，從一個(gè)快時(shí)尚品牌，轉(zhuǎn)型平臺(tái)商，然后迅速進(jìn)入了巴西市場(chǎng)。
SHEIN在海外的根基很深，覆蓋的國(guó)家和地區(qū)要比Temu更多。它們接下來(lái)還會(huì)有一場(chǎng)硬仗。
字節(jié)跳動(dòng)旗下的TikTok，在東南亞打通了電商閉環(huán)。去年，TikTok電商業(yè)務(wù)在印尼的基礎(chǔ)上，新布局了泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、菲律賓和新加坡五國(guó)，完成了主要市場(chǎng)的覆蓋，它還把國(guó)內(nèi)的造節(jié)促銷玩法直接搬到了東南亞。
跟抖音相比，目前電商業(yè)務(wù)為TikTok貢獻(xiàn)的收入還不是太多，與龐大的流量池不匹配，所以外界認(rèn)為其商業(yè)化前景非常可觀。
中國(guó)的新式咖啡和茶飲品牌，在今年重新掀起海外擴(kuò)張潮。
曾在2018年出海新加坡，后來(lái)不再有進(jìn)展的喜茶，今年終于走出亞洲，在英國(guó)倫敦的唐人街開了一家新店。已經(jīng)在印尼、越南等東南亞國(guó)家開出大量門店的蜜雪冰城，今年2月進(jìn)軍澳洲，在悉尼開出了亞州市場(chǎng)之外的第一家海外門店。
瑞幸今年3月31日在新加坡開了兩家門店，然后很快又開張了5家。由瑞幸前董事長(zhǎng)陸正耀創(chuàng)辦的庫(kù)迪咖啡，8月在韓國(guó)首爾江南區(qū)開出了首家門店。
這些已經(jīng)在國(guó)內(nèi)取得一定市場(chǎng)份額，摸索出成功方法論的公司，現(xiàn)在將出海視為第二增長(zhǎng)點(diǎn)。
優(yōu)秀的公司不是等待機(jī)會(huì)，而是創(chuàng)造機(jī)會(huì)。即便在逆境中，它們也能獲得遠(yuǎn)超同行的發(fā)展速度。
抓住趨勢(shì)，堅(jiān)持活下去，或許就能等到起飛的那一天。