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2023年,這些公司起飛了

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2023年,這些公司起飛了

活下去,等風(fēng)來(lái)。

文|定焦 溫故

編輯 | 方展博

2023年,有什么行業(yè)很火嗎?

我們知道,不溫不火的行業(yè)不少,比如房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、金融。

也有一些風(fēng)口倒下。去年被熱捧的元宇宙、Web3,現(xiàn)在都很涼。

乍一看,好像大家都很難。

但如果我們做一個(gè)系統(tǒng)的盤點(diǎn),會(huì)發(fā)現(xiàn)還是有一些行業(yè),實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。有一些公司,在2023年起飛。

根據(jù)公開披露的2023年上半年財(cái)報(bào),「定焦」制作了以下這張表,這些公司的業(yè)績(jī)非常亮眼。

「定焦」制圖

除了收入增長(zhǎng),表中公司最大的共同點(diǎn),是盈利能力大大增強(qiáng)。之前虧損的開始賺錢,已經(jīng)賺錢的現(xiàn)在賺得更多。拼多多半年賺了212億,比亞迪賺了110億,一直巨虧的快手都扭虧為盈了。

我們將表現(xiàn)不錯(cuò)的公司大致分為四類——熱門賽道、疫情復(fù)蘇、比拼低價(jià)、出海擴(kuò)張。這四大類別里,分別有一些公司,今年業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng),賺到了2023年的第一桶金。

熱門賽道:大模型、新造車,你方唱罷我登場(chǎng)

看一個(gè)行業(yè)火不火,最直接的指標(biāo),是看它招不招人,以及花多少錢招人。

AI大模型和新能源,是今年招人最猛的兩個(gè)賽道。

根據(jù)獵聘發(fā)布的《2023屆高校畢業(yè)生就業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》,AI大模型、新能源這兩個(gè)行業(yè)發(fā)布的應(yīng)屆生職位數(shù)量,在18個(gè)新賽道中增速排名第一、第二。

AI大模型公司瘋狂招人,碩士、博士應(yīng)屆生需求巨大,深度學(xué)習(xí)崗開出了41.89萬(wàn)元的平均年薪,在所有崗位中排第一。

一位AI行業(yè)獵頭對(duì)「定焦」表示,OpenAI在全球起到了示范效應(yīng),帶動(dòng)中國(guó)AI人才薪資水漲船高,OpenAI員工的平均年薪已超過(guò)100萬(wàn)美元,未來(lái)還可能通過(guò)期權(quán)兌現(xiàn)賺到數(shù)千萬(wàn)美元。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年上半年,國(guó)內(nèi)AIGC賽道的投融資事件有50多起,其中不乏金額過(guò)億的項(xiàng)目。去年3月剛成立的AI公司深言科技,今年半年內(nèi)連拿兩筆融資,紅杉資本、騰訊紛紛下注。通用大模型初創(chuàng)企業(yè)MiniMax,估值升至10億美元,晉升獨(dú)角獸行列。

一位在AI行業(yè)多年的創(chuàng)業(yè)者發(fā)現(xiàn),外界從去年底開始對(duì)AI的關(guān)注度快速上升,主動(dòng)過(guò)來(lái)交流的投資人也多了起來(lái)?!拔覀冓s緊對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了重新包裝,貼近AI大模型,搶抓風(fēng)口?!?/p>

5月底,老牌AI公司出門問(wèn)問(wèn)打著通用人工智能的旗號(hào),擬在港交所IPO。6月底,賬上有一大堆應(yīng)收賬款的云知聲,也頂著AI大模型的帽子,沖刺港交所。坐了多年冷板凳的AI公司們,都被“炒熱”了。

目前,AI大模型對(duì)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的影響,還沒有顯現(xiàn)出來(lái)。但國(guó)內(nèi)幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)大廠,都已經(jīng)下場(chǎng)做大模型。這些投入未來(lái)會(huì)逐漸體現(xiàn)在財(cái)報(bào)上。

相比AI的突然火熱,新能源汽車已經(jīng)熱了很久,價(jià)格戰(zhàn)從年初一直打到現(xiàn)在。

現(xiàn)在,比亞迪是中國(guó)最炙手可熱的汽車公司,風(fēng)頭蓋過(guò)了特斯拉。

比亞迪在上半年賣了126萬(wàn)輛新能源汽車,占據(jù)整個(gè)行業(yè)超過(guò)三成的市場(chǎng)份額。其他車企與比亞迪的差距非常大,很多新勢(shì)力的單月銷量沒過(guò)萬(wàn),而比亞迪一個(gè)月26萬(wàn)。

在銷量一騎絕塵的同時(shí),比亞迪變身為一臺(tái)賺錢機(jī)器。上半年比亞迪公司收入2601億元,凈利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的109.5億元,今年全年凈利潤(rùn)或?qū)⒊^(guò)200億元,成為中國(guó)最賺錢的汽車公司。

新勢(shì)力中發(fā)展最好的是理想汽車,這不僅體現(xiàn)在銷量上,還體現(xiàn)在盈利能力上。

過(guò)去三個(gè)月理想的月銷量都超過(guò)3萬(wàn),持續(xù)保持在新勢(shì)力第一名?!拔敌±怼痹诮衲暾椒只?,蔚來(lái)和小鵬被理想大幅拉開差距。

理想的公司市值已經(jīng)位居中國(guó)車企第二位,僅次于比亞迪。而在互聯(lián)網(wǎng)公司中,理想的市值超過(guò)了小米。

其他新勢(shì)力的處境各不相同。小鵬拿到了大眾集團(tuán)7億美元的投資,花58億元接盤了滴滴的造車項(xiàng)目;蔚來(lái)把換電權(quán)益從新車價(jià)格中解綁了,全力推新車,蔚來(lái)手機(jī)預(yù)計(jì)9月下旬交付。

不過(guò),所有車企都不如賣電池的寧德時(shí)代賺錢。去年瘋漲的碳酸鋰行情結(jié)束了,鋰價(jià)回落,給了電池廠更多利潤(rùn)空間。上半年,寧德時(shí)代凈利潤(rùn)207億元,平均日賺1億。

疫情復(fù)蘇:咖啡、旅游、演唱會(huì)都火了

餐飲和旅游,是疫情結(jié)束后第一批復(fù)蘇的業(yè)態(tài)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),今年一季度餐飲收入1.21萬(wàn)億元,不僅遠(yuǎn)超去年,還超越了疫情前2019年的水平,其增速也高于同期社會(huì)零售總額的增速。

連鎖餐飲品牌紛紛啟動(dòng)門店擴(kuò)張戰(zhàn)略。根據(jù)餐飲咨詢機(jī)構(gòu)窄門餐眼數(shù)據(jù),過(guò)去三年,我國(guó)餐飲門店總計(jì)減少了224萬(wàn)家。這些空出的店址,成為“報(bào)復(fù)性創(chuàng)業(yè)”的基礎(chǔ)。

以瑞幸咖啡為例,從2019年底到2021年底的兩年時(shí)間里,瑞幸咖啡全國(guó)門店總數(shù)從4789家到6024家,一共新增了1235家。而在2022年,瑞幸新增了2190家門店。2023年,瑞幸只用了半年時(shí)間就開出了2622家門店,開店速度大大加快。

「定焦」制圖

龐大的門店規(guī)模帶來(lái)了更多的收入,二季度,瑞幸的營(yíng)收首次超越星巴克中國(guó)。

瑞幸還跟茅臺(tái)玩起了聯(lián)名,推出的咖啡新品“醬香拿鐵” 上市當(dāng)天賣出542萬(wàn)杯,一天銷售額超過(guò)了1個(gè)億,創(chuàng)下瑞幸咖啡誕生以來(lái)的最高銷售記錄。

規(guī)模效應(yīng),加上運(yùn)營(yíng)效率提高,讓之前一直虧損的瑞幸開始賺錢了。瑞幸門店層面的利潤(rùn)率達(dá)到29.1%,公司在上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.6億元。

瑞幸咖啡瘋狂開店、低調(diào)賺錢,是餐飲行業(yè)復(fù)蘇的一個(gè)縮影。海底撈、奈雪的茶、蜜雪冰城等品牌,也在今年取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。

這些品牌有一個(gè)共性——比以往更加注重經(jīng)營(yíng)效率。它們通過(guò)變革組織架構(gòu),優(yōu)化管理方式,縮減經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,“擠出”更多的利潤(rùn)。海底撈上半年的凈利潤(rùn)接近2019年全年,奈雪的茶成功扭虧為盈,都是這一策略的體現(xiàn)。

旅游行業(yè)的復(fù)蘇也很好理解。人們憋壞了,需要出去玩。從實(shí)際情況來(lái)看,行業(yè)在今年不只是反彈,而是爆發(fā)式增長(zhǎng)。

從五一假期的人山人海,到全國(guó)人民“進(jìn)淄趕烤”, 到“5年來(lái)最火暑期”,瘋狂旅行的人們讓旅游行業(yè)的熱度從年初一直持續(xù)到了現(xiàn)在。

行業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力變了。過(guò)去,旅游消費(fèi)的主體是大城市的精英人群,現(xiàn)在,人群不斷從一線城市向非一線城市擴(kuò)散,大眾旅游崛起。人們的需求也變得多樣,個(gè)性化、定制化、小團(tuán)化,帶動(dòng)旅游產(chǎn)品更加豐富。

抓住這一波機(jī)遇的旅行平臺(tái),都賺得盆滿缽滿。

同程旅行在二季度實(shí)現(xiàn)收入28.7億元,同比增長(zhǎng)117.4%;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)5.9億元,同比增長(zhǎng)428.9%;平均月付費(fèi)用戶4220萬(wàn),同比增長(zhǎng)52.3%。這三項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo),都超過(guò)了疫情前,創(chuàng)造了歷史新高。

從業(yè)者也賺到錢了。多位從業(yè)者對(duì)「定焦」表示,今年暑假生意非?;鸨瑯I(yè)績(jī)相比日常至少翻倍。

除了餐飲旅游,各類演出活動(dòng)今年也人氣超高。

出行限制取消后,跨城觀演需求爆發(fā)。中國(guó)演出行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,上半年全國(guó)營(yíng)業(yè)性演出(不含娛樂場(chǎng)所演出)場(chǎng)次19.33萬(wàn)場(chǎng),與去年同比增長(zhǎng)4倍;觀眾人數(shù)6223.66萬(wàn)人次,與去年同比增長(zhǎng)超10倍。其中熱度最高的是大型演唱會(huì)和戶外音樂會(huì)。

周杰倫、李榮浩、五月天、薛之謙、TFBOYS等明星在今年舉辦的演唱會(huì),基本都是開票即售罄,一票難求。一些黃牛囤票加價(jià),周杰倫的兩張連座票,被叫價(jià)15萬(wàn)。以至于相關(guān)部門緊急出臺(tái)政策,嚴(yán)厲打擊黃牛,規(guī)范票務(wù)市場(chǎng)。

商業(yè)性演出不僅增加了票房收入,還拉動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì),跟餐飲、旅游行業(yè)共同發(fā)展。

比拼低價(jià):線上價(jià)格戰(zhàn),線下折扣店

今年市場(chǎng)的另一大趨勢(shì)是拼低價(jià),主打性價(jià)比的公司活得很好,比如拼多多。

拼多多以低價(jià)拼團(tuán)起家,以百億補(bǔ)貼出圈,很多商家將拼多多作為一個(gè)清庫(kù)存的渠道?,F(xiàn)在,拼多多不僅是中國(guó)增速最快的互聯(lián)網(wǎng)大廠,還是最賺錢的大廠之一。

上半年拼多多的營(yíng)收增速高達(dá)63%,大幅領(lǐng)跑同行,同時(shí)它的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)84%至212億元。尤其在二季度,拼多多的營(yíng)收超出市場(chǎng)預(yù)期78億元,凈利潤(rùn)超出約30億元,堪稱炸裂。

大家花錢越謹(jǐn)慎,拼多多就越吃香。

淘寶、京東也在今年調(diào)整策略,往性價(jià)比方向傾斜,加入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

在劉強(qiáng)東多次提到“品質(zhì)化路線讓京東過(guò)去幾年丟失了用戶的信任”,反復(fù)強(qiáng)調(diào)要回歸零售的核心,重拾低價(jià)之后,京東高調(diào)提出“低價(jià)策略”,上線“百億補(bǔ)貼”。京東還在最近將自營(yíng)商品的包郵門檻從99元下調(diào)到59元。

淘寶和天貓線上實(shí)物GMV已連續(xù)好幾個(gè)季度同比下滑,定位更低的淘特卻增速明顯,其M2C(廠家對(duì)消費(fèi)者)商品的GMV上半年增速超過(guò)20%。

前幾年很多公司鼓吹的消費(fèi)升級(jí)路線,現(xiàn)在被證明既不接地氣,又賺錢難。還是9塊9包郵最有市場(chǎng)。

就連咖啡奶茶,也逐漸有了低價(jià)化的趨勢(shì)。

現(xiàn)在喝咖啡,除了三四十元一杯的星巴克,均價(jià)15元的瑞幸,均價(jià)12元的庫(kù)迪,在10元以下的價(jià)格帶,你也有大量選擇。幸運(yùn)咖的一杯美式只要5元,打工人咖啡的美式甚至只要4元。

有需求就有市場(chǎng),當(dāng)人們更看重性價(jià)比,低價(jià)咖啡打起價(jià)格戰(zhàn),開啟擴(kuò)張潮。

奶茶也是一樣。這兩年國(guó)內(nèi)開店最快的奶茶店,不是城市白領(lǐng)喜歡的喜茶奈雪,而是在廣大下沉市場(chǎng)勢(shì)如破竹,主打5-10元的飲品的蜜雪冰城。幾塊錢一杯的蜜雪,確實(shí)不如20多塊錢一杯的喜茶有“逼格”,但蜜雪也打進(jìn)了北上廣等一線城市,還賣得不錯(cuò)。

現(xiàn)在不論是咖啡還是奶茶,都在做下沉市場(chǎng)。更低的客單價(jià),更大的消費(fèi)人群,更廣闊的市場(chǎng),是他們?yōu)橘Y本市場(chǎng)講述的新故事。

當(dāng)消費(fèi)者開始省錢,拼低價(jià)已成不可忽視的市場(chǎng)趨勢(shì)。

另一個(gè)典型的例證是線下折扣店快速發(fā)展。近兩年國(guó)內(nèi)突然涌現(xiàn)出一批折扣店品牌,如好特賣、小象生活特賣、奧特樂等。它們主打低價(jià)好物,你能在這里買到幾毛錢的礦泉水,一塊錢的元?dú)馍帧?/p>

在資本支持下,折扣店品牌快速開店。好特賣在成立兩年多的時(shí)間里,在全國(guó)開出了超過(guò)500家直營(yíng)店。好特賣聯(lián)合創(chuàng)始人張寧在6月稱,今年1月實(shí)現(xiàn)了盈利,接下來(lái)每個(gè)月新開50家加盟店,年底覆蓋100個(gè)城市,未來(lái)三年門店總數(shù)將超過(guò)5000家。

即便一開始瞄準(zhǔn)城市中產(chǎn)的盒馬鮮生,也在將低價(jià)作為一個(gè)方向。盒馬正在開出更多奧萊店,主要銷售臨期商品,針對(duì)價(jià)格敏感人群。

出海擴(kuò)張:國(guó)內(nèi)太卷,去海外賺錢

今年另一個(gè)發(fā)展不錯(cuò)的方向是出海。

從新能源汽車到咖啡奶茶,再到跨境電商,中國(guó)企業(yè)再次重啟或加速出海。它們?cè)诤M忾_店、擴(kuò)張、賺錢,甚至輸出文化。

今年上半年,中國(guó)汽車出口214萬(wàn)輛,達(dá)到去年全年的近七成。中國(guó)首次超越日本,成為全球汽車出口第一大國(guó)。其中,新能源汽車的出口占比提升至近30%。

傳統(tǒng)車企中,五菱在東南亞跑馬圈地,神車五菱宏光MINI在6月底進(jìn)入越南,五菱Air EV在7月登陸泰國(guó)。比亞迪乘用車正式進(jìn)軍日本市場(chǎng),布局更多門店和展廳。

造車新勢(shì)力中,蔚來(lái)自今年3月以來(lái),已經(jīng)在荷蘭、德國(guó)開了三家NIO House,還布局了NIO Space、多功能服務(wù)中心等業(yè)態(tài)。哪吒汽車憑借泰國(guó)打開海外市場(chǎng),成為新勢(shì)力中在泰國(guó)銷量最大的品牌。

中國(guó)的電商平臺(tái)正在海外攻城略地。

拼多多的跨境電商平臺(tái)Temu,用熟悉的低價(jià)配方,讓海外消費(fèi)者“砍一刀”。自從去年在美國(guó)上線后,Temu很快就登上了各大應(yīng)用商店榜首,甚至還在超級(jí)碗期間花巨資投放了廣告。

過(guò)去一年,Temu在全球36個(gè)國(guó)家或地區(qū)開設(shè)了站點(diǎn),覆蓋北美、南美、大洋洲、東亞等地。據(jù)Statista發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前Temu僅在美國(guó)的用戶數(shù)量已超過(guò)1億。

海外市場(chǎng)已經(jīng)很久沒有出現(xiàn)一款增速如此迅猛、來(lái)自中國(guó)的手機(jī)應(yīng)用。

與此同時(shí),Temu在海外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、同樣來(lái)自中國(guó)的SHEIN,在全力反擊。為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,SHEIN從去年開始嘗試擴(kuò)品類,從一個(gè)快時(shí)尚品牌,轉(zhuǎn)型平臺(tái)商,然后迅速進(jìn)入了巴西市場(chǎng)。

SHEIN在海外的根基很深,覆蓋的國(guó)家和地區(qū)要比Temu更多。它們接下來(lái)還會(huì)有一場(chǎng)硬仗。

字節(jié)跳動(dòng)旗下的TikTok,在東南亞打通了電商閉環(huán)。去年,TikTok電商業(yè)務(wù)在印尼的基礎(chǔ)上,新布局了泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、菲律賓和新加坡五國(guó),完成了主要市場(chǎng)的覆蓋,它還把國(guó)內(nèi)的造節(jié)促銷玩法直接搬到了東南亞。

跟抖音相比,目前電商業(yè)務(wù)為TikTok貢獻(xiàn)的收入還不是太多,與龐大的流量池不匹配,所以外界認(rèn)為其商業(yè)化前景非常可觀。

中國(guó)的新式咖啡和茶飲品牌,在今年重新掀起海外擴(kuò)張潮。

曾在2018年出海新加坡,后來(lái)不再有進(jìn)展的喜茶,今年終于走出亞洲,在英國(guó)倫敦的唐人街開了一家新店。已經(jīng)在印尼、越南等東南亞國(guó)家開出大量門店的蜜雪冰城,今年2月進(jìn)軍澳洲,在悉尼開出了亞州市場(chǎng)之外的第一家海外門店。

瑞幸今年3月31日在新加坡開了兩家門店,然后很快又開張了5家。由瑞幸前董事長(zhǎng)陸正耀創(chuàng)辦的庫(kù)迪咖啡,8月在韓國(guó)首爾江南區(qū)開出了首家門店。

這些已經(jīng)在國(guó)內(nèi)取得一定市場(chǎng)份額,摸索出成功方法論的公司,現(xiàn)在將出海視為第二增長(zhǎng)點(diǎn)。

優(yōu)秀的公司不是等待機(jī)會(huì),而是創(chuàng)造機(jī)會(huì)。即便在逆境中,它們也能獲得遠(yuǎn)超同行的發(fā)展速度。

抓住趨勢(shì),堅(jiān)持活下去,或許就能等到起飛的那一天。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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2023年,這些公司起飛了

活下去,等風(fēng)來(lái)。

文|定焦 溫故

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2023年,有什么行業(yè)很火嗎?

我們知道,不溫不火的行業(yè)不少,比如房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、金融。

也有一些風(fēng)口倒下。去年被熱捧的元宇宙、Web3,現(xiàn)在都很涼。

乍一看,好像大家都很難。

但如果我們做一個(gè)系統(tǒng)的盤點(diǎn),會(huì)發(fā)現(xiàn)還是有一些行業(yè),實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。有一些公司,在2023年起飛。

根據(jù)公開披露的2023年上半年財(cái)報(bào),「定焦」制作了以下這張表,這些公司的業(yè)績(jī)非常亮眼。

「定焦」制圖

除了收入增長(zhǎng),表中公司最大的共同點(diǎn),是盈利能力大大增強(qiáng)。之前虧損的開始賺錢,已經(jīng)賺錢的現(xiàn)在賺得更多。拼多多半年賺了212億,比亞迪賺了110億,一直巨虧的快手都扭虧為盈了。

我們將表現(xiàn)不錯(cuò)的公司大致分為四類——熱門賽道、疫情復(fù)蘇、比拼低價(jià)、出海擴(kuò)張。這四大類別里,分別有一些公司,今年業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng),賺到了2023年的第一桶金。

熱門賽道:大模型、新造車,你方唱罷我登場(chǎng)

看一個(gè)行業(yè)火不火,最直接的指標(biāo),是看它招不招人,以及花多少錢招人。

AI大模型和新能源,是今年招人最猛的兩個(gè)賽道。

根據(jù)獵聘發(fā)布的《2023屆高校畢業(yè)生就業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》,AI大模型、新能源這兩個(gè)行業(yè)發(fā)布的應(yīng)屆生職位數(shù)量,在18個(gè)新賽道中增速排名第一、第二。

AI大模型公司瘋狂招人,碩士、博士應(yīng)屆生需求巨大,深度學(xué)習(xí)崗開出了41.89萬(wàn)元的平均年薪,在所有崗位中排第一。

一位AI行業(yè)獵頭對(duì)「定焦」表示,OpenAI在全球起到了示范效應(yīng),帶動(dòng)中國(guó)AI人才薪資水漲船高,OpenAI員工的平均年薪已超過(guò)100萬(wàn)美元,未來(lái)還可能通過(guò)期權(quán)兌現(xiàn)賺到數(shù)千萬(wàn)美元。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年上半年,國(guó)內(nèi)AIGC賽道的投融資事件有50多起,其中不乏金額過(guò)億的項(xiàng)目。去年3月剛成立的AI公司深言科技,今年半年內(nèi)連拿兩筆融資,紅杉資本、騰訊紛紛下注。通用大模型初創(chuàng)企業(yè)MiniMax,估值升至10億美元,晉升獨(dú)角獸行列。

一位在AI行業(yè)多年的創(chuàng)業(yè)者發(fā)現(xiàn),外界從去年底開始對(duì)AI的關(guān)注度快速上升,主動(dòng)過(guò)來(lái)交流的投資人也多了起來(lái)?!拔覀冓s緊對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了重新包裝,貼近AI大模型,搶抓風(fēng)口?!?/p>

5月底,老牌AI公司出門問(wèn)問(wèn)打著通用人工智能的旗號(hào),擬在港交所IPO。6月底,賬上有一大堆應(yīng)收賬款的云知聲,也頂著AI大模型的帽子,沖刺港交所。坐了多年冷板凳的AI公司們,都被“炒熱”了。

目前,AI大模型對(duì)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的影響,還沒有顯現(xiàn)出來(lái)。但國(guó)內(nèi)幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)大廠,都已經(jīng)下場(chǎng)做大模型。這些投入未來(lái)會(huì)逐漸體現(xiàn)在財(cái)報(bào)上。

相比AI的突然火熱,新能源汽車已經(jīng)熱了很久,價(jià)格戰(zhàn)從年初一直打到現(xiàn)在。

現(xiàn)在,比亞迪是中國(guó)最炙手可熱的汽車公司,風(fēng)頭蓋過(guò)了特斯拉。

比亞迪在上半年賣了126萬(wàn)輛新能源汽車,占據(jù)整個(gè)行業(yè)超過(guò)三成的市場(chǎng)份額。其他車企與比亞迪的差距非常大,很多新勢(shì)力的單月銷量沒過(guò)萬(wàn),而比亞迪一個(gè)月26萬(wàn)。

在銷量一騎絕塵的同時(shí),比亞迪變身為一臺(tái)賺錢機(jī)器。上半年比亞迪公司收入2601億元,凈利潤(rùn)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的109.5億元,今年全年凈利潤(rùn)或?qū)⒊^(guò)200億元,成為中國(guó)最賺錢的汽車公司。

新勢(shì)力中發(fā)展最好的是理想汽車,這不僅體現(xiàn)在銷量上,還體現(xiàn)在盈利能力上。

過(guò)去三個(gè)月理想的月銷量都超過(guò)3萬(wàn),持續(xù)保持在新勢(shì)力第一名?!拔敌±怼痹诮衲暾椒只祦?lái)和小鵬被理想大幅拉開差距。

理想的公司市值已經(jīng)位居中國(guó)車企第二位,僅次于比亞迪。而在互聯(lián)網(wǎng)公司中,理想的市值超過(guò)了小米。

其他新勢(shì)力的處境各不相同。小鵬拿到了大眾集團(tuán)7億美元的投資,花58億元接盤了滴滴的造車項(xiàng)目;蔚來(lái)把換電權(quán)益從新車價(jià)格中解綁了,全力推新車,蔚來(lái)手機(jī)預(yù)計(jì)9月下旬交付。

不過(guò),所有車企都不如賣電池的寧德時(shí)代賺錢。去年瘋漲的碳酸鋰行情結(jié)束了,鋰價(jià)回落,給了電池廠更多利潤(rùn)空間。上半年,寧德時(shí)代凈利潤(rùn)207億元,平均日賺1億。

疫情復(fù)蘇:咖啡、旅游、演唱會(huì)都火了

餐飲和旅游,是疫情結(jié)束后第一批復(fù)蘇的業(yè)態(tài)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),今年一季度餐飲收入1.21萬(wàn)億元,不僅遠(yuǎn)超去年,還超越了疫情前2019年的水平,其增速也高于同期社會(huì)零售總額的增速。

連鎖餐飲品牌紛紛啟動(dòng)門店擴(kuò)張戰(zhàn)略。根據(jù)餐飲咨詢機(jī)構(gòu)窄門餐眼數(shù)據(jù),過(guò)去三年,我國(guó)餐飲門店總計(jì)減少了224萬(wàn)家。這些空出的店址,成為“報(bào)復(fù)性創(chuàng)業(yè)”的基礎(chǔ)。

以瑞幸咖啡為例,從2019年底到2021年底的兩年時(shí)間里,瑞幸咖啡全國(guó)門店總數(shù)從4789家到6024家,一共新增了1235家。而在2022年,瑞幸新增了2190家門店。2023年,瑞幸只用了半年時(shí)間就開出了2622家門店,開店速度大大加快。

「定焦」制圖

龐大的門店規(guī)模帶來(lái)了更多的收入,二季度,瑞幸的營(yíng)收首次超越星巴克中國(guó)。

瑞幸還跟茅臺(tái)玩起了聯(lián)名,推出的咖啡新品“醬香拿鐵” 上市當(dāng)天賣出542萬(wàn)杯,一天銷售額超過(guò)了1個(gè)億,創(chuàng)下瑞幸咖啡誕生以來(lái)的最高銷售記錄。

規(guī)模效應(yīng),加上運(yùn)營(yíng)效率提高,讓之前一直虧損的瑞幸開始賺錢了。瑞幸門店層面的利潤(rùn)率達(dá)到29.1%,公司在上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.6億元。

瑞幸咖啡瘋狂開店、低調(diào)賺錢,是餐飲行業(yè)復(fù)蘇的一個(gè)縮影。海底撈、奈雪的茶、蜜雪冰城等品牌,也在今年取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。

這些品牌有一個(gè)共性——比以往更加注重經(jīng)營(yíng)效率。它們通過(guò)變革組織架構(gòu),優(yōu)化管理方式,縮減經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,“擠出”更多的利潤(rùn)。海底撈上半年的凈利潤(rùn)接近2019年全年,奈雪的茶成功扭虧為盈,都是這一策略的體現(xiàn)。

旅游行業(yè)的復(fù)蘇也很好理解。人們憋壞了,需要出去玩。從實(shí)際情況來(lái)看,行業(yè)在今年不只是反彈,而是爆發(fā)式增長(zhǎng)。

從五一假期的人山人海,到全國(guó)人民“進(jìn)淄趕烤”, 到“5年來(lái)最火暑期”,瘋狂旅行的人們讓旅游行業(yè)的熱度從年初一直持續(xù)到了現(xiàn)在。

行業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力變了。過(guò)去,旅游消費(fèi)的主體是大城市的精英人群,現(xiàn)在,人群不斷從一線城市向非一線城市擴(kuò)散,大眾旅游崛起。人們的需求也變得多樣,個(gè)性化、定制化、小團(tuán)化,帶動(dòng)旅游產(chǎn)品更加豐富。

抓住這一波機(jī)遇的旅行平臺(tái),都賺得盆滿缽滿。

同程旅行在二季度實(shí)現(xiàn)收入28.7億元,同比增長(zhǎng)117.4%;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)5.9億元,同比增長(zhǎng)428.9%;平均月付費(fèi)用戶4220萬(wàn),同比增長(zhǎng)52.3%。這三項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo),都超過(guò)了疫情前,創(chuàng)造了歷史新高。

從業(yè)者也賺到錢了。多位從業(yè)者對(duì)「定焦」表示,今年暑假生意非?;鸨?,業(yè)績(jī)相比日常至少翻倍。

除了餐飲旅游,各類演出活動(dòng)今年也人氣超高。

出行限制取消后,跨城觀演需求爆發(fā)。中國(guó)演出行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,上半年全國(guó)營(yíng)業(yè)性演出(不含娛樂場(chǎng)所演出)場(chǎng)次19.33萬(wàn)場(chǎng),與去年同比增長(zhǎng)4倍;觀眾人數(shù)6223.66萬(wàn)人次,與去年同比增長(zhǎng)超10倍。其中熱度最高的是大型演唱會(huì)和戶外音樂會(huì)。

周杰倫、李榮浩、五月天、薛之謙、TFBOYS等明星在今年舉辦的演唱會(huì),基本都是開票即售罄,一票難求。一些黃牛囤票加價(jià),周杰倫的兩張連座票,被叫價(jià)15萬(wàn)。以至于相關(guān)部門緊急出臺(tái)政策,嚴(yán)厲打擊黃牛,規(guī)范票務(wù)市場(chǎng)。

商業(yè)性演出不僅增加了票房收入,還拉動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì),跟餐飲、旅游行業(yè)共同發(fā)展。

比拼低價(jià):線上價(jià)格戰(zhàn),線下折扣店

今年市場(chǎng)的另一大趨勢(shì)是拼低價(jià),主打性價(jià)比的公司活得很好,比如拼多多。

拼多多以低價(jià)拼團(tuán)起家,以百億補(bǔ)貼出圈,很多商家將拼多多作為一個(gè)清庫(kù)存的渠道?,F(xiàn)在,拼多多不僅是中國(guó)增速最快的互聯(lián)網(wǎng)大廠,還是最賺錢的大廠之一。

上半年拼多多的營(yíng)收增速高達(dá)63%,大幅領(lǐng)跑同行,同時(shí)它的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)84%至212億元。尤其在二季度,拼多多的營(yíng)收超出市場(chǎng)預(yù)期78億元,凈利潤(rùn)超出約30億元,堪稱炸裂。

大家花錢越謹(jǐn)慎,拼多多就越吃香。

淘寶、京東也在今年調(diào)整策略,往性價(jià)比方向傾斜,加入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

在劉強(qiáng)東多次提到“品質(zhì)化路線讓京東過(guò)去幾年丟失了用戶的信任”,反復(fù)強(qiáng)調(diào)要回歸零售的核心,重拾低價(jià)之后,京東高調(diào)提出“低價(jià)策略”,上線“百億補(bǔ)貼”。京東還在最近將自營(yíng)商品的包郵門檻從99元下調(diào)到59元。

淘寶和天貓線上實(shí)物GMV已連續(xù)好幾個(gè)季度同比下滑,定位更低的淘特卻增速明顯,其M2C(廠家對(duì)消費(fèi)者)商品的GMV上半年增速超過(guò)20%。

前幾年很多公司鼓吹的消費(fèi)升級(jí)路線,現(xiàn)在被證明既不接地氣,又賺錢難。還是9塊9包郵最有市場(chǎng)。

就連咖啡奶茶,也逐漸有了低價(jià)化的趨勢(shì)。

現(xiàn)在喝咖啡,除了三四十元一杯的星巴克,均價(jià)15元的瑞幸,均價(jià)12元的庫(kù)迪,在10元以下的價(jià)格帶,你也有大量選擇。幸運(yùn)咖的一杯美式只要5元,打工人咖啡的美式甚至只要4元。

有需求就有市場(chǎng),當(dāng)人們更看重性價(jià)比,低價(jià)咖啡打起價(jià)格戰(zhàn),開啟擴(kuò)張潮。

奶茶也是一樣。這兩年國(guó)內(nèi)開店最快的奶茶店,不是城市白領(lǐng)喜歡的喜茶奈雪,而是在廣大下沉市場(chǎng)勢(shì)如破竹,主打5-10元的飲品的蜜雪冰城。幾塊錢一杯的蜜雪,確實(shí)不如20多塊錢一杯的喜茶有“逼格”,但蜜雪也打進(jìn)了北上廣等一線城市,還賣得不錯(cuò)。

現(xiàn)在不論是咖啡還是奶茶,都在做下沉市場(chǎng)。更低的客單價(jià),更大的消費(fèi)人群,更廣闊的市場(chǎng),是他們?yōu)橘Y本市場(chǎng)講述的新故事。

當(dāng)消費(fèi)者開始省錢,拼低價(jià)已成不可忽視的市場(chǎng)趨勢(shì)。

另一個(gè)典型的例證是線下折扣店快速發(fā)展。近兩年國(guó)內(nèi)突然涌現(xiàn)出一批折扣店品牌,如好特賣、小象生活特賣、奧特樂等。它們主打低價(jià)好物,你能在這里買到幾毛錢的礦泉水,一塊錢的元?dú)馍帧?/p>

在資本支持下,折扣店品牌快速開店。好特賣在成立兩年多的時(shí)間里,在全國(guó)開出了超過(guò)500家直營(yíng)店。好特賣聯(lián)合創(chuàng)始人張寧在6月稱,今年1月實(shí)現(xiàn)了盈利,接下來(lái)每個(gè)月新開50家加盟店,年底覆蓋100個(gè)城市,未來(lái)三年門店總數(shù)將超過(guò)5000家。

即便一開始瞄準(zhǔn)城市中產(chǎn)的盒馬鮮生,也在將低價(jià)作為一個(gè)方向。盒馬正在開出更多奧萊店,主要銷售臨期商品,針對(duì)價(jià)格敏感人群。

出海擴(kuò)張:國(guó)內(nèi)太卷,去海外賺錢

今年另一個(gè)發(fā)展不錯(cuò)的方向是出海。

從新能源汽車到咖啡奶茶,再到跨境電商,中國(guó)企業(yè)再次重啟或加速出海。它們?cè)诤M忾_店、擴(kuò)張、賺錢,甚至輸出文化。

今年上半年,中國(guó)汽車出口214萬(wàn)輛,達(dá)到去年全年的近七成。中國(guó)首次超越日本,成為全球汽車出口第一大國(guó)。其中,新能源汽車的出口占比提升至近30%。

傳統(tǒng)車企中,五菱在東南亞跑馬圈地,神車五菱宏光MINI在6月底進(jìn)入越南,五菱Air EV在7月登陸泰國(guó)。比亞迪乘用車正式進(jìn)軍日本市場(chǎng),布局更多門店和展廳。

造車新勢(shì)力中,蔚來(lái)自今年3月以來(lái),已經(jīng)在荷蘭、德國(guó)開了三家NIO House,還布局了NIO Space、多功能服務(wù)中心等業(yè)態(tài)。哪吒汽車憑借泰國(guó)打開海外市場(chǎng),成為新勢(shì)力中在泰國(guó)銷量最大的品牌。

中國(guó)的電商平臺(tái)正在海外攻城略地。

拼多多的跨境電商平臺(tái)Temu,用熟悉的低價(jià)配方,讓海外消費(fèi)者“砍一刀”。自從去年在美國(guó)上線后,Temu很快就登上了各大應(yīng)用商店榜首,甚至還在超級(jí)碗期間花巨資投放了廣告。

過(guò)去一年,Temu在全球36個(gè)國(guó)家或地區(qū)開設(shè)了站點(diǎn),覆蓋北美、南美、大洋洲、東亞等地。據(jù)Statista發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前Temu僅在美國(guó)的用戶數(shù)量已超過(guò)1億。

海外市場(chǎng)已經(jīng)很久沒有出現(xiàn)一款增速如此迅猛、來(lái)自中國(guó)的手機(jī)應(yīng)用。

與此同時(shí),Temu在海外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、同樣來(lái)自中國(guó)的SHEIN,在全力反擊。為了增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,SHEIN從去年開始嘗試擴(kuò)品類,從一個(gè)快時(shí)尚品牌,轉(zhuǎn)型平臺(tái)商,然后迅速進(jìn)入了巴西市場(chǎng)。

SHEIN在海外的根基很深,覆蓋的國(guó)家和地區(qū)要比Temu更多。它們接下來(lái)還會(huì)有一場(chǎng)硬仗。

字節(jié)跳動(dòng)旗下的TikTok,在東南亞打通了電商閉環(huán)。去年,TikTok電商業(yè)務(wù)在印尼的基礎(chǔ)上,新布局了泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、菲律賓和新加坡五國(guó),完成了主要市場(chǎng)的覆蓋,它還把國(guó)內(nèi)的造節(jié)促銷玩法直接搬到了東南亞。

跟抖音相比,目前電商業(yè)務(wù)為TikTok貢獻(xiàn)的收入還不是太多,與龐大的流量池不匹配,所以外界認(rèn)為其商業(yè)化前景非??捎^。

中國(guó)的新式咖啡和茶飲品牌,在今年重新掀起海外擴(kuò)張潮。

曾在2018年出海新加坡,后來(lái)不再有進(jìn)展的喜茶,今年終于走出亞洲,在英國(guó)倫敦的唐人街開了一家新店。已經(jīng)在印尼、越南等東南亞國(guó)家開出大量門店的蜜雪冰城,今年2月進(jìn)軍澳洲,在悉尼開出了亞州市場(chǎng)之外的第一家海外門店。

瑞幸今年3月31日在新加坡開了兩家門店,然后很快又開張了5家。由瑞幸前董事長(zhǎng)陸正耀創(chuàng)辦的庫(kù)迪咖啡,8月在韓國(guó)首爾江南區(qū)開出了首家門店。

這些已經(jīng)在國(guó)內(nèi)取得一定市場(chǎng)份額,摸索出成功方法論的公司,現(xiàn)在將出海視為第二增長(zhǎng)點(diǎn)。

優(yōu)秀的公司不是等待機(jī)會(huì),而是創(chuàng)造機(jī)會(huì)。即便在逆境中,它們也能獲得遠(yuǎn)超同行的發(fā)展速度。

抓住趨勢(shì),堅(jiān)持活下去,或許就能等到起飛的那一天。

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