文｜車百智庫 陳重山
編輯｜阿峰
據(jù)艾媒咨詢，2022年中國汽車后市場行業(yè)規(guī)模達(dá)12.4萬億元，近5年復(fù)合年增長率為10.1%。未來，隨著汽車產(chǎn)銷量和汽車車齡的持續(xù)增長，以及二手車交易市場的不斷活躍，預(yù)計消費者對于汽車養(yǎng)護(hù)和維修將有更強(qiáng)的需求，汽車后市場行業(yè)規(guī)模有望實現(xiàn)進(jìn)一步增長。
甚至于，我國未來極有可能成為全球最大的汽車后市場。這是因為，德勤《2020中國汽車后市場白皮書》顯示，中國汽車保有量預(yù)計在2025年達(dá)到1.7萬億規(guī)模，成為全球最大的“存量”市場，萬億汽車保有量意味著超萬億級的后市場藍(lán)海。
不過，隨著我國新能源汽車的發(fā)展，后市場雖有超萬億的藍(lán)海，但商業(yè)模式將會徹底顛覆。
在汽車產(chǎn)品朝著電動化、智能化加速轉(zhuǎn)型的時候，傳統(tǒng)零部件體系70%以上將面臨重構(gòu)。而且，有機(jī)構(gòu)預(yù)判在未來整車成本中，軟件將從占15%，上升到60%。因此，相較于傳統(tǒng)汽車，未來的新能源汽車后市場將會發(fā)生顛覆性變革。
這一顛覆性變革，誰會收益？
中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長、清華大學(xué)21 世紀(jì)發(fā)展研究院執(zhí)行副院長張永偉認(rèn)為，在智能汽車及新能源汽車時代，傳統(tǒng)的汽車后市場企業(yè)要么轉(zhuǎn)型，要么就會讓位于跨界進(jìn)入的專業(yè)化企業(yè)。他表示，“同樣是做維修，勞動密集型的維修業(yè)態(tài)會被懂大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈且擁有互聯(lián)網(wǎng)基因的維修公司所取代?！焙笳咦尵S修更精準(zhǔn)、成本更低。這些高效率、更便捷度的服務(wù)業(yè)態(tài)更多來自互聯(lián)網(wǎng)、信息通訊、大數(shù)據(jù)等跨界領(lǐng)域。
因此，張永偉預(yù)測，汽車后市場領(lǐng)域當(dāng)中，會出現(xiàn)大量類似于途虎養(yǎng)車一樣的獨角獸型創(chuàng)新企業(yè)，它們在某一個服務(wù)環(huán)節(jié)有專業(yè)化的本領(lǐng)，具有殺手锏的能力。
本文圍繞汽車后市場，尤其是新能源汽車后市場，試圖回答三個方面的問題：
1、汽車后市場將如何被顛覆？
2、為何跨界企業(yè)將成為汽車后市場的獨角獸？
3、新能源汽車后市場的商機(jī)有哪些？
一、顛覆
汽車后市場是汽車從售出到報廢的全過程中，圍繞汽車售后使用環(huán)節(jié)中各種服務(wù)而產(chǎn)生的一系列交易活動的總稱。
汽車后市場規(guī)模十分巨大。據(jù)艾媒咨詢，2022年中國汽車后市場行業(yè)規(guī)模達(dá)12.4萬億元，近5年復(fù)合年增長率為10.1%。
未來，我國極有可能成為全球最大的汽車后市場。這是因為，德勤《2020中國汽車后市場白皮書》顯示，中國汽車保有量預(yù)計在2025年達(dá)到1.7萬億規(guī)模，成為全球最大的“存量”市場，萬億汽車保有量意味著超萬億級的后市場藍(lán)海。
對于這一萬億級后市場藍(lán)海，資本早已經(jīng)開始了布局。
近期，汽車后市場企業(yè)途虎養(yǎng)車正式通過上市聆訊。從其招股書可以發(fā)現(xiàn)，2013至2021年，途虎養(yǎng)車一共經(jīng)歷了16輪融資，融資金額超過90億元，參與途虎養(yǎng)車的，均是明星資本，譬如騰訊、百度、紅杉中國、高瓴資本、蔚來資本等。其前三大機(jī)構(gòu)股東分別是騰訊控股有限公司及旗下公司所構(gòu)成的騰訊實體、愉悅資本、紅杉中國，分別占股19.61%、9.07%、7.64%。
而且，近期，汽車后市場服務(wù)商新瑞立也宣布完成近5億元B輪融資，由中金資本旗下基金領(lǐng)投，溫州交運集團(tuán)、海爾資本、睿筧資本、中肅資本、吉禾建筑、廊坊市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司等跟投。
如新瑞立董事長張曉平所言，汽車后市場的時代已經(jīng)來臨，原因在于——汽車行業(yè)百年未有之變局正加速演進(jìn)。
這一大變局，最重要的內(nèi)容就是新能源汽車的快速發(fā)展。2022年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9％和93.4％，連續(xù)8年位居全球第一。并且，新能源汽車的市場占有率達(dá)到25.6％。張永偉預(yù)計2023年新能源汽車產(chǎn)銷同比有望增長40%，滲透率接近40%，整體有望達(dá)到1000萬輛的規(guī)模。
中國電動汽車百人會理事長陳清泰早已表示，在汽車產(chǎn)品朝著電動化、智能化加速轉(zhuǎn)型的時候，未來汽車新物種使汽車零部件的概念和范疇發(fā)生了變化?！皞鹘y(tǒng)零部件體系70%以上將面臨重構(gòu)?！?而且，有機(jī)構(gòu)預(yù)判在未來整車成本中，軟件將從占15%，上升到60%。
因此，相較于傳統(tǒng)汽車后市場，未來的新能源汽車后市場將會發(fā)生顛覆性變革。
目前，關(guān)注新能源汽車后市場的投融資機(jī)構(gòu)越來越多。早在2022年，德載厚資本就表示，新能源汽車后市場中的電動汽車的檢測維修服務(wù)是增長較快的細(xì)分賽道。
二、滯后
新能源汽車后市場主要指我國的新能源汽車后市場，大體上可分為汽車金融、汽車保險、汽車租賃、汽車用品、汽車養(yǎng)護(hù)與維修、報廢汽車回收、新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。
新能源汽車后市場與傳統(tǒng)汽車后市場大不相同，其中相關(guān)檢測、維保、報廢拆卸及再度利用等服務(wù)，都有可能被重塑和顛覆。
這是因為，據(jù)車百智庫、中汽智檢、中國汽研聯(lián)合發(fā)布的研報《智能電動汽車后市場新機(jī)遇與新挑戰(zhàn)》（下簡稱研報）顯示，新能源汽車中獨一無二的三電系統(tǒng)（動力電池、驅(qū)動電機(jī)和電控系統(tǒng)），使其后市場服務(wù)更加綜合和復(fù)雜。傳統(tǒng)汽車后市場原先的技術(shù)、模式和主體都不適應(yīng)新能源汽車后市場的發(fā)展。
面對這一顛覆性變革，目前的汽車后市場依然沒有做好轉(zhuǎn)型的準(zhǔn)備，發(fā)展還比較滯后。單就維修領(lǐng)域，目前出現(xiàn)“銷售端很熱，售后端很冷”的情況。
據(jù)央視新聞客戶端，從汽車后市場中的新能源汽車維修領(lǐng)域來看，傳統(tǒng)燃油車的汽修店基本無法維修新能源汽車。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)汽車品牌4S店的維修車間，每10個維修工位中，新能源汽車的工位平均不到2個。
中國交通教育研究會理事闞有波表示，現(xiàn)在的修理廠，中國有50萬家，真正能夠修新能源車的，沒有超過1萬家。新能源汽車售后端的綜合維修企業(yè)以及新能源專修企業(yè)量都不夠。
不僅在后市場中的維修領(lǐng)域，在新能源車險領(lǐng)域，發(fā)展也十分滯后。
傳統(tǒng)的保險，借助的是大數(shù)原則，即，在相同風(fēng)險條件下，隨著被保險人數(shù)量的增加，平均損失趨于一個固定值的現(xiàn)象。但是，新能源車險相較于傳統(tǒng)車險，維修費和出險率都較高，使得新能源車險這一險種陷入承保虧損。業(yè)內(nèi)期待借助駕駛員駕駛習(xí)慣的UBI車險得到普及，從而降低保險費用，而且使得新能源車險能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。
特斯拉的UBI車險，已經(jīng)開始顛覆車險行業(yè)。但我國的UBI車險發(fā)展較為緩慢。5月份，比亞迪收購易安財險100%股權(quán)，將其更名比亞迪財險，成為第一例民營股東獨資的中資保險公司。業(yè)內(nèi)對比亞迪財險從事UBI車險寄予厚望。
據(jù)《財經(jīng)》雜志，比亞迪財險的“三步走”中，第三步的計劃就有推出UBI車險產(chǎn)品的可能。其具體描述是：“未來三年到五年內(nèi)，依托新能源的汽車數(shù)據(jù)優(yōu)勢，進(jìn)一步優(yōu)化精算定價模型，為車主提供更便利的車險服務(wù)，在行業(yè)內(nèi)為其它新能源車險經(jīng)營提供借鑒?！?/p>
但是，未來別說比亞迪從事UBI車險，就是從事傳統(tǒng)車險業(yè)務(wù)，依然有很大困難。比亞迪財險嚴(yán)重缺乏新能源車險，尤其是UBI經(jīng)營方面的人才。其實，國內(nèi)的車險公司從事UBI車險，都嚴(yán)重缺乏經(jīng)驗。
三、創(chuàng)新
面對新能源汽車后市場的未來發(fā)展，張永偉認(rèn)為，傳統(tǒng)的汽車后市場企業(yè)要么轉(zhuǎn)型，要么就會讓位于跨界進(jìn)入的專業(yè)化企業(yè)。
對此，張永偉舉例說明，同樣是做維修，勞動密集型的維修業(yè)態(tài)會被懂大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈且擁有互聯(lián)網(wǎng)基因的維修公司所取代，后者讓維修更精準(zhǔn)、成本更低。這些高效率、更便捷度的服務(wù)業(yè)態(tài)更多來自互聯(lián)網(wǎng)、信息通訊、大數(shù)據(jù)等跨界領(lǐng)域。
目前看來，跨界進(jìn)入的專業(yè)化企業(yè)，將更有可能在新能源汽車后市場獲得突破，它們在某一個服務(wù)環(huán)節(jié)有專業(yè)化的本領(lǐng)，具有殺手锏的能力，從而成為獨角獸型的創(chuàng)新企業(yè)。
這是因為，新能源汽車后市場的發(fā)展路徑，極有可能與新能源汽車的發(fā)展路徑相似，即蔚小理等互聯(lián)網(wǎng)跨界車企率先完成創(chuàng)新，從而帶動傳統(tǒng)車企向新能源轉(zhuǎn)型。
“創(chuàng)新理論”鼻祖熊彼特的理論，就說明了這一點。據(jù)該理論，創(chuàng)新包括兩種，熊彼特Ⅰ型創(chuàng)新和Ⅱ型創(chuàng)新。
熊彼特Ⅰ型創(chuàng)新“是由新型企業(yè)家大膽嘗試而創(chuàng)造的，這些新型企業(yè)家所推進(jìn)的創(chuàng)新有足夠的能力、也足夠幸運來取代產(chǎn)業(yè)中的現(xiàn)有企業(yè)”。李斌、何小鵬、李想等“新型企業(yè)家”主導(dǎo)的蔚小理等新勢力，可以歸于這種創(chuàng)新。它們以新能源汽車這種創(chuàng)新形式，一舉進(jìn)入汽車市場，曾擁有取代傳統(tǒng)車企的可能性。
在新能源汽車后市場領(lǐng)域，也將會出現(xiàn)一系列這樣的企業(yè)家，依靠熊彼特Ⅰ型創(chuàng)新取得成功。譬如如今即將上市的途虎汽車的創(chuàng)始人陳敏與胡曉東，兩人并非來自汽車后市場，而是來自互聯(lián)網(wǎng)，是“寫程序的”。兩人靠賣房創(chuàng)業(yè)進(jìn)入到汽車后市場，進(jìn)而吸引到風(fēng)投資金，如今其創(chuàng)辦的途虎養(yǎng)車即將走向IPO。譬如馬斯克，不僅在新能源汽車領(lǐng)域跨界創(chuàng)業(yè)，而且在車險領(lǐng)域，也以UBI這種形勢，一舉進(jìn)入到新能源車險市場，目前已獲得取代傳統(tǒng)車險的可能性。
傳統(tǒng)的汽車后市場企業(yè)家，面對顛覆性的新能源汽車后市場，即使下決心創(chuàng)新，也會在陳敏、胡曉東這樣的創(chuàng)新企業(yè)家蔚然成風(fēng)后，才有可能徹底向新能源汽車后市場轉(zhuǎn)型，它們依靠的是熊彼特Ⅱ型創(chuàng)新。例如，廣汽埃安這樣的傳統(tǒng)車企，在蔚小理成功后，才依靠傳統(tǒng)車企的資源，快速轉(zhuǎn)向新能源汽車制造，并獲得成功。
由此可大膽預(yù)見，新能源汽車后市場，除了新能源汽車維修市場、保險市場，在新能源汽車軟件、乃至數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新者，也多來自于跨行業(yè)企業(yè)。
譬如，"軟件定義汽車”時代已經(jīng)到來。麥肯錫預(yù)測，汽車軟件市場規(guī)模將從 2020年的 340 億美元攀升至2030年的 840億美元，期間CAGR 為9%。因此，汽車操作系統(tǒng)，研發(fā)、設(shè)計和測試軟件工具鏈，以及汽車軟件服務(wù)方面，都將吸引跨界企業(yè)的加入。
汽車數(shù)據(jù)的價值，也不可忽視。張永偉認(rèn)為，汽車數(shù)據(jù)已經(jīng)由過去輔助的角色逐漸變成價值創(chuàng)造的主體角色，汽車數(shù)據(jù)科技不僅是一個新業(yè)態(tài)，也將變成一個新“產(chǎn)業(yè)”，比汽車制造業(yè)更有吸引力。而這些發(fā)展機(jī)遇，不僅使車企受惠，而且會不斷吸引大量非新能源汽車產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。
四、結(jié)語
總之，在新能源汽車賽道，新能源整車企業(yè)的投融資機(jī)會已經(jīng)不多。在2月份舉行的電動車百人會專家媒體溝通會上，第十四屆全國政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會副主任苗圩就表示，雖然新能源汽車的產(chǎn)能仍需持續(xù)投資，從過去教訓(xùn)出發(fā)，地方政府對新能源汽車項目“親自涉險”的投資方式應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整，不應(yīng)作為主角，應(yīng)盡量降低投資風(fēng)險。
另外，以鋰電為中心的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈高歌猛進(jìn)，產(chǎn)能過剩隱憂也開始出現(xiàn)。
因此，目前還處于發(fā)展初期的新能源汽車后市場，或?qū)⑹且粋€巨大的發(fā)展機(jī)會。未來，在該市場，將可能批量出現(xiàn)蔚小理這樣的獨角獸企業(yè)。