文|投資界PEdaily
最新一幕出現(xiàn)了。
近日，深圳灣畔迎來了一批中東客人——由阿聯(lián)酋內(nèi)閣成員、經(jīng)濟部長阿卜杜拉?本?圖克?阿爾馬里率領(lǐng)的阿聯(lián)酋代表團，一行十余人，來到中國本土創(chuàng)投航母深創(chuàng)投進行考察交流。
此前，阿布扎比主權(quán)財富基金穆巴達(dá)拉投資公司團隊剛拜訪了深創(chuàng)投；而今年，深圳也首次引入了沙特阿拉伯主權(quán)基金；最新消息是，沙特投資部（MISA）正在醞釀開設(shè)大灣區(qū)辦公室。一時間，中東財團密集出現(xiàn)在深圳。
無獨有偶，穆巴達(dá)拉的北京辦公室剛正式亮相，投資界在報道中提及，目前阿布扎比投資局、科威特投資局、卡塔爾投資局、沙特公共投資基金等中東主權(quán)基金都已經(jīng)在中國設(shè)立辦事處。
至此，我們看到中東財團不約而同地密集投向中國，這是極具歷史性的一幕。
深創(chuàng)投，剛來一群中東客人
為何是深創(chuàng)投？
這里介紹一個背景：近年來，阿聯(lián)酋正致力于通過發(fā)展新經(jīng)濟來助推國家經(jīng)濟增長，正如阿聯(lián)酋內(nèi)閣成員、經(jīng)濟部長阿卜杜拉?本?圖克?阿爾馬里透露，他們?yōu)榇酥贫嗽S多優(yōu)惠政策吸引新經(jīng)濟企業(yè)。
而深創(chuàng)投成立于1999年，被譽為本土VC之王——截至2023年7月31日，管理各類資金總規(guī)模4466億元，累計投資企業(yè)1420家；最新260家已投企業(yè)分別在全球17個資本市場上市，投資企業(yè)和上市企業(yè)數(shù)量位居行業(yè)第一。投資界了解到，此次深創(chuàng)投的9家被投企業(yè)一同參加了交流會，他們分別來自金融科技、新能源、信息技術(shù)、智能教育等多個領(lǐng)域。
會上深創(chuàng)投董事長倪澤望表示，深創(chuàng)投投資的眾多新經(jīng)濟企業(yè)、科技型企業(yè)與阿聯(lián)酋的經(jīng)濟發(fā)展方向非常契合。阿卜杜拉?本?圖克?阿爾馬也認(rèn)為，此次參會的企業(yè)與阿聯(lián)酋重點關(guān)注領(lǐng)域高度相關(guān)，這讓他們感受到“與深創(chuàng)投所從事的事業(yè)之間可以形成合力”。
今年以來，深創(chuàng)投與中東財團交流愈發(fā)密切。令人印象深刻的是今年2月，深創(chuàng)投總裁左丁帶隊遠(yuǎn)赴中東，相繼出訪了沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、科威特，這一趟近10天的旅程，深創(chuàng)投代表團一行先后拜訪多家知名主權(quán)基金、商工會和金融機構(gòu)。
隨后，深圳灣畔的深創(chuàng)投廣場迎來一波中東財團——今年4月，阿布扎比主權(quán)財富基金穆巴達(dá)拉投資公司集團副首席執(zhí)行官Waleed Al Mokarrab Al Muhairi帶隊的考察交流團來到深創(chuàng)投。
這一次登門拜訪，Waleed Al Mokarrab Al Muhairi明確表示，阿聯(lián)酋與中國有良好的合作基礎(chǔ)，合作日益密切，未來穆巴達(dá)拉將繼續(xù)增加在中國的投資，同時，努力吸引更多的中國企業(yè)布局阿聯(lián)酋及中東地區(qū)，促進中東的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
一幕幕背后，深圳全面發(fā)力。就在今年1月，深圳市福田區(qū)與沙特公共投資基金合作，宣布首次引入了沙特阿拉伯主權(quán)基金，在境內(nèi)成立藍(lán)海太庫（深圳）私募股權(quán)投資基金有限公司，首支基金規(guī)模超10億元，入駐深圳香蜜湖國際風(fēng)投創(chuàng)投街區(qū)。
最新消息，沙特投資部（MISA）副部長賽樂透露，有意在大灣區(qū)開設(shè)辦事處，以加強在中國南部的影響力，從而支持“沙特2030愿景”。與此同時他還表示，希望這樣的辦事處遍布中國所有主要城市，“以確保與整個中國保持聯(lián)系”。
資料顯示，沙特投資部成立于2020年，負(fù)責(zé)管理沙特阿拉伯王國的投資環(huán)境，在沙特阿拉伯王國經(jīng)濟事務(wù)與發(fā)展委員會的指導(dǎo)下運作，為投資者提供服務(wù)和便利，以改善投資環(huán)境，促進當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展。
換言之，又一位中東土豪開始深度布局中國。
中東財團，排隊來中國設(shè)辦公室
“聽說中東多個主權(quán)基金都要來中國設(shè)Office?！苯鼇硪欢螘r間，這樣的傳聞在一級市場密集流傳起來。
而引發(fā)轟動的是前兩周首次正式亮相的穆巴達(dá)拉中國辦公室。投資界了解到，該辦公室坐落于朝陽區(qū)正大中心北塔，處于北京CBD核心區(qū)域。目前穆巴達(dá)拉駐北京的團隊約10人，負(fù)責(zé)中國的直接投資和基金投資。
作為阿聯(lián)酋第三大主權(quán)財富基金，穆巴達(dá)拉背后的直接領(lǐng)導(dǎo)是阿布扎比王儲。自2002年成立以來，穆巴達(dá)拉已經(jīng)在全球市場廣泛布局，在紐約、舊金山、倫敦、北京、莫斯科和里約熱內(nèi)盧設(shè)又辦公室，以此來輻射在全球50多個國家的投資。
這一次，穆巴達(dá)拉投資公司的中文官網(wǎng)隨之上線。官網(wǎng)顯示，穆巴達(dá)拉最新管理規(guī)模超過2760億美元，約合人民幣20000億元，目前已經(jīng)投資超過80個項目，投資組合包括：快手、BOSS直聘、小鵬汽車、諾和諾泰等公司。
根據(jù)另類資產(chǎn)數(shù)據(jù)和洞察機構(gòu)Preqin發(fā)布的《2023年主權(quán)財富基金報告》，中東主權(quán)財富基金管理資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)3.7萬億美元，占全球主權(quán)財富基金的36%。放眼全球十大主權(quán)財富基金，中東就占了4家，江湖地位不言而喻。
其中，阿布扎比投資局（ADIA）憑借8530億美元的資產(chǎn)管理規(guī)模，在全球排名第3。阿布扎比投資局成立于1976年，于2021年在北京設(shè)立辦事處，與此同時構(gòu)建起了一支本地化團隊，目前團隊中前臺投資人大部分是熟悉中國市場的專業(yè)人士。
其實最轟動的一筆投資，是蔚來汽車。今年6月，阿布扎比投資局旗下機構(gòu)CYVN Holdings，向蔚來進行總計約11億美元的戰(zhàn)略投資。此外，8月底，阿布扎比投資局旗下的另外一家機構(gòu)Platinum Peony B 2023 RSC Limited認(rèn)購了消費公司鳳祥股份。
更早之前，科威特投資局（KIA）于2011年就來到北京開設(shè)辦事處。成立于1953年，科威特投資局總產(chǎn)規(guī)模超8000億美元，在全球主權(quán)基金中排名第4位。在中國市場，除了北京辦公室，科威特投資局2018年又在上海新設(shè)辦事處。
還有管理著4750億美元總資產(chǎn)規(guī)模的卡塔爾投資局（QIA），也早于2014年就在北京設(shè)立了辦公室。
此外，另一家活躍的中東主權(quán)基金當(dāng)屬沙特公共投資基金（PIF），管理總資產(chǎn)7767億美元。2022年2月，沙特公共投資基金在中國香港開設(shè)了辦公室。
據(jù)SWFI統(tǒng)計數(shù)據(jù)，沙特公共投資基金在2017年-2021年對華股權(quán)投資總額約為122億美元，占其海外股權(quán)投資總額比重的20%，一個個熟悉的名字出現(xiàn)在其中——小紅書、作業(yè)幫、Keep、瓜子二手車等等。今年2月，英雄體育獲得PIF旗下Savvy Games Group投資的18億元。
可以看到，越來越多的中東主權(quán)基金在中國設(shè)立辦事處。去年剛成立的阿聯(lián)酋G42 Expansion Fund，今年已馬不停蹄在上海設(shè)立辦事處，由原京東戰(zhàn)略投資部主管胡寧峰負(fù)責(zé)。
中東財團來了，意味著錢也要來了。不久前，港交所行政總裁歐冠升在公開場合表示，“到2030年，中東主權(quán)基金的投資資本預(yù)計將增加到10萬億美元，屆時可能有超過10-20%的投資將投向中國?！睋Q言之，中東將有約1萬億-2萬億美元投向這里。
我出錢，你出技術(shù)，爆買中國
活躍的中東財團壕氣逼人。猶記得2023年開年，一批批來自中國的政府機構(gòu)、投資公司、企業(yè)帶隊去往中東，彼時中國往返沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等中東國家的航班變得忙碌起來。
當(dāng)然，最震撼的一幕還是中東土豪爆買中國——
數(shù)據(jù)顯示，在A股上市公司2023年半年報中，89家公司前十大流通股東中都出現(xiàn)了主權(quán)財富基金的身影，不乏阿布扎比投資局、科威特投資局等中東力量。宇通客車、東方雨虹、海大集團、拓邦股份、潮宏基、漱玉平民、盟升電子等上市公司背后都出現(xiàn)了他們的身影。
僅一個多月時間內(nèi)，全球最大的石油公司沙特阿美就豪擲總額超1000億元人民幣在華投資；
與此同時，越來越多熟悉的企業(yè)名字背后出現(xiàn)了中東資本——字節(jié)跳動、蔚來汽車、SHEIN、京東工業(yè)、英雄體育……
背后原因不難理解。長期以來，中東國家依托豐富的石油和天然氣資源，堪稱富得流油。雖是自然的饋贈，但難免對未來生存充滿擔(dān)憂：一旦石油枯竭了，該怎么辦？因此，中東國家的經(jīng)濟多元化轉(zhuǎn)型迫在眉睫，而他山之石可攻玉，當(dāng)代表著政府意志的中東財團把目光轉(zhuǎn)向全球，中國是重要的一站。
正如一個普遍的看法：“中國企業(yè)具備中東目前所需要的產(chǎn)能和技術(shù)，而中東憑借過去幾十年的財富積累，可以提供中國企業(yè)需求的市場和資金?！?/p>
今年6月，中阿合作論壇在利雅得舉行，中沙雙方在大會的第一天就簽署了價值超過700億元人民幣的30余項經(jīng)濟與投資合作協(xié)議，涉及技術(shù)、可再生能源、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、礦產(chǎn)等多個領(lǐng)域。
嗅覺靈敏的VC/PE早已注意到了這股“熱錢”。今年以來，去中東募資一度成為國內(nèi)VC/PE的標(biāo)配。尤其當(dāng)美國主流美元LP整體持觀望態(tài)度，大量美元基金合伙人級別的領(lǐng)導(dǎo)組團飛往中東。甚至由于前往中東各國的中國投資人和各人群迅速增加，當(dāng)?shù)刂胁宛^和五星級酒店一時間爆滿。
梳理后不難發(fā)現(xiàn)，中東土豪有著明顯的投資偏好，例如新能源、新材料、高端制造、新基建、生物醫(yī)藥、數(shù)字經(jīng)濟前沿產(chǎn)業(yè)等。這些被投企業(yè)的崛起，不僅讓背后的基金賺取了高額回報，更帶著另一個期許——將新興業(yè)務(wù)引入到本國，帶動當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級。
借鑒國內(nèi)各地政府的招商，中東土豪也伸出了橄欖枝?！氨热缟程兀康木秃苊鞔_——招商引資，要求被投企業(yè)先建廠投產(chǎn)，滿足一定條件，再階梯式打錢。”上海一位VC投資人介紹，“還有的中東國家想讓我們的被投去落地子公司，給錢很大方?！?/p>
無論如何，來自中東的財團們正攪動一池春水。也許若干年回頭看，這會是一個嶄新的歷史機遇。