文|消費(fèi)最前線 羅弋
這段時間,預(yù)制菜頻繁被置于風(fēng)口浪尖。先是有人發(fā)現(xiàn)自己售價不菲的婚宴被預(yù)制菜攻陷,后是核酸檢測企業(yè)搖身一變,計劃入局預(yù)制菜,最先按捺不住是擔(dān)心預(yù)制菜進(jìn)校園的一群家長,還有下回館子卻只能吃預(yù)制菜的食客。
預(yù)制菜算是這幾年發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一,截至目前,我國預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)達(dá)6.4萬余家,山東、河南等地相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居前列,46.8%的預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)成立于1至5年內(nèi)?!额A(yù)制菜行業(yè)發(fā)展報告》顯示,2022年我國預(yù)制菜市場規(guī)模為4196億元,預(yù)計2023年將達(dá)5100億元,2026年將升至萬億元級別。
預(yù)制菜出現(xiàn)在餐廳的機(jī)率有多高?
調(diào)查顯示,中國預(yù)制菜下游最大的需求就是來自餐飲行業(yè),銷售渠道85%以上集中于B端,全國70%的外賣商家使用料理包,連鎖餐廳幾乎是預(yù)制菜重災(zāi)區(qū),在過去三年里,90%以上的餐飲企業(yè)出售半成品和預(yù)包裝食物。
就連海底撈、西貝、廣州酒家、太二酸菜魚、綠茶餐廳……這些人均消費(fèi)接近百元的餐廳里也能遇見預(yù)制菜。防不勝防,更何況,預(yù)制菜的野心從來不僅局限于餐廳。
預(yù)制菜不能純靠“飯店”?
飯店不能沒有預(yù)制菜,理由很簡單。有數(shù)據(jù)表明,傳統(tǒng)餐廳在使用預(yù)制菜前后,在人力、店面租金、能耗方面的有效節(jié)約要大于原材料加工成本的增加,使得餐廳利潤率提升了7個百分點(diǎn)。能控制成本,整個餐飲市場求之不得。
消費(fèi)者對于餐廳大量出售預(yù)制菜的態(tài)度愈發(fā)明顯:理解但不接受。此前,有項調(diào)查顯示,65.6%的消費(fèi)者認(rèn)為飯店、餐館使用預(yù)制菜,應(yīng)當(dāng)提前告知。畢竟他們更不能接受的是,自己花著正餐的錢,卻吃到了一桌子半成品。
同時,更有53.2%的消費(fèi)者反對飯店、餐館使用預(yù)制菜,表示去餐館就是想吃新鮮菜品。在飯店里,盛在精致碟子里的預(yù)制菜人人喊打,但在飯店之外,C端的預(yù)制菜消費(fèi)卻在瘋狂增長。
年輕人不進(jìn)廚房似乎已經(jīng)是當(dāng)代生活共識,當(dāng)有人拼命逃離被預(yù)制菜包圍的就餐環(huán)境時,也有人在忙碌快節(jié)奏的日常中將預(yù)制菜形成一種購買習(xí)慣。一項關(guān)于每周購買預(yù)制菜的頻率的數(shù)據(jù)表明,大多數(shù)消費(fèi)者,51.0%的人每周購買1到3次預(yù)制菜。
有趣的是,更有8.0%的消費(fèi)者每天購買預(yù)制菜。
預(yù)制菜企業(yè)顯然不會放過日益膨脹的C端市場,更值得一提的是,在各大預(yù)制菜企業(yè)發(fā)布的財務(wù)報表中,不難看出相比于專供B端市場、加工程度低的即烹型、即配型預(yù)制菜,專供C端、加工程度深、方便消費(fèi)者食用的即熱型預(yù)制菜似乎利潤更高。
以鮮美來為例,根據(jù)這家頭部預(yù)制菜企業(yè)的招股書,2022年,在其主營業(yè)務(wù)的總營收上,即烹型、即配型預(yù)制菜的貢獻(xiàn)率為98.87%,即熱型預(yù)制菜的營收占比僅為1.13%。但從毛利率方面來看,后者卻在悄然趕超前者。
數(shù)據(jù)顯示,鮮美來在去年一年中,即烹、即配、即熱等三類預(yù)制菜產(chǎn)品的毛利率分別為20.58%、19.39%、33.26%,營收占比最低的即熱型預(yù)制菜卻擁有最高的毛利率。鮮美來的B端主力毛利率在逐年下滑。
招股書數(shù)據(jù)顯示,2020-2022年,鮮美來的即烹型預(yù)制菜的毛利率分別為23.79%、21.34%、20.58%,即配型預(yù)制菜的毛利率分別為23.18%、19.83%、19.39%,下滑的趨勢尤為嚴(yán)重。不止是個別企業(yè),在整個預(yù)制菜市場中,即熱類產(chǎn)品本就比即烹即配的毛利潤要高。
如果以生鮮產(chǎn)品為水位線,預(yù)制菜的整體毛利率至少比生鮮高出10%,即配商品的毛利率能超過20%,即熱即食類商品的毛利率甚至能達(dá)到40-50%。連主攻海鮮預(yù)制菜的獐子島都開始布局加熱即食的產(chǎn)品矩陣。
如今,各大電商平臺上的預(yù)制菜銷量都十分可觀。以抖音為例,抖音預(yù)制菜銷量在去年增長了7倍有余,規(guī)模在二十億左右,在今年1-4月,市場同比還在翻倍增長。并且,線下C端預(yù)制菜市場更能接受高端產(chǎn)品。
往往一到節(jié)點(diǎn),高端預(yù)制菜的需求也會跟著拉大,抖音數(shù)據(jù)顯示,50元到300元價格帶占今年1-4月銷售額的64%。這也難怪預(yù)制菜在加速走出飯店,向往被端上家家戶戶的餐桌。
預(yù)制菜的未來:一手減肥,一手養(yǎng)生
單從C端的消費(fèi)市場來看,選擇預(yù)制菜的理由很多。有數(shù)據(jù)報告顯示,消費(fèi)者購買預(yù)制菜最主要目的是節(jié)約時間,占比71.9%,其他還有一些目的性包括但不限于美味占比36.9%、不喜歡做飯占比30.4%、不會做飯占比24.9%。
反觀抵制預(yù)制菜的理由幾乎千篇一律,直指健康問題。預(yù)制菜想要走進(jìn)日常消費(fèi)生活中,食品安全問題首當(dāng)其沖,調(diào)查顯示,有接近30%的顧客最關(guān)心預(yù)制菜的健康與安全,其中,包括食材的新鮮程度、生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生環(huán)境。
但在整個預(yù)制菜行業(yè)中,恰恰就是健康安全遲遲沒得到保障。
據(jù)悉,有不少消費(fèi)者曾經(jīng)反應(yīng)所購買的預(yù)制菜食材腐敗、不夠新鮮、添加劑過多、有異物或者過期問題。而在預(yù)制菜的生產(chǎn)過程,也注定了這一點(diǎn)。光在添加劑上,町芒研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前預(yù)制菜行業(yè)中,含限量添加劑的預(yù)制菜產(chǎn)品占比為43.4%。
其中,有1-3種限量添加劑的預(yù)制菜占比為29.3%;4-6種限量添加劑的預(yù)制菜占比為13.1%;超過6種限量添加劑的預(yù)制菜占比為1.0%。甚至有27.5%的消費(fèi)者表示他們購買的預(yù)制菜壓根沒有標(biāo)注菜名和主要食材。
解決不了健康大關(guān),預(yù)制菜就走不出市場泥潭。同樣的邏輯下,不少預(yù)制菜企業(yè)已經(jīng)開始了養(yǎng)生大計,一方面針對年輕群體追求低卡減脂,少油控糖;另一方面,也針對銀發(fā)群體做藥膳、食療。
在減脂預(yù)制菜領(lǐng)域,盒馬、叮咚、京東等電商平臺陸續(xù)開始行動。此前,叮咚買菜小程序上推出了輕食沙拉,作為平臺預(yù)制菜的一個重要子品類。有些預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè)會在菜品上標(biāo)注熱量,或者從食材與調(diào)味料入手。
例如,一份普通的魚香肉絲更換傳統(tǒng)的豬肉,用雞胸肉取而代之,代糖代替蔗糖。健康定制餐品牌“薄荷健康”旗下的減脂預(yù)制菜還包括燕麥面、魔芋飯、便當(dāng)。其預(yù)制菜產(chǎn)品多由牛肉、魚肉、蝦肉等低熱量、高蛋白的食材。
銀發(fā)養(yǎng)生領(lǐng)域里,今年4月,養(yǎng)殖巨頭溫氏食品與昆明中藥廠聯(lián)合推出參苓雞系列藥膳預(yù)制菜,包括參苓白切雞、參苓鹽焗雞和參苓雞湯等產(chǎn)品。廣州酒家推出人參老鴨湯、人參益智仁烏雞湯等藥膳預(yù)制菜。
誠然,預(yù)制菜往這兩個領(lǐng)域滲透能吃到不少紅利。
艾媒咨詢顯示,2022年中國功能性瘦身食品市場規(guī)模為3387.1億元,同比增長21.2%;預(yù)計2024年將達(dá)4744.5億元。而銀發(fā)群體在滋補(bǔ)品類上的消費(fèi)也越來越高,數(shù)據(jù)顯示,過去四年中,傳統(tǒng)滋補(bǔ)品類結(jié)構(gòu)增長112.6%,四年增長263%,其中,46-55歲的群體增速最高。
只不過,不管是減脂、還是養(yǎng)生都對當(dāng)前的預(yù)制菜行業(yè)發(fā)起了較大的挑戰(zhàn)。跟尋常的菜品不同,減脂預(yù)制菜里難以保存的蔬菜占大多數(shù),滋補(bǔ)品類也相當(dāng)排斥各種添加劑,這就要求企業(yè)在生產(chǎn)、研發(fā)、儲存技術(shù)上有豐厚的技術(shù)、資金儲備。
不止是減肥與養(yǎng)生,整個消費(fèi)市場對預(yù)制菜的要求也是如此?!?022年中國預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展趨勢研究報告》顯示,35.9%的消費(fèi)者偏好保質(zhì)期在7天內(nèi)的預(yù)制菜。離開了科技狠活,走向健康的第一步,無疑是提高行業(yè)門檻與技術(shù)。
最歡迎預(yù)制菜的是”便利店“?
餐館門外,其實便利店才是預(yù)制菜最安逸的棲身之地。早在2020年,全家的預(yù)制菜SKU數(shù)量,就已經(jīng)達(dá)到30到50個左右,包括泰式咖喱雞、黑椒牛肉面、三蝦拌面、西冷牛排……羅森微信小程序上預(yù)制產(chǎn)品也在30個以上。
除了頭部日系便利店,本土的便利蜂、美宜佳紛紛跟進(jìn)。便利店賣預(yù)制菜似乎是天選之地,這幾年,國內(nèi)的便利店在逐漸餐飲化,相對于貨架商品而言,餐食算是一家便利店毛利潤最高的業(yè)務(wù)。
IBMG商業(yè)智庫的調(diào)查結(jié)果顯示,目前,有87.5%的中國本土便利店都在做鮮食,鮮食商品的毛利率在35%至60%之間,遠(yuǎn)高于其他商品,甚至在7-11等日系便利店的鮮食毛利占比可以達(dá)到60%。
對于消費(fèi)者來講,便利店與預(yù)制菜結(jié)合會帶來雙重的便捷性。價格區(qū)間上也符合當(dāng)前預(yù)制菜購買群體的消費(fèi)能力,根據(jù)統(tǒng)計,便利店出售的預(yù)制菜主打高性價比,全家凈含量300g的炒飯售價為11.9元,凈含量510g的照燒雞肉米漢堡價格為25.8元,凈含量200g的番茄肉醬意大利通心粉定價是14.8元。
2022年,中國預(yù)制菜行業(yè)C端消費(fèi)者在價格方面顯示,消費(fèi)者單次消費(fèi)21-30元占比最多。便利店的預(yù)制菜生意跟大部分打工人的需求不謀而合。只是,便利店日漸風(fēng)靡的鮮食賽道未必能惠及整個預(yù)制菜市場。
首先,對于大部分預(yù)制菜企業(yè)來講,便利店的門檻很難進(jìn)。市面上的品牌便利店一般只合作頭部品牌,一來能保證食品的質(zhì)量,二來也讓消費(fèi)者有熟悉感。例如,全家的預(yù)制產(chǎn)品供應(yīng)商就有三全、正大、老字號上海城隍廟、廣州酒家。
羅森旗下常見鋒味派、理象國、圣農(nóng)、灣仔、鶴豐樓……此外,當(dāng)前便利店市場已經(jīng)意識到鮮食在營收上的巨大貢獻(xiàn),入局預(yù)制菜,自建后備的供應(yīng)工廠是遲早的事,在這一環(huán)節(jié),日系便利店提前了一步。
711早就成了零售大王,羅森旗下自有的香菇蔬菜包、鮮肉大包廣受消費(fèi)者好評。羅森入華后,在2017年就開始自建鮮食工廠,一度是華東地區(qū)品牌擴(kuò)張的關(guān)鍵保障。根據(jù)不完全統(tǒng)計,截至目前,羅森在全國有超過45家鮮食工廠。
自建鮮食工廠,對于提高盈利來說,實在意義重大。
對比國內(nèi)跟幾大日系便利店品牌,鮮食業(yè)務(wù)營收差距甚大。2022年,國內(nèi)鮮食營收能夠達(dá)到26%-30%的便利店占到10%,有50%的便利店鮮食營收可以達(dá)到5%-10%,鮮食營收占比達(dá)到11%-15%的便利店有30%。
但在日本,鮮食營收可以占到一家便利店全部營收的50%以上,7-11便利店鮮食銷售占比50%,羅森為40%-50%,全家日均銷售便當(dāng)30萬份,占比超過40%。近幾年,國內(nèi)多家品牌便利店開始投入大筆資金搭建自己的鮮食工廠,如唐久、Today、每一天、見福等。
據(jù)媒體報道,Today便利店曾將A輪融資高額投入在自建鮮食工廠。未來,便利店會是預(yù)制菜走進(jìn)日常消費(fèi)的關(guān)鍵渠道,可對于大部分預(yù)制菜企業(yè),這些便利店是來分食天下的,絕不是單純來加入這個家的。
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