文|市值榜 武占國(guó)
編輯|小戎
三十年前，中國(guó)的汽車(chē)工業(yè)相對(duì)落后，國(guó)產(chǎn)車(chē)剛剛起步，擁有一輛汽車(chē)，會(huì)被十里八鄉(xiāng)羨慕。
時(shí)代變遷，國(guó)產(chǎn)車(chē)隨著中國(guó)工業(yè)化的發(fā)展進(jìn)程快速提升，不僅我國(guó)大眾在買(mǎi)，也開(kāi)始出口到國(guó)外，尤其是新能源車(chē)技術(shù)的變革，正在引領(lǐng)世界。
最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)超越德國(guó)、日本，成為全球第一大汽車(chē)出口國(guó)。
前不久，擁有100多年歷史的德國(guó)慕尼黑車(chē)展上，中國(guó)車(chē)企幾乎成為主角，有人戲稱(chēng)“德國(guó)搭臺(tái)，中國(guó)唱戲”，德國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)主席甚至表示：我們正在失去競(jìng)爭(zhēng)力。
上汽的名爵品牌汽車(chē)暢銷(xiāo)歐洲多年，吉利旗下的沃爾沃、Smart等也在歐洲銷(xiāo)售火熱，比亞迪也正在打開(kāi)歐洲市場(chǎng)，小鵬也在德國(guó)車(chē)展上，宣布將在2024年進(jìn)軍德國(guó)市場(chǎng)。
就在中國(guó)車(chē)在歐洲銷(xiāo)售火熱之時(shí)，9月14日歐盟卻宣布：歐盟委員會(huì)將啟動(dòng)針對(duì)從中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)汽車(chē)的反補(bǔ)貼調(diào)查，預(yù)計(jì)將加征不低于20%的懲罰性關(guān)稅（目前的關(guān)稅為10%）。
中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人回應(yīng)稱(chēng)，歐方發(fā)起此次反補(bǔ)貼調(diào)查僅依據(jù)對(duì)所謂補(bǔ)貼項(xiàng)目和損害威脅的主觀臆斷，缺乏充足證據(jù)支持，不符合世貿(mào)組織相關(guān)規(guī)則。
不利政策給中國(guó)車(chē)企出海增添了許多不確定。
那么，中國(guó)汽車(chē)出口情況如何？國(guó)產(chǎn)車(chē)有哪些技術(shù)優(yōu)勢(shì)？在全球的競(jìng)爭(zhēng)力如何？本文將回答這些問(wèn)題。
01 汽車(chē)第一出口大國(guó)新能源增速最快
中國(guó)汽車(chē)出口正在快速增長(zhǎng)，2022年，中國(guó)成為全球第一大新能源汽車(chē)出口國(guó)。2023年上半年，中國(guó)整體汽車(chē)出口量超過(guò)日本，成為全球第一。
從數(shù)量上看，燃油車(chē)是出口的主力，但增速上，新能源汽車(chē)更勝一籌，還是出海的技術(shù)擔(dān)當(dāng)。
縱觀上半年汽車(chē)出口情況，上汽、吉利等更早布局的新能源車(chē)企業(yè)出口多，技術(shù)實(shí)力更強(qiáng)的比亞迪增長(zhǎng)最快，造車(chē)新勢(shì)力的技術(shù)勢(shì)能正在顯現(xiàn)。
上半年，新能源汽車(chē)成為汽車(chē)出口創(chuàng)匯的重要擔(dān)當(dāng)，32%的出口量就占據(jù)了42.5%的出口額，新能源汽車(chē)正在為車(chē)企帶來(lái)豐厚的附加值。
特斯拉中國(guó)工廠(chǎng)依舊是其他車(chē)企無(wú)法繞過(guò)的一道坎，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，去年特斯拉（中國(guó)工廠(chǎng)）出口排第一，上汽和吉利分列第二和第三。今年特斯拉、上汽、比亞迪，每月出口數(shù)量開(kāi)始交替領(lǐng)先，特斯拉出口仍然最多，3月和8月，上汽和比亞迪分別排到了第一。
比亞迪增長(zhǎng)速度最快，去年比亞迪出海元年，僅僅一年時(shí)間，今年8月，比亞迪單月出口2.5萬(wàn)輛，是單月出口最多的車(chē)企。
傳統(tǒng)車(chē)企仍然在出口數(shù)量層面占有優(yōu)勢(shì)。東風(fēng)、長(zhǎng)城等傳統(tǒng)汽車(chē)品牌，每月出口數(shù)量保持?jǐn)?shù)千輛，造車(chē)新勢(shì)力只有哪吒能保持每月出口數(shù)千輛車(chē)，而蔚小理等造車(chē)新勢(shì)力出口較少，蔚來(lái)今年第一季度在歐洲的銷(xiāo)量只有328臺(tái)，小鵬的銷(xiāo)量只有11臺(tái)。
對(duì)新能源汽車(chē)，特別是造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，出口的汽車(chē)數(shù)量多少，其重要性尚在其次。最受海外青睞的，是技術(shù)力量。
技術(shù)層面看，從整車(chē)到車(chē)機(jī)系統(tǒng)，中國(guó)車(chē)企依靠技術(shù)，把產(chǎn)品賣(mài)出去之外，還能引進(jìn)來(lái)，讓中東歐洲的金主們給錢(qián)融資。
7月，大眾宣布向小鵬汽車(chē)投資約7億美元，收購(gòu)小鵬4.99%的股權(quán)，獲得一個(gè)小鵬汽車(chē)董事會(huì)觀察員席位。雙方達(dá)成技術(shù)框架協(xié)議，將共同開(kāi)發(fā)兩款大眾品牌的電動(dòng)車(chē)。
大眾汽車(chē)中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)管理董事表示：與小鵬汽車(chē)的攜手，讓我們?cè)谥袊?guó)的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域有了另一個(gè)強(qiáng)有力的合作伙伴。
小鵬汽車(chē)在自動(dòng)駕駛方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，是全球僅有的兩家擁有自動(dòng)駕駛?cè)珬Ｗ匝辛慨a(chǎn)能力的車(chē)企，另一家就是特斯拉。
另一家獲得海外金主青睞的造車(chē)勢(shì)力，是蔚來(lái)。
今年6月，蔚來(lái)汽車(chē)獲得中東阿聯(lián)酋投資機(jī)構(gòu)11億美元的戰(zhàn)略投資，用于蔚來(lái)國(guó)際業(yè)務(wù)的拓展。
眾所周知，蔚來(lái)最敢在研發(fā)方面花錢(qián)的企業(yè)，上半年研發(fā)費(fèi)用達(dá)64.2億元，是造車(chē)新勢(shì)力中最高的，也是唯一采用換電模式的車(chē)企。
不僅僅是造車(chē)新勢(shì)力，電池、混動(dòng)、電驅(qū)總成、整車(chē)造型等方面，中國(guó)車(chē)企已經(jīng)取得了全球領(lǐng)先的技術(shù)能力。
今年以來(lái)，新能源汽車(chē)、太陽(yáng)能電池、鋰電池已成為中國(guó)出口的“新三樣”，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年一季度，“新三樣”產(chǎn)品合計(jì)出口增長(zhǎng)66.9%，同比增量超過(guò)1000億元，拉動(dòng)出口整體增長(zhǎng)2個(gè)百分點(diǎn)。
02 出海規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，東南亞成新角力點(diǎn)
汽車(chē)工業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，上汽集團(tuán)在歐洲年銷(xiāo)量突破10萬(wàn)輛后，上汽國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理余德表示：“當(dāng)前上汽海外業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)規(guī)模性盈利，并已成為上汽集團(tuán)上市公司層面的一大重要盈利來(lái)源?！?/p>
上汽集團(tuán)已考慮在歐洲建廠(chǎng)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年歐洲市場(chǎng)共銷(xiāo)售了238萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，其中有54.9萬(wàn)輛產(chǎn)自中國(guó)。相當(dāng)于，歐洲每銷(xiāo)售約4輛新能源車(chē)，就有1輛產(chǎn)自中國(guó)。
歐洲是全球第二大新能源車(chē)市場(chǎng)，2021年，其新能源汽車(chē)滲透率就已經(jīng)達(dá)到了21%，比國(guó)內(nèi)還要提前一年。上文提到的上汽名爵MG4 EV，在英國(guó)1-5月的銷(xiāo)量超過(guò)大眾ID.3和特斯拉Model3 等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
歐洲是中國(guó)車(chē)企扎堆聚集的市場(chǎng)，無(wú)論是老牌車(chē)企還是造車(chē)新勢(shì)力，大都選擇歐洲作為出海的首站。
但歐洲的增速正在放緩，2020年和2021年的增速高達(dá)142%和66%，2022年新能源車(chē)的增速僅有14%。與此同時(shí)，東南亞正在成為車(chē)企角力的增量市場(chǎng)。
東南亞已經(jīng)成為中國(guó)新能源汽車(chē)的又一出口發(fā)力點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提升、與中國(guó)接壤帶來(lái)的便利、日韓歐美系車(chē)企扎根不深等因素，都為中國(guó)新能源汽車(chē)在當(dāng)?shù)氐匿N(xiāo)售帶來(lái)極大的優(yōu)勢(shì)。
東南亞最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)在泰國(guó)，比亞迪和哪吒幾乎占據(jù)了泰國(guó)的新能源車(chē)市場(chǎng)。比亞迪ATTO 3（元 PLUS海外版 ）連續(xù)8個(gè)月成為泰國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)冠，今年上半年共賣(mài)了11167輛車(chē)，占據(jù)泰國(guó)35%的市場(chǎng)份額。哪吒汽車(chē)排名第二，NETA V系列以5955的銷(xiāo)量，占據(jù)18.8%的市場(chǎng)份額。
這一銷(xiāo)量雖然不能和國(guó)內(nèi)對(duì)比，但和當(dāng)?shù)仄?chē)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)比，比亞迪等銷(xiāo)量數(shù)據(jù)算得上非?？捎^。泰國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年泰國(guó)純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量為13454輛。
比亞迪也開(kāi)始布局海外工廠(chǎng)。早期比亞迪海外建廠(chǎng)多用于開(kāi)拓當(dāng)?shù)氐男履茉纯蛙?chē)市場(chǎng)以及建設(shè)電池工廠(chǎng)。現(xiàn)在純電動(dòng)乘用車(chē)快速發(fā)展，比亞迪在泰國(guó)、匈牙利、巴西等地籌備建廠(chǎng)，輻射東南亞、歐洲和南美洲等地。
7月6日，比亞迪在巴西建立的三座工廠(chǎng)總投資30億雷亞爾（人民幣約45億元），計(jì)劃明年下半年投產(chǎn)。
不僅僅是新能源車(chē)開(kāi)始在海外投資建廠(chǎng)，傳統(tǒng)燃油車(chē)也開(kāi)始在海外投資建廠(chǎng)。
2020年，長(zhǎng)城汽車(chē)收購(gòu)了通用汽車(chē)在泰國(guó)的工廠(chǎng)；2022年年初，長(zhǎng)城汽車(chē)收購(gòu)了戴姆勒巴西工廠(chǎng)，并計(jì)劃在當(dāng)?shù)赝顿Y19億美元生產(chǎn)新能源汽車(chē)。在這一影響下，近三年，長(zhǎng)城汽車(chē)海外市場(chǎng)占整體銷(xiāo)量的比例從6%擴(kuò)大至11%。
市值榜在《聊聊汽車(chē)出海，賣(mài)車(chē)只是第一步》中提到，汽車(chē)出口，賣(mài)車(chē)只是第一步，接下來(lái)還需要價(jià)值鏈出海。
從出海計(jì)劃，到汽車(chē)最終傳遞到消費(fèi)者手中，車(chē)企還需要龐大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，在國(guó)內(nèi)，比亞迪依靠近3000家經(jīng)銷(xiāo)商將車(chē)賣(mài)到各地，在海外，幾乎所有的車(chē)企都需要重建銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。
6月，比亞迪就與海外汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商ATL汽車(chē)集團(tuán)達(dá)成了一項(xiàng)重要合作，雙方計(jì)劃為加勒比地區(qū)的10個(gè)國(guó)家和地區(qū)，提供全方位的新能源乘用車(chē)銷(xiāo)售和售后服務(wù)。
現(xiàn)階段，中國(guó)汽車(chē)出海已從純產(chǎn)品輸出向“研-產(chǎn)-銷(xiāo)”等價(jià)值鏈輸出的階段邁進(jìn)，但形成規(guī)模效應(yīng)開(kāi)始出海建廠(chǎng)的車(chē)企只是少數(shù)。
03 重構(gòu)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，還要克服哪些困難？
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，向上涉及到鋼鐵、橡膠、電子、紡織等，向下涉及到保險(xiǎn)、金融、維修等，產(chǎn)業(yè)鏈非常得長(zhǎng)。不管車(chē)企是出海，還是向新能源轉(zhuǎn)型，都需要與全球各國(guó)的合作伙伴各取所需、取長(zhǎng)補(bǔ)短。
部分國(guó)內(nèi)車(chē)企，如上汽、吉利、比亞迪，已實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈出海。
以吉利為例，吉利旗下新能源、智能化技術(shù)平臺(tái)LEVC Tech Day發(fā)布的SOA架構(gòu)，是在海外家用-商用復(fù)合場(chǎng)景下的綜合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品輸出到技術(shù)輸出的跨步。吉利高級(jí)副總裁戴慶也表示，未來(lái)的戰(zhàn)略目標(biāo)，即是持續(xù)不斷的技術(shù)輸出。
但價(jià)值鏈的出海并不全是風(fēng)花雪月，其困難和風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。比如歐盟對(duì)中國(guó)車(chē)企的所謂反補(bǔ)貼調(diào)查，便是汽車(chē)出海面臨困難和挑戰(zhàn)重要的印證。
補(bǔ)貼是支持本土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要手段，在全球范圍內(nèi)，新能源汽車(chē)的發(fā)展都離不開(kāi)補(bǔ)貼。各地補(bǔ)貼政策的變化，也影響著中國(guó)車(chē)企出海的布局。
一方面，在補(bǔ)貼政策方面就各有差異，比如北歐國(guó)家實(shí)行免稅政策，在關(guān)稅、消費(fèi)稅等方面，比燃油車(chē)減免20%的稅；而西歐國(guó)家則是直接現(xiàn)金補(bǔ)貼，比如法德兩國(guó)補(bǔ)貼較高，最高時(shí)在7000歐元以上；南歐則因?yàn)樨?cái)政有限，補(bǔ)貼金額少一些，在5000歐元左右。
與此同時(shí)，這些補(bǔ)貼都存在退坡的可能，南歐因?yàn)樨?cái)政困難，就在出臺(tái)各種限制條件，德法的補(bǔ)貼今年也降至5000歐元左右，歐洲各國(guó)都在考慮對(duì)新能源車(chē)實(shí)施補(bǔ)貼限制，這導(dǎo)致歐洲整體新能源車(chē)的增速出現(xiàn)下滑。
歐洲市場(chǎng)的吸引力正在減弱，這對(duì)于更早布局東南亞市場(chǎng)的比亞迪、長(zhǎng)城、哪吒等車(chē)企影響有限，對(duì)于更依賴(lài)歐洲市場(chǎng)的上汽、吉利、蔚來(lái)、小鵬等車(chē)企則更為不利。
此外，大部分國(guó)家取消了對(duì)混動(dòng)車(chē)型（PHEV）的補(bǔ)貼，對(duì)更擅長(zhǎng)混動(dòng)技術(shù)的比亞迪來(lái)說(shuō)，意味著需要純電車(chē)型來(lái)打開(kāi)歐洲市場(chǎng)。
同時(shí)，歐洲很多國(guó)家正考慮對(duì)非本土生產(chǎn)的電動(dòng)車(chē)取消或減免補(bǔ)貼。出口較多的上汽、吉利、比亞迪等車(chē)企，補(bǔ)貼政策成為其是否考慮盡快到歐洲建廠(chǎng)的重要因素。
另一方面，歐洲的消費(fèi)和中國(guó)大陸的消費(fèi)者也有較大差異。比如，年輕人更偏愛(ài)二手車(chē)，新車(chē)購(gòu)買(mǎi)者年紀(jì)普遍偏大，在40歲以上；而且，他們的購(gòu)車(chē)決策往往受到傳統(tǒng)紙媒和汽車(chē)媒體綜合評(píng)價(jià)的影響，而非新興的垂直媒體。因此車(chē)企在歐洲賣(mài)車(chē)，需通過(guò)傳統(tǒng)媒體，針對(duì)年齡更大的消費(fèi)群體投放廣告，才能收獲更好的效果。
此外，購(gòu)車(chē)習(xí)慣也有很大不同，歐洲用戶(hù)更傾向于通過(guò)租賃等方式使用汽車(chē)，而不是直接購(gòu)買(mǎi)。比如，荷蘭很多公司會(huì)購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)租給員工使用，德國(guó)、丹麥新用戶(hù)中超過(guò)一半會(huì)使用經(jīng)營(yíng)租賃或融資租賃的方式，獲得汽車(chē)的使用權(quán)，而不是所有權(quán)。
這也就是蔚來(lái)為什么會(huì)用“訂閱模式”賣(mài)車(chē)，即讓車(chē)主“中長(zhǎng)期”租車(chē)，到期支持買(mǎi)斷的模式。
中國(guó)汽車(chē)全球化的過(guò)程中，當(dāng)?shù)氐恼?、用?hù)習(xí)慣、市場(chǎng)特點(diǎn)等都考驗(yàn)著車(chē)企的謀篇布局能力。歐洲，是中國(guó)大多新能源汽車(chē)出海的第一站，能否打好這一仗，關(guān)乎很多車(chē)企的全球布局。
參考文獻(xiàn)
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[3]《新能源汽車(chē)出海，狂卷歐洲東南亞》 Tech星球
[4]《聊聊汽車(chē)出海，賣(mài)車(chē)只是第一步》 市值榜