文|投資界PEdaily
最新消息,沙特主權(quán)財(cái)富基金—公共投資基金(PIF)宣布成立新的投資實(shí)體——Tasaru Mobility Investments。
作為出資方,PIF聲名顯赫。資料顯示,PIF成立于1971年,估計(jì)總資產(chǎn)達(dá)7760億美元,是目前全球最大的主權(quán)財(cái)富基金之一,也經(jīng)?;钴S在中國(guó)市場(chǎng)。
PIF方面表示,新成立的投資平臺(tái)將通過(guò)國(guó)內(nèi)外的戰(zhàn)略投資,助力沙特成為汽車行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)者。在此之前,財(cái)大氣粗的PIF已在全球范圍內(nèi)完成了多筆新能源汽車投資。
今年以來(lái),我們看到中東財(cái)團(tuán)不約而同地密集投向中國(guó),其中新能源汽車領(lǐng)域最為熱鬧。
沙特豪門出資,一支投資隊(duì)伍正集結(jié)
Tasaru可謂是“含著金鑰匙”出生。
背后的出資方——沙特公共投資基金(簡(jiǎn)稱PIF),自成立起就被寄予厚望,旨在代表沙特阿拉伯政府進(jìn)行投資。
此前,它不僅作為L(zhǎng)P出資了孫正義的軟銀愿景基金、黑石等,還多次投向中國(guó)——比如與中國(guó)投資公司合作成立了中國(guó)沙特產(chǎn)業(yè)投資基金(CSIIF);與阿里巴巴合作發(fā)起易達(dá)資本。
時(shí)間回到2016年,沙特頒布“愿景2030”國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略,這一戰(zhàn)略也是沙特布局未來(lái)的宏圖偉業(yè)。為了改善沙特當(dāng)前極端依賴石油等能源的局面,沙特希望通過(guò)加大對(duì)非石油領(lǐng)域、新興科技和私營(yíng)企業(yè)的投資,來(lái)促進(jìn)該國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展多元化,并成為全球投資強(qiáng)國(guó)。
而沙特公共投資基金正是政府推動(dòng)石油多元化的關(guān)鍵部分,王儲(chǔ)利用它在沙特投資數(shù)百億美元,布局從旅游業(yè)延展到電動(dòng)汽車和體育項(xiàng)目。毫無(wú)疑問,此次通過(guò)設(shè)立Tasaru公司,PIF指向一個(gè)當(dāng)下熱門行業(yè)——新能源和汽車行業(yè)。
實(shí)際上,Tasaru公司的第一筆投資就是一家汽車相關(guān)的合資企業(yè)。該企業(yè)由Tasaru與Zamil Group房地產(chǎn)公司、Abdullah Ibrahim Alkhorayef Sons公司和Dar Al-Himmah項(xiàng)目有限公司共同組建,以在阿卜杜拉國(guó)王經(jīng)濟(jì)城(KAEC)設(shè)立汽車物流中心,為汽車零部件售后市場(chǎng)提供服務(wù),該項(xiàng)投資將助推KAEC成為全球性的汽車制造和物流中心。
PIF中東和北非地區(qū)直接投資聯(lián)合主管兼Tasaru主席Omar Al-Madhi表示,Tasaru公司旨在通過(guò)戰(zhàn)略投資與私營(yíng)部門合作的結(jié)合,提高本地供應(yīng)鏈和制造能力,從而加強(qiáng)沙特電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛汽車行業(yè)端到端、全鏈接的生態(tài)系統(tǒng)。
通過(guò)加快向電動(dòng)汽車和未來(lái)出行解決方案的過(guò)渡,Tasaru公司將為沙特的環(huán)保目標(biāo)發(fā)揮重要價(jià)值,包括沙特2060年凈零排放目標(biāo)以及PIF設(shè)定的2050年凈零排放目標(biāo)。
早些時(shí)候,PIF就投資了美國(guó)造車新勢(shì)力Lucid,金額超過(guò)10億美元,并持續(xù)追加投資。今年9月Lucid開設(shè)了首家海外制造工廠,計(jì)劃最終年產(chǎn)15.5萬(wàn)輛豪華電動(dòng)汽車;此外,PIF與富士康合作建立沙特首個(gè)國(guó)家電動(dòng)汽車品牌Ceer。
無(wú)獨(dú)有偶,阿布扎比國(guó)家石油公司(ADNOC)不久前也宣布組建一支近50人的投資團(tuán)隊(duì),投向海內(nèi)外能源領(lǐng)域,目前準(zhǔn)備了約500億美元的資金。這支投資團(tuán)隊(duì)由華爾街精英組成,成員來(lái)自摩根士丹利等知名投行,而ADNOC由阿聯(lián)酋重要王室成員Sultan執(zhí)掌。
悄然間,中東大佬不約而同地開啟了投資戰(zhàn)車。
中東財(cái)團(tuán),掃貨中國(guó)新能源汽車
中東財(cái)團(tuán)密集出現(xiàn)在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)。
印象深刻的是今年6月,蔚來(lái)與阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVN Holdings簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議,CYVN Holdings將通過(guò)定向增發(fā)新股和老股轉(zhuǎn)讓的方式,向蔚來(lái)進(jìn)行總計(jì)約11億美元的戰(zhàn)略投資。而前者,正是阿布扎比財(cái)政部主要出資成立的實(shí)體。
就連風(fēng)雨飄搖的恒大汽車,在最新宣布的一輪戰(zhàn)略融資中同樣出現(xiàn)中東財(cái)團(tuán)的身影。
此外,長(zhǎng)城華冠與約旦的私營(yíng)公司 Manaseer Group 也簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議;沙特投資部與華人運(yùn)通也簽署了價(jià)值210億沙特里亞爾(約合56億美元)的協(xié)議。截至目前,今年中國(guó)企業(yè)與中東各國(guó)的合作中,僅新能源汽車企業(yè)就有至少6項(xiàng)。
如此一幕幕,某種程度上反映著中東對(duì)新能源的重視。
眾所周知,中東盛產(chǎn)石油。如沙特位于亞非歐三大洲的交界處,是全球石油資源最豐富的地區(qū)之一,也是全球最大的石油出口國(guó),被稱為“石油王國(guó)”。
但石油作為不可再生資源,并非取之不盡用之不竭。為此,沙特制定“2030愿景”國(guó)家戰(zhàn)略,當(dāng)中明確規(guī)劃:到2030年,將非油外貿(mào)出口占比從16%提升至50%。
此外,阿布扎比和迪拜同樣公布過(guò)2030年經(jīng)濟(jì)遠(yuǎn)景規(guī)劃和2040年規(guī)劃,同樣提出降低對(duì)于石油的依賴:其中阿布扎比提出2030年經(jīng)濟(jì)總量比2008年翻兩番,石油占GDP的比重降至36%。
而在世界的另一端,中國(guó)新能源汽車發(fā)展突飛猛進(jìn)。除了蔚小理三巨頭,還有比亞迪、五菱、吉利等老牌企業(yè),華為、小米等大廠也加入造車行業(yè),更有眾多造車獨(dú)角獸相繼崛起。
一拍即合。中東土豪使出殺手锏:買買買。
而借鑒國(guó)內(nèi)各地政府的招商經(jīng)驗(yàn),中東財(cái)團(tuán)的投資除了直接的財(cái)務(wù)回報(bào),往往還帶著另一個(gè)期許——將新興業(yè)務(wù)引入到本國(guó),帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí),也就是我們俗稱的“招商引資”。
出海重要一站:中東
于是,中國(guó)新能源汽車出海中東的一幕出現(xiàn)了。
最新案例是幾天前,來(lái)自阿聯(lián)酋的財(cái)團(tuán)本澳米爾兩次官宣與國(guó)內(nèi)新能源汽車領(lǐng)域的上市公司合作。
一個(gè)是西菱動(dòng)力與本奧米爾簽訂《戰(zhàn)略合作框架備忘錄》,計(jì)劃設(shè)立合資公司投資7億元用于開發(fā)新能源汽車零部件“輕量化副車架及高效電動(dòng)渦旋壓縮機(jī)”,西菱動(dòng)力與本奧米爾將共同出資設(shè)立新平臺(tái)公司。
二是本奧米爾還與北汽藍(lán)谷簽署合作協(xié)議,本奧米爾將采購(gòu)北汽藍(lán)谷旗下極狐車型,并完成海灣地區(qū)認(rèn)證、開發(fā)海灣緊急呼叫系統(tǒng)和進(jìn)行高溫環(huán)境適用適應(yīng)性驗(yàn)證,為正式引入極狐做好前期準(zhǔn)備。目前,本奧米爾集團(tuán)已確定采購(gòu)600輛極狐作為首批訂單。
我們把時(shí)間軸拉長(zhǎng)——
今年3月,文遠(yuǎn)知行正式落戶中阿產(chǎn)能合作示范園,7月獲批自動(dòng)駕駛路跑牌照,這也是中東乃至全球首個(gè)國(guó)家級(jí)全域自動(dòng)駕駛路跑牌照。據(jù)介紹,文遠(yuǎn)知行是首批在阿聯(lián)酋首都阿布扎比推出自動(dòng)駕駛出租車的全球自動(dòng)駕駛公司之一,已經(jīng)為其居民提供了近20,000個(gè)機(jī)器人出租車訂單。
9月底,750臺(tái)小鵬汽車在廣州港新沙港區(qū)集結(jié),準(zhǔn)備發(fā)往以色列,這也是小鵬單次最大規(guī)模發(fā)運(yùn)。小鵬汽車表示:“深耕歐洲市場(chǎng)的同時(shí),我們也在積極探索潛力巨大的中東市場(chǎng),以色列是我們踏入中東市場(chǎng)的第一站,后續(xù)將逐步進(jìn)入周邊國(guó)家,加速全球化進(jìn)程?!?/p>
更早之前,愛馳汽車和哪吒汽車宣布進(jìn)入中東市場(chǎng);華人運(yùn)通高合汽車在2023年發(fā)布海外戰(zhàn)略,將以歐洲和中東作為海外拓展的第一站;還有在國(guó)內(nèi)沉寂已久的前途汽車、AutoX等都發(fā)布了“落子中東”的信息……中國(guó)新能源車隊(duì),浩浩蕩蕩駛向中東。
中東市場(chǎng)雖不大,指向性卻很強(qiáng)。一位經(jīng)常往返國(guó)內(nèi)和中東的投資人分析,中東的投資策略與中國(guó)改革開放時(shí)期很像,“早期的中國(guó)缺乏產(chǎn)業(yè),也是通過(guò)與美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家合作,引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、聯(lián)合在國(guó)內(nèi)設(shè)廠,最終實(shí)現(xiàn)了共贏?!?/p>
一定程度上,中東各國(guó)的主權(quán)基金密集投向中國(guó)造車新勢(shì)力時(shí),也加速了中東地區(qū)的能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。表面“揮金如土”,實(shí)際上中東主權(quán)基金的每一筆投資,都在為此后數(shù)十年甚至上百年做打算。
嶄新的歷史大幕徐徐來(lái)開。