文|汽車(chē)預(yù)言家
2023年已經(jīng)過(guò)去四分之三，跨國(guó)車(chē)企相繼發(fā)布2023年前三季度銷(xiāo)量成績(jī)單。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，大眾集團(tuán)、寶馬集團(tuán)等跨國(guó)車(chē)企均公布了今年前三季度的銷(xiāo)量以及在華銷(xiāo)量。
數(shù)據(jù)顯示，得益于全球主要汽車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇、銷(xiāo)量回升，大部分跨國(guó)品牌前三季度的銷(xiāo)量基本上都呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但除了特斯拉之外，不少在其他市場(chǎng)風(fēng)生水起的跨國(guó)車(chē)企卻在中國(guó)市場(chǎng)接連受挫，市場(chǎng)空間被進(jìn)一步壓縮。
銷(xiāo)量表現(xiàn)也進(jìn)一步反應(yīng)在財(cái)務(wù)指標(biāo)上。根據(jù)此前的半年業(yè)績(jī)報(bào)顯示，諸如 Stellantis和雷諾一類(lèi)的企業(yè)，盡管在中國(guó)市場(chǎng)面臨困境，但在上半年實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)的顯著增長(zhǎng)。另一方面，現(xiàn)代集團(tuán)，在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)平平的過(guò)去兩年里，在第二季度取得了令人矚目的全球業(yè)績(jī)。同樣地，盡管日本汽車(chē)制造商今年在中國(guó)市場(chǎng)遇到了挑戰(zhàn)，但這并沒(méi)有對(duì)豐田和日產(chǎn)產(chǎn)生不利影響，它們?cè)诘诙径葘?shí)現(xiàn)了歷史新高的利潤(rùn)。
有行業(yè)分析人士打趣表示，過(guò)去部分跨國(guó)車(chē)企疑惑的是在全球都挺好，在中國(guó)為什么不行。現(xiàn)在一些跨國(guó)車(chē)企在思考，在全球都挺好，離開(kāi)中國(guó)好像也不賴(lài)。 如何重新定位中國(guó)市場(chǎng)？似乎成了跨國(guó)企業(yè)當(dāng)前必須要重新思考的課題。
按照過(guò)去的市場(chǎng)表現(xiàn)，中國(guó)作為全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，能夠在很大程度上拉動(dòng)跨國(guó)車(chē)企的整體銷(xiāo)量，并成為全球銷(xiāo)量的重要貢獻(xiàn)者。但從目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，大部分跨國(guó)車(chē)企在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期。
德系品牌方面：
上半年，大眾集團(tuán)在其他市場(chǎng)增速均超過(guò)10%，但在華銷(xiāo)量微跌1.2%，至145.2萬(wàn)輛。大眾集團(tuán)將2023年銷(xiāo)量預(yù)期從950萬(wàn)輛下調(diào)至900萬(wàn)輛。
近日，大眾汽車(chē)集團(tuán)在官網(wǎng)發(fā)布交付數(shù)據(jù)，2023年9月，大眾集團(tuán)全球交付830600輛，同比增長(zhǎng)9.9%；其中，中國(guó)市場(chǎng)交付量為298800輛，同比下降0.9%。2023年1-9月，大眾集團(tuán)全球交付6715800輛，同比增長(zhǎng)10.9%；其中，中國(guó)市場(chǎng)交付量為2289100輛，同比下降3.0%。然而，其純電車(chē)占整體交付數(shù)量的比例仍然稍低于公司自己的目標(biāo)，并且股票市場(chǎng)也因?yàn)閿?shù)據(jù)未達(dá)預(yù)期而下跌。
有著傳統(tǒng)豪華品牌“三巨頭”之稱(chēng)的BBA在華銷(xiāo)量增長(zhǎng)情況也出現(xiàn)了不同程度的放緩甚至是下降。10月10日，寶馬集團(tuán)在官網(wǎng)發(fā)布2023年第三季度銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。第三季度，寶馬集團(tuán)共向客戶(hù)交付621,699輛寶馬、MINI和勞斯萊斯汽車(chē)，同比增長(zhǎng)5.8%。
今年1月至9月，寶馬集團(tuán)全球銷(xiāo)量為1,836,563輛，同比增長(zhǎng)5.1%，其中中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量602835輛，但同比增長(zhǎng)只有1.7%，同比增速仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)未及其海外市場(chǎng)。
根據(jù)梅賽德斯-奔馳集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布的信息，今年第三季度，梅賽德斯-奔馳乘用車(chē)銷(xiāo)量同比下跌4%至510,600輛。今年前三個(gè)季度，梅賽德斯-奔馳的乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到1,529,800輛，同比增長(zhǎng)2%，符合其全年指導(dǎo)目標(biāo)（銷(xiāo)量與去年持平）。奔馳E級(jí)的換代以及供應(yīng)鏈瓶頸限制了GLC的供應(yīng)，影響了奔馳第三季度乘用車(chē)銷(xiāo)量，但總體來(lái)說(shuō)，奔馳在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中表現(xiàn)穩(wěn)健。盡管梅賽德斯-奔馳前三季度在華累計(jì)交付57.87萬(wàn)輛新車(chē)，同比增長(zhǎng)3%，但其第三季度高端汽車(chē)的訂單較上年同期下降11%，至69,900輛。其旗艦車(chē)型S級(jí)轎車(chē)的全球銷(xiāo)量下降了18%，在最大市場(chǎng)中國(guó)的銷(xiāo)量下降了12%。
美系品牌方面：
在全美汽車(chē)工人聯(lián)合會(huì)（UAW）對(duì)待遇調(diào)整的訴求影響以及其他汽車(chē)品牌的沖擊下，通用汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)以及全球的市場(chǎng)份額也在持續(xù)下降。截至9月，通用汽車(chē)及其兩家合資企業(yè)在中國(guó)銷(xiāo)售了約152萬(wàn)輛汽車(chē)，比去年同期下降了12%。
今年第三季度，別克銷(xiāo)量下滑18%，至約15.1萬(wàn)輛，凱迪拉克銷(xiāo)量下滑20%，至約4.5萬(wàn)輛。雪佛蘭銷(xiāo)量下滑11%，至約5萬(wàn)輛。在最近的三個(gè)月里，五菱和寶駿的總銷(xiāo)量下降了11%，降至29.5萬(wàn)輛。
2023年前三季度，特斯拉全球累計(jì)交付超132.4萬(wàn)輛，已超過(guò)2022年交付總和的131.4萬(wàn)輛。10月2日，特斯拉發(fā)布2023年第三季度生產(chǎn)及交付報(bào)告。第三季度，特斯拉全球范圍內(nèi)共生產(chǎn)電動(dòng)車(chē)43.05萬(wàn)輛，交付43.51萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)約18%、27%，環(huán)比分別下降10.3%、6.7%。市場(chǎng)預(yù)估的第三季度產(chǎn)銷(xiāo)量分別為46.2萬(wàn)輛與45.67萬(wàn)輛，實(shí)際產(chǎn)銷(xiāo)量均低于市場(chǎng)預(yù)期。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，特斯拉中國(guó)9月零售量為43507輛，同比減少43.9%；較其8月64694輛的銷(xiāo)量也下滑32.7%，是當(dāng)月新能源銷(xiāo)量前十大汽車(chē)廠商中下滑最大的品牌。
今年1-9月，特斯拉中國(guó)累計(jì)銷(xiāo)量為43.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.4%，較此前增速放緩。
日系品牌方面：
2023年上半年，日系車(chē)營(yíng)收、凈利潤(rùn)全線下跌,馬自達(dá)等上半年銷(xiāo)量更是縮水49%，幾近腰斬。從前三季度數(shù)據(jù)來(lái)看，日系車(chē)企的市場(chǎng)份額仍然在不斷縮減。
據(jù)本田中國(guó)公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，今年9月，本田汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的終端銷(xiāo)量達(dá)到了109,666輛，同比增長(zhǎng)了8.5%。相對(duì)于上個(gè)月的102,257輛，環(huán)比增長(zhǎng)幅度也達(dá)到了7.2%?？偟膩?lái)說(shuō)，今年1-9月，本田汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的累計(jì)終端銷(xiāo)量為831,305輛，同比下跌了20.9%。而在今年上半年，本田汽車(chē)銷(xiāo)售的表現(xiàn)更是極端低迷。
自1月至9月，日產(chǎn)汽車(chē)中國(guó)區(qū)累計(jì)銷(xiāo)量為546,744輛，同比下降了34.7%。日產(chǎn)汽車(chē)中國(guó)區(qū) 2023年9月銷(xiāo)量為63,823 輛，與去年9月的銷(xiāo)量（9.2071萬(wàn)輛）相比，同比下滑30.68%，而且與8月份的銷(xiāo)量（6.4905萬(wàn)輛）相比，日產(chǎn)在9月環(huán)比下滑1.7%。從以上的數(shù)據(jù)不難看出，日產(chǎn)汽車(chē)當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量持續(xù)下跌，與其新能源未推出爆款車(chē)型，以及全新車(chē)型不足有關(guān)。
豐田迄今為止沒(méi)有公布三季度全球銷(xiāo)量。但根據(jù)其發(fā)布的8月全球銷(xiāo)量，其相較于去年同期銷(xiāo)量增幅達(dá)到9.4%，達(dá)到了92.4萬(wàn)臺(tái)，今年1-8月豐田汽車(chē)全球銷(xiāo)量達(dá)到了726萬(wàn)臺(tái)，同比增幅達(dá)到5.9%。但在中國(guó)市場(chǎng)，兩大合資車(chē)企累計(jì)銷(xiāo)量相加，呈現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
歐洲其它車(chē)企方面：
據(jù)官方數(shù)據(jù)，沃爾沃汽車(chē)今年前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量超過(guò)12.34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.2%。其中中國(guó)大陸1-9月累計(jì)售出123,471輛，同比增長(zhǎng)5.2%。9月，沃爾沃在華市場(chǎng)的銷(xiāo)量為15423輛,同比增長(zhǎng)4.1%。
Stellantis沒(méi)有公布三季度銷(xiāo)量，但其半年業(yè)績(jī)報(bào)顯示，其以半年332.7萬(wàn)輛的新車(chē)銷(xiāo)量，實(shí)現(xiàn)了984億歐元凈營(yíng)收和109億歐元凈利潤(rùn)的驚人數(shù)據(jù)。Stellantis集團(tuán)上半年雖然賣(mài)的車(chē)不及大眾、豐田，但論起“賺錢(qián)”這事，它是名副其實(shí)的全球車(chē)企第一。
可以看出的是：上到豪華品牌下到大眾化的跨國(guó)品牌，目前在中國(guó)輕則面臨增速放緩，重則面臨失速的問(wèn)題。但反觀除中國(guó)市場(chǎng)之外的全球市場(chǎng)，部分企業(yè)仍然活的有滋有味。
這引發(fā)了一個(gè)深刻的問(wèn)題：
中國(guó)對(duì)于跨國(guó)車(chē)企是否仍然是不可或缺的市場(chǎng)，還是它們應(yīng)該重新評(píng)估其全球戰(zhàn)略？
中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)一直以來(lái)都是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇的市場(chǎng)。巨大的人口和迅速崛起的中產(chǎn)階層為跨國(guó)車(chē)企提供了巨大的增長(zhǎng)潛力。然而，最近幾年中國(guó)品牌汽車(chē)公司的崛起。中國(guó)的汽車(chē)制造商，如吉利、長(zhǎng)城、奇瑞、長(zhǎng)安以及造車(chē)新勢(shì)力們，都取得了顯著的市場(chǎng)份額和國(guó)際影響力。
有行業(yè)分析人士指出，這個(gè)趨勢(shì)表明，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)不再是跨國(guó)車(chē)企堅(jiān)不可摧的優(yōu)勢(shì)堡壘市場(chǎng)，跨國(guó)車(chē)企必須要思考中國(guó)市場(chǎng)的角色問(wèn)題。這對(duì)于傳統(tǒng)的跨國(guó)車(chē)企來(lái)說(shuō)，構(gòu)成了新的挑戰(zhàn)，尤其是在中國(guó)市場(chǎng)份額下降的情況下。
需要注意的是，跨國(guó)車(chē)企在除中國(guó)外的其他市場(chǎng)，仍然保持著強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。他們?cè)诿绹?guó)、歐洲和其他地方繼續(xù)取得成功，這表明他們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)的實(shí)力并未減弱。這引發(fā)了一個(gè)問(wèn)題：中國(guó)對(duì)于跨國(guó)車(chē)企是否仍然具有同樣的重要性？
有行業(yè)分析人士指出，答案并不是一成不變的。中國(guó)仍然是一個(gè)極具吸引力的市場(chǎng)，但它不再是唯一的關(guān)鍵市場(chǎng)?？鐕?guó)車(chē)企需要重新評(píng)估其全球戰(zhàn)略，考慮如何平衡在中國(guó)和其他市場(chǎng)之間的投資和資源分配。他們需要深入了解中國(guó)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，包括市場(chǎng)趨勢(shì)、政策變化和競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)，以制定更加靈活的策略。
同時(shí)，跨國(guó)車(chē)企也應(yīng)該繼續(xù)關(guān)注中國(guó)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。雖然競(jìng)爭(zhēng)激烈，但中國(guó)仍然具有巨大的市場(chǎng)潛力，特別是在新能源汽車(chē)領(lǐng)域?？鐕?guó)車(chē)企可以通過(guò)創(chuàng)新、定制化產(chǎn)品和與本土合作伙伴的合作，繼續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)取得成功。
事實(shí)上，諸如大眾、豐田一類(lèi)的企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始聯(lián)手中國(guó)本土的地平線、小鵬、小馬智行等企業(yè)，全面推進(jìn)在中國(guó)的業(yè)務(wù)重塑。 不過(guò)在行業(yè)人士看來(lái)，無(wú)論跨國(guó)車(chē)企如何推進(jìn)業(yè)務(wù)重塑，有幾個(gè)方面仍然是需要重視的：
中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，跨國(guó)車(chē)企在中國(guó)市場(chǎng)的地位正在發(fā)生變化。他們需要重新思考中國(guó)市場(chǎng)的地位，并在全球范圍內(nèi)調(diào)整戰(zhàn)略，以適應(yīng)新的市場(chǎng)格局。中國(guó)仍然具有重要性，但不再是唯一的焦點(diǎn)，因此跨國(guó)車(chē)企需要更加多元化和靈活化的戰(zhàn)略，以確保持續(xù)的全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。