文|Tech星球 任雪蕓
“被拒保了”，今年3月份，王明在給自己的新能源汽車上保險時，得到了銷售員這樣的回復，“這個車是我去年買的，結果今年就不能續(xù)保了?！?/p>
王明很是疑惑，去年出了兩次險，他都做好保費上漲的心理準備，但沒想到會被直接拒保。保險業(yè)務員給到王明的解釋是，“保險公司衡量過風險，出險導致的分檔太高?！?/p>
王明的遭遇并非個例。在多個社交平臺以“新能源車續(xù)保”為關鍵詞進行查找，因為續(xù)保被拒的帖子不在少數。被拒保的直接原因大都與王明類似：其名下汽車被列為高風險車型。
對此，一位汽車保險業(yè)務員告訴Tech星球：“在商業(yè)險的續(xù)保上，營運車輛、出過險車輛都是續(xù)保核查的重點對象?！?/p>
在被拒保的同時，高額的保險也成為了當下困擾新能源車主的另一個難題。早在2021年底，就有媒體報道過特斯拉車主保費從8278元漲到14000余元，漲幅高達80%。
Tech星球了解的多位新能源車主也表示，因為開的路程太多或者出過險，在續(xù)保時可能會被懷疑是營運車輛，導致續(xù)保價格飆漲。
但困擾在其中的并非只有消費者，新能源車險產業(yè)鏈條上，保險公司也并非贏家。
“賠付率太高”，上述保險業(yè)務員表示。對此，近期多家保險公司包括中國人保、太保產險也表示，隨著新能源車險保費增速超預期，且賠付率較高，導致新能源車承保成本上升，將采取謹慎承保策略。
一邊是上險難的消費者，一邊是不想做賠本生意的保險公司，它們分別站在“蹺蹺板”的兩頭，卻共同陷入如何平衡的尷尬境地之中。
越來越貴的新能源車險
在2021年之前，新能源汽車與傳統(tǒng)汽車上保險采用的是同樣的定價模型，考量因素來自于車輛價格、歷史賠付次數金額，以及使用年限等。
但到了年底，隨著保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布新能源車專屬條款，明確將“三電”（電池、電機、電控）系統(tǒng)納入保險保障范圍，新能源汽車開始形成獨立的定價體系。
隨之導致了新能源車保險費用的飆漲。
今年6月，一位小鵬車主在社交平臺分享，續(xù)保時，保險工作人員給出的報價超過了一萬元。“這是我之前開燃油車時難以想象的一個金額”，同為新能源車主，王明對此感到震驚。
與同級別的燃油車相比，無論是新上還是續(xù)保，新能源車險的價格往往更貴?！暗F是有原因的”，北京一家汽修業(yè)務員林然表示。
他告訴Tech星球，一方面，相比燃油車，新能源汽車的核心在于三電系統(tǒng)（電動機、動力電池、電控系統(tǒng)），其中電池、電機等核心部件的維修難度較大，當遇到較大的問題時基本是“以換代修”。另一方面，新能源汽車車載設備電子化集成度高，本身的零配件及工時費也會更高。
而且，新能源汽車的修理環(huán)境和技術，相比燃油車要求更為嚴格?！搬槍σ恍┨厥忸伾能囆?，我們這些小型修理廠對劃痕修理和噴漆可能都難以做到原廠的顏色”，林然表示，像他們這樣的維修廠，基本還是以燃油車的修理為主。
在相對成熟的燃油車維修產業(yè)鏈上，相比4S店，普通修車廠維修費用一般會更低。但新能源汽車因缺乏相應的人才以及維修標準，導致消費者在維修市場上只能以4S店為主。而且除了維修難度的考量，當下大部分新能源汽車的消費者對4S店的信任度更高。
與此同時，一位新能源汽車銷售表示，“大部分新能源汽車在售賣時就會限制質保權益的享用，必須是基于4S店的維修和保養(yǎng)，一旦脫離4S店就會失去原有的質保權益。”
上述種種原因導致新能源汽車一旦需要維修，就會面臨比燃油車更高的維修費用，從而直接拉高保險的賠付率。
此前，長安保險車險部副總經理白魁耀曾對《證券日報》記者表示，由于出險率高，新能源汽車綜合賠付率高于傳統(tǒng)燃油車約15個百分點。
當保險公司的高賠付率傳導至前端，隨之而來的影響傳導至消費者端，必然導致新能源汽車保費上漲。
保險公司“吃”不到新能源的紅利
越來越“貴”的新能源車險另一面，是新能源汽車的持續(xù)熱銷。
根據中汽協(xié)最新數據顯示，今年9月份新能源汽車產銷再創(chuàng)新高，分別完成了87.9萬輛和90.4萬輛，同比分別增長16.1%和27.7%，市場占有率達到31.6%。今年前三個季度，新能源汽車產銷分別完成631.3萬輛和627.8萬輛，同比分別增長33.7%和37.5%，市場占有率達到29.8%。
每賣出三臺車就有一輛是新能源汽車。毫無疑問，新能源汽車市場規(guī)模的快速增長推高了新能源車險市場。
東吳證券測算，預計到2025年，新能源車險保費規(guī)模將達1865億元，占車險總保費比例約17.9%；到2030年保費規(guī)模將達4541億元，占車險總保費比例約為32.1%。
與此同時，多家險企的財報數據也印證了新能源車險市場的火熱。
上半年，人保財險新能源車承保數量達282.4萬輛，同比增長54.4%，保費收入為126.3億元，同比增長54.7%，占車險總保費的比例為9.4%。同時，新能源新車的保費在整體新車保費中占比已達28.3%。
面對這一巨大的潛在市場，讓險企為難的是，過高的賠付率正在將新能源車險變成一門賠本生意。
中國人保副總裁兼人保財險總裁于澤在上半年業(yè)績會上透露，受出行強度回升和新能源車占比高的影響，上半年新能源車的出險率同比上升了2.7個百分點。
根據一位網友在社交平臺分享，因從車輪帶起排水溝蓋板敲到電池，4S店檢查后要求更換電池，不包括工時費的費用達到了10萬元，保險公司定損后車輛殘值為6.8萬元。因為全損金額與保單金額一致，最后車輛按照保單車損15.5萬元的價格進行賠付，除了拍賣的殘值以外，保險公司對其支付了8.7萬元。
諸如類似的例子并不少見，“相比燃油車，新能源汽車定全損的概率會更高，就算僅僅是剮蹭，保險定損的費用也會高出不少”，林然表示。
對此，上述汽車保險業(yè)務員告訴Tech星球，“對于車主而言，這是一件好事，但對于保險公司而言，高額賠付的累計會直接影響保險的定價模型，這也導致目前一些中小型保險公司根本無力承保新能源汽車?！?/p>
此外，他提到，傳統(tǒng)險企主要憑借歷史數據和車輛參數，來預測和計算價格、風險及賠償。但新能源汽車產生的數據由主機廠直接采集，險企拿到的數據標準難以統(tǒng)一，而且新能源汽車技術迭代快，對模型迭代的頻率要求也會更高，“這就導致新能源汽車保險的壓力會更大?！?/p>
今年上半年，太平產險車險承保綜合成本率同比上升1.4個百分點至98%。
而綜合成本率是衡量財險業(yè)盈利能力強弱的主要標準，由費用率和賠付率組成。能否控制在100%之內，是險企經營穩(wěn)健的象征。
新能源車企成保險業(yè)“鯰魚”？
在比亞迪2022年度股東大會上，比亞迪董事長王傳福曾表示，比亞迪進入新能源汽車保險行業(yè)，將利用技術、銷售、用戶等方面的積累，在費用節(jié)儉、科學理賠等方面賦能新能源汽車保險行業(yè)。
今年5月份，比亞迪收購易安財險100%股權，并變更為“深圳比亞迪財產保險有限公司”，隨后在9月份，其注冊資本發(fā)生變更，由10億元人民幣增至40億元，增幅達到300%。
與比亞迪相隔幾日，蔚來汽車去年全資入股的保險經紀公司也發(fā)生了變化。根據企查查信息顯示，9月20日，匯鼎保險經紀企業(yè)名稱正式變更為“蔚來保險經紀有限公司”。
新能源車企進軍并非新鮮事?！皩τ诒ｋU公司而言這是一個增量市場，對于直接掌握新能源汽車端口數據的主機廠而言自然也是”，一位汽車行業(yè)分析師表示。
一位車險業(yè)務的相關負責人告訴Tech星球，相比保險公司，主機廠的優(yōu)勢在于能夠直達消費者。一方面能夠基于更多的用戶數據開發(fā)更豐富的保險產品，另一方面則能將理賠、維修打通，避免賠付流程中扯皮等問題的出現。
但他同時表示，盡管新能源車企選擇入局，橫亙在面前的高賠付率依舊是新能源車險市場共同面臨的頭號難題。
此前太保產險總經理曾義提到過新能源汽車出險的賠付數據：“新能源汽車出險率高達30%，遠超燃油車19%的數據，而且平均賠付金額7201元，比燃油車高大約600元。”
高額的賠付金額，以及車險從承保到理賠的長鏈條，也讓新能源車企的入局變得沒有那么容易。
此外，從銷售端來看，燃油車時代，汽車銷售終端以經銷商為主，車商渠道是車險最重要的銷售來源。在新能源車企的直銷模式下，車險的服務模式必定要經歷一場重塑。
當下險企也在尋求新的業(yè)務模式，頭部險企通過布局新能源產業(yè)的上下游，來推動對新能源車險業(yè)務模式的重構。
2022年4月、10月、11月，人保資本就曾先后參與銀基科技、廣汽埃安、埃泰克這三家新能源企業(yè)的投資，試圖通過投資去覆蓋新能源汽車“電動化、智能化、網聯化”。
平安集團總經理兼聯席首席執(zhí)行官謝永林也曾表示，平安在與新能源電池企業(yè)共同探索電池銀行、電池保險等模式，后續(xù)也會共同加強在新能源汽車上下游布局。
與此同時，與新能源車企達成合作，形成基于C端客戶運營的直營保險也是當下險企的探索方向之一。
上述行業(yè)分析師提到，“相對于主機廠，險企在保險經營上更為專業(yè)”。而且，在他看來，主機廠為單一品牌承保，面臨的風險更集中，很可能會面臨比險企更為艱難的局面。
“不過，燃油車保險賽道也曾經歷過漫長的成熟期，隨著多方力量進入，新能源車險市場也會走向新的格局。”
（應手訪者要求，文中王明、林然皆為化名。）